掃一掃
下載數(shù)字化報APP
證券代碼:600731證券簡稱:湖南海利公示序號:2023-010
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
發(fā)行新股類型:人民幣普通股(A股)
發(fā)行數(shù)量:96,952,908股
發(fā)行價:rmb7.22元/股
預(yù)估上市日期:湖南海利化工有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”、“湖南海利”或“外國投資者”)已經(jīng)在2023年2月16日在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束備案代管辦理手續(xù),本次發(fā)行新增加股份的性質(zhì)為比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本,湖南海利國家高新技術(shù)投資有限公司(下稱“海利集團(tuán)公司”或“大股東”)申購的此次非公開發(fā)行,自發(fā)售完畢生效日18個月不得轉(zhuǎn)讓。別的發(fā)售目標(biāo)申購的此次非公開發(fā)行,自本次發(fā)行完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行新增加股權(quán)將在限售期期滿后次一交易時間起在上海交易所發(fā)售商品流通買賣。
財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶狀況:本次發(fā)行不屬于財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶狀況,發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金申購。
一、本次發(fā)行概述
(一)本次發(fā)行履行相關(guān)程序
1、此次公開增發(fā)履行管理過程
2022年5月27日,外國投資者舉辦第九屆股東會第二十三次會議,審議通過了此次公開增發(fā)的相關(guān)提案。
2022年6月27日,外國投資者接到大股東海利集團(tuán)公司轉(zhuǎn)到湖北省人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(下稱“湖南省國資委”)《關(guān)于湖南海利化工股份有限公司非公開發(fā)行股票有關(guān)事項的批復(fù)》(湘國有資本產(chǎn)權(quán)年限函[2022]98號),湖南省國資委擬同意湖南海利此次非公開發(fā)行計劃方案。
2022年7月6日,外國投資者舉辦2022年第二次股東大會決議,審議通過了此次公開增發(fā)的相關(guān)提案。
2、此次公開增發(fā)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批全過程
2022年10月10日,外國投資者非公開發(fā)行申請得到中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)發(fā)售審批聯(lián)合會審批通過。
2022年11月10日,外國投資者接到證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)湖南海利化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)﹝2022﹞2671號),批準(zhǔn)企業(yè)公開增發(fā)不得超過138,536,852股新股上市,核準(zhǔn)日期為2022年11月4日,有效期限12月。
(二)本次發(fā)行狀況
1、發(fā)行新股的類型:人民幣普通股(A股)
2、票面價值:rmb1.00元
3、發(fā)行數(shù)量:96,952,908股
4、發(fā)行價:rmb7.22元/股
5、募資總金額:rmb699,999,995.76元
6、發(fā)行費:rmb14,155,615.89元(沒有企業(yè)增值稅)
7、募資凈收益:rmb685,844,379.87元
8、承銷商:招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”或“承銷商(主承銷商)”)
9、主承銷商:中投證券
(三)募資驗資報告和股份登記狀況
1、募資到帳及驗資報告狀況
本次發(fā)行具體發(fā)行數(shù)量為96,952,908股,發(fā)行價7.22元/股。截止到2023年1月17日止,這次公開增發(fā)的17家發(fā)售目標(biāo)已經(jīng)將申購資產(chǎn)全額的匯到承銷商(主承銷商)指定賬戶。2023年1月18日,經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的《驗資報告》(??凋炞諿2023]000041號)認(rèn)證,截止到2023年1月17日12:00時止,承銷商(主承銷商)已收到湖南海利非公開發(fā)行申購對象申購賬款總共699,999,995.76元。
2023年1月17日,承銷商(主承銷商)將上述申購賬款扣減證券承銷承銷費用后的余額轉(zhuǎn)到外國投資者指定募資重點存放帳戶。2023年1月18日,經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的《驗資報告》(??凋炞諿2023]000044號)認(rèn)證,此次非公開發(fā)行募資總金額699,999,995.76元,扣減與此次公開增發(fā)相關(guān)的發(fā)行費14,155,615.89元(沒有企業(yè)增值稅)后,具體募資凈收益為685,844,379.87元,在其中記入實付總股本96,952,908.00元,記入資本公積金(股本溢價)588,891,471.87元。
2、股份登記和代管狀況
本次發(fā)行新增加股權(quán)已經(jīng)在2023年2月16日在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理登記代管辦理手續(xù)。本次發(fā)行新增加股權(quán)為比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本,將在限售期期滿后次一交易時間起在上海交易所發(fā)售商品流通買賣,遇有國家法定假日或休息天,則順延至其后的第一個交易時間。
(四)財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶狀況
本次發(fā)行不屬于財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶狀況,發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金申購。
(五)承銷商(主承銷商)和法律事務(wù)所有關(guān)此次公開增發(fā)流程和申購目標(biāo)合規(guī)的觀點建議
1、承銷商(主承銷商)有關(guān)此次公開增發(fā)流程和發(fā)售目標(biāo)合規(guī)的結(jié)論性意見和建議。
(1)此次公開增發(fā)流程的合規(guī)
經(jīng)核實,承銷商(主承銷商)中投證券覺得:湖南海利此次公開增發(fā)經(jīng)歷了必須的受權(quán)和準(zhǔn)許,贏得了外國投資者股東會、股東會準(zhǔn)許,并獲得了湖南省國資委準(zhǔn)許,及其證監(jiān)會的批準(zhǔn)。湖南海利此次非公開發(fā)行發(fā)行標(biāo)價全過程符合實際《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,合乎證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)湖南海利化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)﹝2022﹞2671號)和湖南海利履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定的需求,合乎本次發(fā)行運行前承銷商(主承銷商)已經(jīng)向證監(jiān)會上報之發(fā)售策略的規(guī)定。外國投資者此次公開增發(fā)發(fā)行全過程合理合法、合理。
(2)發(fā)售目標(biāo)所選擇的合規(guī)
經(jīng)核實,承銷商(主承銷商)中投證券覺得:湖南海利此次公開增發(fā)申購對象挑選公平公正、公平,符合公司以及公司股東利益,合乎證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定和湖南海利股東會及股東大會審議申請的公開增發(fā)應(yīng)急預(yù)案,合乎本次發(fā)行運行前承銷商(主承銷商)已經(jīng)向證監(jiān)會上報之發(fā)售策略的規(guī)定,合乎《管理辦法》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。除此次公開增發(fā)股東會決議明確發(fā)行目標(biāo)海利集團(tuán)公司外,別的參加本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)不包含外國投資者和主承銷商的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及操縱或增加深遠(yuǎn)影響的關(guān)聯(lián)企業(yè),不存在以上機(jī)構(gòu)與工作人員根據(jù)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等方式間接性參加本次發(fā)行申購的情況。
湖南海利此次非公開發(fā)行在發(fā)售流程和申購目標(biāo)挑選等多個方面,充分展現(xiàn)了公平公正、公正原則,適用上市企業(yè)及公司股東利益。
2、外國投資者侓師有關(guān)此次公開增發(fā)流程和發(fā)售目標(biāo)合規(guī)的結(jié)論性意見和建議
外國投資者侓師湖北人與人法律事務(wù)所有關(guān)本次發(fā)行流程和發(fā)售目標(biāo)合規(guī)的觀點建議為:
(一)本次發(fā)行取得了必須的準(zhǔn)許及受權(quán)且已獲得證監(jiān)會的批準(zhǔn)。
(二)承銷商向特定對象所提供的《認(rèn)購邀請書》、《申購報價單》等相關(guān)資料早已明確規(guī)定了挑選發(fā)售目標(biāo)、明確認(rèn)購價格、分派申購數(shù)量明確流程和標(biāo)準(zhǔn),具體內(nèi)容合法有效;申購邀約文件信息推送范圍及發(fā)送全過程合乎《管理辦法》、《實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,合乎外國投資者有關(guān)本次發(fā)行的有關(guān)股東會、股東會議決議根據(jù)的相關(guān)此次公開增發(fā)方案及發(fā)售目標(biāo)的相關(guān)規(guī)定。
(三)本次發(fā)行發(fā)行全過程公平公正、公平,符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定;本次發(fā)行明確發(fā)行目標(biāo)、發(fā)行價、發(fā)行數(shù)量等發(fā)售結(jié)果公平、公平,合乎外國投資者有關(guān)本次發(fā)行的有關(guān)股東會、股東會議決議規(guī)定,合乎發(fā)售精子活動率證監(jiān)會上報發(fā)行計劃方案要求以及非公開發(fā)行相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(四)本次發(fā)行的交款和驗資報告?zhèn)€人行為合乎《實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
(五)與本次發(fā)行有關(guān)的《認(rèn)購邀請書》、《申購報價單》、《湖南海利化工股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購合同》及其它相關(guān)裁判文書系依照《實施細(xì)則》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定制訂,合法有效。
二、發(fā)售結(jié)論及發(fā)售目標(biāo)介紹
(一)發(fā)售結(jié)論
依據(jù)投資人的認(rèn)購價格狀況,并嚴(yán)格執(zhí)行《認(rèn)購邀請書》中確立的發(fā)行價、發(fā)售目標(biāo)及獲配股權(quán)數(shù)量流程和標(biāo)準(zhǔn),明確本次發(fā)行價格是7.22元/股,發(fā)售股票數(shù)為96,952,908股,募資總額為699,999,995.76元。
此次非公開發(fā)行發(fā)售目標(biāo)最終決定為17家,皆在推送《認(rèn)購邀請書》特定對象名冊內(nèi),本次發(fā)行結(jié)論如下所示:
此次公開增發(fā)發(fā)行目標(biāo)符合相關(guān)相關(guān)法律規(guī)定,全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購此次公開增發(fā)的個股。
(二)發(fā)售目標(biāo)基本概況
這次公開增發(fā)的股票數(shù)為96,952,908股,發(fā)售對象是海利集團(tuán)等共17家,有關(guān)情況如下:
1、湖南海利國家高新技術(shù)投資有限公司
名字:湖南海利國家高新技術(shù)投資有限公司
法人代表:劉衛(wèi)東
成立日期:1998-10-09
注冊資金:30,428萬余元
公司類型:有限公司(國企)
統(tǒng)一社會信用代碼:9143000071219021X7
公司注冊地址:長沙芙蓉中路二段251號
主營業(yè)務(wù)范圍:從業(yè)化工廠高新科技及化肥、化工新材料、生物化工、塑膠等高分子材料新型材料、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全和職業(yè)健康檢查、化工廠實驗試劑等行業(yè)科學(xué)研究、開發(fā)設(shè)計、投資及以上工程項目的專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)咨詢及資詢(沒經(jīng)金融監(jiān)管部門準(zhǔn)許,不得從事吸收存款、集資款收付款、委托借款、發(fā)售單據(jù)、放貸等國金融體系監(jiān)管及財政局信用業(yè)務(wù));建筑工程設(shè)計、環(huán)評驗收、分析測試、生態(tài)環(huán)境保護(hù)與安全性評價及化工科技數(shù)據(jù)服務(wù);化工原材料(沒有?;泛捅O(jiān)控產(chǎn)品)銷售業(yè)務(wù);程序開發(fā);自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
申購總數(shù):22,783,933股
限售期:自發(fā)售完畢生效日18月
2、塞思基金管理有限公司
名字:塞思基金管理有限公司
法人代表:潘福祥
成立日期:2006-06-08
注冊資金:10,000萬(元)
公司類型:別的有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000717866186P
公司注冊地址:我國(上海市)自由貿(mào)易試驗區(qū)富城路99號18層
主營業(yè)務(wù)范圍:(一)進(jìn)行、開設(shè)與銷售證券基金;(二)管理方法證券基金;(三)經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
申購總數(shù):15,650,964股
限售期:自發(fā)售完畢生效日6月
3、財通基金管理有限公司
名字:財通基金管理有限公司
法人代表:吳林惠
成立日期:2011-06-21
注冊資金:20,000萬(元)
公司類型:別的有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000577433812A
公司注冊地址:上海市虹口區(qū)吳淞路619號505室
主營業(yè)務(wù)范圍:基金募集、私募投資、特殊顧客財產(chǎn)管理方法、投資管理及證監(jiān)會許可證的相關(guān)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
申購總數(shù):9,626,017股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
4、湖南省高新科技自主創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
名字:湖南省高新科技自主創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
法人代表:汪學(xué)高
創(chuàng)立日期:2007-06-28
注冊資金:1,004,500萬(元)
公司類型:有限公司(國企)
統(tǒng)一社會信用代碼:914300006639574798
公司注冊地址:長沙市天心區(qū)湘江中路二段178號匯景發(fā)展趨勢商業(yè)中心六層A棟37樓
主營業(yè)務(wù)范圍:創(chuàng)投以及代理商、資詢、咨詢顧問、管理和服務(wù);從業(yè)創(chuàng)投有關(guān)的衍化業(yè)務(wù)流程、資本經(jīng)營、投資業(yè)務(wù)(沒經(jīng)金融監(jiān)管部門準(zhǔn)許,不得從事吸收存款、集資款收付款、委托借款、發(fā)售單據(jù)、放貸等國金融體系監(jiān)管及會計信用業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
申購總數(shù):6,925,207股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
5、華夏基金管理有限責(zé)任公司
名字:華夏基金管理有限責(zé)任公司
法人代表:楊明輝
創(chuàng)立日期:1998-04-09
注冊資金:23,800萬(元)
公司類型:有限公司(中外合作)
統(tǒng)一社會信用代碼:911100006336940653
公司注冊地址:北京市順義區(qū)安慶市街道甲3號樓
主營業(yè)務(wù)范圍:(一)基金募集;(二)私募投資;(三)投資管理;(四)從業(yè)特殊客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程;(五)證監(jiān)會批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。(企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍,許可項目;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項目;不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。)
申購總數(shù):4,155,124股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
6、中國國際金融有限責(zé)任公司
名字:中國國際金融有限責(zé)任公司
法人代表:沈如軍
創(chuàng)立日期:1995-07-31
注冊資金:482,725.6868萬(元)
公司類型:有限責(zé)任公司(中外合作、發(fā)售)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110000625909986U
公司注冊地址:北京朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
主營業(yè)務(wù)范圍:一、元特殊個股、rmb普通債券、海外發(fā)行新股,海內(nèi)外債券、企業(yè)債券和企業(yè)債的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);二、rmb普通債券、元特殊個股、海外發(fā)行新股,海內(nèi)外債券、企業(yè)債券和企業(yè)債的自營業(yè)務(wù);三、rmb普通債券、元特殊個股、海外發(fā)行新股,海內(nèi)外債券、企業(yè)債券和企業(yè)債的承銷業(yè)務(wù)流程;四、股票基金的發(fā)起及管理;五、企業(yè)改制、購買與合拼咨詢顧問;六、新項目融資顧問;七、投資咨詢及其它咨詢顧問業(yè)務(wù)流程;八、外匯交易;九、境外企業(yè)、地區(qū)外資企業(yè)的外匯資產(chǎn)管理方法;十、同業(yè)借款;十一、客戶資產(chǎn)管理。十二、網(wǎng)上證券委托業(yè)務(wù);十三、融資融券交易;十四、代銷金融產(chǎn)品;十五、證券基金分銷;十六、為證券公司給予正中間詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)流程;十七、證券基金托管業(yè)務(wù);十八、個股期權(quán)做市業(yè)務(wù);十九、經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。(企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍,許可項目;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項目;不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。)
申購總數(shù):4,155,124股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
7、浙江農(nóng)發(fā)小額借貸有限責(zé)任公司
名字:浙江農(nóng)發(fā)小額借貸有限責(zé)任公司
法人代表:彭新宇
創(chuàng)立日期:2015-05-28
注冊資金:30,000萬(元)
公司類型:別的有限責(zé)任公司(未上市)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330100341902985A
公司注冊地址:浙江杭州市拱墅區(qū)武林路437號6樓
主營業(yè)務(wù)范圍:一般項目:在杭州域進(jìn)行放貸以及與信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的融資咨詢、稅務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。
申購總數(shù):4,155,124股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
8、濟(jì)南市瀚祥資本管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))
名字:濟(jì)南市瀚祥資本管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))
執(zhí)行事務(wù)合伙人:濟(jì)南市瀚惠投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))(委派代表:李家利)
創(chuàng)立日期:2021-10-14
注冊資金:100,000萬(元)
公司類型:合伙企業(yè)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370100MA953H6Y7A
公司注冊地址:山東濟(jì)南市高新區(qū)穎秀路1237號奇盛數(shù)碼科技一期寫字樓6樓622室
主營業(yè)務(wù)范圍:一般項目:以自籌資金從業(yè)投資活動;財稅咨詢;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項目。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)
申購總數(shù):4,155,124股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
9、山東省惠瀚產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責(zé)任公司
名字:山東省惠瀚產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責(zé)任公司
法人代表:劉月新
創(chuàng)立日期:2020-01-17
注冊資金:200,000萬(元)
公司類型:有限公司(非自然人投資或控股法人獨資)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370100MA3RE6HY6R
公司注冊地址:我國(山東?。┳杂少Q(mào)易試驗區(qū)濟(jì)南市規(guī)劃區(qū)經(jīng)十路7000號漢峪金谷A4-5棟樓4層408-37室
主營業(yè)務(wù)范圍:一般項目:以自籌資金從業(yè)投資活動;公司總部管理;企業(yè)經(jīng)營管理;物業(yè)管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù));工程管理服務(wù);大會及展覽策劃;程序開發(fā)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)
申購總數(shù):4,155,124股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
10、玖盈投資管理(深圳市)有限公司-玖盈一號私募證券投資基金
商品資產(chǎn)管理人名字:玖盈投資管理(深圳市)有限公司
法人代表:陳俊龍
創(chuàng)立日期:2015-10-30
注冊資金:1,200萬(元)
公司類型:有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300359176248Y
公司注冊地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(進(jìn)駐深圳前海商務(wù)秘書有限責(zé)任公司)
主營業(yè)務(wù)范圍:一般經(jīng)營項目是:受托資產(chǎn)管理方法(不得從事私募基金、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等服務(wù))。(之上依據(jù)法律、行政規(guī)章、國務(wù)院令確定等相關(guān)規(guī)定必須批準(zhǔn)的,取得相應(yīng)有關(guān)批準(zhǔn)文件后才可運營)。
申購總數(shù):2,908,587股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
11、浙江農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司
名字:浙江農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司
法人代表:周志平
創(chuàng)立日期:2022-05-17
注冊資金:30,000萬(元)
公司類型:有限公司(非自然人投資或控股法人獨資)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330105MABME5BP1Q
公司注冊地址:浙江杭州市拱墅區(qū)遠(yuǎn)洋國際中心3棟樓1501室
主營業(yè)務(wù)范圍:一般項目:股權(quán)投資基金;企業(yè)經(jīng)營管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。
申購總數(shù):2,770,083股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
12、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰財產(chǎn)穩(wěn)賺甄選資產(chǎn)管理產(chǎn)品
商品資產(chǎn)管理人名字:華泰資產(chǎn)管理有限公司
法人代表:趙明浩
創(chuàng)立日期:2005-01-18
注冊資金:60,060萬(元)
公司類型:別的有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000770945342F
公司注冊地址:我國(上海市)自由貿(mào)易試驗區(qū)博成路1101號8F和7F701模塊
主營業(yè)務(wù)范圍:管理方法應(yīng)用自籌資金及險資,委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)的咨詢工作,相關(guān)法律法規(guī)許可的別的資金業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
申購總數(shù):2,770,083股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
13、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)凈值甄選資產(chǎn)管理產(chǎn)品
商品資產(chǎn)管理人名字:華泰資產(chǎn)管理有限公司
法人代表:趙明浩
創(chuàng)立日期:2005-01-18
注冊資金:60,060萬(元)
公司類型:別的有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000770945342F
公司注冊地址:我國(上海市)自由貿(mào)易試驗區(qū)博成路1101號8F和7F701模塊
主營業(yè)務(wù)范圍:管理方法應(yīng)用自籌資金及險資,委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)的咨詢工作,相關(guān)法律法規(guī)許可的別的資金業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
申購總數(shù):2,770,083股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
14、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰甄選三號股票型基金養(yǎng)老金產(chǎn)品
商品資產(chǎn)管理人名字:華泰資產(chǎn)管理有限公司
法人代表:趙明浩
創(chuàng)立日期:2005-01-18
注冊資金:60,060萬(元)
公司類型:別的有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000770945342F
公司注冊地址:我國(上海市)自由貿(mào)易試驗區(qū)博成路1101號8F和7F701模塊
主營業(yè)務(wù)范圍:管理方法應(yīng)用自籌資金及險資,委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)的咨詢工作,相關(guān)法律法規(guī)許可的別的資金業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
申購總數(shù):2,770,083股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
15、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)逸五號復(fù)合型養(yǎng)老金產(chǎn)品
商品資產(chǎn)管理人名字:華泰資產(chǎn)管理有限公司
法人代表:趙明浩
創(chuàng)立日期:2005-01-18
注冊資金:60,060萬(元)
公司類型:別的有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000770945342F
公司注冊地址:我國(上海市)自由貿(mào)易試驗區(qū)博成路1101號8F和7F701模塊
主營業(yè)務(wù)范圍:管理方法應(yīng)用自籌資金及險資,委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)的咨詢工作,相關(guān)法律法規(guī)許可的別的資金業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后才可許可項目)
申購總數(shù):2,770,083股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
16、UBSAG
名字:UBSAG
法人代表(子公司責(zé)任人):房主明
注冊資金:385,840,847瑞士法郎
公司類型:達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人
統(tǒng)一社會信用代碼(境外企業(yè)序號):QF2003EUS001
公司注冊地址:Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1,4051Basel,Switzerland
主營業(yè)務(wù)范圍:地區(qū)股票投資
申購總數(shù):1,662,082股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
17、董文忠(普通合伙人)
名字:董文忠
證件號碼:320113************
居所:江蘇南京白下區(qū)******
申購總數(shù):2,770,083股
限售期:自發(fā)售完畢之日起6個月
(三)發(fā)售目標(biāo)與外國投資者關(guān)聯(lián)性、最近一年重大關(guān)聯(lián)交易情況和未來交易分配
1、發(fā)售目標(biāo)與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性
本次發(fā)行目標(biāo)除外國投資者大股東海利集團(tuán)公司外,別的發(fā)售目標(biāo)與投資者和主承銷商的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及操縱或是增加深遠(yuǎn)影響的關(guān)聯(lián)企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性,外國投資者和主承銷商的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及操縱或是增加深遠(yuǎn)影響的關(guān)聯(lián)企業(yè)不通過直接和間接方法參加本次發(fā)行申購。本次發(fā)行當(dāng)中存有外國投資者直接或者利用其利益相關(guān)方向獲配投資者提供財務(wù)資助、賠償、服務(wù)承諾盈利或其它協(xié)議書分配的情況。
2、發(fā)售目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)與企業(yè)最近一年重大關(guān)聯(lián)交易狀況
最近一年,發(fā)售目標(biāo)海利集團(tuán)公司以及關(guān)聯(lián)企業(yè)與企業(yè)間的重大關(guān)聯(lián)交易狀況己公布披露,公司和海利集團(tuán)公司以及關(guān)聯(lián)企業(yè)簽署了關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書進(jìn)而對關(guān)聯(lián)方交易給予標(biāo)準(zhǔn),而且相對應(yīng)依法履行必須的程序流程。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容詳細(xì)上市企業(yè)定期報告、臨時性公示等披露文檔。
海利集團(tuán)公司申購公司本次公開增發(fā)A股個股,組成與企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易,企業(yè)己從此依照相關(guān)法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行關(guān)聯(lián)方交易程序流程。
此外,最近一年,外國投資者與除海利集團(tuán)公司之外的發(fā)售目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)都不存有重大關(guān)聯(lián)交易狀況。
3、發(fā)售目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)與企業(yè)將來的買賣分配
針對本次發(fā)行目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)與企業(yè)未來可能出現(xiàn)的關(guān)聯(lián)方交易,企業(yè)將嚴(yán)苛遵循最新法律法規(guī)及其企業(yè)內(nèi)部要求執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的審批流程及信息披露義務(wù)。
三、本次發(fā)行前后左右企業(yè)前10名股東轉(zhuǎn)變
(一)本次發(fā)行前企業(yè)前10名股東狀況
此次公開增發(fā)進(jìn)行前,截止到2022年11月30日,企業(yè)前十名股東持股情況如下:
(二)本次發(fā)行結(jié)束后的前10名股東狀況
截止至2023年2月16日,本次發(fā)行新增加股份登記結(jié)束后,企業(yè)前十名公司股東情況如下:
(三)本次發(fā)行未造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化
此次公開增發(fā)結(jié)束后,海利集團(tuán)公司仍然是公司控股股東,湖南省國資委仍然是公司實際控制人。不會有公司股東根據(jù)申購此次發(fā)行新股變成公司控股股東的情況,此次公開增發(fā)不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
四、本次發(fā)行前后左右企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動表
本次發(fā)行前,企業(yè)總市值為461,789,508股;本次發(fā)行后,企業(yè)總市值將增加至558,742,416股。企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)實際轉(zhuǎn)變情況如下:
五、管理層討論與分析
(一)對企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響
此次公開增發(fā)結(jié)束后,公司資產(chǎn)總額與資產(chǎn)總額可能同時增加,負(fù)債率可能明顯下降,資本結(jié)構(gòu)將會得到提升,有利于提高企業(yè)的資本實力和償債能力指標(biāo),減少公司財務(wù)風(fēng)險性,為公司發(fā)展后續(xù)發(fā)展提供有力的確保。
(二)對企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)產(chǎn)生的影響
此次非公開發(fā)行募資扣減發(fā)行費后,將用于資金投入“甘肅海利科技公司年產(chǎn)量4000噸甲萘威和5000噸甲基硫菌靈等系列產(chǎn)品及各類年產(chǎn)量3萬噸級光氣工程項目”及其“海利貴溪化工廠化肥有限責(zé)任公司3000t/a羥基嘧啶磷生產(chǎn)裝置工程項目”,符合我國有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其公司戰(zhàn)略發(fā)展方位。公司本次募集資金投資項目都與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān),本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)造發(fā)生重大變化。
(三)對公司治理產(chǎn)生的影響
本次發(fā)行結(jié)束后,公司控股股東和控股股東沒變化。此次公開增發(fā)不會對公司目前管理體制產(chǎn)生重大影響,企業(yè)將保持業(yè)務(wù)流程、工作人員、財產(chǎn)、會計、組織等多個方面的完整性和自覺性,切實加強(qiáng)和優(yōu)化企業(yè)的人事制度。
(四)對公司高級管理人員構(gòu)造的危害
此次公開增發(fā)結(jié)束后,公司高級管理人員不會因為本次發(fā)行而出現(xiàn)除正常的人事調(diào)整以外的其他轉(zhuǎn)變。若公司擬調(diào)節(jié)高層管理人員構(gòu)造,將依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行必須的司法程序和信息披露義務(wù)。
(五)對公司關(guān)聯(lián)交易和同行業(yè)競爭產(chǎn)生的影響
此次公開增發(fā)發(fā)行目標(biāo)之一海利集團(tuán)公司為公司關(guān)聯(lián)方,因而,此次公開增發(fā)組成關(guān)聯(lián)方交易。除此之外,公司和大股東、控股股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)中間不會因為本次發(fā)行新增加別的關(guān)聯(lián)方交易。若未來公司因正常運營需要和發(fā)售目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生買賣,企業(yè)將按相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定,遵循市場化原則公平公正、公允價值、合理地明確成交價,并執(zhí)行必須的準(zhǔn)許和公布程序流程。
本次發(fā)行結(jié)束后,公司實際控制人、大股東和關(guān)系人和公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)、管理關(guān)系不容易產(chǎn)生變化,亦不會因為本次發(fā)行造成同行業(yè)競爭或潛在性同行業(yè)競爭。
六、為本次非公開發(fā)行出示技術(shù)專業(yè)建議中介機(jī)構(gòu)狀況
(一)承銷商(主承銷商)
名字:招商合作證券股份有限公司
辦公地點:深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法人代表:霍達(dá)
保薦代表人:吳明山、褚四文
新項目協(xié)辦人:熊古韻
別的經(jīng)辦人:林煜佳、徐亮、宋行成、郭子瀟、謝旭斌
聯(lián)系方式:0755-83081306
發(fā)傳真:0755-82943121
(二)外國投資者侓師
名字:湖北人與人法律事務(wù)所
辦公地點:湖南長沙岳麓區(qū)梅溪湖路56號國際性研發(fā)基地12棟人與人侓師商務(wù)大廈
法律事務(wù)所責(zé)任人:李健
經(jīng)辦人員侓師:李健、劉亞萍
聯(lián)系方式:0731-84156148
發(fā)傳真:0731-84156148
(三)審計公司
名字:大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
辦公地點:北京海淀區(qū)西四環(huán)中單16號樓7棟樓1101
會計事務(wù)所責(zé)任人:梁春
經(jīng)辦人員注冊會計:陳長春、鄒青栩
聯(lián)系方式:0731-82297769
發(fā)傳真:0731-82297769
(四)驗資機(jī)構(gòu)
名字:大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
辦公地點:北京海淀區(qū)西四環(huán)中單16號樓7棟樓1101
會計事務(wù)所責(zé)任人:梁春
經(jīng)辦人員注冊會計:陳長春、胡緒峰
聯(lián)系方式:0731-82297769
發(fā)傳真:0731-82297769
特此公告。
湖南海利化工有限責(zé)任公司股東會
2023年2月18日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號