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報(bào)告期,外國(guó)投資者銷(xiāo)售產(chǎn)品、勞務(wù)接到的資金與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別是102.94%、95.05%、101.61%和95.75%,外國(guó)投資者銷(xiāo)售回款優(yōu)良。報(bào)告期,企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量與純利潤(rùn)的比例為139.73%、96.07%、120.53%和128.19%,公司盈利品質(zhì)總體不錯(cuò)。
(2)投資活動(dòng)現(xiàn)金流量分析
報(bào)告期,企業(yè)投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量分別是-4,034.30萬(wàn)余元、-5,204.53萬(wàn)余元、-10,518.35萬(wàn)元和-8,925.46萬(wàn)余元,企業(yè)投資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流主要系籌建固資和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)等開(kāi)支。
2019年,企業(yè)投資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-4,034.30萬(wàn)余元,主要因素系籌建固資、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)等長(zhǎng)期資產(chǎn)付款4,299.79萬(wàn)余元。
2020年,企業(yè)投資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-5,204.53萬(wàn)余元,主要因素系籌建固資、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)等長(zhǎng)期資產(chǎn)付款5,193.50萬(wàn)余元。
2021年度,企業(yè)投資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-10,518.35萬(wàn)余元,主要因素系籌建固資、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)等長(zhǎng)期資產(chǎn)付款10,634.05萬(wàn)余元。
2022年1-6月,企業(yè)投資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-8,925.46萬(wàn)余元,主要因素系籌建固資、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)等長(zhǎng)期資產(chǎn)付款8,965.02萬(wàn)余元。
(3)融資活動(dòng)現(xiàn)金流量分析
報(bào)告期,企業(yè)的融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量分別是1,671.94萬(wàn)余元、-505.14萬(wàn)余元、-5,664.55萬(wàn)元和540.52萬(wàn)余元。
2019年,企業(yè)的融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為1,671.94萬(wàn)余元,主要因素系收到投資款4,300.00萬(wàn)余元及歸還銀行貸款凈收益2,500.00萬(wàn)余元。
2020年,企業(yè)的融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為-505.14萬(wàn)余元,主要因素系還款銀行貸款500.00萬(wàn)余元。
2021年,企業(yè)的融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為-5,664.55萬(wàn)余元,主要因素系本年度公司根據(jù)其利潤(rùn)分配政策付款優(yōu)先股公司股東股利分配5,040.00萬(wàn)余元。
2022年1-6月,企業(yè)的融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為540.52萬(wàn)余元,主要系接到銀行貸款凈收益593.77萬(wàn)余元。
5、經(jīng)營(yíng)情況及營(yíng)運(yùn)能力變化趨勢(shì)
報(bào)告期,企業(yè)負(fù)債率分別是33.33%、30.25%、30.43%和29.17%,整體呈小幅度下跌趨勢(shì),表明企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率比較高,償還債務(wù)能力很強(qiáng)。企業(yè)速動(dòng)資產(chǎn)以流動(dòng)資產(chǎn)、應(yīng)收款和庫(kù)存商品為主導(dǎo)。在其中應(yīng)收賬款賬齡皆在1年之內(nèi),發(fā)生壞賬的概率比較低,歷期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流與純利潤(rùn)基本上配對(duì),速動(dòng)資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)現(xiàn)能力很強(qiáng)。
企業(yè)非流動(dòng)資產(chǎn)大多為固資、在建項(xiàng)目及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),以房屋建筑物、土地資源及機(jī)械設(shè)備為主導(dǎo),合乎加工制造業(yè)企業(yè)特點(diǎn)。此次募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建成后,預(yù)估固資比例即將迎來(lái)比較大提高。長(zhǎng)期資產(chǎn)的提高一方面有利于公司擴(kuò)張企業(yè)企業(yè)規(guī)模,提升營(yíng)運(yùn)能力,另一方面,企業(yè)可以通過(guò)資產(chǎn)抵押、融資租賃業(yè)務(wù)等方式拓寬融資渠道,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
報(bào)告期,公司負(fù)債經(jīng)營(yíng)規(guī)模分別是20,276.92萬(wàn)余元、21,470.08萬(wàn)余元、25,063.99萬(wàn)元和26,819.38萬(wàn)余元,公司負(fù)債經(jīng)營(yíng)規(guī)模伴隨著業(yè)務(wù)發(fā)展同歩擴(kuò)張,尤其以應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付款為主導(dǎo)。隨著公司企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,企業(yè)積極推進(jìn)股份融資方式,為業(yè)務(wù)可持續(xù)性發(fā)展給予資產(chǎn)確保。
報(bào)告期,企業(yè)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)分別是6,498.26萬(wàn)余元、8,172.54萬(wàn)余元、12,241.79萬(wàn)元和7,504.77萬(wàn)余元,營(yíng)運(yùn)能力逐年增長(zhǎng)。企業(yè)將借助此次公開(kāi)發(fā)行股票并上市突破口,拓寬融資渠道,獲得運(yùn)營(yíng)擴(kuò)大所需資金。伴隨著募投項(xiàng)目相繼造成經(jīng)濟(jì)效益,企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將逐漸擴(kuò)大,產(chǎn)品構(gòu)造將會(huì)得到進(jìn)一步優(yōu)化、技術(shù)性技術(shù)實(shí)力將會(huì)得到進(jìn)一步提升,從而可有效提升企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)份額,最后提高企業(yè)的穩(wěn)定盈利能力及總體競(jìng)爭(zhēng)能力。
(六)股利分配政策
1、發(fā)售前股利分配政策
結(jié)合公司現(xiàn)行有效的企業(yè)章程,企業(yè)利潤(rùn)分配政策如下所示:
企業(yè)推行不斷、相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策,高度重視對(duì)投資者的有效回報(bào)率并兼具企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀;
公司利潤(rùn)分配可以采取現(xiàn)錢(qián)、股權(quán)、現(xiàn)錢(qián)與股權(quán)緊密結(jié)合或是法律許可的多種方式;在條件時(shí),企業(yè)可以開(kāi)展中后期股票分紅。
2、外國(guó)投資者報(bào)告期的現(xiàn)金分紅狀況
(1)2019年11月20日,創(chuàng)智比較有限公司股東現(xiàn)代家裝確定,同意將企業(yè)截止到2019年10月31日止總計(jì)盈余公積里的rmb3,099.23萬(wàn)余元轉(zhuǎn)贈(zèng)為公司注冊(cè)資金。
(2)2021年5月21日,公司召開(kāi)2020年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》,向公司股東每10股發(fā)放股利6.00元(價(jià)稅合計(jì)),總計(jì)發(fā)放股利5,040.00萬(wàn)余元。
3、上市后的股利分配政策
(1)股東分紅標(biāo)準(zhǔn):
企業(yè)應(yīng)推行不斷、相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策,企業(yè)的股東分紅應(yīng)高度重視投資人的有效回報(bào)率并兼具企業(yè)曾經(jīng)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展觀。
(2)股東分紅方式:
企業(yè)可以采取股票分紅、股利、股票分紅與股利緊密結(jié)合或是其他法律、政策法規(guī)許可的方法分配利潤(rùn)。在股東分紅模式中,股票分紅先于股利。具有股票分紅要求的,應(yīng)當(dāng)采用股票分紅開(kāi)展股東分紅。選用股利開(kāi)展股東分紅的,應(yīng)具有企業(yè)成長(zhǎng)型、每股公積金的攤薄等真正有效要素。
(3)股東分紅的條件和占比:
①在企業(yè)當(dāng)初贏利及總計(jì)盈余公積為正數(shù)且能夠確保企業(yè)可以長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前提下,如企業(yè)無(wú)特大資產(chǎn)開(kāi)支分配,企業(yè)理應(yīng)優(yōu)先選擇采用股票分紅方法分配利潤(rùn),且企業(yè)一年以股票分紅方法分派的收益不少于當(dāng)初達(dá)到的可分配利潤(rùn)的百分之十。企業(yè)最近三年以股票分紅方法總計(jì)分派的收益不得少于最近三年達(dá)到的年平均可分配利潤(rùn)的百分之三十。實(shí)際每一個(gè)年度的分紅比例由股東會(huì)結(jié)合公司本年度贏利情況和將來(lái)資金使用計(jì)劃明確提出應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)也可以根據(jù)贏利情況開(kāi)展中后期股票分紅。
重要資產(chǎn)開(kāi)支指要遞交股東大會(huì)審議的境外投資、購(gòu)買(mǎi)售賣(mài)重大資產(chǎn)等事宜。
②公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良,且股東會(huì)覺(jué)得企業(yè)每股凈資產(chǎn)、股價(jià)與公司股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不一致時(shí),企業(yè)可以在符合以上股票分紅占比前提下,采用發(fā)放股票股利的形式分配利潤(rùn)。企業(yè)在確認(rèn)以個(gè)股方法分配利潤(rùn)的實(shí)際額度時(shí),理應(yīng)綜合考慮以個(gè)股方法分配利潤(rùn)后總市值是不是和公司目前的企業(yè)規(guī)模、贏利增速相一致,并確定對(duì)于未來(lái)股權(quán)融資成本危害,以保證利潤(rùn)分配方案合乎公司股東的共同利益和整體利益。
③董事會(huì)理應(yīng)充分考慮所在行業(yè)特性、發(fā)展過(guò)程、本身運(yùn)營(yíng)模式、獲利能力是否存在重要資產(chǎn)開(kāi)支分配等多種因素,區(qū)別以下情形,并依據(jù)企業(yè)章程所規(guī)定的程序流程,明確提出個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策:
a.公司發(fā)展階段屬成熟且沒(méi)有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的,開(kāi)展股東分紅時(shí),股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到百分之八十;
b.公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的,開(kāi)展股東分紅時(shí),股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到百分之四十;
c.公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的或是公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的,開(kāi)展股東分紅時(shí),股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到百分之二十。
(4)股東分紅理應(yīng)履行決議程序流程
①利潤(rùn)分配預(yù)案必須經(jīng)董事會(huì)、職工監(jiān)事各自表決通過(guò)方可遞交股東大會(huì)審議。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在決議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),需經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上決議允許,且經(jīng)公司二分之一之上獨(dú)董決議允許。職工監(jiān)事在決議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),需經(jīng)整體公司監(jiān)事過(guò)過(guò)半數(shù)決議允許。
②股東會(huì)在決議利潤(rùn)分配方案時(shí),需經(jīng)參加股東會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或者以公積金轉(zhuǎn)增股本的策略的,需經(jīng)參加股東會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。股東會(huì)在決議時(shí),需向公司股東給予網(wǎng)上投票方法。
③企業(yè)股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,董事會(huì)需在股東會(huì)舉辦后二個(gè)月內(nèi)進(jìn)行股利分配發(fā)放事宜。
(5)公司擬開(kāi)展股東分紅時(shí),應(yīng)當(dāng)按照下列決策制定和體制對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行分析論述:
①定期報(bào)告發(fā)布前,董事會(huì)需在綜合考慮企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、確保生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及發(fā)展所需資金和高度重視對(duì)投資者的有效回報(bào)率前提下,科學(xué)研究論述股東分紅的應(yīng)急預(yù)案,獨(dú)董需在制訂現(xiàn)錢(qián)分紅預(yù)案時(shí)發(fā)布確立建議。
②獨(dú)董能夠征選中小股東的建議,明確提出年底分紅提議,并直接遞交股東會(huì)決議。
③董事會(huì)制訂具體利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),應(yīng)遵守憲法、政策法規(guī)與本規(guī)章所規(guī)定的利潤(rùn)分配政策;利潤(rùn)分配預(yù)案中需對(duì)保留的當(dāng)初盈余公積的應(yīng)用計(jì)劃安排或標(biāo)準(zhǔn)做出說(shuō)明,獨(dú)董理應(yīng)就利潤(rùn)分配預(yù)案的有效性發(fā)布單獨(dú)建議。
④董事會(huì)決議并且在定期報(bào)告中公示利潤(rùn)分配預(yù)案,遞交股東會(huì)準(zhǔn)許;董事會(huì)未做出現(xiàn)錢(qián)利潤(rùn)分配預(yù)案的,理應(yīng)征求獨(dú)董和外部監(jiān)事的建議,在定期報(bào)告中公布緣故,獨(dú)董理應(yīng)對(duì)于此事發(fā)布單獨(dú)建議。
⑤股東會(huì)、董事會(huì)監(jiān)事會(huì)和股東會(huì)在相關(guān)決策和論證思路中理應(yīng)綜合考慮獨(dú)董、外部監(jiān)事和公眾投資者的建議。
(6)利潤(rùn)分配政策調(diào)整程序
①企業(yè)若因外界市場(chǎng)環(huán)境或是本身經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生比較大變化和要調(diào)整利潤(rùn)分配政策,變更后的利潤(rùn)分配政策不可違背證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的相關(guān)規(guī)定。
“外界市場(chǎng)環(huán)境或是本身經(jīng)營(yíng)情況的較大變化”就是指以下情形之一:
a.國(guó)家制定的法規(guī)和國(guó)家宏觀政策發(fā)生重大變化,非因企業(yè)個(gè)人原因?qū)е鹿窘?jīng)營(yíng)虧損;
b.發(fā)生地震災(zāi)害、強(qiáng)臺(tái)風(fēng)、洪水災(zāi)害、戰(zhàn)事等不可以預(yù)料、不可以防止根本無(wú)法解決的不可抗拒因素,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成嚴(yán)重不良影響導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)虧損;
c.企業(yè)法定公積金彌補(bǔ)以前年度虧損后,企業(yè)當(dāng)初實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)仍不能彌補(bǔ)以前年度虧損;
d.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳交易所規(guī)定的其他事宜。
②董事會(huì)在利潤(rùn)分配政策的變化環(huán)節(jié)中,理應(yīng)綜合考慮獨(dú)董、職工監(jiān)事和公眾投資者的建議。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在決議調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策時(shí),需經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上決議允許,且經(jīng)公司二分之一之上獨(dú)董決議允許;職工監(jiān)事在決議利潤(rùn)分配政策調(diào)節(jié)時(shí),需經(jīng)整體公司監(jiān)事過(guò)過(guò)半數(shù)決議允許。
③利潤(rùn)分配政策調(diào)節(jié)可分別經(jīng)股東會(huì)和職工監(jiān)事表決通過(guò)后方能遞交股東大會(huì)審議。企業(yè)要以股東權(quán)利維護(hù)為導(dǎo)向,在股東會(huì)提議中詳盡論述和說(shuō)明理由。股東會(huì)在決議利潤(rùn)分配政策調(diào)節(jié)時(shí),需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上決議允許。
(7)利潤(rùn)分配政策的公布
企業(yè)必須在年報(bào)中詳盡公布股票分紅制度的制訂及實(shí)施情況,并且對(duì)以下事宜進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)表明:
①是否滿(mǎn)足企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定或是股東會(huì)議決議的需求;
②年底分紅標(biāo)準(zhǔn)及占比是不是確立和清楚;
③有關(guān)的決策制定和體制是不是完善;
④獨(dú)董是不是履行職責(zé)并彰顯了應(yīng)有的作用;
⑤中小股東是否存在充足表達(dá)意見(jiàn)和需求的好機(jī)會(huì),中小股東的合法權(quán)利是不是獲得了充足保護(hù)等。
對(duì)股票分紅現(xiàn)行政策作出調(diào)整或變更的,還解決調(diào)節(jié)或變更的條件和程序流程是不是合規(guī)管理和全透明開(kāi)展詳細(xì)描述。
(8)股東回報(bào)布局的制定周期和調(diào)整管理機(jī)制
①企業(yè)要以三年為一個(gè)周期,制訂股東回報(bào)整體規(guī)劃。企業(yè)理應(yīng)在分析以前三年公司股東回報(bào)整體規(guī)劃實(shí)施情況的前提下,綜合考慮企業(yè)面臨的各類(lèi)要素,及其公司股東(尤其是中小股東)、單獨(dú)董事和監(jiān)事建議,決定是否需對(duì)企業(yè)利潤(rùn)分配政策及未來(lái)三年的股東回報(bào)整體規(guī)劃給予調(diào)節(jié)。
②遇有戰(zhàn)事、災(zāi)害等不可抗拒,或公司外界市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化并且對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成嚴(yán)重危害,或者公司本身經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生較大變化,或現(xiàn)行的實(shí)際股東回報(bào)整體規(guī)劃危害企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展,確實(shí)必需對(duì)股東回報(bào)整體規(guī)劃作出調(diào)整的,企業(yè)也可以根據(jù)此條確立的股東分紅基本準(zhǔn)則,再次制定股東回報(bào)整體規(guī)劃。
4、本次發(fā)行進(jìn)行前滾存的分派分配和已履行決策制定
依據(jù)2021年第一次股東大會(huì)決議決定,企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在深圳交易所上市前期值的盈余公積在企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在深圳交易所上市以來(lái)由新舊公司股東一同具有。
(七)外國(guó)投資者子公司或列入外國(guó)投資者合并會(huì)計(jì)報(bào)表的其他公司的相關(guān)情況
截止到本招股意向書(shū)引言簽定日,外國(guó)投資者有著4家國(guó)有獨(dú)資子(孫)企業(yè)創(chuàng)智身心健康、創(chuàng)智石獅、創(chuàng)智馬來(lái)西亞和創(chuàng)智新加坡。
1、創(chuàng)智身心健康
創(chuàng)智身心健康最近一年及一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下表:
企業(yè):萬(wàn)余元
注:之上財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)
2、創(chuàng)智石獅
創(chuàng)智石獅最近一年及一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下表:
企業(yè):萬(wàn)余元
注:之上財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)
3、創(chuàng)智馬來(lái)西亞
創(chuàng)智新加坡成立于2022年6月14日,無(wú)最近一年關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表,最近一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下表:
企業(yè):萬(wàn)余元
注:之上財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)
4、創(chuàng)智新加坡
創(chuàng)智新加坡創(chuàng)立于2022年6月30日,無(wú)最近一年關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表,最近一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下表:
企業(yè):萬(wàn)余元
注:之上財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)
第四節(jié)募資應(yīng)用
一、此次募資應(yīng)用計(jì)劃及概述
外國(guó)投資者此次擬向公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)不得超過(guò)2,800億港元,占發(fā)行后總市值不少于25%。本次發(fā)行所募資資金扣減發(fā)行費(fèi)后,將全部用于公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)項(xiàng)目,依照分清主次次序分配執(zhí)行,實(shí)際應(yīng)用方案如下所示:
企業(yè):萬(wàn)余元
若本次發(fā)行具體募資無(wú)法滿(mǎn)足以上工程項(xiàng)目的融資需求,不夠由企業(yè)以銀行借款或其它方式自籌資金處理,若本次發(fā)行具體募資超出預(yù)估募資金額的,企業(yè)將嚴(yán)格按照募資管理方法的有關(guān)規(guī)定應(yīng)用。此次募資及時(shí)以前,公司根據(jù)施工進(jìn)度以自有資金優(yōu)先花費(fèi)的,將于募資到位后給予更換。
二、募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前途的解讀
(一)市場(chǎng)需求及行業(yè)發(fā)展前景
消費(fèi)品行業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位,隨著社會(huì)發(fā)展精細(xì)化管理職責(zé)分工高度發(fā)展趨勢(shì),產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)化水平不斷提升,其生產(chǎn)階段已經(jīng)從品牌方中擺脫,單獨(dú)發(fā)展成了消費(fèi)品行業(yè)中的基石產(chǎn)業(yè)鏈。在其中,世界知名品牌商為與生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)有機(jī)結(jié)合,規(guī)定行業(yè)企業(yè)可同歩組織與協(xié)同優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)、精密機(jī)械制造產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、工藝布局、智能制造系統(tǒng)、質(zhì)量和成本管理、交貨、企業(yè)社會(huì)責(zé)任等各個(gè)環(huán)節(jié)。與此同時(shí),經(jīng)多年發(fā)展,日用品生產(chǎn)制造制造產(chǎn)業(yè)正方向更高效益的方式轉(zhuǎn)型發(fā)展,緊緊圍繞品牌方的核心訴求,給予產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目,搭建新的業(yè)務(wù)布局。
1、工藝制造融合為行業(yè)完成一站式供應(yīng)能力的有效途徑
體育運(yùn)動(dòng)室外、家庭生活、健康護(hù)理等行業(yè)日用品類(lèi)目豐富多彩,其總體設(shè)計(jì)各種材料運(yùn)用具備多元性、多樣性和獨(dú)特性,且有關(guān)產(chǎn)品特性需做到耐磨損級(jí)、抗腐蝕級(jí)、防潮級(jí)、食品級(jí)塑料等,因而,需在繁雜的工藝及制造工藝流程開(kāi)展累加融合才可以開(kāi)展完整的體育運(yùn)動(dòng)室外、家庭生活、健康護(hù)理等行業(yè)消費(fèi)品的生產(chǎn)加工。所以在下游客戶(hù)一站式采購(gòu)要求更加強(qiáng)烈的大環(huán)境下,行業(yè)公司僅有不斷累加本身生產(chǎn)工藝,提升加工工藝復(fù)雜性,拓寬拓展制造工藝流程,產(chǎn)生一體化工藝路線,變成關(guān)鍵零部件集成化和制成品經(jīng)銷(xiāo)商,助推顧客減少供應(yīng)鏈管理,從而大力加強(qiáng)與下游客戶(hù)的協(xié)作黏性,增加了行業(yè)規(guī)模效應(yīng)。
2、推進(jìn)智能制造是市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求
伴隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展與全球加工制造業(yè)向中國(guó)遷移,我國(guó)已成為全球的制造基地、“制造業(yè)”,伴隨智能制造系統(tǒng)已經(jīng)成為我國(guó)推動(dòng)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的主抓手,拉動(dòng)了在我國(guó)日用品加工制造業(yè)從工作人員密集式傳統(tǒng)生產(chǎn)向智能制造系統(tǒng)方位更新。領(lǐng)域憑著持續(xù)經(jīng)驗(yàn)積累技術(shù)性,慢慢選用將自動(dòng)化技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)與生產(chǎn)結(jié)合的生產(chǎn)過(guò)程,通過(guò)增加智能機(jī)器人、自動(dòng)化工具及其信息管理系統(tǒng)等多個(gè)方面運(yùn)用,使加工廠在軟性、靈巧、智能化的生產(chǎn)制造環(huán)境中運(yùn)行,提升制造協(xié)調(diào)能力,減少生產(chǎn)時(shí)間,提高工作效率,并且能快速反應(yīng)不一樣顧客的個(gè)性化要求,同時(shí)提升企業(yè)管理能力,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
3、積極主動(dòng)和客戶(hù)進(jìn)行協(xié)同開(kāi)發(fā)多方面協(xié)作,完成顧客價(jià)值提升
近些年,住戶(hù)日益提高的消費(fèi)需求促進(jìn)了日用品升級(jí)換代加快,進(jìn)一步縮短消費(fèi)品的使用周期,對(duì)終端設(shè)備消費(fèi)品的科技研發(fā)明確提出更高的要求。尤其是在JDM/ODM模式的行業(yè)公司需以客戶(hù)全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合為載體,充足整合和運(yùn)用現(xiàn)有的技術(shù)性、信息內(nèi)容等優(yōu)質(zhì),在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、工藝等創(chuàng)新方面與客戶(hù)進(jìn)行密切合作,產(chǎn)生互相依賴(lài)、密切合作、共同發(fā)展的合作發(fā)展關(guān)聯(lián)。與此同時(shí),行業(yè)公司將憑著同歩研發(fā)生產(chǎn)優(yōu)點(diǎn),進(jìn)一步提升行業(yè)管理使用價(jià)值,提高與中下游世界領(lǐng)先跨國(guó)企業(yè)的協(xié)作黏性,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值增值。
(二)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)者
企業(yè)主要產(chǎn)品包括體育運(yùn)動(dòng)室外、家庭生活、健康護(hù)理等日用品,產(chǎn)品種類(lèi)豐富多彩,核心客戶(hù)為迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI等。中國(guó)不會(huì)有與企業(yè)產(chǎn)品和客戶(hù)結(jié)構(gòu)同樣的企業(yè),目前我國(guó)市場(chǎng)中與企業(yè)部分產(chǎn)品相似的公司情況如下:
(三)報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)能現(xiàn)狀分析
報(bào)告期,企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品的產(chǎn)量及銷(xiāo)售量情況如下:
企業(yè):千件
企業(yè)擁有豐富的芯片制造工藝,依據(jù)訂單信息進(jìn)行加工,不一樣類(lèi)型或是不同型號(hào)的商品在材料、樣子、大小生產(chǎn)工藝流程上存在一定的差別,所損耗的出廠時(shí)間、需要生產(chǎn)工藝流程和所用的生產(chǎn)設(shè)備均各有不同,因而,無(wú)法準(zhǔn)確依照可生產(chǎn)最后的產(chǎn)品數(shù)量預(yù)計(jì)企業(yè)生產(chǎn)能力狀況。但注塑加工是公司主要產(chǎn)品制造的關(guān)鍵工藝流程,塑料機(jī)的總數(shù)、基礎(chǔ)理論應(yīng)用情況一定程度上取決于企業(yè)的產(chǎn)能,對(duì)塑料機(jī)正常啟動(dòng)能力施工時(shí)間與實(shí)際損耗施工時(shí)間得比較,能一定程度上反映企業(yè)的生產(chǎn)量,詳細(xì)情況較為如下所示:
注:塑料機(jī)考慮到設(shè)備維護(hù)調(diào)節(jié)、維護(hù)保養(yǎng)、拆換磨具、復(fù)檢、備料等時(shí)長(zhǎng),水平施工時(shí)間按年均運(yùn)作250天,每日運(yùn)作20小時(shí)計(jì)算,實(shí)際計(jì)算公式:水平施工時(shí)間=注塑設(shè)備本年度均值權(quán)重計(jì)算數(shù)*年運(yùn)作日數(shù)*每日使用時(shí)間*90%,在其中,機(jī)器設(shè)備自投產(chǎn)狀態(tài)下的月起記入水平施工時(shí)間,90%為機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,充分考慮機(jī)器設(shè)備運(yùn)行期內(nèi)日常維護(hù)、維護(hù)保養(yǎng)及其工藝流程中間的檢測(cè)、調(diào)整、傳送、提前準(zhǔn)備等多種因素。
報(bào)告期,企業(yè)生產(chǎn)量總體處在領(lǐng)先水平。
(四)項(xiàng)目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能狀況
此次募集資金投資項(xiàng)目關(guān)鍵結(jié)合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,新增加體育運(yùn)動(dòng)室外、家居生活用品和健康護(hù)理等產(chǎn)品產(chǎn)能。在其中,“順通6#工業(yè)廠房(智能制造生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地工程項(xiàng)目)”投產(chǎn)后,預(yù)估新增加體育運(yùn)動(dòng)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)用品880萬(wàn)件、身心健康護(hù)理用品230萬(wàn)件、家庭用氣動(dòng)工具40萬(wàn)件;“順通創(chuàng)智石獅智能制造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地工程項(xiàng)目”投產(chǎn)后,預(yù)估新增加房間內(nèi)家居飾品4,000萬(wàn)件、家庭用氣動(dòng)工具90萬(wàn)件。
(五)新增產(chǎn)能消化吸收對(duì)策
1、進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和性能,充分挖掘目前客戶(hù)滿(mǎn)意度
現(xiàn)階段,企業(yè)已經(jīng)與迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI等國(guó)際性顧客設(shè)立了密切的合作關(guān)系,其日益增長(zhǎng)的全世界市場(chǎng)的需求取決于龐大上下游供貨經(jīng)營(yíng)規(guī)?!,F(xiàn)階段企業(yè)業(yè)務(wù)占以上大顧客采購(gòu)量的比例依然存在比較大增長(zhǎng)空間,未來(lái)公司將充分挖掘目前客戶(hù)滿(mǎn)意度,憑借模具加工及注塑件行業(yè)創(chuàng)建的領(lǐng)跑技術(shù)實(shí)力、前沿的自動(dòng)化技術(shù)及生產(chǎn)工藝流程、優(yōu)良的品質(zhì)特性;與此同時(shí)緊隨“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)+”、IOT等新一代信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展發(fā)展趨勢(shì),根據(jù)工藝優(yōu)化著力促進(jìn)目前新產(chǎn)品的升級(jí)迭代,增加開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)智能家居系統(tǒng)、智能化室外等產(chǎn)品種類(lèi),進(jìn)而提升企業(yè)產(chǎn)品認(rèn)同度,大力加強(qiáng)與現(xiàn)有顧客的協(xié)作幅度,增加客戶(hù)粘性,將可進(jìn)一步提升企業(yè)在顧客里的業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)份額和訂單數(shù)量,從而提升企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)需求,為此次生產(chǎn)能力消化吸收給予堅(jiān)固的保障。
2、不斷開(kāi)發(fā)新客戶(hù),擴(kuò)張商品應(yīng)用空間,積極主動(dòng)占領(lǐng)新增加銷(xiāo)售市場(chǎng)
未來(lái)公司將按照銷(xiāo)售市場(chǎng)技術(shù)以及客戶(hù)滿(mǎn)意度轉(zhuǎn)變,順著體育休閑、智能家居系統(tǒng)、健康服務(wù)等多個(gè)方面對(duì)當(dāng)前主營(yíng)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),加強(qiáng)銷(xiāo)售市場(chǎng)跑道競(jìng)爭(zhēng)能力。近些年企業(yè)在迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI四大顧客的前提下,逐漸開(kāi)辟了云頂之弈信息內(nèi)容、寶潔公司、美麗的、MERCADONA、Helen等新客,后面協(xié)作力度供應(yīng)發(fā)展?jié)摿︿N(xiāo)售市場(chǎng)豐厚。將來(lái),企業(yè)將繼續(xù)下大力氣開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)有關(guān)業(yè)務(wù)范圍全球全球領(lǐng)先客戶(hù)需求,從而有效消化吸收此次新項(xiàng)目新增加產(chǎn)品產(chǎn)能。
3、推進(jìn)技術(shù)性技術(shù)實(shí)力,為產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)給予技術(shù)支撐
企業(yè)堅(jiān)持以領(lǐng)先水平做為市場(chǎng)開(kāi)拓的前提,不斷加大商品核心技術(shù)和新新產(chǎn)品研發(fā)資金投入,緊隨領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和大顧客用戶(hù)需求規(guī)范,重視商品升級(jí)改善,進(jìn)而提升市場(chǎng)認(rèn)可度。將來(lái),公司將在多年以來(lái)積淀的大規(guī)模研發(fā)經(jīng)驗(yàn)前提下,通過(guò)持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)跟新技術(shù)性、新技術(shù)的研發(fā)持續(xù)提升自身研發(fā)實(shí)力;除此之外,企業(yè)將進(jìn)一步深化與各大高校和行業(yè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā),加快實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)提升,從而確保關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)點(diǎn),為產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供充足的技術(shù)支撐。
第五節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)
一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
(一)宏觀經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)性
宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有一定的規(guī)律性特點(diǎn),公司主要產(chǎn)品涵蓋體育運(yùn)動(dòng)室外、家庭生活、健康護(hù)理等行業(yè),商品遠(yuǎn)銷(xiāo)法國(guó)的、國(guó)外、法國(guó)等三十余國(guó)家與地區(qū),與國(guó)際社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及其顧客消費(fèi)力密切相關(guān)。日用品運(yùn)用范圍很廣,且處在類(lèi)目持續(xù)延伸、應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展的態(tài)勢(shì)。但隨著經(jīng)濟(jì)提高周期推動(dòng),世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)增速整體有所放緩,或?qū)⒅苯佑绊懴M(fèi)者對(duì)于終端設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)意愿與能力,進(jìn)而對(duì)企業(yè)未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成一定影響。
(二)銷(xiāo)售市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈風(fēng)險(xiǎn)性
企業(yè)主要產(chǎn)品為體育運(yùn)動(dòng)室外、家庭生活、健康護(hù)理等日用品,伴隨著人民生活水平的提高和健康生活的核心理念逐漸深得人心,在國(guó)家相關(guān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動(dòng)下,市場(chǎng)發(fā)展和消費(fèi)理念升級(jí)市場(chǎng)潛力進(jìn)一步擴(kuò)大,近些年領(lǐng)域新品、新技術(shù)跟新技術(shù)性層出不窮,深深吸引一個(gè)新的公司進(jìn)到,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)跟著加重。因而,如果企業(yè)沒(méi)法為顧客不斷提供高品質(zhì)、低生產(chǎn)成本、穩(wěn)定可靠的“產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)+智能制造系統(tǒng)”計(jì)劃方案,將將面臨競(jìng)爭(zhēng)能力降低,市場(chǎng)占有率減少風(fēng)險(xiǎn)。
(三)市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)性
公司主要從事體育運(yùn)動(dòng)室外、家庭生活、健康護(hù)理等日用品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售,在OEM、JDM和ODM模式中,已經(jīng)與迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI等世界領(lǐng)先跨國(guó)公司創(chuàng)建長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。目前公司正在積極開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品種類(lèi)和拓展客戶(hù)人群,提升企業(yè)的市場(chǎng)占有率。但是若未來(lái)公司開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品種類(lèi)和拓展客戶(hù)人群無(wú)法達(dá)到預(yù)期,可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
二、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
(一)顧客相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期,公司和迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI等著名大型企業(yè)建立了長(zhǎng)期、平穩(wěn)的合作關(guān)系。以上用戶(hù)對(duì)供應(yīng)商驗(yàn)證比較嚴(yán)苛,要進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)銷(xiāo)商評(píng)定,也側(cè)重于與合格供應(yīng)商維持合作伙伴關(guān)系穩(wěn)定。報(bào)告期,我們公司向終端客戶(hù)迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI的總計(jì)銷(xiāo)售總額占本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別是96.51%、91.75%、92.23%和92.86%,假如以上客戶(hù)維護(hù)出現(xiàn)嚴(yán)重不好轉(zhuǎn)變,可能對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售造成不利影響。
(二)人工成本大漲的風(fēng)險(xiǎn)性
人工成本是企業(yè)生產(chǎn)成本的主要組成。近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,國(guó)民收入水平逐年遞增,勞動(dòng)力價(jià)格逐年提高,企業(yè)勞動(dòng)力成本將逐年遞增,進(jìn)而遭遇主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及花費(fèi)逐年遞增的局勢(shì),假如企業(yè)收入經(jīng)營(yíng)規(guī)模增速變緩,企業(yè)未來(lái)盈利能力存有降低的風(fēng)險(xiǎn)性。企業(yè)必須通過(guò)增加技術(shù)性科研投入,提升企業(yè)產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),提高產(chǎn)品議價(jià)權(quán),與此同時(shí),不斷發(fā)展經(jīng)營(yíng)規(guī)模,提升公司生產(chǎn)自動(dòng)化水平等形式來(lái)平穩(wěn)產(chǎn)品特性及降低成本,以消除人工成本增漲產(chǎn)生的不良影響。
(三)商品、技術(shù)革新風(fēng)險(xiǎn)性
企業(yè)以產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、精密機(jī)械制造產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、多加工工藝多制造融合及智能制造系統(tǒng)為基礎(chǔ),從業(yè)體育運(yùn)動(dòng)室外、家庭生活、健康護(hù)理等日用品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售。體育運(yùn)動(dòng)室外、家庭生活、健康護(hù)理等領(lǐng)域市場(chǎng)潛力極大,市場(chǎng)發(fā)展和消費(fèi)理念升級(jí)不斷推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí),如果企業(yè)不能在產(chǎn)品材質(zhì)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)、模具加工、制造自主創(chuàng)新、工業(yè)與總體設(shè)計(jì)、自動(dòng)化應(yīng)用、信息化管理結(jié)合等多個(gè)方面再次保持先進(jìn)性,企業(yè)將面臨目前銷(xiāo)售訂單降低,或無(wú)法擴(kuò)展一個(gè)新的高端客戶(hù),進(jìn)而引起企業(yè)收入經(jīng)營(yíng)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)能力降低的風(fēng)險(xiǎn)性。
(四)原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期,企業(yè)直接材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別是78.65%、76.95%、78.73%和79.18%,原料占比較高,公司生產(chǎn)所需要的原料大多為塑料米、塑膠制品、五金件、包裝材料、電機(jī)等。公司已經(jīng)和主要供應(yīng)商設(shè)立了優(yōu)良平穩(wěn)的合作關(guān)系,并且通過(guò)加強(qiáng)成本管理和提高工作效率來(lái)控制成本。企業(yè)所需要的原料價(jià)格也會(huì)隨著市場(chǎng)供需情況及政策調(diào)整造成一定震蕩,將來(lái)若因?yàn)槭袌?chǎng)或現(xiàn)行政策變化造成原料價(jià)格產(chǎn)生起伏,可能會(huì)致使企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本隨著起伏,進(jìn)而對(duì)企業(yè)的獲利能力造成影響。
(五)產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)性人才外流風(fēng)險(xiǎn)性
企業(yè)在材料應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)、工藝技術(shù)、磨具研發(fā)、制造自主創(chuàng)新、工業(yè)與總體設(shè)計(jì)、自動(dòng)化應(yīng)用、信息化管理結(jié)合等多個(gè)方面需要大量產(chǎn)品研發(fā)、專(zhuān)業(yè)人才,截止到2022年6月末,企業(yè)一共有研發(fā)團(tuán)隊(duì)175名,占公司員工數(shù)量的10.99%。企業(yè)實(shí)施了較好的人才引入機(jī)制和相對(duì)完善的激勵(lì)制度等多種方式以良好的吸引和吸引人才,但如果關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員產(chǎn)生外流,企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的進(jìn)一步發(fā)展可能受到不良影響。
(六)貿(mào)易爭(zhēng)端風(fēng)險(xiǎn)性
報(bào)告期,公司主要業(yè)務(wù)海外銷(xiāo)售額分別是44,927.98萬(wàn)余元、52,908.82萬(wàn)余元、73,693.08萬(wàn)元和45,123.94萬(wàn)余元,占營(yíng)業(yè)成本比例分別是77.38%、76.80%、78.29%和81.36%,企業(yè)產(chǎn)品關(guān)鍵出入口顧客坐落于法國(guó)的、國(guó)外、法國(guó)等三十余國(guó)家與地區(qū)。在其中,企業(yè)出口美國(guó)產(chǎn)品銷(xiāo)售收益分別是8,980.84萬(wàn)余元、11,732.93萬(wàn)余元、14,034.05萬(wàn)元和8,570.42萬(wàn)余元,占公司營(yíng)業(yè)成本比例分別是15.47%、17.03%、14.91%和15.45%。
伴隨著國(guó)際貿(mào)易摩擦爭(zhēng)議近些年不斷加劇,國(guó)外自2018年7月起已先后對(duì)國(guó)內(nèi)總計(jì)約2,500億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅,加征關(guān)稅明細(xì)涵蓋了企業(yè)銷(xiāo)往國(guó)外的那一部分家庭用氣動(dòng)工具產(chǎn)品和戶(hù)外運(yùn)動(dòng)商品。當(dāng)年度,企業(yè)以上稅收進(jìn)出口產(chǎn)品到國(guó)外情況如下:
企業(yè):萬(wàn)余元
注:自2020年1月起,戶(hù)外運(yùn)動(dòng)商品不會(huì)再加征關(guān)稅,2021年9月起被再度加征關(guān)稅。
報(bào)告期,企業(yè)以上稅收進(jìn)出口產(chǎn)品到國(guó)外收入分別是6,970.06萬(wàn)余元、7,756.23萬(wàn)余元、5,808.74萬(wàn)元和1,771.49萬(wàn)余元,占營(yíng)業(yè)成本比例分別是12.01%、11.26%、6.17%和3.19%。雖然加征關(guān)稅導(dǎo)致的顧客產(chǎn)品成本報(bào)告期主要是由顧客擔(dān)負(fù),若將來(lái)中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)一步加劇,美政府繼續(xù)擴(kuò)大加征關(guān)稅的產(chǎn)品范疇或提升加征關(guān)稅征收率,可能造成企業(yè)來(lái)自美國(guó)的銷(xiāo)售額降低,對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益可能造成不利影響。除此之外,如果將來(lái)別的進(jìn)口的國(guó)家和地域貿(mào)易政策產(chǎn)生變化,也有可能對(duì)公司業(yè)務(wù)拓展和營(yíng)運(yùn)能力提高造成不利影響。
(七)新冠肺炎疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成負(fù)面影響風(fēng)險(xiǎn)
2020年1月,在我國(guó)暴發(fā)新冠肺炎疫情,2020年3月起,隨著疫情在中國(guó)趨于平穩(wěn),全國(guó)疫情對(duì)企業(yè)的危害已經(jīng)逐步清除,但疫情逐漸全世界擴(kuò)散。一方面,在我國(guó)境外輸入性病案有所增加,若新冠疫情發(fā)生進(jìn)一步不斷或加重,可能會(huì)對(duì)供應(yīng)商采購(gòu)、生產(chǎn)銷(xiāo)售造成一定的不良影響;另一方面,企業(yè)產(chǎn)品關(guān)鍵出入口顧客坐落于法國(guó)的、國(guó)外、法國(guó)等三十余國(guó)家與地區(qū),海外疫情的不斷會(huì)嚴(yán)重影響核心客戶(hù)商品在全球市場(chǎng)的銷(xiāo)售狀況,從而影響企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。
(八)出入口運(yùn)輸能力忙碌的風(fēng)險(xiǎn)性
因?yàn)樾鹿诜窝滓咔閿U(kuò)散危害,西方及東南亞地區(qū)絕大多數(shù)領(lǐng)域受到嚴(yán)重危害乃至?xí)和!?020年末至今,一方面由于疫情原因,海外海港勞動(dòng)力不足,港口工作效率降低,造成抵港海運(yùn)集裝箱很多停留,無(wú)法按時(shí)逆流,海運(yùn)集裝箱緊缺;另一方面加工訂單迅速增長(zhǎng)促進(jìn)中國(guó)地區(qū)出入口船只運(yùn)輸能力焦慮不安,但國(guó)際運(yùn)輸企業(yè)廣泛認(rèn)為現(xiàn)階段市場(chǎng)走勢(shì)是疫情沖擊所產(chǎn)生的短期內(nèi)獨(dú)特市場(chǎng)行情,不能長(zhǎng)時(shí)間不斷,因而投資擴(kuò)張運(yùn)輸能力的想法不夠,進(jìn)一步推動(dòng)了短期內(nèi)船只運(yùn)輸能力忙碌的局勢(shì)。在相關(guān)環(huán)境下,盡管企業(yè)、客戶(hù)與托運(yùn)公司積極協(xié)調(diào),可是企業(yè)一部分海外銷(xiāo)售迫不得已延遲,停留海港。假如出入口運(yùn)輸能力忙碌的狀況并沒(méi)有有所緩解,且企業(yè)跟客戶(hù)難以獲得充足的運(yùn)輸能力,企業(yè)海外銷(xiāo)售會(huì)受到不良影響。
三、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)
(一)控股股東操縱風(fēng)險(xiǎn)
本次發(fā)行前,公司實(shí)際控制人為王亞揚(yáng)、王亞榆、王亞華、王亞南,控股股東根據(jù)現(xiàn)代家裝和順通投資控制外國(guó)投資者90%股權(quán)。盡管公司已經(jīng)根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,設(shè)立了較為完善的人事制度和內(nèi)控制度,但仍然不能排除控股股東對(duì)企業(yè)的重大決策事項(xiàng)造成影響,產(chǎn)生有益于控股股東權(quán)益決策與行為。
(二)管控風(fēng)險(xiǎn)
伴隨著企業(yè)上市及其募投項(xiàng)目投入執(zhí)行,企業(yè)企業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,相對(duì)應(yīng)工作人員將會(huì)迅速擴(kuò)大,可能導(dǎo)致企業(yè)組織架構(gòu)、管理模式更復(fù)雜。企業(yè)決策和風(fēng)險(xiǎn)管控難度提升,對(duì)企業(yè)市場(chǎng)拓展、企業(yè)生產(chǎn)管理及其員工管理均提出了更高的要求。盡管企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,早已掌握了較為豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)歷,構(gòu)成了科學(xué)的決策制度和高效的內(nèi)控制度,并建立了健全的管理體系,已通過(guò)ISO9001、ISO13485等管理體系認(rèn)證,假如公司管理水平不能適應(yīng)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張,組織架構(gòu)和管理機(jī)制無(wú)法隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大而及時(shí)調(diào)節(jié)和優(yōu)化,將影響企業(yè)的人才吸引力。因而,公司存在因規(guī)模增長(zhǎng)所引起的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
四、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
(一)匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性
企業(yè)出口業(yè)務(wù)通常采用rmb、元等貸幣進(jìn)行結(jié)算,外匯結(jié)算業(yè)務(wù)流程存有匯率變動(dòng)不確定性。報(bào)告期,企業(yè)以外匯結(jié)算銷(xiāo)售額占營(yíng)業(yè)成本比例分別是39.47%、36.17%、39.31%和34.76%,匯兌損益額度分別是-163.83萬(wàn)余元、1,083.13萬(wàn)余元、66.79萬(wàn)元和-158.05萬(wàn)余元。假如企業(yè)未來(lái)以外匯結(jié)算收益不斷增加,或是美金匯率產(chǎn)生大幅波動(dòng),企業(yè)又難以把全部貼現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)性向上中下游傳輸或其它有效手段開(kāi)展避開(kāi),匯率變動(dòng)將可能對(duì)經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響。
(二)企業(yè)增值稅出口退稅率調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)性
報(bào)告期,企業(yè)出口商品大多為體育運(yùn)動(dòng)室外和家居生活用品,商品享有企業(yè)增值稅出口退稅率,退稅率按產(chǎn)品類(lèi)型和期內(nèi)不一樣,分別是17%、16%、15%、13%、10%、9%、5%等。如果將來(lái)我國(guó)依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)節(jié)的改變,下降退稅率或改變別的出口退稅率,將會(huì)導(dǎo)致企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相對(duì)應(yīng)升高,對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成一定不良影響。
(三)存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)性
公司主要從事體育運(yùn)動(dòng)室外、家庭生活與健康護(hù)理產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,庫(kù)存商品經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐年增長(zhǎng),報(bào)告期,企業(yè)存貨賬面價(jià)值分別是7,125.15萬(wàn)余元、10,275.68萬(wàn)余元、13,456.33萬(wàn)元和8,947.07萬(wàn)余元,占各期終速動(dòng)資產(chǎn)比例分別是22.50%、25.88%、31.23%和19.72%。企業(yè)庫(kù)存商品關(guān)鍵為主要原料、庫(kù)存產(chǎn)品等。企業(yè)與供應(yīng)商跟客戶(hù)一直保持穩(wěn)定的合作關(guān)系,可以科學(xué)安排原材料和庫(kù)存產(chǎn)品等庫(kù)存的庫(kù)存量,提升供應(yīng)鏈和庫(kù)存商品的周轉(zhuǎn)速度。但是隨著我們公司銷(xiāo)售額、總資產(chǎn)的進(jìn)一步提高,企業(yè)的庫(kù)存商品也會(huì)相應(yīng)提升,也不排除由于市場(chǎng)的變化導(dǎo)致公司發(fā)生存貨積壓、庫(kù)存積壓等存貨跌價(jià)狀況,進(jìn)而產(chǎn)生獲利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)性。
(四)應(yīng)收帳款規(guī)模大的風(fēng)險(xiǎn)性
報(bào)告期,隨著公司企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張,企業(yè)應(yīng)收帳款經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)應(yīng)提高。報(bào)告期各期未,企業(yè)應(yīng)收帳款帳面價(jià)值分別是10,959.56萬(wàn)余元、15,815.02萬(wàn)余元、16,609.83萬(wàn)元和20,626.44萬(wàn)余元,占各期終速動(dòng)資產(chǎn)比例分別是34.61%、39.83%、38.55%和45.45%。盡管企業(yè)應(yīng)收帳款的形成都與企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和市場(chǎng)拓展相關(guān),且絕大多數(shù)客戶(hù)為全世界全球領(lǐng)先公司,整體實(shí)力雄厚,資信評(píng)估優(yōu)良,應(yīng)收帳款的賬齡分析皆在一年之內(nèi),應(yīng)收帳款品質(zhì)比較高,但是隨著公司運(yùn)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大,應(yīng)收帳款額度將不斷增加,較大規(guī)模應(yīng)收賬款增加了企業(yè)的管理工作壓力,加強(qiáng)了壞賬風(fēng)險(xiǎn),且應(yīng)收賬款增加將減少企業(yè)的周轉(zhuǎn)資金經(jīng)營(yíng)規(guī)模,周轉(zhuǎn)資金不夠可能會(huì)影響企業(yè)業(yè)務(wù)的擴(kuò)展。
五、募資使用的風(fēng)險(xiǎn)性
(一)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)
公司本次募集資金投資項(xiàng)目包含順通6#工業(yè)廠房(智能制造生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地工程項(xiàng)目)、順通創(chuàng)智石獅智能制造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地工程項(xiàng)目、研發(fā)基地和自動(dòng)化技術(shù)核心工程項(xiàng)目等。該等特色早已依法取得政府部門(mén)的核查辦理備案,合乎現(xiàn)階段國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場(chǎng)情況。企業(yè)對(duì)此次募集資金投資項(xiàng)目的工程規(guī)模、機(jī)器設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、工作人員、技術(shù)性配置計(jì)劃方案等方面進(jìn)行了充足論述,募資新項(xiàng)目將進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、確保企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì),有利于擴(kuò)張公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,提升企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力。但是若募資項(xiàng)目在基本建設(shè)過(guò)程中遇到管理不當(dāng)導(dǎo)致無(wú)法按期執(zhí)行、市場(chǎng)情況基因突變或市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等情況,將會(huì)對(duì)企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行和營(yíng)運(yùn)能力產(chǎn)生不利影響。
(二)募投項(xiàng)目新增加折舊攤銷(xiāo)危害經(jīng)營(yíng)效益風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目將新增固定資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)項(xiàng)目投資,新項(xiàng)目正常的達(dá)產(chǎn)后每一年新增加折舊攤銷(xiāo)3,781.00萬(wàn)余元。若市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化,募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)期收益率難以實(shí)現(xiàn),則公司存在因折舊攤銷(xiāo)超大金額提升而造成經(jīng)營(yíng)效益降低的風(fēng)險(xiǎn)性。
(三)凈資產(chǎn)回報(bào)率降低的風(fēng)險(xiǎn)性
公司在2020年4月進(jìn)行股份制改造,企業(yè)2019年度、2020年度、2021年度與2022年1-6月按扣除非經(jīng)常性損益后屬于企業(yè)優(yōu)先股股東純利潤(rùn)計(jì)算出來(lái)的權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率分別是43.21%、18.19%、23.15%和12.26%。此次公開(kāi)發(fā)行股票募資后,企業(yè)的資產(chǎn)總額將比發(fā)售前大幅上升。由于募集資金投資項(xiàng)目完成預(yù)期收益率需要一定的時(shí)間,我們公司存有短時(shí)間凈資產(chǎn)回報(bào)率降低的風(fēng)險(xiǎn)性。
第六節(jié)別的重大事項(xiàng)
一、對(duì)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況或發(fā)展方向以及具有重要影響合同狀況
重大合同就是指外國(guó)投資者及其子公司已經(jīng)履行、交易額高于500萬(wàn)余元合同,或是交易額雖不得超過(guò)500萬(wàn)余元,但是對(duì)企業(yè)及其子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、發(fā)展方向或經(jīng)營(yíng)情況具備重要影響合同。截止到2022年12月31日,外國(guó)投資者及其子公司已經(jīng)履行重大合同如下所示:
(一)買(mǎi)賣(mài)合同
外國(guó)投資者及其子公司和客戶(hù)中間合同,一般以框架性協(xié)議的方式簽定,上述情況框架性協(xié)議一般對(duì)交貨方式、支付方式、驗(yàn)收方式、合同違約責(zé)任、保密責(zé)任、協(xié)議書(shū)有效期等事宜做出承諾。截止到2022年12月31日,外國(guó)投資者及其子公司已經(jīng)履行關(guān)鍵買(mǎi)賣(mài)合同如下所示:
(二)供貨合同
外國(guó)投資者與主要供應(yīng)商中間合同,一般以框架性協(xié)議的方式來(lái)簽定,上述情況合同書(shū)一般對(duì)購(gòu)買(mǎi)商品的訂單確認(rèn)、交貨、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程驗(yàn)收、價(jià)錢(qián)和付款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理等事宜做出承諾,與供應(yīng)商中間的實(shí)際買(mǎi)賣(mài)都以訂單方式承諾買(mǎi)賣(mài)具體內(nèi)容。截止到2022年12月31日,外國(guó)投資者及其子公司與主要供應(yīng)商中間已經(jīng)執(zhí)行的框架性《采購(gòu)合同范本》如下所示:
(三)授信額度、貸款及保證合同
截止到2022年12月31日,外國(guó)投資者及其子公司的授信額度、貸款及保證合同如下所示:
外國(guó)投資者與興業(yè)銀行銀行股份有限公司廈門(mén)市支行簽訂了《最高額保證合同》(興銀廈江支額保字2022050B號(hào)),被擔(dān)保的主債權(quán)為《額度授信合同》(興銀廈江支額字2022050B號(hào)),保證方式為連帶責(zé)任保證,確保最大本錢(qián)額度1,370萬(wàn)余元。
外國(guó)投資者與興業(yè)銀行銀行股份有限公司廈門(mén)市支行簽訂了《最高額保證合同》(興銀廈江支額保字2022050A號(hào)),被擔(dān)保的主債權(quán)為《額度授信合同》(興銀廈江支額字2022050A號(hào)),保證方式為連帶責(zé)任保證,確保最大本錢(qián)額度3,000萬(wàn)余元。
(四)工程施工合同
截止到2022年12月31日,外國(guó)投資者及其子公司的工程施工合同如下所示:
(五)承銷(xiāo)保薦協(xié)議書(shū)
1、2021年10月,外國(guó)投資者與恒泰證券簽署了證券承銷(xiāo)協(xié)議書(shū),承諾由恒泰證券出任外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市承銷(xiāo)商,雙方對(duì)證券承銷(xiāo)的工作范疇,發(fā)行人的支配權(quán)、責(zé)任義務(wù),承銷(xiāo)商的權(quán)力、責(zé)任義務(wù),申明,服務(wù)承諾,證券承銷(xiāo)期內(nèi)、證券承銷(xiāo)花費(fèi)金額付款方式,合同違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決等相關(guān)信息展開(kāi)了承諾。
2、2021年10月,外國(guó)投資者與恒泰證券簽署了包銷(xiāo)協(xié)議書(shū),承諾由恒泰證券出任外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票的主承銷(xiāo)商,雙方對(duì)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)和發(fā)行方式,包銷(xiāo)方法,承銷(xiāo)費(fèi)和成本付款,彼此責(zé)任,合同違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決等相關(guān)信息展開(kāi)了承諾。
二、對(duì)外擔(dān)保狀況
截止到本招股意向書(shū)引言簽署日,除為合拼范圍之內(nèi)分公司貸款擔(dān)保以外,外國(guó)投資者不會(huì)有別的對(duì)外擔(dān)保。
三、對(duì)經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、信譽(yù)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、未來(lái)發(fā)展前景等可能會(huì)產(chǎn)生很大影響的起訴或訴訟事情
截止到本招股意向書(shū)引言簽署日,外國(guó)投資者不會(huì)有對(duì)經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、信譽(yù)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、未來(lái)發(fā)展前景等可能會(huì)產(chǎn)生很大影響的起訴或訴訟事情。
四、外國(guó)投資者大股東或控股股東、子公司,外國(guó)投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員做為一方當(dāng)事人可能會(huì)對(duì)外國(guó)投資者造成影響的刑事訴訟法、重大訴訟或訴訟事情。
截止到本招股意向書(shū)引言簽署日,發(fā)行人不會(huì)有大股東或控股股東、子公司,外國(guó)投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員做為一方當(dāng)事人的重大訴訟或訴訟事情。
五、外國(guó)投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員最近三年涉及到行政處分、被司法部門(mén)立案調(diào)查、被證監(jiān)會(huì)立案查處的現(xiàn)象
外國(guó)投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員最近三年內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)行政處分,或因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處等狀況。
六、外國(guó)投資者大股東、控股股東報(bào)告期重大違法行為的現(xiàn)象
報(bào)告期,外國(guó)投資者大股東、控股股東不會(huì)有受賄、行賄、侵占財(cái)產(chǎn)、侵占資產(chǎn)或是毀壞社會(huì)主義社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的違法犯罪,不會(huì)有欺詐發(fā)行、重點(diǎn)信息公開(kāi)違反規(guī)定或者其它涉及到國(guó)防安全、公共安全管理、生態(tài)環(huán)境安全、企業(yè)安全生產(chǎn)、人民健康安全性等方面的重大違法行為。
第七節(jié)本次發(fā)行多方被告方和發(fā)行日期分配
一、本次發(fā)行多方當(dāng)事人狀況
二、本次發(fā)行上市關(guān)鍵時(shí)間
第八節(jié)備查簿文檔
一、備查簿文檔
(一)發(fā)行保薦書(shū)及發(fā)售證券承銷(xiāo)工作總結(jié)報(bào)告;
(二)財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告;
(三)內(nèi)控制度鑒證報(bào)告;
(四)經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)核實(shí)的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計(jì)表;
(五)法律意見(jiàn)書(shū)及律師工作報(bào)告;
(六)企業(yè)章程(議案);
(七)證監(jiān)會(huì)審批本次發(fā)行文件;
(八)別的與本次發(fā)行相關(guān)的秘密文件。
二、備查簿文件信息查看時(shí)長(zhǎng)
工作日內(nèi):早上9:00~11:30,在下午13:30~17:00。
三、備查簿文件信息查看地址
(一)外國(guó)投資者:順通創(chuàng)智(廈門(mén)市)有限責(zé)任公司
詳細(xì)地址:廈門(mén)市海滄區(qū)東孚街道鼎山中單89號(hào)
手機(jī):0592-6899399
手機(jī)聯(lián)系人:曾祖父雷
(二)保薦代表人(主承銷(xiāo)商):國(guó)金證券股份有限公司
居所:成都市青羊區(qū)東城區(qū)根在街上95號(hào)
手機(jī):021-68826021
手機(jī)聯(lián)系人:林海峰
順通創(chuàng)智(廈門(mén)市)有限責(zé)任公司
2023年2月20日
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