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承銷商(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司
四川容大金子有限責(zé)任公司(下稱“四川金子”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票不得超過6,000.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得中國保險監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕270號文審批。
經(jīng)外國投資者與承銷商(主承銷商)中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”或“承銷商(主承銷商)”)共同商定,本次發(fā)行數(shù)量為6,000.00億港元,均為公開發(fā)行新股,外國投資者公司股東沒有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個股擬在深圳交易所(下稱“深圳交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市。
外國投資者、承銷商(主承銷商)尤其報請投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):
1、煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,具體內(nèi)容如下:
(1)發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是7.09元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
投資人請照此價格是2023年2月22日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年2月22日(T日),在其中,網(wǎng)下申購期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為9:15-11:30、13:00-15:00。
(2)發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)去除失效價格后詢價采購結(jié)論,對每一個對符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的報價依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到快的順序排序,去除價格最大一部分配售對象的報價,去除的申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除,去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
(3)網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。
(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《四川容大黃金股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年2月24日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《四川容大黃金股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月24日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。
(5)在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
(6)合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。
2、證監(jiān)會、別的政府機(jī)構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說明對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。
3、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年2月14日(T-6日)發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《四川容大黃金股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及公布于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的招股意向書全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能會發(fā)生變化,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。
4、此次網(wǎng)下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排,自本次發(fā)行的個股在深圳交易所掛牌交易生效日逐漸商品流通。請股民盡量留意因為上市首日個股供應(yīng)量提升所導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險。
5、本次發(fā)行價格是7.09元/股,請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。
(1)依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》及中國統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),企業(yè)所屬行業(yè)為“B09有色金屬礦選冶業(yè)”,截止到2023年2月16日(T-4日),中證指數(shù)公布的“B09有色金屬礦選冶業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為25.27倍。
主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:
信息來源:Wind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月16日。
注1:2021年每股凈資產(chǎn)=2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤/T-4日總市值;
注2:之上數(shù)學(xué)計算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致。
本次發(fā)行價錢7.09元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的凈利攤低后股票市盈率為22.98倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率,小于相比上市企業(yè)近期一個月平均市盈率,但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。
(2)報請投資者關(guān)注發(fā)行價與網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《四川容大黃金股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。
(3)本次發(fā)行遵照社會化定價原則,在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素共同商定股價。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價,比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。
(4)本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險,了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識,加強(qiáng)價值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。
6、外國投資者此次募投項目的具體資金需要量為39,022.71萬余元,按本次發(fā)行價錢7.09元/股、增發(fā)新股6,000.00億港元計算出來的預(yù)估募資總額為42,540.00萬余元,扣減預(yù)計的發(fā)行費(fèi)3,517.29萬余元后,預(yù)估募資凈收益為39,022.71萬余元。本次發(fā)售存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險。
7、本次發(fā)行認(rèn)購,任一投資人只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購,所有參與線下價格、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號;單獨(dú)投資人必須使用一個達(dá)標(biāo)帳戶開展認(rèn)購,一切與這一規(guī)定相悖的認(rèn)購均是失效認(rèn)購。
8、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機(jī)構(gòu)同時期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。
9、發(fā)行人的全部股權(quán)均是可流通股本,本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)招股意向書。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運(yùn)營管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。
10、請投資者關(guān)注風(fēng)險性,在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:
(1)網(wǎng)下申購后,合理報價的配售對象具體認(rèn)購總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量的;
(2)若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;
(3)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;
(4)投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;
(5)證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和承銷商(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。
如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi),向證監(jiān)會備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。
11、外國投資者、承銷商(主承銷商)再三報請投資人留意:投資人應(yīng)堅持價值投資理念參加本次發(fā)行認(rèn)購,我希望認(rèn)同發(fā)行人的升值空間同時也希望共享外國投資者發(fā)展成效的投資人參加認(rèn)購。
12、本經(jīng)營風(fēng)險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險,建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險性,客觀分析本身風(fēng)險承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和投資經(jīng)驗單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。
外國投資者:四川容大金子有限責(zé)任公司
承銷商(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司
2023年2月21日
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