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聯(lián)席會承銷商(聯(lián)席主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司、海通證券股份有限責(zé)任公司
特別提醒
上海建科集團(tuán)股份有限公司(下稱“上海建科”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“中國證監(jiān)會”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第144號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第196號])等相關(guān)政策法規(guī),中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“研究會”)《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)(下稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)(下稱“《投資者管理細(xì)則》”)等相關(guān)規(guī)定,及其上海交易所(下稱“上海交易所”)《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)[2018]40號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)[2018]41號),我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(下稱“中國結(jié)算上海分公司”)的相關(guān)交易規(guī)則實施首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行的聯(lián)席會承銷商(聯(lián)席主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”或“聯(lián)席會承銷商(聯(lián)席主承銷商)”或“聯(lián)席主承銷商”)和海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國泰君安”或“聯(lián)席會承銷商(聯(lián)席主承銷商)”或“聯(lián)席主承銷商”)。
此次發(fā)行新股初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站及中國結(jié)算上海分公司登記結(jié)算平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容,請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款、中斷發(fā)售等各個環(huán)節(jié)煩請投資人密切關(guān)注,關(guān)鍵內(nèi)容如下:
1、投資人在2023年3月1日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年3月1日(T日),在其中,網(wǎng)下申購期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為9:30-11:30,13:00-15:00。
2、初步詢價完成后,外國投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論,將配售對象的報價依照擬認(rèn)購價格由高到低順序排序,擬認(rèn)購價錢同樣的,依照擬認(rèn)購價錢相匹配配售對象的擬申購數(shù)量由少最多順序進(jìn)行篩選;擬申購數(shù)量也同樣的,依照申報日期(申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后到前,同一認(rèn)購價錢同一申購數(shù)量同一申報日期按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序。外國投資者和聯(lián)席主承銷商按照上述排序規(guī)則和排列結(jié)論,去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分,去除一部分不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢的申請可不會再去除,去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。
4、配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定,申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。
5、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由聯(lián)席主承銷商承銷。
6、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發(fā)售狀況”。
7、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是線下獲配投資人未能及時全額交納申購款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將毀約狀況報研究會辦理備案。依據(jù)《投資者管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,網(wǎng)下投資者或配售對象在一個自然年度內(nèi)發(fā)生《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條中規(guī)定的一種情況的,研究會把它加入黑名單六個月;網(wǎng)下投資者或配售對象在一個自然年度內(nèi)發(fā)生《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條中規(guī)定的單種情況2次(含)之上或兩種情況之上,研究會把它加入黑名單十二個月。網(wǎng)下投資者所屬配售對象在一個自然年度內(nèi)首次出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條第(九)項“提供有效價格但并未參加認(rèn)購”或第四十六條第(二)項“未按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn)”情況,未產(chǎn)生顯著不良影響,且立即整改,并且于新項目發(fā)行上市后十個工作日內(nèi)積極遞交整改方案的,可免于一次懲罰。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
8、2021年,企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為343,522.92萬余元,較2020年提升66,072.51萬余元,增長幅度23.81%;企業(yè)歸屬于母公司股東純利潤為27,901.99萬余元,較2020年提升4,694.14萬余元,增長幅度20.23%;企業(yè)扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利為20,447.22萬余元,較2020年提升5,500.41萬余元,增長幅度36.80%。主要因素系企業(yè)借助產(chǎn)品優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、市場優(yōu)勢,根據(jù)深耕細(xì)作長三角、深圳東進(jìn)戰(zhàn)略、京津冀地區(qū)、成渝城市群等場所,促使企業(yè)整體銷售規(guī)模增長。
2022年1-6月,企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為131,890.28萬余元,較上年同期降低4,895.07萬余元,減幅3.58%;企業(yè)歸屬于母公司股東純利潤為3,862.04萬余元,較上年同期降低4,964.32萬余元,減幅56.24%;企業(yè)扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利為873.18萬余元,較上年同期降低3,125.88萬余元,減幅78.17%。主要因素系2022年1-6月,新冠肺炎疫情對投資者生產(chǎn)運營導(dǎo)致了一定程度的不良影響,特別是4月和5月蘇州地區(qū)新冠疫情較嚴(yán)重,對外國投資者蘇州地區(qū)的經(jīng)營活動危害也較嚴(yán)重。
2022年,企業(yè)經(jīng)審查的主營業(yè)務(wù)收入為355,722.55萬余元,較上年提升12,199.63萬余元,增長幅度3.55%;企業(yè)歸屬于母公司股東純利潤為27,609.01萬余元,較上年降低292.98萬余元,減幅1.05%;企業(yè)扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利為20,614.07萬余元,較上年同期提升166.85萬余元,增長幅度0.82%。
企業(yè)預(yù)估2023年1-3月主營業(yè)務(wù)收入大約為71,000.00萬元至79,000.00萬余元,較上年同期提高7.15%至19.22%;預(yù)估2023年1-3月歸屬于母公司股東純利潤大約為1,100.00萬元至1,700.00萬余元,預(yù)估2023年1-3月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤大約為300.00萬元至900.00萬余元,較上年同期完成扭虧增盈。之上經(jīng)營效益狀況系外國投資者基本計算數(shù)據(jù)信息,沒經(jīng)財務(wù)審計或?qū)彶?,并且不組成財務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。
特此提醒投資者關(guān)注外國投資者銷售業(yè)績起伏風(fēng)險性,謹(jǐn)慎價格,客觀參與決策。
9、網(wǎng)下投資者遞交承諾書及資質(zhì)證書文檔特別提示:(1)立即下載適用此次新項目最新發(fā)布的服務(wù)承諾函模板。承諾書及審查文件模板見國泰君安發(fā)售平臺網(wǎng)站“下載模板”;(2)每一位投資人有且僅有一次申請注冊機(jī)遇;(3)除承諾書外別的辦理備案原材料,一經(jīng)提交就可以存儲在“上報材料”中,信息內(nèi)容同樣的辦理備案原材料切勿不斷提交。請投資人僅僅在必須變更備案材料信息時,傳上去辦理備案原材料;(4)請投資人立即維護(hù)保養(yǎng)“上報材料”,以保證所遞交的辦理備案原材料具體內(nèi)容精確。每一位投資人僅有一次遞交機(jī)遇;(5)承諾書要遞交適用該項目的最新版本。
投資人需深入了解相關(guān)新股上市的最新法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價格前應(yīng)確保并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其申購數(shù)量與未來持倉狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格,聯(lián)席主承銷商視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。
相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由聯(lián)席主承銷商保存最終解釋權(quán)。
重要提醒
1、上海建科首次公開發(fā)行股票不得超過5,500.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]40號文審批。本次發(fā)行的聯(lián)席會承銷商(聯(lián)席主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限公司及海通證券股份有限責(zé)任公司。外國投資者股票簡稱為“上海建科”,擴(kuò)位稱之為“上海建科集團(tuán)公司”,股票號為“603153”,該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購,網(wǎng)上搖號編碼為“732153”。
依照《上市公司行業(yè)分類指引》(2021年修定),企業(yè)所屬行業(yè)為“科研和技術(shù)服務(wù)業(yè)”里的“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”(分類代碼:M74)。
2、本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。外國投資者和聯(lián)席主承銷商將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行總計招投標(biāo)。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站實施,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。
上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站價格、查看的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個交易時間9:30-15:00。有關(guān)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的有關(guān)實際操作方法請查閱上交所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)—服務(wù)項目—IPO業(yè)務(wù)流程欄目里的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》《互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(IPO網(wǎng)下詢價申購)用戶使用手冊》等有關(guān)規(guī)定。
本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者和機(jī)構(gòu)投資者。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者帳戶、投資者帳戶或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價逐漸此前一個交易日(即2023年2月22日(T-5日))的12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行配售對象的申請注冊工作任務(wù)。
3、此次發(fā)行股權(quán)均為新股上市,發(fā)行股份數(shù)量為5,500.00億港元,本次發(fā)行前公司股東持有外國投資者股份在本次發(fā)行時不給投資者公開發(fā)售。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為40,986.1106億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)約為發(fā)行后總股本的比例是13.42%。本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為3,850.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,650.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。
4、聯(lián)席主承銷商已依據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)規(guī)范》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“二、投資人參加網(wǎng)下詢價的有關(guān)分配”。僅有合乎本公告“二、(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范”中所列網(wǎng)下投資者要求的投資人方可參加此次初步詢價。不符合相關(guān)規(guī)范而參加此次初步詢價的,須自己承擔(dān)一切由該行為所引發(fā)的不良影響。聯(lián)席主承銷商將于上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺里將其價格設(shè)為失效,并且在《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布相關(guān)情況。
報請投資人留意,聯(lián)席主承銷商將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,同時要求網(wǎng)下投資者給予合乎相關(guān)資質(zhì)的承諾和證明文件。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,聯(lián)席主承銷商將拒絕其參加初步詢價及配股。
5、外國投資者及聯(lián)席主承銷商將在2023年2月28日(T-1日)開展本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年2月27日(T-2日)發(fā)表的《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》。本次發(fā)行不分配線下公布項目路演推薦。
6、本次發(fā)行初步詢價期為2023年2月23日(T-4日)9:30~15:00。在相關(guān)期限內(nèi),對符合條件的網(wǎng)下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價,自主明確認(rèn)購價格與擬申購數(shù)量。參加初步詢價的,須按照要求根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站統(tǒng)一申請,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),且也只能有一個價格,在其中非投資者應(yīng)該以機(jī)構(gòu)為部門進(jìn)行價格。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性遞交。網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交價格紀(jì)錄,而以最后一次遞交的所有價格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。
網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低擬申購數(shù)量為200億港元,擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數(shù)量超出200億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),并且不超出520億港元。
7、初步詢價完成后,外國投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)本公告“四、明確合理價格投資人和發(fā)行價”的有關(guān)分配明確發(fā)行價和可參加網(wǎng)下申購的投資人名冊。外國投資者和聯(lián)席主承銷商將于《發(fā)行公告》中詳盡公布網(wǎng)下投資者的報價狀況、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查及私募基金備案審查狀況,及其發(fā)行價、發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人的名冊等相關(guān)信息。
8、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購。
9、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購期為2023年3月1日(T日)的9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為2023年3月1日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。投資人在進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。
10、本次發(fā)行線下和網(wǎng)上搖號完成后,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)認(rèn)購狀況決定是否運行雙重回?fù)軝C(jī)制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計劃方案請見本公告“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
11、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。
12、2023年3月3日(T+2日)16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布的發(fā)行價與獲配總數(shù),向其管理的獲配的配售對象立即全額交納申購資產(chǎn)。在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。
13、此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。
14、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認(rèn)真閱讀2023年2月21日(T-6日)刊登于上海交易所(http://www.sse.com.cn)的招股意向書全篇,招股意向書引言同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)。
一、本次發(fā)行的主要時間分配
注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;
2、以上日期為交易時間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,聯(lián)席主承銷商將及時公示,改動本次發(fā)行日程表;
3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?;蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。
二、網(wǎng)下投資者的具體條件與審查程序流程
(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范
參加此次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者需具備的具體條件:
1、具備一定的股票投資工作經(jīng)驗。投資者應(yīng)當(dāng)開設(shè)、長期運營時長做到2年(含)之上,從業(yè)股票交易時長做到2年(含)之上;投資者從業(yè)股票交易時長必須達(dá)到五年(含)之上。經(jīng)行政許可事項從業(yè)證劵、股票基金、期貨交易、商業(yè)保險、私募基金等金融產(chǎn)品的投資者可不受以上限定。
2、具有較好的個人信用記錄。近期12個月無遭受刑事處分、已因重要違規(guī)行為被有關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)給與行政處分、采用監(jiān)管方案,但投資人能夠證明受到懲罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、委托項目投資管理業(yè)務(wù)相互之間防護(hù)的除外。
3、具有必須的定價能力。投資者應(yīng)取得相應(yīng)的探索能量、合理的估值capm模型、科學(xué)合理的定價決策制度和優(yōu)化的合規(guī)風(fēng)控規(guī)章制度。
4、在2023年2月22日(T-5日)12:00時前在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA證書網(wǎng)下投資者和股票配售目標(biāo)方可參加本次發(fā)行的初步詢價。
5、以本次發(fā)行初步詢價逐漸此前2個交易時間(即2023年2月21日,T-6日)為基準(zhǔn)日,參加本次發(fā)行初步詢價的根據(jù)發(fā)行募資方法設(shè)立證券基金、基本養(yǎng)老保險基金、社?;鹜顿Y管理員管理的社保基金在這個基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上;別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。
6、投資人不得為純債證券基金或集合信托,也不能在募集說明書、投資合同等相關(guān)資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級市場價格比為主要目的認(rèn)購先發(fā)個股的投資理財產(chǎn)品等股票投資商品。
7、若配售對象為非基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃,需在2023年2月22日(T-5日,當(dāng)天12:00)前進(jìn)行辦理備案,并且能夠提供產(chǎn)品備案證明的有關(guān)文件(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等)。
8、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及其《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》中規(guī)定的私募基金,或除證券基金、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、企業(yè)年金基金、險資以外的配售對象的任一級出資人存有私募基金,則其等私募投資基金需在2023年2月22日(T-5日,當(dāng)天12:00)前按之上相關(guān)法規(guī)進(jìn)行私募基金管理人的登記和私募投資基金的辦理備案,并能夠提供登記證明有關(guān)文件(包含但是不限于登記函、登記系統(tǒng)軟件截圖等)。
9、以下機(jī)構(gòu)或者人員將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:
①外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
②主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
③主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;
④第①、②、③項上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;
⑤以往6個月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。
⑥根據(jù)配股可能造成錯誤行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理。
⑦依照《業(yè)務(wù)規(guī)范》、《投資者管理細(xì)則》,中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的信用黑名單、限制名單、出現(xiàn)異常名單的投資人或配售對象。
第②、③項規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的證券基金不會受到本辦法規(guī)定限制,但必須符合證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
10、配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定,申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。
聯(lián)席主承銷商將于初步詢價或配股時對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,投資人應(yīng)按照聯(lián)席主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,聯(lián)席主承銷商將拒絕其初步詢價或是向開展配股。
(二)承諾書及資質(zhì)證書文件信息遞交方法
全部擬參加此次初步詢價的網(wǎng)下投資者須同時符合投資人標(biāo)準(zhǔn),并依據(jù)如下所示所屬投資者類型,按照要求在規(guī)定的時間內(nèi)(2023年2月22日(T-5日)12:00前)根據(jù)國泰君安發(fā)售平臺網(wǎng)站(網(wǎng)站地址:https://dzfx.htsec.com)提交資料。
建議使用Chrome電腦瀏覽器登陸系統(tǒng)。如有問題請致電熱線電話021-23154344、021-23154561。
種類1:投資者
網(wǎng)下投資者承諾書(投資者);網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)性核查表(投資者)。
除此之外,除證券基金、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、企業(yè)年金基金、險資、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶、本人自籌資金投資賬戶以外的其他配售對象還需提供《出資方基本情況表》,并提供產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖),配售對象為私募的還須提供私募基金管理人備案證明材料(包含但是不限于備案函、登記管理系統(tǒng)截圖)。
種類2:投資者
網(wǎng)下投資者承諾書(投資者);網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)性核查表(投資者)。
特別提示:(1)立即下載適用此次新項目最新發(fā)布的服務(wù)承諾函模板。承諾書及審查文件模板見國泰君安發(fā)售平臺網(wǎng)站“下載模板”;(2)每一位投資人有且僅有一次申請注冊機(jī)遇;(3)除承諾書外別的辦理備案原材料,一經(jīng)提交就可以存儲在“上報材料”中,信息內(nèi)容同樣的辦理備案原材料切勿不斷提交。請投資人僅僅在必須變更備案材料信息時,傳上去辦理備案原材料;(4)請投資人立即維護(hù)保養(yǎng)“上報材料”,以保證所遞交的辦理備案原材料具體內(nèi)容精確。每一位投資人僅有一次遞交機(jī)遇;(5)承諾書仍要遞交適用該項目的最新版本。
遞交文件信息不全面或具體內(nèi)容不符合規(guī)定、或投資人所提供材料不通過聯(lián)席主承銷商及印證侓師審批,聯(lián)席主承銷商將回絕投資人參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價與配股,或視也意思失效價格。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。
(三)網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法
網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理,遵循中國證券業(yè)協(xié)會的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者或配售對象存有以下情形的,聯(lián)席主承銷商將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報:
(1)應(yīng)用別人帳戶價格;
(2)投資人中間商議價格;
(3)同一股民應(yīng)用好幾個帳戶價格;
(4)網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認(rèn)購;
(5)與投資者或主承銷勾結(jié)價格;
(6)由他人價格;
(7)無真正認(rèn)購用意開展人情世故價格;
(8)有意放低或提高價錢;
(9)提供有效價格但并未參加認(rèn)購;
(10)不具有定價能力,或者沒有認(rèn)真履行價格評估和決策制定、無法謹(jǐn)慎價格;
(11)投資者未創(chuàng)建估值方法;
(12)別的不獨立、不客觀、不誠實守信情況;
(13)不符配股資質(zhì);
(14)未按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn);
(15)獲配后沒有遵守持有期等有關(guān)約定的;
(16)中國證券業(yè)協(xié)會要求其他情形。
三、初步詢價
1、此次初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展。合乎《管理辦法》及《投資者管理細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)的投資人于2023年2月22日(T-5日)12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請注冊并辦理上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站個人數(shù)字證書,變成該網(wǎng)站的消費者后才可參加初步詢價。
2、此次初步詢價期間為2023年2月23日(T-4日)9:30~15:00。在相關(guān)期限內(nèi),投資人可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬申購數(shù)量。
3、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括擬認(rèn)購價格與該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),且也只能有一個價格,在其中非投資者應(yīng)該以機(jī)構(gòu)為部門進(jìn)行價格。網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的每一配售對象填寫同一個擬認(rèn)購價錢,以0.01元為一個最少申報價格企業(yè),該擬認(rèn)購價錢對應(yīng)一個擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性遞交。網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交價格紀(jì)錄,而以最后一次遞交的所有價格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。
網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低擬申購數(shù)量為200億港元,擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數(shù)量超出200億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),并且不超出520億港元。投資人應(yīng)按開展初步詢價,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定,申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。
4、網(wǎng)下投資者申報以下情形要被視為無效:
(1)網(wǎng)下投資者未能2023年2月22日(T-5日)12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行網(wǎng)下投資者登記注冊的;
(2)配售對象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的報價部分是失效價格;
(3)配售對象的擬申購數(shù)量超出520億港元以上部分是失效申請;
(4)配售對象擬申購數(shù)量不符200億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬申購數(shù)量不符10萬股的整數(shù),則其配售對象的申請失效;
(5)經(jīng)核查不符本公告“二、(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范”中所列網(wǎng)下投資者要求的;
(6)聯(lián)席主承銷商發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)或資金規(guī)模認(rèn)購的,則其配售對象的認(rèn)購失效;
(7)沒按規(guī)定時長遞交文檔、遞交文件信息不全面或具體內(nèi)容不符合規(guī)定、或所提供材料不通過聯(lián)席主承銷商及印證侓師審批的配售對象的申請失效;
(8)列為中國證券業(yè)協(xié)會加入黑名單、出現(xiàn)異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象;
(9)經(jīng)聯(lián)席主承銷商與網(wǎng)下投資者溝通交流確定為明顯異常。
5、上海廣發(fā)銀行法律事務(wù)所將會對本次發(fā)行的初步詢價過程進(jìn)行印證,并提交重點法律意見書。
四、明確合理價格投資人和發(fā)行價
(1)此次線下初步詢價截至后,經(jīng)核實,不符本公告“二、網(wǎng)下投資者的具體條件與審查程序流程”及最新法律法規(guī)的投資人的報價要被去除,視為無效;
(2)初步詢價完成后,外國投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論,將配售對象的報價依照擬認(rèn)購價格由高到低順序排序,擬認(rèn)購價錢同樣的,依照擬認(rèn)購價錢相匹配配售對象的擬申購數(shù)量由少最多順序進(jìn)行篩選;擬申購數(shù)量也同樣的,依照申報日期(申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后到前,同一認(rèn)購價錢同一申購數(shù)量同一申報日期按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序。外國投資者和聯(lián)席主承銷商按照上述排序規(guī)則和排列結(jié)論,去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分,去除一部分不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢的申請可不會再去除,去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
(3)在去除最大一部分價格后,外國投資者和聯(lián)席主承銷商考慮到剩下價格及擬申購數(shù)量、所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬申購數(shù)量。合理價格投資人(指組織法人或本人)的總數(shù)不得少于10家。合理價格投資人的評定按下列方法明確:
1)當(dāng)價格不少于發(fā)行價的網(wǎng)下投資者低于10家時,中斷發(fā)售;
2)當(dāng)價格不少于發(fā)行價的網(wǎng)下投資者不得少于10家時,去除最大價格一部分后認(rèn)購價錢不少于發(fā)行價的網(wǎng)下投資者即是合理價格投資人。合理價格投資人認(rèn)購價錢不少于發(fā)行價的擬申購數(shù)量為全面擬申購數(shù)量。
五、線下網(wǎng)上搖號
1、網(wǎng)下申購
此次網(wǎng)下申購的時間為2023年3月1日(T日)的9:30-15:00?!栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下投資者必須要在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價格是確立的發(fā)行價,申購數(shù)量向其合理價格相對應(yīng)的申購數(shù)量,與此同時不能超過《發(fā)行公告》所規(guī)定的認(rèn)購環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量。
網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認(rèn)購的所有合理價格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi),網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄,而以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。
在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購資產(chǎn),獲配之后在T+2日交納申購款。
2、網(wǎng)上搖號
此次網(wǎng)上搖號期為2023年3月1日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,根據(jù)上海交易所交易軟件開展,采用按股票市值認(rèn)購的形式公開發(fā)行股票。
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。投資人擁有1多萬元(含1萬)上海交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的,可以從2023年3月1日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。每1萬總市值可認(rèn)購1,000股,不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是1,000股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過按照其擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托市值計算可新股申購額度限制,且不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,且不超出16,000股。投資人所持有的總市值按照其2023年2月27日(含T-2日)前20個交易日內(nèi)的每日擁有市值計算,可以同時用以2023年3月1日(T日)認(rèn)購多個新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購日(T日)認(rèn)購不用交納申購款,T+2日依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。
參加此次初步詢價的配售對象不得參加網(wǎng)上發(fā)行,若配售對象與此同時參加網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上搖號的,網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。
六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年3月1日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年3月1日(T日)再決定是否運行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?;?fù)軝C(jī)制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:
在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理申購數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。
相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:
(1)網(wǎng)下發(fā)行得到全額認(rèn)購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率在50倍左右但小于100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率在100倍左右但小于150倍(含)的,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出150倍,回拔后無鎖定期網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;本款所說公開發(fā)行股票總數(shù)應(yīng)當(dāng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測算。
(2)網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購的投資人申購,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)設(shè)定的配股標(biāo)準(zhǔn)開展配股;依然申購不夠的,則中斷發(fā)售;
(3)在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售;
(4)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,把不運行回?fù)軝C(jī)制。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將及時運行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年3月2日(T+1日)在《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。
七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)
外國投資者和聯(lián)席主承銷商在做完雙重回?fù)軝C(jī)制后,將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對網(wǎng)下投資者開展配股:
1、聯(lián)席主承銷商及外國投資者將會對提供有效報價的網(wǎng)下投資者是否滿足聯(lián)席主承銷商及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實,不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售;
2、聯(lián)席主承銷商將提供有效價格積極參加網(wǎng)下申購的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列三類:
(1)根據(jù)公布募資方法設(shè)立證券基金(下稱“證券基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)和社?;鹜顿Y管理員管理的社?;穑ㄏ路Q“社會保險基金”)為A類投資人;
(2)依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金和合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資(下稱“年金險資產(chǎn)”)為B類投資人;
(3)除(1)和(2)之外的投資人為C類投資者;
3、若網(wǎng)下申購總產(chǎn)量超過此次線下最后發(fā)行數(shù)量(雙重回拔以后),外國投資者和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展配股:
(1)類似投資人的配股占比理應(yīng)同樣;
(2)A類投資人的配股不得低于B類投資人,B類投資人的配股不得低于C類投資人;
(3)不少于此次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量50%、20%各自優(yōu)先選擇向A類、B類配股;若A類或B類合理認(rèn)購不夠優(yōu)先選擇配股數(shù)量,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將為申購數(shù)量不夠優(yōu)先選擇配股數(shù)量A類或B類全額的配股,然后向C類配股剩余的部分;
(4)當(dāng)因為向B類投資人優(yōu)先選擇配股不少于此次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量20%而使B類投資人的配股占比高過A類投資人,B類投資人優(yōu)先選擇配股市場份額將適當(dāng)調(diào)整促使A類投資人的配股不得低于B類投資人;
4、若線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量(雙重回拔以后),外國投資者和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下投資者的具體申購數(shù)量直接使用配股;
5、若線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次線下最后發(fā)行數(shù)量(雙重回拔以后),中斷發(fā)售;
6、若線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量,中斷發(fā)售;
7、零股的處理原則
在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個配售對象的獲配總數(shù)求整后具體到1股,所產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給A類中申購數(shù)量最大的一個配售對象;若配售對象里沒有A類,則所產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給B類中申購數(shù)量最大的一個配售對象;若配售對象里沒有A類、B類,則所產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給C類中申購數(shù)量最大的一個配售對象。當(dāng)申購數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購時長(以業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺標(biāo)注的申報日期及申請序號為標(biāo)準(zhǔn))最早配售對象。
八、線下在網(wǎng)上投資人交款
2023年3月3日(T+2日),外國投資者和聯(lián)席主承銷商將于《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布線下基本配股結(jié)論,將針對提供有效價格但并未參加認(rèn)購的投資人目錄公示公告。得到基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年3月3日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬(一定要注意資產(chǎn)在途時間)。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
聯(lián)席主承銷商將于2023年3月7日(T+4日)發(fā)表的《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其聯(lián)席主承銷商的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。
合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。特別提示,線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,6個月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
九、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決
在2023年3月3日(T+2日),線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?,?lián)席主承銷商將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。假如線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%,則中斷本次發(fā)行;假如線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不得少于此次發(fā)行數(shù)量70%,線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由聯(lián)席主承銷商承銷。聯(lián)席主承銷商最大承銷占比不得超過30%,即1,650.00億港元。
線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其聯(lián)席主承銷商的承銷占比等詳細(xì)情況請見《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》。
十、中斷發(fā)售狀況
本次發(fā)行可能會因以下情形中斷:
1、初步詢價完成后,報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家里的;
2、初步詢價完成后,去除不少于擬認(rèn)購總產(chǎn)量10%的最高級價格一部分后合理價格投資人數(shù)量不足10家里的;
3、初步詢價完成后,擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價格一部分后剩下擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;
4、發(fā)行價沒有達(dá)到外國投資者預(yù)估或外國投資者和聯(lián)席主承銷商就明確發(fā)行價無法達(dá)成一致意見;
5、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;
6、若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;
7、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;
8、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;
9、證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。
如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi),向證監(jiān)會備案后,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將適時重新啟動發(fā)售。
十一、外國投資者和聯(lián)席主承銷商
1、外國投資者:上海建科集團(tuán)股份有限公司
法人代表:王吉杰
詳細(xì)地址:上海市徐匯區(qū)宛平南路75號
手機(jī)聯(lián)系人:常旺玲
手機(jī):021-64390809
2、聯(lián)席主承銷商:海通證券股份有限責(zé)任公司
法人代表:陳曉
詳細(xì)地址:上海廣東路689號
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部
申報審查原材料手機(jī):021-23154344、021-23154561
聯(lián)席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司
法人代表:張劍
詳細(xì)地址:新疆烏魯木齊市高新園區(qū)(新市區(qū))北京南路358號大成國際商務(wù)大廈20樓2004室
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)系方式:010-88085885
外國投資者:上海建科集團(tuán)股份有限公司
聯(lián)席會承銷商(聯(lián)席主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司
聯(lián)席會承銷商(聯(lián)席主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年2月21日
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