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承銷商(主承銷商):國金證券股份有限公司
特別提醒
順通創(chuàng)智(廈門市)有限責(zé)任公司(下稱“順通創(chuàng)智”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第144號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第196號〕)、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)(下稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)(下稱“《投資者管理細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上〔2020〕483號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”)等有關(guān)規(guī)定實施首次公開發(fā)行股票。
此次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳交易所(下稱“深圳交易所”)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下申購的具體內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
國金證券股份有限公司(下稱“恒泰證券”或“承銷商(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。
煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)解決、發(fā)售中斷等多個方面,具體內(nèi)容如下:
1、投資人在2023年3月1日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購日同為2023年3月1日(T日)。在其中,網(wǎng)下申購期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為9:15-11:30,13:00-15:00。
2、初步詢價完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)去除失效價格后詢價采購結(jié)論,對每一個對符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的報價依照申報價格由高到低排列;同樣申報價格,按擬申購數(shù)量從小到大排序;同樣申報價格相同擬申購數(shù)量,依照提交時間倒序排列;同樣申報價格相同擬申購數(shù)量,提交時間也相同的情況下,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成委托編號由小到大次序排列。排列后,承銷商(主承銷商)將去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大一部分配售對象的報價,去除的擬申購量不少于全部對符合條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除,去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
當(dāng)外國投資者和承銷商(主承銷商)依據(jù)詢價采購結(jié)論確立的發(fā)行價相對應(yīng)的股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前三周內(nèi)接連公布經(jīng)營風(fēng)險尤其公示,每周至少公布一次,后續(xù)發(fā)行日程安排可能延期三周,計劃方案將再行公示。
3、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。
4、配售對象嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。
5、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《通達(dá)創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《通達(dá)創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證資金帳戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
同一配售對象好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。
6、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十二、中斷發(fā)售狀況”。
7、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
8、網(wǎng)下投資者總市值規(guī)定:參加本次發(fā)行初步詢價的根據(jù)公布募資方法設(shè)立證券基金、基本養(yǎng)老保險基金、社?;鹜顿Y管理員管理的社?;鹨猿醪皆儍r逐漸此前2個交易時間2023年2月21日(T-6日)為基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。
9、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的最新法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價格前應(yīng)確保并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其申購數(shù)量與未來持倉狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格,承銷商(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。
相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由承銷商(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。
公司估值及投資風(fēng)險防范
新股上市項目投資具有較大的經(jīng)營風(fēng)險,投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險,認(rèn)真研讀外國投資者《通達(dá)創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的風(fēng)險性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市的估值、價格、項目投資。
1、依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者所在領(lǐng)域為塑膠和塑料制品業(yè),行業(yè)代碼為C29。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。
2、2021年度企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入95,042.92萬余元,較2020年度提高37.23%;2021年度歸屬于母公司股東純利潤為13,133.74萬余元,較2020年度提高45.55%;2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為12,241.79萬余元,較2020年度提高49.79%。2022年1-6月,企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入55,943.03萬余元,與去年同期相比提高15.31%;完成歸屬于母公司股東純利潤7,798.49萬余元,與去年同期相比提高13.16%;完成扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤7,504.77萬余元,與去年同期相比提高12.42%。
2022年度企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入93,128.59萬余元,較上年降低2.01%;歸屬于母公司所有者的純利潤13,162.77萬余元,較上年增漲0.22%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤12,435.99萬余元,較上年同期提高1.59%。
企業(yè)預(yù)估2023年1-3月主營業(yè)務(wù)收入為20,500萬元至25,500萬余元,較上年同期變化幅度為-19.23%至0.47%;預(yù)估歸屬于母公司所有者的純利潤為3,060萬元至3,570萬余元,較上年同期變化幅度為-9.10%至6.05%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為2,810萬元至3,320萬余元,較上年同期變化幅度為-12.05%至3.91%。由于疫情防控政策變化,企業(yè)很多職工感染病毒,沒法照常上班工作中,對生產(chǎn)運營產(chǎn)生影響,進(jìn)而影響企業(yè)2023年1-3月的盈利。公司和核心客戶長期保持優(yōu)良合作伙伴關(guān)系,伴隨著核心客戶庫存量減少且一部分顧客新品的批量生產(chǎn)發(fā)售,企業(yè)2023年第一季度銷售額已展現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)征兆,且同比2022年第四季度呈增長態(tài)勢。同時公司在現(xiàn)有顧客的前提下,培養(yǎng)的戰(zhàn)略客戶MERCADONA市場銷售逐步進(jìn)入放量上漲提高環(huán)節(jié),并開辟了Helen等新客,將進(jìn)一步為公司發(fā)展2023年度銷售業(yè)績帶來一定奉獻(xiàn)。
以上2023年1-3月盈利情況系企業(yè)基本預(yù)估數(shù)據(jù)信息,沒經(jīng)會計審查或財務(wù)審計,不構(gòu)成企業(yè)的財務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。
特此提醒投資者關(guān)注外國投資者銷售業(yè)績起伏風(fēng)險性,謹(jǐn)慎價格,客觀參與決策。
重要提醒
1、順通創(chuàng)智(廈門市)有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票不得超過2,800億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕7號文審批。外國投資者股票簡稱為“順通創(chuàng)智”,股票號為“001368”,該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價及線下、網(wǎng)上搖號。
2、本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。外國投資者和恒泰證券將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行總計招投標(biāo)。網(wǎng)下發(fā)行由恒泰證券根據(jù)深圳交易所平臺網(wǎng)站實施,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。
請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者根據(jù)深圳交易所平臺網(wǎng)站參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。根據(jù)平臺網(wǎng)站價格、查看的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個交易時間9:30-15:00。有關(guān)平臺網(wǎng)站的有關(guān)實際操作方法請查閱深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
3、此次擬公開發(fā)行股權(quán)2,800億港元,均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后總市值11,200億港元,發(fā)行后的A股流通股本股權(quán)占公司股權(quán)數(shù)量的比例為25.00%。本次發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。
本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為1,680億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的60%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,120億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的40%。在網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者在認(rèn)購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。
4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者和機(jī)構(gòu)投資者。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價逐漸此前一個交易日(即2023年2月22日(T-5日))的12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行配售對象的申請注冊工作任務(wù)。
恒泰證券已依據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)規(guī)范》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、投資人參加網(wǎng)下詢價的有關(guān)分配”。
僅有合乎恒泰證券及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加此次初步詢價。不符合相關(guān)規(guī)范而參加此次初步詢價的,須自己承擔(dān)一切由該行為所引發(fā)的不良影響。承銷商(主承銷商)將于平臺網(wǎng)站里將其價格設(shè)為失效,并且在《順通創(chuàng)智(廈門市)有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票發(fā)售公示》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布相關(guān)情況。
報請投資人留意,承銷商(主承銷商)將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,同時要求網(wǎng)下投資者給予合乎相關(guān)資質(zhì)的承諾和證明文件。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,承銷商(主承銷商)將拒絕其參加初步詢價及配股。
5、外國投資者及承銷商(主承銷商)將在2023年2月28日(T-1日)機(jī)構(gòu)本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年2月27日(T-2日)發(fā)表的《通達(dá)創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。
本次發(fā)行不分配線下公布項目路演推薦。
6、此次網(wǎng)下發(fā)行初步詢價期為2023年2月23日(T-4日)9:30至15:00。在相關(guān)期限內(nèi),對符合條件的網(wǎng)下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價,自主明確認(rèn)購價格與擬申購數(shù)量。參加初步詢價的,須按照要求根據(jù)平臺網(wǎng)站統(tǒng)一申請,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),且也只能有一個價格,在其中非投資者應(yīng)該以機(jī)構(gòu)為部門進(jìn)行價格,同一機(jī)構(gòu)管理的差異配售對象價格理應(yīng)同樣。
網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性遞交。每一個配售對象填寫的擬申購數(shù)量不能超過線下原始發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可撤消。因特殊情況(如銷售市場產(chǎn)生忽然轉(zhuǎn)變要調(diào)整公司估值、經(jīng)辦人出差錯等)要調(diào)整價格或擬申購數(shù)量的,必須在平臺網(wǎng)站填好主要原因。
充分考慮此次初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及恒泰證券對發(fā)行人的公司估值狀況,承銷商(主承銷商)將網(wǎng)下投資者指定配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低擬申購數(shù)量列入80億港元,擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數(shù)量超出80億港元的,超過一部分一定要10萬股的整數(shù),并且不超出200億港元。配售對象報價的最小的單位為0.01元。
8、初步詢價完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)去除失效價格后詢價采購結(jié)論,對每一個對符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的報價依照申報價格由高到低排列;同樣申報價格,按擬申購數(shù)量從小到大排序;同樣申報價格相同擬申購數(shù)量,依照提交時間倒序排列;同樣申報價格相同擬申購數(shù)量,提交時間也相同的情況下,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成委托編號由小到大次序排列。排列后,承銷商(主承銷商)將去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大一部分配售對象的報價,去除的擬申購量不少于全部對符合條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除,去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
9、去除以上最大價格后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)考慮到剩下價格及擬申購數(shù)量、所在領(lǐng)域、可比公司、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定發(fā)行價、合理價格投資人數(shù)量和合理擬申購數(shù)量。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。合理價格就是指,在去除最大價格一部分后剩下價格中認(rèn)購價錢不少于發(fā)行價,并符合外國投資者和承銷商(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的報價。
10、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于2023年2月28日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的報價狀況、發(fā)行價及其合理價格投資人的名冊等相關(guān)信息。
11、本次發(fā)行網(wǎng)下申購的時間為2023年3月1日(T日)的9:30-15:00?!栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。
在參加網(wǎng)下申購時,線下合理價格投資人應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所平臺網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳申購單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購價錢、申購數(shù)量及承銷商(主承銷商)在《發(fā)行公告》中規(guī)定的其他信息內(nèi)容。其認(rèn)購價格是確立的發(fā)行價,申購數(shù)量須向其初步詢價里的合理擬申購數(shù)量。
網(wǎng)下投資者在2023年3月1日(T日)參加網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象繳納認(rèn)購資產(chǎn),得到基本配股之后在2023年3月3日(T+2日)交納申購款。
12、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的,不論是否為全面價格,均不得參加網(wǎng)上搖號。
13、此次網(wǎng)上搖號日是2023年3月1日(T日)??蓞⒓泳W(wǎng)上發(fā)行的投資人在2023年2月27日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值合乎《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》中規(guī)定的投資人。
網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。在網(wǎng)上投資人認(rèn)購日(T日)認(rèn)購不用交納申購款,2023年3月3日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。
特別提示,線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
14、本次發(fā)行在網(wǎng)上和網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)認(rèn)購狀況決定是否運行回?fù)軝C(jī)制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計劃方案請見本公告“八、回?fù)軝C(jī)制”。
15、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“九、配股標(biāo)準(zhǔn)和方法”。
16、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況請見“十二、中斷發(fā)售狀況”。
17、網(wǎng)下投資者存有以下情形的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),恒泰證券將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報:
(1)應(yīng)用別人帳戶價格;
(2)投資人中間商議價格;
(3)同一股民應(yīng)用好幾個帳戶價格;
(4)網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認(rèn)購;
(5)與投資者或主承銷勾結(jié)價格;
(6)由他人價格;
(7)無真正認(rèn)購用意開展人情世故價格;
(8)有意放低或提高價錢;
(9)提供有效價格但并未參加認(rèn)購;
(10)不具有定價能力,或者沒有認(rèn)真履行價格評估和決策制定、無法謹(jǐn)慎價格;
(11)投資者未創(chuàng)建估值方法;
(12)別的不獨立、不客觀、不誠實守信情況;
(13)不符配股資質(zhì);
(14)未按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn);
(15)獲配后沒有遵守持有期等有關(guān)約定的;
(16)中國證券業(yè)協(xié)會要求其他情形。
17、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于初步詢價的相關(guān)事宜做出說明,投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認(rèn)真閱讀2023年2月20日(T-7日)刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》全篇,《通達(dá)創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》(下稱“《招股意向書摘要》”)及本公告于同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》。
一、本次發(fā)行的主要時間分配
注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日。以上日期為交易時間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,承銷商(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程表。
2、若因平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其平臺網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與承銷商(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。
3、若本次發(fā)行標(biāo)價相對應(yīng)的股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率,承銷商(主承銷商)和外國投資者將于網(wǎng)上搖號前三周內(nèi)接連公布《投資風(fēng)險特別公告》,每周至少公布一次。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購時長相對應(yīng)延遲三周,計劃方案將再行公示。
二、項目路演推薦
(一)線下項目路演
本次發(fā)行不分配線下公布項目路演推薦。
(二)網(wǎng)上路演
本次發(fā)行將在2023年2月28日(T-1日)分配網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年2月27日(T-2日)發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。
三、投資人參加網(wǎng)下詢價的有關(guān)分配
(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范
參加此次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者需具備的具體條件:
1、具備一定的股票投資工作經(jīng)驗。投資者應(yīng)當(dāng)開設(shè)、長期運營時長做到2年(含)之上,從業(yè)股票交易時長做到2年(含)之上;投資者從業(yè)股票交易時長必須達(dá)到五年(含)之上。經(jīng)行政許可事項從業(yè)證劵、股票基金、期貨交易、商業(yè)保險、私募基金等金融產(chǎn)品的投資者可不受以上限定。
2、具有較好的個人信用記錄。近期12個月無遭受刑事處分、已因重要違規(guī)行為被有關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)給與行政處分、采用監(jiān)管方案,但投資人能夠證明受到懲罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、委托項目投資管理業(yè)務(wù)相互之間防護(hù)的除外。
3、具有必須的定價能力。投資者應(yīng)取得相應(yīng)的探索能量、合理的估值capm模型、科學(xué)合理的定價決策制度和優(yōu)化的合規(guī)風(fēng)控規(guī)章制度。
4、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和中國證券業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。
5、以本次發(fā)行初步詢價逐漸此前2個交易時間(即2023年2月21日,T-6日)為基準(zhǔn)日,參加本次發(fā)行初步詢價的根據(jù)公布募資方法設(shè)立證券基金、基本養(yǎng)老保險基金、社?;鹜顿Y管理員管理的社?;鹪谶@個基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。實際市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。
6、以下機(jī)構(gòu)或者人員將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:
①外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
②主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
③主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;
④以上第①、②、③項上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;
⑤以往6個月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;
⑥根據(jù)配股可能造成錯誤行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;
⑦被中國證券業(yè)協(xié)會加入黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的投資人或配售對象;
⑧純債證券基金或集合信托,或者在募集說明書、投資合同等相關(guān)資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級市場價格比為主要目的認(rèn)購先發(fā)個股的投資理財產(chǎn)品等股票投資商品。
以上第②、③項規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的根據(jù)公布募資方法設(shè)立證券基金以外,但必須符合證監(jiān)會的相關(guān)要求。
7、配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定,申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。
8、若配售對象為非基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、期貨交易所或者其投資管理分公司資管計劃等,需在初步詢價逐漸前一買賣日2023年2月22日(T-5日)下午12:00時前進(jìn)行辦理備案,并且能夠提供產(chǎn)品備案證明的有關(guān)文件(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等)。
9、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及其《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》中規(guī)定的私募基金,或除證券基金、基本養(yǎng)老保險基金、社會保險基金、企業(yè)年金基金、險資以外的配售對象的任一級出資人存有私募基金,則其等私募投資基金需在2023年2月22日(T-5日)下午12:00時前按之上相關(guān)法規(guī)進(jìn)行私募基金管理人的登記和私募投資基金的辦理備案。
10、投資人必須按“三、(二)承諾書及資質(zhì)證書文件信息遞交方法”的需求遞交網(wǎng)下詢價職業(yè)資格認(rèn)證原材料。
合乎以上條件并且在2023年2月22日(T-5日)下午12:00時前在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了CA證書網(wǎng)下投資者和股票配售目標(biāo)方可參加本次發(fā)行的初步詢價。
承銷商(主承銷商)將于初步詢價或配股時對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況開展核査,投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合核査或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,承銷商(主承銷商)將拒絕其初步詢價或是向開展配股。
投資人若參加順通創(chuàng)智詢價采購,即視為其向外國投資者及承銷商(主承銷商)服務(wù)承諾其不會有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故,造成不規(guī)范參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。
(二)承諾書及資質(zhì)證書文件信息遞交方法
網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)當(dāng)2023年2月22日(T-5日)下午12:00前根據(jù)恒泰證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)根據(jù)要求填好同時提交關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表、網(wǎng)下投資者承諾書、投資人情況表(如需)、私募產(chǎn)品辦理備案函(如需)、自籌資金承諾書(如需)及投資人情況表等詢價采購資質(zhì)申報材料。如未按照要求遞交,承銷商(主承銷商)有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。
系統(tǒng)軟件提交方法如下所示:
網(wǎng)下投資者應(yīng)通過國金證券官網(wǎng)(http://www.gjzq.com.cn/)主頁-業(yè)務(wù)中心-投行-IPO信息公開進(jìn)到網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)或是直接訪問下列網(wǎng)址進(jìn)入報備系統(tǒng):https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex,網(wǎng)頁頁面右上方可以免費下載操作說明。如有問題請致電咨詢021-68826123、021-68826138,實際步驟如下:
第一步:登陸系統(tǒng)(新客戶請進(jìn)行申請后登陸),開展投資人信息登記,并依據(jù)備注名稱規(guī)定提交證明材料,點一下“遞交”。
第二步:點一下“我的帳戶”,依照網(wǎng)頁頁面規(guī)定逐漸真正精確全面地填好關(guān)聯(lián)企業(yè)信息和配售對象投資人信息內(nèi)容,如未可用請?zhí)顚憽盁o”。
第三步:點一下“發(fā)售動態(tài)性”,挑選“順通創(chuàng)智”,點一下“參加”,啟用擬參加本次發(fā)行的配售對象(若未啟用遞交配售對象,則其配售對象沒法參與本次發(fā)行,點一下“我的帳戶”一“配售對象”可查看系統(tǒng)已關(guān)聯(lián)配售對象信息內(nèi)容,若缺乏配售對象,需手工制作加上),各自點一下“免費下載材料模板”和“導(dǎo)出來PDF”免費下載網(wǎng)下投資者承諾書、自籌資金承諾書(如需)和關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表(系統(tǒng)軟件依據(jù)投資人填報信息一鍵生成),投資人打印出并蓋章后將這些掃描文件上傳到系統(tǒng)軟件;配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金,還應(yīng)當(dāng)提交私募基金商品設(shè)立的辦理備案證明材料掃描文件。
第四步:點一下“遞交”,待審結(jié)論。
紙質(zhì)的正本不用郵遞。網(wǎng)下投資者須服務(wù)承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致。
投資人所提供材料經(jīng)承銷商(主承銷商)審查不符承銷商(主承銷商)的需求或承諾事項與具體情況不一致的,承銷商(主承銷商)有權(quán)利在平臺網(wǎng)站撤銷該投資人參加線下報價的資質(zhì),并回絕投資人參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價。本次發(fā)行中所有參與初步詢價的投資人價格狀況將于發(fā)售聲明中公布,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)能夠秉著謹(jǐn)慎原則,規(guī)定投資人進(jìn)一步給予審查材料,對進(jìn)一步找到的可能出現(xiàn)關(guān)聯(lián)性或是不符承銷商(主承銷商)標(biāo)準(zhǔn)的投資人取消錄用配股資質(zhì),并且在聲明中公布。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。
(三)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將會同印證侓師對投資者資質(zhì)證書進(jìn)行核實且有很有可能同時要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交材料證明或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章與本計劃方案所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中予以公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與承銷商(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性的新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購即視為與承銷商(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。
配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定,認(rèn)購資產(chǎn)依法依規(guī),申購金額不能超過其管理的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。
四、初步詢價分配
1、本次發(fā)行線下初步詢價根據(jù)深圳交易所平臺網(wǎng)站開展。合乎《管理辦法》及《投資者管理細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)的投資人應(yīng)當(dāng)2023年2月22日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請注冊并辦理深圳交易所線下平臺網(wǎng)站個人數(shù)字證書,并和深圳交易所簽署平臺網(wǎng)站使用協(xié)議變成平臺網(wǎng)站的消費者,并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中后才可參加初步詢價。
2、本次發(fā)行線下初步詢價期為2023年2月23日(T-4日)9:30至15:00。在相關(guān)期限內(nèi),對符合條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬申購數(shù)量。
3、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),且也只能有一個價格,在其中非投資者應(yīng)該以機(jī)構(gòu)為部門進(jìn)行價格。網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的每一配售對象填寫同一個擬認(rèn)購價錢,該擬認(rèn)購價錢對應(yīng)一個擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性遞交,因特殊情況(如銷售市場產(chǎn)生忽然轉(zhuǎn)變要調(diào)整公司估值、經(jīng)辦人出差錯等)要調(diào)整價格或擬申購數(shù)量的,必須在平臺網(wǎng)站填好主要原因。
充分考慮此次初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及恒泰證券對發(fā)行人的公司估值狀況,承銷商(主承銷商)將網(wǎng)下投資者指定配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低擬申購數(shù)量設(shè)為80億港元,擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即擬申購數(shù)量超出80億港元的,超過一部分一定要10萬股的整數(shù),且每一個配售對象的擬申購數(shù)量不能超過200億港元。擬認(rèn)購價錢的最小變化單位是0.01元。
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