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證券代碼:688006證券簡稱:杭可科技公示序號:2023-005
我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
浙江杭可科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)已經(jīng)申請發(fā)行全球存托憑證(GlobalDepositaryReceipts,下稱“GDR”)并且在德國瑞士證交所發(fā)售(下稱“本次發(fā)行發(fā)售”或“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行的招股書(下稱“GDR招股書”)于瑞士時間2023年2月16日得到德國瑞士證交所監(jiān)管局招股說明書公司辦公室準(zhǔn)許。
由于本次發(fā)行的GDR的申購目標(biāo)僅限于合乎海內(nèi)外有關(guān)管控規(guī)矩的合格投資人,GDR招股書并不是對于A股投資人刊登。本公告及涉及到GDR招股書的有關(guān)公布僅是A股投資人及時掌握公司本次發(fā)行上市相關(guān)信息而做的,不構(gòu)成亦不得被稱作應(yīng)該是一切投資人回收、購買申購企業(yè)發(fā)售證券要約承諾或要約邀請。
企業(yè)將依據(jù)本次發(fā)行發(fā)售的進展立即履行信息披露義務(wù),煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江杭可科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年2月17日
證券代碼:688006證券簡稱:杭可科技公示序號:2023-006
浙江杭可科技發(fā)展有限公司
有關(guān)發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所
上市提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
重要提醒具體內(nèi)容:
1、浙江杭可科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)擬原始發(fā)售不得超過7,308,500份全球存托憑證(GlobalDepositaryReceipts,下稱“GDR”),在其中每一份GDR意味著2股企業(yè)A股個股。除此之外,公司及聯(lián)席會意味著CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國香港)有限責(zé)任公司)還可以一同履行公開增發(fā)權(quán)發(fā)售不得超過5,848,000份GDR。本次發(fā)行的GDR所代表新增加基礎(chǔ)證券為不得超過26,313,000股A股個股(包含因履行公開增發(fā)權(quán)而公開發(fā)行的GDR所代表企業(yè)A股個股)。本次發(fā)行未進行超額配售權(quán)。
2、本次發(fā)行的GDR所代表新增加A股股票上市后,企業(yè)的總股本數(shù)量將調(diào)整為不得超過431,446,000股(包含因履行公開增發(fā)權(quán)而公開發(fā)行的GDR所代表企業(yè)A股個股)。
3、企業(yè)本次發(fā)行的GDR自推出生效日120日內(nèi)(下稱“兌回限制期”)不可轉(zhuǎn)換成A股個股。在兌回限定期屆滿后,合格投資人能通過跨境電商變換組織將GDR與A股個股開展跨境電商變換??缇畴娚套儞Q包含合格投資人根據(jù)跨境電商轉(zhuǎn)換機制銷戶GDR并把相對應(yīng)的A股個股賣出及其買進A股個股并生成一個新的GDR。
公司正在申請發(fā)行GDR并且在德國瑞士證交所發(fā)售(下稱“本次發(fā)行發(fā)售”或“本次發(fā)行”)。
一、本次發(fā)行發(fā)售的相關(guān)情況
(一)本次發(fā)行履行相關(guān)程序
1、本次發(fā)行的結(jié)構(gòu)決策制定
2022年9月28日(注:如果沒有特別提示,本公告中所列時間均指中國北京時間),公司召開第三屆股東會第十次大會,表決通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行發(fā)售有關(guān)提案。
2022年10月14日,公司召開2022年第四次股東大會決議,表決通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行發(fā)售有關(guān)提案。
2、本次發(fā)行的內(nèi)部審批流程
企業(yè)已就本次發(fā)行獲得了德國瑞士證交所監(jiān)管局的有附加條件準(zhǔn)許,實際參照公司在2022年11月24日公布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局附條件批準(zhǔn)的公告》(2022-072),就本次發(fā)行獲得了中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)的批準(zhǔn),實際參照公司在2022年12月22日公布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市申請事宜獲得中國證監(jiān)會批復(fù)的公告》(2022-073),并針對本次發(fā)行的招股書獲得了德國瑞士證交所監(jiān)管局招股書公司辦公室準(zhǔn)許,實際參照公司在本公告公布日同歩公布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的招股說明書獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室批準(zhǔn)的公告》(2023-005)。
(二)本次發(fā)行的相關(guān)情況
1、本次發(fā)行的證劵類型和總數(shù)
公司擬原始發(fā)售不得超過7,308,500份GDR,在其中每一份GDR意味著2股企業(yè)A股個股。除此之外,公司及聯(lián)席會意味著CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國香港)有限責(zé)任公司)還可以一同履行公開增發(fā)權(quán)發(fā)售不得超過5,848,000份GDR。本次發(fā)行的GDR所代表新增加基礎(chǔ)證券為不得超過26,313,000股A股個股(包含因履行公開增發(fā)權(quán)而公開發(fā)行的GDR所代表企業(yè)A股個股)。
2、本次發(fā)行的價錢
本次發(fā)行的GDR的價格定位初步確定為每一份GDR13.69美金至14.14美金。本次發(fā)行的GDR的開售期是2023年2月16日(瑞士時間)當(dāng)天。
企業(yè)預(yù)估本次發(fā)行GDR最后的數(shù)量及價格將依據(jù)國外市場發(fā)售狀況并通過簿記建檔于2023年2月16日(瑞士時間)上下明確。
3、本次發(fā)行的募資總金額
企業(yè)預(yù)估本次發(fā)行的募資總金額大約為1.00億美金至1.86億美金。本次發(fā)行的募資總金額將依據(jù)本次發(fā)行GDR最后的總數(shù)價格明確。
4、本次發(fā)行的聯(lián)席會意味著、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席會賬簿管理人
CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國香港)有限責(zé)任公司)出任本次發(fā)行的聯(lián)席會意味著,CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國香港)有限責(zé)任公司)、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited(申萬宏源證券(中國香港)有限責(zé)任公司)出任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國香港)有限責(zé)任公司)、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited(申萬宏源證券(中國香港)有限責(zé)任公司)、ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited(中國銀河國際證券(中國香港)有限責(zé)任公司)出任本次發(fā)行的聯(lián)席會賬簿管理人。
(三)發(fā)售目標(biāo)
企業(yè)本次發(fā)行的GDR發(fā)行對象是達標(biāo)國際性投資人及其它符合相關(guān)所規(guī)定的投資人。
(四)本次發(fā)行的GDR的上市地點
本次發(fā)行的GDR將在德國瑞士證交所發(fā)售并買賣。
(五)本次發(fā)行的GDR跨境電商變換分配和有關(guān)限定
1、本次發(fā)行的GDR跨境電商變換分配
本次發(fā)行的GDR上市以來,合格投資人除根據(jù)國際性訂單信息銷售市場交易GDR外,還可通過跨境電商變換組織將GDR與A股個股開展跨境電商變換??缇畴娚套儞Q包含將A股個股轉(zhuǎn)換成GDR(下稱“形成”),以及將GDR轉(zhuǎn)換成A股個股(下稱“兌回”),具體來說:
(1)形成:跨界變換組織也可以根據(jù)投資人的命令根據(jù)授權(quán)委托上海交易所VIP買進A股個股并交貨存托人,從而標(biāo)示存托人審簽對應(yīng)的GDR并交由投資者。從而產(chǎn)生的GDR能夠在瑞士證交所買賣。
(2)兌回:跨界變換組織也可以根據(jù)投資人的命令標(biāo)示存托人銷戶GDR,存托人將這個等GDR所代表的A股個股交貨跨境電商變換組織。跨界變換組織可以委托上海交易所VIP售賣該等A股個股,將所得的賬款交貨投資者。
2、跨境電商轉(zhuǎn)化的有關(guān)限定
(1)時限限定:依據(jù)境內(nèi)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定,企業(yè)本次發(fā)行的GDR自推出生效日120日內(nèi)不可轉(zhuǎn)換成A股個股。
(2)總數(shù)限制:依據(jù)證監(jiān)會審批,企業(yè)GDR持有期里的總數(shù)限制與此次GDR具體發(fā)行規(guī)模(包含因履行公開增發(fā)權(quán)而公開發(fā)行的GDR)一致,因為公司派股、股權(quán)分割或是合拼、變換占比調(diào)節(jié)或其他原因GDR提升或減少的,總數(shù)限制適當(dāng)調(diào)整。
二、本次發(fā)行前后左右股本變動狀況
本次發(fā)行進行前(截止到2023年2月15日),企業(yè)的總市值為405,133,000股。本次發(fā)行結(jié)束后,企業(yè)的總市值將調(diào)整為不得超過431,446,000股(包含因履行公開增發(fā)權(quán)而公開發(fā)行的GDR所代表企業(yè)A股個股)。
三、投資人常見問題
由于本次發(fā)行的GDR的申購目標(biāo)僅限于合乎海內(nèi)外有關(guān)管控規(guī)矩的合格投資人,因而,本公告僅是A股投資人及時掌握公司本次發(fā)行上市相關(guān)信息而做的,不構(gòu)成亦不得被稱作應(yīng)該是一切投資人回收、購買申購企業(yè)發(fā)售證券要約承諾或要約邀請。
在兌回限定期滿,GDR能夠兌回為A股個股并且在上海交易所售賣,能夠兌回家的GDR相對應(yīng)的A股股票數(shù)上限為26,313,000股。因為公司派股、股權(quán)分割或是合拼、變換占比調(diào)節(jié)或其他原因GDR提升或減少的,相對應(yīng)的A股總數(shù)限制適當(dāng)調(diào)整。
企業(yè)將充分考慮金融市場狀況等多種因素推動有關(guān)工作,并立即履行信息披露義務(wù),煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江杭可科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年2月17日
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