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承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司
特別提醒
廣東省納睿雷達(dá)探測(cè)科技發(fā)展有限公司(下稱“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)于2022年2月17日經(jīng)上海交易所(下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕3126號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。
本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“承銷商(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為3,866.6800億港元。在其中原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為193.3340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。戰(zhàn)略配售投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯至承銷商(主承銷商)指定銀行帳戶,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量為128.5347億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量3.32%,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售的差值64.7993億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、線下在網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,636.1453億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.52%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,102.0000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.48%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。
本次發(fā)行價(jià)格是rmb46.68元/股。
外國(guó)投資者于2023年2月20日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“納睿雷達(dá)探測(cè)”個(gè)股1,102.00億港元。
煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年2月22日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)46.68元/股與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金,資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年2月22日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的個(gè)股由承銷商(主承銷商)承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行一部分,獲配的公布募資方法設(shè)立證券基金和其它偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資金等配售對(duì)象中,10%最后的獲配帳戶(向上取整測(cè)算)理應(yīng)服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。上述情況配售對(duì)象帳戶將于2023年2月23日(T+3日)根據(jù)搖號(hào)申請(qǐng)抽簽方式明確(下稱“線下限購(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽”)。沒(méi)被抽里的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象帳戶獲配的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限購(gòu)分配,自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)生效日就可以商品流通。線下限購(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽選用按配售對(duì)象為部門(mén)進(jìn)行新股配號(hào),每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)序號(hào)。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
4、提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額參加認(rèn)購(gòu),及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)資產(chǎn)及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的,將被稱作違反規(guī)定并需承擔(dān)違反規(guī)定義務(wù),承銷商(主承銷商)將違反規(guī)定狀況立即報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號(hào)情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率
依據(jù)上海交易所提供的數(shù)據(jù),此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為4,171,634戶,合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為39,157,074,000股,網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.02814306%。
新股配號(hào)數(shù)量為78,314,148個(gè),號(hào)范圍包括100,000,000,000-100,078,314,147。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率
依據(jù)《廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為3,553.27倍,超出100倍,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即373.85億港元)從線下回拔在網(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí):線下最后發(fā)行數(shù)量為2,262.2953億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.52%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量1,475.8500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.48%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.03769051%。
三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽
發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)定為2023年2月21日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室會(huì)議廳開(kāi)展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮,并將于2023年2月22日(T+2日)在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《金融時(shí)報(bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)和中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)在網(wǎng)上發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
外國(guó)投資者:廣東省納睿雷達(dá)探測(cè)科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司
2023年2月21日
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