寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司(下稱“一彬高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票不得超過3,093.3400億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已經(jīng)獲得中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)證監(jiān)批準〔2023〕242號文審批。
經(jīng)外國投資者與民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“主承銷商”或“承銷商(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權總產(chǎn)量為3,093.3400億港元,均為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將在2023年2月21日(T日)各自根據(jù)深圳交易所交易軟件和網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站執(zhí)行。
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)尤其報請投資者關注以下幾點:
(一)煩請投資人密切關注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權管理等層面,具體內容如下:
1、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價結論,充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、可比公司估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是17.00元/股。
投資人請照此價格是2023年2月21日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購,認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年2月21日(T日),在其中,網(wǎng)下申購期為09:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為09:15-11:30,13:00-15:00。
2、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)去除失效價格后初步詢價結論,對所有參與初步詢價的配售對象的報價依照申報價格從高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一申報價格同一擬申購數(shù)量上按申報日期(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站標注的申報日期和申請編號為標準)由后至導者順序排序,去除價格最大一部分配售對象的報價,去除的申購量不少于認購總數(shù)的10%,再根據(jù)剩下價格及擬申購數(shù)量共同商定發(fā)行價。當最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除,去除占比將不夠10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。
4、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》,于2023年2月23日(T+2日)16:00前,依照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股認購資產(chǎn)。
在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年2月23日(T+2日)日終有足量的新股認購資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。
5、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者及承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
6、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔違約責任,主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。
(二)證監(jiān)會、別的政府機構對本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說明對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經(jīng)營風險,謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。
(三)擬參加本次發(fā)行認購的投資人,須仔細閱讀2023年2月10日發(fā)表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》里的《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及公布于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的招股意向書全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風險,自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能會發(fā)生變化,從而可能造成的經(jīng)營風險應當由投資人自己承擔。
(四)此次網(wǎng)下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排,自本次發(fā)行的個股在深圳交易所(下稱“深圳交易所”)掛牌交易生效日逐漸商品流通。請股民盡量留意因為上市首日個股供應量提升所導致的經(jīng)營風險。
(五)發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價結論,充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、可比公司估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是17.00元/股。
1、本次發(fā)行價錢17.00元/股相對應的股票市盈率為:
(1)22.98倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);
(2)17.24倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算)。
2、依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),企業(yè)所屬行業(yè)為“C36機械制造業(yè)”,截止到2023年2月15日,中證指數(shù)有限公司公布的該領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為27.33倍。
與企業(yè)業(yè)務類似度較高的可比公司的市凈率水準情況如下:
信息來源:同花順軟件,數(shù)據(jù)信息截至2023年2月15日
注1:市盈率計算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導致;
注2:每股凈資產(chǎn)按2021年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤/2023年2月15日(T-4日)的總市值測算;
注3:鈞達股份2021年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東純利潤孰低為負值,因而測算平均值時未將其納入測算。
本次發(fā)行價錢17.00元/股相對應的2021年攤低后股票市盈率為22.98倍,小于相比上市企業(yè)平均市盈率,小于領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率,但仍然存在將來外國投資者股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風險性。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報請投資者關注經(jīng)營風險,謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。
3、報請投資者關注發(fā)行價與網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價格狀況詳細2023年2月20日發(fā)表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。
4、本次發(fā)行標價遵照社會化定價原則,在初步詢價環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價格,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價結論,充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、可比公司估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發(fā)行價;比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質疑,提議不參加本次發(fā)行。
5、本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來跌破凈資產(chǎn)風險。股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險,了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風蹭熱點,監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。
(六)外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額為46,570.67萬余元。若本次發(fā)行取得成功,預估外國投資者募資總額為52,586.78萬余元,扣減發(fā)行費(沒有企業(yè)增值稅)6,016.11萬余元后,預估募資凈收益為46,570.67萬余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風險。
(七)本次發(fā)行認購,任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購,凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為“合理價格”均不得再進行網(wǎng)上搖號;單獨投資人必須使用一個達標帳戶開展認購,一切與這一規(guī)定相悖的認購均是失效認購。
(八)本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法獲得批準,本次發(fā)行股權將不能發(fā)售,外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加認購的投資人。
(九)外國投資者上市以來全部股權均是可流通股。本次發(fā)行的股權無限售期,本次發(fā)行前股權有限售期,相關限購服務承諾及限售期分配詳細招股意向書。以上股權限購分配系有關公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務承諾。
(十)請投資者關注風險性,在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:
1、線下具體認購總產(chǎn)量沒有達到線下原始發(fā)行數(shù)量;
2、線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;
3、若網(wǎng)上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;
4、在發(fā)售包銷環(huán)節(jié)中,發(fā)生涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或出現(xiàn)異常情況的,被證監(jiān)會勒令中斷發(fā)售;
5、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;
產(chǎn)生上述所說情況時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)執(zhí)行中斷發(fā)售對策,就中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內,向證監(jiān)會備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。
(十一)本經(jīng)營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風險,建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性,客觀分析本身風險承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和投資經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。
外國投資者:寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
2023年2月20日
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