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證券代碼:300258證券簡(jiǎn)稱(chēng):精鍛科技序號(hào):2023-010
承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商):安信證券股份有限公司
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
江蘇省中國(guó)太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“外國(guó)投資者”或“精鍛科技”)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕)、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第168命令〕)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理(2023年修訂)》等有關(guān)規(guī)定向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱(chēng)“鍛壓可轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)換債券”)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國(guó)投資者在證券登記日收盤(pán)后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的股東優(yōu)先選擇配股,股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分(含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分)根據(jù)深圳交易所(下稱(chēng)“深圳交易所”)交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站發(fā)布的有關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行在出版步驟、認(rèn)購(gòu)、交款和投資者棄購(gòu)解決等各個(gè)環(huán)節(jié)的重要提醒如下所示:
1、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后,應(yīng)依據(jù)《江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月17日(T+2日)日終得全額的申購(gòu)資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的由本次發(fā)行的承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)安信證券股份有限公司承銷(xiāo)。
2、當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人認(rèn)購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí);或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人交款申購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,并和外國(guó)投資者商議再?zèng)Q定是否中斷本次發(fā)行。假如中斷發(fā)售,發(fā)行新股和承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào),并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi),適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
本次發(fā)行申購(gòu)額度不夠9.8億的由承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)安信證券股份有限公司承銷(xiāo)。承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況確定最后配股過(guò)程和結(jié)果承銷(xiāo)額度,承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)占比原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額30%,即正常情況下較大承銷(xiāo)額為2.94億人民幣。當(dāng)股東和線上投資人交款申購(gòu)的總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%(即6.86億人民幣)時(shí),承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,并和外國(guó)投資者商議再?zèng)Q定是否中斷本次發(fā)行。如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程,承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)將調(diào)節(jié)最后承銷(xiāo)占比,全額的承銷(xiāo)投資人申購(gòu)額度不夠金額,并立即向深圳交易所匯報(bào);如明確采用中斷發(fā)售對(duì)策,承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)和外國(guó)投資者將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào),公示中斷發(fā)售緣故,并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
3、線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起六個(gè)月(按一百八十個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加在網(wǎng)上新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券及可互換企業(yè)債券申購(gòu)。
依據(jù)《江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》,江蘇省中國(guó)太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司和本次發(fā)行的承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)安信證券股份有限公司于2023年2月16日(T+1日)建立了江蘇省中國(guó)太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債中簽搖號(hào)申請(qǐng)典禮。搖號(hào)申請(qǐng)典禮依照公布、公平公正、公正的原則在深圳市羅湖公證機(jī)關(guān)所代表的監(jiān)督下開(kāi)展并公正。
現(xiàn)就中簽結(jié)果公告如下:
凡參加鍛壓可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上搖號(hào)的投資人所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)同樣的,乃為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有149,084個(gè),每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購(gòu)10張鍛壓可轉(zhuǎn)債。
特此公告。
外國(guó)投資者:江蘇省中國(guó)太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司
承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商):安信證券股份有限公司
2023年2月17日
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