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在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況于2023年2月21日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:
1、線下向在網(wǎng)上回拔
在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍、小于100倍(含)的,應(yīng)該從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出150倍,回拔后網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%。假如在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率小于50倍(含),啟動(dòng)不了回?fù)軝C(jī)制。
2、在網(wǎng)上向線下回拔
網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人申購(gòu);發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將按照設(shè)定的配股標(biāo)準(zhǔn)開展配股。網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向參加認(rèn)購(gòu)的網(wǎng)下投資者回拔后依然不夠,則中斷發(fā)售。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年2月22日(T+1日)在《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布。
(八)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配
注:(1)T日為發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;
(2)若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?;蛘叻强煽匦栽斐赏顿Y人不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)投資人及時(shí)與主承銷商聯(lián)絡(luò);
(3)以上日期為交易時(shí)間,遇有重大突發(fā)事件危害發(fā)售,主承銷商及外國(guó)投資者將及時(shí)公示,改動(dòng)發(fā)售日程表。
(九)鎖定期分配
此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及鎖定安排。
二、本次發(fā)行的詢價(jià)采購(gòu)及標(biāo)價(jià)狀況
(一)初步詢價(jià)申請(qǐng)狀況
2023年2月15日為本次發(fā)行初步詢價(jià)期內(nèi)。截止2023年2月15日15:00,承銷商(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)軟件接到2,860家網(wǎng)下投資者管理的12,419個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為15.06元/股-61.87元/股,擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為4,925,850億港元。
經(jīng)外國(guó)投資者、承銷商(主承銷商)及發(fā)售印證侓師北京微明法律事務(wù)所審查,有58家網(wǎng)下投資者管理的62個(gè)配售對(duì)象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交承諾書、關(guān)聯(lián)性核查表或其它審查材料,承銷商(主承銷商)及北京微明法律事務(wù)所把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決,詳細(xì)附注中標(biāo)記為“失效價(jià)格1”的配售對(duì)象。
經(jīng)外國(guó)投資者、承銷商(主承銷商)及發(fā)售印證侓師北京微明法律事務(wù)所審查,有21家網(wǎng)下投資者管理的28個(gè)配售對(duì)象歸屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》所規(guī)定的嚴(yán)禁配股區(qū)域范圍投資人及配售對(duì)象,承銷商(主承銷商)及北京微明法律事務(wù)所把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決,詳細(xì)附注中標(biāo)記為“失效價(jià)格2”的配售對(duì)象。
經(jīng)外國(guó)投資者、承銷商(主承銷商)及發(fā)售印證侓師北京微明法律事務(wù)所審查,有36家投資人管理的41個(gè)配售對(duì)象歸屬于中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公示《首次公開發(fā)行股票配售對(duì)象黑名單公告(2023年第1號(hào))》、《首次公開發(fā)行股票配售對(duì)象黑名單公告(2023年第2號(hào))》及《網(wǎng)下投資者異常名單公告(2023年第1批)》里的信用黑名單或出現(xiàn)異常名冊(cè)。承銷商(主承銷商)及北京微明法律事務(wù)所把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決,詳細(xì)附注中標(biāo)記為“失效價(jià)格3”的配售對(duì)象。
去除以上失效價(jià)格后,剩下的2,768家網(wǎng)下投資者管理的12,288個(gè)配售對(duì)象合乎《初步詢價(jià)及推介公告》特定條件,申請(qǐng)總產(chǎn)量為4,873,450億港元。參加詢價(jià)采購(gòu)的私募基金投資者都已依照《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定實(shí)現(xiàn)了在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)的管理員登記和基金備案。所有報(bào)價(jià)明細(xì)表請(qǐng)見本公告附注。
去除失效價(jià)格一部分后,網(wǎng)下投資者價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)如下所示:
(二)去除最大價(jià)格相關(guān)情況
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)狀況,對(duì)去除失效價(jià)格后剩下價(jià)格依照申報(bào)價(jià)格從高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量從小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)日期(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期和申請(qǐng)編號(hào)為標(biāo)準(zhǔn))由后至導(dǎo)者順序排序,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的,去除的申購(gòu)量不少于認(rèn)購(gòu)總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報(bào)價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除,去除占比將不夠10%。
經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)協(xié)商一致,將價(jià)格高過17.00元/股的配售對(duì)象所有去除,去除的配售對(duì)象總計(jì)認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為2,800億港元,占此次初步詢價(jià)合理申請(qǐng)總數(shù)的0.0575%,詳細(xì)信息詳細(xì)附注中標(biāo)記為“高價(jià)位去除”的配售對(duì)象。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。
去除最大價(jià)格一部分后,網(wǎng)下投資者價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)如下所示:
(三)與行業(yè)市盈率估值水平較為
依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國(guó)投資者行業(yè)類別為“C36機(jī)械制造業(yè)”,截止2023年2月15日,中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為27.33倍。
與企業(yè)業(yè)務(wù)類似度較高的可比公司有新泉股份、雙林股份、鈞達(dá)股份、常熟汽飾、新泉股份,以上相比上市企業(yè)2021年靜態(tài)市盈率均值為50.42倍,具體情況如下:
信息來源:同花順軟件,數(shù)據(jù)信息截至2023年2月15日
注1:市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;
注2:每股凈資產(chǎn)按2021年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)/2023年2月15日(T-4日)的總市值測(cè)算;
注3:鈞達(dá)股份2021年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)孰低為負(fù)值,因而測(cè)算平均值時(shí)未將其納入測(cè)算。
本次發(fā)行價(jià)錢17.00元/股相對(duì)應(yīng)的2021年攤低后股票市盈率為22.98倍,小于相比上市企業(yè)平均市盈率,小于領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率,但仍然存在將來外國(guó)投資者股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。
(四)發(fā)行價(jià)高效價(jià)格投資人的明確全過程
1、發(fā)行價(jià)的確認(rèn)環(huán)節(jié)
在去除失效價(jià)格及其最大價(jià)格一部分后,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)充分考慮剩下價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量、集團(tuán)公司所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、可比公司估值水平、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人以及合理擬申購(gòu)數(shù)量。共同商定的本次發(fā)行價(jià)格是17.00元/股。
2、合理價(jià)格投資人的明確
依據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》中公布的合理價(jià)格投資人的明確標(biāo)準(zhǔn),在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后,申報(bào)價(jià)格為17.00元/股的投資人為全面價(jià)格投資人。
此次初步詢價(jià)中,2家網(wǎng)下投資者管理的62個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于17.00元/股,并不屬于合理價(jià)格,詳細(xì)信息詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價(jià)未入選”的配售對(duì)象。
此次網(wǎng)下發(fā)行合理價(jià)格投資人數(shù)量為2,759家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為12,219個(gè),相對(duì)應(yīng)的合理擬申購(gòu)數(shù)量為4,846,910億港元,詳細(xì)信息詳細(xì)附注中備注名稱為“合理價(jià)格”的配售對(duì)象。提供有效報(bào)價(jià)的投資人,即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。
承銷商(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,承銷商(主承銷商)將回絕向開展配股。
三、網(wǎng)下發(fā)行
(一)參加目標(biāo)
經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)確定,此次網(wǎng)下發(fā)行合理價(jià)格投資人數(shù)量為2,759家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為12,219個(gè),相對(duì)應(yīng)的合理擬申購(gòu)數(shù)量為4,846,910億港元。詳細(xì)情況詳細(xì)本公告之“二、本次發(fā)行的詢價(jià)采購(gòu)及標(biāo)價(jià)狀況”。參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象可以通過深圳交易所網(wǎng)下申購(gòu)電子器件平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的合理申請(qǐng)總數(shù)。
(二)網(wǎng)下申購(gòu)
網(wǎng)下投資者根據(jù)深圳交易所平臺(tái)網(wǎng)站開展認(rèn)購(gòu)。
1、網(wǎng)下申購(gòu)期為2023年2月21日(T日)9:30-15:00。參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者務(wù)必在相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)平臺(tái)網(wǎng)站填好同時(shí)提交認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、申購(gòu)數(shù)量及本公告中規(guī)定的其他信息內(nèi)容。配售對(duì)象在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一旦遞交認(rèn)購(gòu),即被稱作向主承銷商傳出宣布認(rèn)購(gòu)要約承諾,具有法律效應(yīng)。
在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)入選的配售對(duì)象務(wù)必參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu),遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)見附注。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),其認(rèn)購(gòu)價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià),申購(gòu)數(shù)量須提供初步詢價(jià)中申報(bào)入選申購(gòu)量。凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào),若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。
2、配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者未按要求提供資料,承銷商(主承銷商)有權(quán)拒絕向開展配股或視為無效認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)、代管名額與銀行收付款賬號(hào)等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的信息為標(biāo)準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。
(三)線下基本配股
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)2023年2月10日發(fā)表的《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告》中確立的配股標(biāo)準(zhǔn),將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,并將在2023年2月23日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布最后配股狀況。
(四)發(fā)布基本配股結(jié)論
2023年2月23日(T+2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)表《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每一個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每一個(gè)配售對(duì)象獲配總數(shù)、初步詢價(jià)期內(nèi)提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或具體申購(gòu)數(shù)量顯著低于擬申購(gòu)數(shù)量的投資人信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。
(五)申購(gòu)資金繳納
1、2023年2月23日(T+2日)8:30-16:00前,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的獲配數(shù)量及發(fā)行價(jià),從配售對(duì)象在研究會(huì)備案銀行帳戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬,該日16:00以后到帳的均是失效認(rèn)購(gòu)。申購(gòu)資金短缺或未及時(shí)到帳的申購(gòu)均視為無效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。
2、申購(gòu)賬款計(jì)算
每一配售對(duì)象應(yīng)交申購(gòu)賬款=發(fā)行價(jià)×獲配總數(shù)。
3、申購(gòu)賬款的繳納及帳戶規(guī)定
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股上市失效。
(1)網(wǎng)下投資者劃到申購(gòu)資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在行業(yè)協(xié)會(huì)備案?jìng)浒傅你y行帳戶一致。
(2)申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,不然該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。
(3)網(wǎng)下投資者在申請(qǐng)申購(gòu)資金劃入時(shí),需在劃賬備注標(biāo)明“B001999906WXFX001278”,如果沒有標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功。如同一配售對(duì)象同一天獲配多個(gè)新股上市,盡量對(duì)每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
(4)中國(guó)結(jié)算深圳分公司在獲得中國(guó)結(jié)算清算金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的每家銀行辦理了網(wǎng)下發(fā)行資金,配售對(duì)象辦理備案銀行帳戶屬清算銀行帳戶的,申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付,不可轉(zhuǎn)賬劃付;配售對(duì)象辦理備案銀行帳戶不屬清算銀行帳戶的,申購(gòu)資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行資金。中國(guó)結(jié)算深圳分公司將申購(gòu)資產(chǎn)到帳狀況即時(shí)意見反饋至網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站,主承銷商能通過網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)查詢各配售對(duì)象的到賬狀況;網(wǎng)下投資者能通過線下電子器件平臺(tái)查詢之而管理的配售對(duì)象的申購(gòu)資產(chǎn)到帳狀況。
4、中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行信息見下表:
注:之上賬號(hào)信息若有升級(jí)以美國(guó)清算網(wǎng)站公布信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)站鏈接:http://www.chinaclear.cn-服務(wù)保障-業(yè)務(wù)流程材料-銀行信息表-中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金情況表。
5、不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,則同用銀行帳戶的配售對(duì)象的獲配新股上市所有失效。對(duì)沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金配售對(duì)象,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對(duì)應(yīng)的失效認(rèn)購(gòu)股份由主承銷商承銷,線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。
6、承銷商(主承銷商)依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購(gòu)。獲配的配售對(duì)象無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)立即全額交納申購(gòu)款,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)將視也意思?xì)Ъs,將于《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以公布,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
7、若得到配股的網(wǎng)下投資者交納的申購(gòu)款額度超過得到配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)款額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將在2023年2月24日(T+3日)向網(wǎng)下投資者退回退返申購(gòu)款至原帳戶,退返申購(gòu)款=配售對(duì)象合理繳納的申購(gòu)款額度-配售對(duì)象應(yīng)交納申購(gòu)款額度。
(六)別的重大事項(xiàng)
1、律師見證:北京微明法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行過程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。
2、若投資人的占股比例在此次網(wǎng)下發(fā)行后做到外國(guó)投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務(wù)。
3、配售對(duì)象已參加線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的,不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為基礎(chǔ),對(duì)配售對(duì)象參加網(wǎng)上搖號(hào)的舉動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。
4、毀約解決:合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
四、網(wǎng)上發(fā)行
(一)網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)長(zhǎng)
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,網(wǎng)上搖號(hào)期為2023年2月21日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。
(二)認(rèn)購(gòu)價(jià)格和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為17.00元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人須按照本次發(fā)行價(jià)錢開展認(rèn)購(gòu)。
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,237.3000億港元。
(三)認(rèn)購(gòu)?fù)ǚQ和編碼
認(rèn)購(gòu)稱之為“一彬高新科技”;認(rèn)購(gòu)編碼為“001278”。
(四)此次網(wǎng)上發(fā)行目標(biāo)
網(wǎng)上搖號(hào)日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年2月17日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)擁有深圳市場(chǎng)非限售A股總市值每日1多萬元(含1萬)的投資人即可參加網(wǎng)上搖號(hào)。
(五)此次網(wǎng)上發(fā)行方法
承銷商(主承銷商)于2023年2月21日(T日)9:15至11:30,13:00至15:00將1,237.3000億港元“一彬高新科技”個(gè)股鍵入在深圳交易所特定的專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。
在網(wǎng)上投資人獲配股票數(shù)的明確方法為:
1、如在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量小于等于此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),也無需開展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼,投資人按照其合理申購(gòu)量申購(gòu)個(gè)股;
2、如在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則是由深圳交易所買賣系統(tǒng)主機(jī)按每500股定為一個(gè)申購(gòu)配號(hào),次序取號(hào),再通過搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,明確合理認(rèn)購(gòu)中簽號(hào)碼,每一中簽號(hào)碼申購(gòu)500股。
中標(biāo)率=(網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量)×100%。
(六)認(rèn)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)
1、此次網(wǎng)上發(fā)行,參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人需擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)總市值。按照其2023年2月17日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。投資人所持有的市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。以上市值計(jì)算可以同時(shí)用以2023年2月21日(T日)認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市,對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。
2、投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度。投資人需于2023年2月17日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)總市值日均值1多萬元(含1萬)即可參加股票申購(gòu)。每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)總市值不計(jì)入測(cè)算。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但不能超過其擁有深圳市場(chǎng)非限售A股市值相對(duì)應(yīng)的在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,與此同時(shí)不能超過網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,不能超過12,000股。
3、股票申購(gòu)一經(jīng)深圳交易所交易軟件確定,不可撤消。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶和沒有總市值股票賬戶不得參加股票申購(gòu),以上帳戶參加認(rèn)購(gòu)的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其作失效解決。投資人參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)有總市值的股票賬戶,每一股票賬戶只有認(rèn)購(gòu)一次。股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的,及其同一股票賬戶數(shù)次參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的首單有估值的股票賬戶的認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。
4、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。
(七)網(wǎng)上搖號(hào)程序流程
1、開戶備案
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡。
2、市值計(jì)算
投資人需于2023年2月17日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)總市值1多萬元(含1萬)。市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
3、認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)
認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買進(jìn)深圳交易所上市公司股票的形式同樣,在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)(T日9:15-11:30、13:00-15:00)根據(jù)深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各證劵公司開展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。
(1)股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí),填報(bào)好認(rèn)購(gòu)委托書的各種具體內(nèi)容,持身份證、個(gè)股賬戶和資金賬戶卡到申購(gòu)者開戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種有效證件,核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。
(2)投資人根據(jù)電話委托或其它全自動(dòng)委托方式時(shí),應(yīng)按照各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。
(3)投資人的認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托一經(jīng)接納,不可撒單。
(4)股民開展網(wǎng)上搖號(hào)時(shí),不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
(八)新股配號(hào)與搖簽
若在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。
1、申購(gòu)配號(hào)確定
2023年2月21日(T日),深圳交易所依據(jù)投資人股票申購(gòu)狀況確定合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量,按每500股配一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào),對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào),新股配號(hào)無間斷,一直到最后一筆認(rèn)購(gòu),并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
2023年2月22日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購(gòu)者需到原授權(quán)委托認(rèn)購(gòu)買賣交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購(gòu)配號(hào)。
2、發(fā)布中標(biāo)率
2023年2月22日(T+1日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。
3、搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果
2023年2月22日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,確定搖號(hào)中簽結(jié)論,并且于當(dāng)天根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)于2023年2月23日(T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》。
4、確定申購(gòu)股票數(shù)
申購(gòu)者依據(jù)中簽號(hào)碼,確定申購(gòu)股票數(shù),每一中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股。
(九)新股投資人交款
投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年2月23日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。
(十)放棄認(rèn)購(gòu)個(gè)股的處理方式
T+2日日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)。在2023年2月23日(T+2日),在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)?fù)瓿珊螅袖N商(主承銷商)將按照實(shí)際交款狀況確定在網(wǎng)上具體發(fā)行股份總數(shù)。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由承銷商(主承銷商)承銷。在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況詳細(xì)2023年2月27日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。
(十一)發(fā)售地址
全國(guó)各地與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
五、投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分股權(quán)解決
在2023年2月23日(T+2日),線下和線上投資人交款申購(gòu)?fù)瓿珊螅袖N商(主承銷商)將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。
線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況詳細(xì)2023年2月27日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。
六、中斷發(fā)售狀況
本次發(fā)行可能會(huì)因以下情形中斷:
1、初步詢價(jià)完成后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家或清除最大價(jià)格一部分后合理價(jià)格投資人數(shù)量不足10家里的;
2、初步詢價(jià)完成后,擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量的或者去除最大價(jià)格一部分后,剩下擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量的;
3、發(fā)行價(jià)沒有達(dá)到外國(guó)投資者預(yù)估或外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)就明確發(fā)行價(jià)無法達(dá)成一致意見;
4、認(rèn)購(gòu)日,線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;
5、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購(gòu)的;
6、線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;
7、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;
8、證監(jiān)會(huì)對(duì)股票發(fā)行包銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,勒令中止或中斷公開發(fā)行的。
如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi),向證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
七、余股承銷
線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者及承銷商(主承銷商)將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量超過此次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時(shí),交款不夠由承銷商(主承銷商)承擔(dān)承銷。
產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí),2023年2月27日(T+4日),承銷商(主承銷商)將余股承銷資產(chǎn)與網(wǎng)上發(fā)行募資一起劃給外國(guó)投資者,外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。
八、發(fā)行費(fèi)
此次網(wǎng)下發(fā)行不往投資人扣除提成、過戶費(fèi)用和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用;此次給投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。
九、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)
1、外國(guó)投資者:寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司
詳細(xì)地址:浙江慈溪市周巷鎮(zhèn)興業(yè)銀行北街東面工業(yè)區(qū)
法人代表:王建華
手機(jī):0574-63322990
手機(jī)聯(lián)系人:劉本良
2、承銷商(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
詳細(xì)地址:我國(guó)(上海市)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦新路8號(hào)
法人代表(暫代):景忠
手機(jī):010-85127979
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
外國(guó)投資者:寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
2023年2月20日
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