掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
特別提醒
播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“播恩集團(tuán)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)],下稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))(下稱“《配售細(xì)則》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))(下稱“《投資者管理細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)及《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2020]483號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)等有關(guān)規(guī)定實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票。
1、本次發(fā)行發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、交款、中斷發(fā)售等各個(gè)環(huán)節(jié)煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注,關(guān)鍵內(nèi)容如下:
(1)發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國(guó)泰君安”或“承銷商(主承銷商)”)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是9.32元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年2月22日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年2月22日(T日)。在其中,網(wǎng)下申購(gòu)期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)期為9:15-11:30,13:00-15:00。
(2)初步詢價(jià)完成后,承銷商(主承銷商)對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)日期(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期及申請(qǐng)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn))由后至前順序排序,去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分的總數(shù),去除的擬申購(gòu)量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報(bào)價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除,去除占比可低過(guò)10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。
(3)網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。
(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年2月24日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),以確保申購(gòu)資產(chǎn)16:00前到賬。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交納責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月24日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。
(5)在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
(6)合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),6個(gè)月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購(gòu)。
2、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,仔細(xì)閱讀2023年2月21日(T-1日)發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》里的《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。
公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范
1、依照證監(jiān)會(huì)制訂的《上市公司行業(yè)分類指引》,外國(guó)投資者行業(yè)類別為農(nóng)副食品加工業(yè)(C13)。截止到2023年2月16日(T-4日),中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為34.66倍,請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。本次發(fā)行價(jià)錢9.32元/股相對(duì)應(yīng)的2022年扣減十分性損益表前后左右孰低的凈利攤低后股票市盈率為22.97倍,小于中證指數(shù)公司2023年2月16日(T-4日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,但仍然存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。
2、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)共同商定,此次公開(kāi)發(fā)行新股4,035.00億港元,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。外國(guó)投資者本次發(fā)行的募投項(xiàng)目方案擬用募資投入的資金額為31,905.50萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢9.32元/股測(cè)算,外國(guó)投資者預(yù)估募資37,606.20萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)5,700.70萬(wàn)余元后,預(yù)估募資凈收益為31,905.50萬(wàn)余元。存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險(xiǎn)。
重要提醒
1、播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)4,035.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)已獲得中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]271號(hào)文審批。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為海通證券股份有限責(zé)任公司。播恩集團(tuán)股份有限公司的股票簡(jiǎn)稱為“播恩集團(tuán)”,股票號(hào)為“001366”,該通稱和編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行的個(gè)股擬在深交所主板發(fā)售。
2、本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。外國(guó)投資者和國(guó)泰君安將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由國(guó)泰君安根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站實(shí)施,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展。
3、發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為4,035.00億港元。本次發(fā)行均為新股上市,沒(méi)有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓?;?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,421.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的60%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,614.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的40%。
4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年2月16日(T-4日)進(jìn)行。外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)狀況,依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低進(jìn)行篩選、算出每一個(gè)價(jià)格方面對(duì)應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量,去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分,并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場(chǎng)狀況、合理募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是9.32元/股,此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:
(1)22.97倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);
(2)17.20倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算)。
5、若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募資總金額37,606.20萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)5,700.70萬(wàn)余元后,預(yù)估募資凈收益為31,905.50萬(wàn)余元,不得超過(guò)招股書公布的外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目擬運(yùn)用此次募資投資總額31,905.50萬(wàn)余元。外國(guó)投資者募資的應(yīng)用規(guī)劃等相關(guān)情況于2023年2月14日(T-6日)在《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書》中展開(kāi)了公布,招股意向書全篇可以從巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)查看。
6、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)日是2023年2月22日(T日),任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。
(1)網(wǎng)下申購(gòu)
本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)期為:2023年2月22日(T日)9:30-15:00。網(wǎng)下申購(gòu)稱之為“播恩集團(tuán)”,認(rèn)購(gòu)編碼為“001366”。僅有初步詢價(jià)時(shí)遞交了合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象才可以且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)見(jiàn)請(qǐng)見(jiàn)本公告附注。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。
在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者必須要在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄,認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是發(fā)行價(jià)9.32元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)是其初步詢價(jià)時(shí)申報(bào)合理擬申購(gòu)數(shù)量。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”,均不得再加入本公開(kāi)發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào),若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。
配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。
承銷商(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,承銷商(主承銷商)將回絕向開(kāi)展配股。
(2)網(wǎng)上搖號(hào)
本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)期為:2023年2月22日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。2023年2月22日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、并且在2023年2月20日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托一定總市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。
投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度。在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度依據(jù)投資人在2023年2月20日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量的千分之一,即不能超過(guò)16,000股,與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。
認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。
股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只新股上市認(rèn)購(gòu)的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。
(3)線下在網(wǎng)上投資人申購(gòu)交款
2023年2月24日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》公布的基本獲配總數(shù)乘于確立的發(fā)行價(jià),向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),以確保申購(gòu)資產(chǎn)16:00前到賬。
在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年2月24日(T+2日)公示的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任。在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年2月24日(T+2日)日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),6個(gè)月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購(gòu)。
7、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號(hào)于2023年2月22日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”。
8、本次發(fā)行股份鎖定期分配:此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及鎖定安排。
9、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“六、中斷發(fā)售狀況”。
10、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年2月14日(T-6日)發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》里的《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全篇以及相關(guān)備查簿文檔可以從巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)查看。
11、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》上立即公示,歡迎投資人注意。
釋意
除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:
一、本次發(fā)行的相關(guān)情況
(一)個(gè)股類型
本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造
此次公開(kāi)發(fā)行股票均為新股上市,發(fā)行股份數(shù)量為4,035.00億港元。本次發(fā)行均為新股上市,沒(méi)有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓?;?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,421.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的60%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,614.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的40%。
(三)發(fā)行價(jià)及相對(duì)應(yīng)的股票市盈率
根據(jù)初步詢價(jià)明確本次發(fā)行價(jià)格是9.32元/股,此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:
1、22.97倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);
2、17.20倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算)。
(四)募資
外國(guó)投資者本次發(fā)行的募投項(xiàng)目方案擬用募資投入的資金額為31,905.50萬(wàn)余元。若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募資總金額37,606.20萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)5,700.70萬(wàn)余元后,預(yù)估募資凈收益為31,905.50萬(wàn)余元。
(五)回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年2月22日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)明確:
在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:
1、在網(wǎng)絡(luò)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超出50倍、小于100倍(含)的,從線下向在網(wǎng)上回拔此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超出100倍,從線下向在網(wǎng)上回拔此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量40%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超出150倍,從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔后網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%;假如在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)小于50倍(含),一般不開(kāi)展回拔。
2、在網(wǎng)上發(fā)行沒(méi)獲全額認(rèn)購(gòu)的情形下,網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人申購(gòu),承銷商(主承銷商)依照已公示的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開(kāi)展配股;網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔后,仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策。
3、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,將中斷發(fā)售。當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,詳細(xì)情況將于2023年2月23日(T+1日)發(fā)表的《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中公布。
(六)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配
注:1、T日為在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日;
2、以上日期為交易時(shí)間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,主承銷商將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;
3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?;蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)絡(luò)。
(七)鎖定期分配
此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及鎖定安排。
(八)擬上市地址
深圳交易所。
二、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)
(一)初步詢價(jià)狀況
2023年2月16日(T-4日)為本次發(fā)行的初步詢價(jià)截止日期。截止到2023年2月16日(T-4日)15:00,承銷商(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站共收到2,825家網(wǎng)下投資者管理的12,129個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為7.09元/股-18.62元/股,擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為7,715,730億港元。所有投資人報(bào)價(jià)明細(xì)表請(qǐng)見(jiàn)本公告“附注:基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。
(二)投資人資質(zhì)審查
有130家網(wǎng)下投資者管理的180個(gè)配售對(duì)象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交有關(guān)資質(zhì)審查文件或遞交核對(duì)材料未審批通過(guò),57家網(wǎng)下投資者管理的128個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。以上184家網(wǎng)下投資者管理的308個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為失效價(jià)格給予去除,名冊(cè)詳細(xì)附注中備注名稱為“失效價(jià)格”的配售對(duì)象。
去除之上失效價(jià)格后,一共有2,689家網(wǎng)下投資者管理的11,821個(gè)配售對(duì)象合乎《初步詢價(jià)及推介公告》特定條件,價(jià)格區(qū)段為7.09元/股-18.62元/股,擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為7,518,610億港元,以上網(wǎng)下投資者價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)如下所示:
(三)去除最大價(jià)格相關(guān)情況
承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)狀況,對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)日期(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期及申請(qǐng)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn))由后至前順序排序,去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分的總數(shù),去除的擬申購(gòu)量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報(bào)價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除,去除占比可低過(guò)10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。
經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)協(xié)商一致,將價(jià)格高過(guò)9.32元/股的初步詢價(jià)申請(qǐng)給予去除,8家網(wǎng)下投資者管理的143個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)被去除,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為89,280億港元,占此次初步詢價(jià)申請(qǐng)總數(shù)的1.19%。被去除名單詳細(xì)附注中備注名稱為“高價(jià)位去除”的配售對(duì)象。
去除最大價(jià)格一部分后,網(wǎng)下投資者價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)如下所示:
(四)發(fā)行價(jià)高效價(jià)格投資人的明確全過(guò)程
1、發(fā)行價(jià)的明確
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)狀況,在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后,并充分考慮市場(chǎng)情況、外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、所在領(lǐng)域、相比企業(yè)估值、擬募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,明確本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為人民幣9.32元/股。
2、合理價(jià)格投資人的明確
在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后,申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)9.32元/股的2,679家網(wǎng)下投資者管理的11,601家配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象,合理擬申購(gòu)數(shù)量總計(jì)7,380,500億港元。合理價(jià)格配售對(duì)象名冊(cè)、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和合理申購(gòu)數(shù)量請(qǐng)參閱本公告附注。此次初步詢價(jià)中,去除價(jià)格申報(bào)價(jià)格小于9.32元/股的3家網(wǎng)下投資者管理的77個(gè)配售對(duì)象,被去除名單詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價(jià)未入選”的配售對(duì)象。
承銷商(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,承銷商(主承銷商)將回絕向開(kāi)展配股。
(五)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為
外國(guó)投資者行業(yè)類別為“農(nóng)副食品加工業(yè)(C13)”,截止到2023年2月16日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為34.66倍。主營(yíng)與外國(guó)投資者相仿的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:
注1:信息來(lái)源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月16日;
注2:外國(guó)投資者可比公司經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤(rùn)均是負(fù)數(shù),因而相比上市企業(yè)算數(shù)平均市盈率不適合。
本次發(fā)行價(jià)錢9.32元/股相對(duì)應(yīng)的攤低后靜態(tài)市盈率為22.97倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率,但仍然存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。
三、網(wǎng)下發(fā)行
(一)參加目標(biāo)
經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)確定,可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)的高效價(jià)格配售對(duì)象為11,601家,其相對(duì)應(yīng)的合理擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為7,380,500億港元。參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理擬申購(gòu)數(shù)量。
(二)網(wǎng)下申購(gòu)
在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。
1、網(wǎng)下申購(gòu)期為2023年2月22日(T日)9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄。認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢9.32元/股,申購(gòu)數(shù)量向其合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的合理擬申購(gòu)數(shù)量。
2、合理價(jià)格配售對(duì)象只有因其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的股票賬戶與銀行收付款賬號(hào)參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)務(wù)必與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容一致,不然視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。因配售對(duì)象信息填寫與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息查詢不一致而致后果由合理價(jià)格配售對(duì)象自傲。
3、網(wǎng)下投資者在2023年2月22日(T日)認(rèn)購(gòu)時(shí),不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
4、合理價(jià)格配售對(duì)象未參加認(rèn)購(gòu),將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任。承銷商(主承銷商)將通告公布?xì)Ъs狀況,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
5、合理價(jià)格配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(三)線下基本配股
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)2023年2月14日(T-6日)發(fā)表的《初步詢價(jià)及推介公告》中確立的配股標(biāo)準(zhǔn),將網(wǎng)下發(fā)行個(gè)股基本配股給提供有效價(jià)格并參加了網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2023年2月24日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。
(四)發(fā)布基本配股結(jié)論
2023年2月24日(T+2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》上發(fā)表《網(wǎng)下初步配售結(jié)果》及《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,基本內(nèi)容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、基本獲配總數(shù)、應(yīng)交納申購(gòu)額度等信息及初步詢價(jià)期內(nèi)提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或具體申購(gòu)數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。
(五)申購(gòu)資金繳納
1、2023年2月24日(T+2日)8:30-16:00,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年2月24日(T+2日)16:00前到賬。請(qǐng)股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。
2、申購(gòu)賬款計(jì)算
每一配售對(duì)象應(yīng)交申購(gòu)賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)
3、申購(gòu)賬款的繳納及帳戶規(guī)定
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股上市失效。
(1)網(wǎng)下投資者劃到申購(gòu)資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶一致,若從非辦理備案帳戶劃賬,則申購(gòu)資產(chǎn)劃付失效。
(2)申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,不然該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。
(3)網(wǎng)下投資者在申請(qǐng)申購(gòu)資金劃入時(shí),需在支付憑證備注中標(biāo)明申購(gòu)對(duì)應(yīng)的股票號(hào),備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX001366”,如果沒(méi)有標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功。
(4)中國(guó)結(jié)算深圳分公司設(shè)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶,用以扣除配售對(duì)象劃付的申購(gòu)資產(chǎn)。配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶隸屬開(kāi)戶銀行在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付;配售對(duì)象備案銀行帳戶隸屬開(kāi)戶銀行沒(méi)有在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購(gòu)資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行資金。
中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行信息表如下所示:
注:之上賬號(hào)信息若有升級(jí)以美國(guó)清算網(wǎng)站公布信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)頁(yè)鏈接:www.chinaclear.cn-服務(wù)保障-業(yè)務(wù)流程材料-銀行信息-中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行信息表。
(5)不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,則同用銀行帳戶的配售對(duì)象的獲配新股上市所有失效。
4、承銷商(主承銷商)依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購(gòu)。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)將視也意思?xì)Ъs,將在2023年2月28日(T+4日)在《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中予以公布,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
對(duì)未能T+2日16:00前全額交納申購(gòu)資金配售對(duì)象,其未到位資金相對(duì)應(yīng)的獲配股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷,線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。
5、若得到基本配股的配售對(duì)象交納的申購(gòu)款額度超過(guò)得到基本配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)款額度,2023年2月28日(T+4日),中國(guó)結(jié)算深圳分公司依據(jù)承銷商(主承銷商)所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對(duì)象退回退返申購(gòu)款,退返申購(gòu)款額度=配售對(duì)象合理繳納的申購(gòu)款額度-配售對(duì)象應(yīng)交納申購(gòu)款額度。
6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購(gòu)賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。
(六)別的重大事項(xiàng)
1、律師見(jiàn)證:上海錦天城律師事務(wù)所將會(huì)對(duì)此次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。
2、若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國(guó)投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務(wù)。
3、配售對(duì)象已參加線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的,不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為基礎(chǔ),對(duì)配售對(duì)象參加網(wǎng)上搖號(hào)的舉動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。
4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
四、網(wǎng)上發(fā)行
(一)認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)
此次網(wǎng)上搖號(hào)期為2023年2月22日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。
(二)網(wǎng)上搖號(hào)價(jià)格與發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為9.32元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人須按照本次發(fā)行價(jià)錢開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展,回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,614.00億港元。承銷商(主承銷商)在規(guī)定期限內(nèi)(2023年2月22日(T日)9:15至11:30,13:00至15:00)將1,614.00億港元“播恩集團(tuán)”個(gè)股鍵入在深圳交易所特定的專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。
(三)認(rèn)購(gòu)?fù)ǚQ和編碼
認(rèn)購(gòu)稱之為“播恩集團(tuán)”;認(rèn)購(gòu)編碼為“001366”。
(四)在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)資質(zhì)
網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)長(zhǎng)前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、并且在2023年2月20日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值1萬(wàn)余元(含)以上投資人即可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。
投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以T-2天天終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過(guò)其按市值計(jì)算可認(rèn)購(gòu)限制,與此同時(shí)不能超過(guò)在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即16,000股。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的,按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購(gòu)。不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)算總市值。非限售A股股權(quán)產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉(cāng)限制,不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。
(五)認(rèn)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)
1、投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。全部參加此次網(wǎng)下詢價(jià)、認(rèn)購(gòu)、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。
2、股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。
3、不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶和沒(méi)有總市值股票賬戶不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu),以上帳戶參加認(rèn)購(gòu)的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其作失效解決。
(六)網(wǎng)上搖號(hào)程序流程
1、開(kāi)戶備案
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡。
2、市值計(jì)算
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年2月20日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值日均值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))。市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
3、設(shè)立資金帳戶
參加此次播恩集團(tuán)網(wǎng)上發(fā)行的投資人,需在網(wǎng)上搖號(hào)日2023年2月22日(T日)前在和深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。
4、認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)
認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買進(jìn)深圳交易所上市公司股票的形式同樣,在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)(T日9:15-11:30、13:00-15:00)根據(jù)深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各證劵公司開(kāi)展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。
(1)股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí),填報(bào)好認(rèn)購(gòu)委托書的各種具體內(nèi)容,持身份證、個(gè)股賬戶和資金賬戶卡到申購(gòu)者開(kāi)戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人審查投資人交貨的各種有效證件,核查確認(rèn)無(wú)誤就可以接受委托。
(2)投資人根據(jù)電話委托或其它全自動(dòng)委托方式時(shí),應(yīng)按照各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。
(3)投資人的認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托一經(jīng)接納,不可撒單。
(七)投資人申購(gòu)股票數(shù)的確認(rèn)方式
在網(wǎng)上投資人申購(gòu)股票數(shù)的明確方法為:
1、如在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)(雙重回拔后),也無(wú)需開(kāi)展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼,投資人按照其合理申購(gòu)量申購(gòu)個(gè)股;
2、如在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量超過(guò)此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)(雙重回拔后),則按照每500股定為一個(gè)申購(gòu)配號(hào),次序取號(hào),再通過(guò)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確合理認(rèn)購(gòu)中簽號(hào)碼,每一中簽號(hào)碼申購(gòu)500股。
中標(biāo)率=(最后在網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量)×100%。
(八)新股配號(hào)與搖簽
若在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過(guò)此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。
1、申購(gòu)配號(hào)確定
2023年2月22日(T日),深圳交易所依據(jù)投資人股票申購(gòu)狀況確定合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量,按每500股配一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào),對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào),新股配號(hào)無(wú)間斷,一直到最后一筆認(rèn)購(gòu),并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
2023年2月23日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購(gòu)者需到原授權(quán)委托認(rèn)購(gòu)買賣交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購(gòu)配號(hào)。
2、發(fā)布中標(biāo)率
2023年2月23日(T+1日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。
3、搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果
2023年2月23日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,確定搖號(hào)中簽結(jié)論,中國(guó)結(jié)算深圳分公司于當(dāng)天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國(guó)投資者和主承銷商2023年2月24日(T+2日)將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。
4、明確申購(gòu)股票數(shù)
投資人依據(jù)中簽號(hào)碼,明確申購(gòu)股票數(shù),每一中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股。
(九)新股投資人交款
投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年2月24日(T+2日)公示的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2天天終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),6個(gè)月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購(gòu)。
(十)放棄認(rèn)購(gòu)個(gè)股的處理方式
對(duì)因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的現(xiàn)象,結(jié)算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應(yīng)用心核實(shí),并且在2023年2月27日(T+3日)15:00前事先向中國(guó)結(jié)算深圳分公司申請(qǐng),然后由中國(guó)結(jié)算深圳分公司發(fā)放給承銷商(主承銷商)。截止到2023年2月27日(T+3日)16:00結(jié)算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進(jìn)行新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)交割,中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)展失效申購(gòu)解決。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。
(十一)發(fā)售地址
全國(guó)各地與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
五、投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分股權(quán)解決
線下和線上投資人交款申購(gòu)?fù)瓿珊?,承銷商(主承銷商)將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。
線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)2023年2月28日(T+4日)發(fā)表的《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》。
六、中斷發(fā)售狀況
在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:
1、初步詢價(jià)完成后,給予報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量不夠10家或清除最大價(jià)格一部分后,給予報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量不夠10家;
2、初步詢價(jià)完成后,申請(qǐng)總產(chǎn)量沒(méi)有達(dá)到線下原始發(fā)行數(shù)量或清除最大價(jià)格一部分后,剩下申請(qǐng)總產(chǎn)量沒(méi)有達(dá)到線下原始發(fā)行數(shù)量;提供有效價(jià)格投資人的合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量沒(méi)有達(dá)到線下原始發(fā)售總產(chǎn)量;
3、網(wǎng)下申購(gòu)后,入選配售對(duì)象具體認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量;
4、線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;
5、外國(guó)投資者和主承銷商就發(fā)行價(jià)無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn);
6、投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;
7、產(chǎn)生別的突發(fā)情況,外國(guó)投資者與主承銷商可商議確定中斷發(fā)售;
8、證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)售包銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺(jué)涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況,勒令外國(guó)投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售。
產(chǎn)生上述所說(shuō)情況時(shí),主承銷商執(zhí)行中斷發(fā)售對(duì)策,就中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。外國(guó)投資者在重啟發(fā)售前,需要與主承銷商就運(yùn)作時(shí)點(diǎn)、發(fā)售銷售業(yè)務(wù)分配達(dá)成一致,并且在審批文件有效期內(nèi)向型中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理備案。
七、余股承銷
線下、在網(wǎng)上投資人申購(gòu)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量由承銷商(主承銷商)承擔(dān)承銷。
線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者及承銷商(主承銷商)將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量超過(guò)此次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒(méi)有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時(shí),交款不夠由承銷商(主承銷商)承擔(dān)承銷。
產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí),2023年2月28日(T+4日),承銷商(主承銷商)將余股承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷保薦費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者,外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。
八、發(fā)行費(fèi)
此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對(duì)象扣除提成、過(guò)戶費(fèi)用和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。給投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。
九、發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)
(一)外國(guó)投資者:播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司
法人代表:鄒富華
詳細(xì)地址:江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓大道中區(qū)
手機(jī)聯(lián)系人:項(xiàng)帥
手機(jī):020-22883999
(二)承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
法人代表:陳曉
公司注冊(cè)地址:上海廣東路689號(hào)
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
聯(lián)系方式:021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759
外國(guó)投資者:播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司
承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年2月21日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)