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證券代碼:603585 證券簡稱:蘇利股份 公告編號:2023-037
轉(zhuǎn)債代碼:113640 轉(zhuǎn)債簡稱:蘇利轉(zhuǎn)債
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期
回報及填補措施和相關(guān)主體承諾的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重大提示:
1、江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”、“蘇利股份”)本次向特定對象發(fā)行股票后其主要財務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測,投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策,如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的,公司不承擔(dān)任何責(zé)任。本公司提示投資者,制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。
2、根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)[2013]110號)、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2014]17號)、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號)等相關(guān)規(guī)定,為保障中小投資者利益,公司就本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析。
3、2023年6月5日公司召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的議案。
一、本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響
以下假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響,不代表對公司2022年度和2023年度經(jīng)營情況及趨勢的判斷,亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
(一)財務(wù)指標(biāo)計算主要假設(shè)
1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營情況等方面沒有發(fā)生重大變化;
2、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行于2023年10月31日實施完畢,該完成時間僅為測算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報的假設(shè)時間,最終完成時間以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后實際發(fā)行完成時間為準(zhǔn);
3、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限,即54,000,590股(含本數(shù));募集資金為60,000.00萬元(含本數(shù)),且不考慮扣除發(fā)行費用的影響;該發(fā)行股票數(shù)量和募集資金僅為公司用于本測算的估計,最終發(fā)行數(shù)量和募集資金以中國證監(jiān)會同意注冊后實際發(fā)行為準(zhǔn);
4、在預(yù)測公司期末發(fā)行在外的普通股股數(shù)時,以本次向特定對象發(fā)行前總股本180,001,968股為基礎(chǔ),僅考慮本次向特定對象發(fā)行股份的影響,不考慮其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化;
5、根據(jù)公司于2023年4月29日披露的《2022年年度報告》,公司2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤為31,531.19萬元,歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為31,146.28萬元。
假設(shè)2023年度公司歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤在2022年的基礎(chǔ)上按照持平、下滑30%、下滑50%三種情景分別測算。
6、上述測算未考慮本次募集資金到賬后對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況等(如營業(yè)收入、財務(wù)費用、投資收益等)的影響;
7、在預(yù)測公司凈資產(chǎn)時,未考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響;
上述假設(shè)僅用于測算本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)影響,不代表公司對2022年及2023年經(jīng)營情況及財務(wù)狀況的判斷,亦不構(gòu)成承諾及盈利預(yù)測,公司收益的實現(xiàn)取決于國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭情況、公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等諸多因素,存在較大不確定性。投資者不應(yīng)根據(jù)此假設(shè)進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
(二)對公司主要指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè),公司測算了本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響,具體情況如下表所示:
■
說明:
1、基本每股收益=P0÷S;S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk;其中:P0為歸屬于母公司所有者的凈利潤;S為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù);S0為期初股份總數(shù);S1為報告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù);Si為報告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù);Sj為報告期因回購等減少股份數(shù);Sk為報告期縮股數(shù);M0報告期月份數(shù);Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數(shù);Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數(shù);
2、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0);其中:P0分別對應(yīng)于歸屬于母公司所有者的凈利潤;NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤;E0為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產(chǎn);Ei為報告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn);Ej為報告期回購或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn);M0為報告期月份數(shù);Mi為新增凈資產(chǎn)次月起至報告期期末的累計月數(shù);Mj為減少凈資產(chǎn)次月起至報告期期末的累計月數(shù);Ek為因其他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)增減變動;Mk為發(fā)生其他凈資產(chǎn)增減變動次月起至報告期期末的累計月數(shù)。
如上表所示,本次向特定對象發(fā)行完成后,預(yù)計短期內(nèi)公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率將會出現(xiàn)一定程度攤薄。
二、本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示
本次向特定對象發(fā)行完成后,公司總股本和凈資產(chǎn)都將增長。由于本次募集資金投資項目建成并產(chǎn)生效益尚需要一定時間,短期內(nèi)公司凈利潤有可能無法與股本和凈資產(chǎn)同步增長,預(yù)計本次向特定對象發(fā)行募集資金到位當(dāng)年的公司即期每股收益和凈資產(chǎn)收益率存在被攤薄的風(fēng)險。
特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對象發(fā)行可能攤薄即期回報的風(fēng)險。公司將在定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項的履行情況。
三、本次向特定對象發(fā)行的必要性和合理性
本次向特定對象發(fā)行行股票募集資金投資項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,以及公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢和未來發(fā)展規(guī)劃,具有良好的市場前景和經(jīng)濟效益,有利于增強公司的盈利能力,符合公司及公司全體股東的利益。關(guān)于本次發(fā)行的必要性和合理性分析,請見《公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》“第二節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”。
四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系,公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
(一)本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司主營業(yè)務(wù)為農(nóng)藥、阻燃劑及其他精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其中農(nóng)藥業(yè)務(wù)主要集中于殺菌劑領(lǐng)域。本次募集資金投資項目主要為公司農(nóng)藥主要的產(chǎn)業(yè)鏈橫縱向延伸,未來產(chǎn)出的產(chǎn)品主要包括:殺菌劑原藥啶酰菌胺、除草劑原藥氟噻草胺、溴素(阻燃劑十溴二苯乙烷和溴化聚苯乙烯的關(guān)鍵原材料)。
募集資金投資項目的實施一方面豐富公司的產(chǎn)品品類,新增1項殺菌劑和1項除草劑原藥產(chǎn)品;另一方面增強阻燃劑原材料的生產(chǎn)能力,有利于穩(wěn)定產(chǎn)品產(chǎn)能,增強成本控制,并獲取更多盈利。項目實施符合行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,市場空間及發(fā)展前景廣闊。
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后,公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)相應(yīng)增加,資金實力、抗風(fēng)險能力和后續(xù)融資能力將得到提升。此外,公司本次募集資金投資項目具有良好的市場前景和較強的盈利能力。本次募投項目實施后,公司的收入及利潤規(guī)模將顯著擴大,盈利能力將進(jìn)一步增強。
(二)公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
1、人才儲備
公司注重人才隊伍建設(shè),在多年的發(fā)展過程中培養(yǎng)了一支專業(yè)化、多元化的管理團隊,核心管理人員在行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域積累了深厚的專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗。此外,公司深入研究行業(yè)發(fā)展前沿方向,結(jié)合行業(yè)趨勢、產(chǎn)品特點和戰(zhàn)略規(guī)劃,搭建了國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)中心并培養(yǎng)專業(yè)性更強的研發(fā)人員,不斷提升公司研發(fā)能力和研發(fā)效率。公司強大的復(fù)合型人才隊伍和人才平臺為募投項目的順利實施提供了人才支撐。
2、技術(shù)儲備
技術(shù)研發(fā)是公司生存發(fā)展的基礎(chǔ),更是公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的農(nóng)藥和阻燃劑生產(chǎn)商的重要保障,公司的子公司江陰蘇利化學(xué)股份有限公司(以下簡稱“蘇利化學(xué)”)和泰州百力化學(xué)股份有限公司(以下簡稱“百力化學(xué)”)均為經(jīng)江蘇省科技廳認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。公司設(shè)有江蘇省企業(yè)院士工作站、江蘇省氣相氯化工程技術(shù)研究中心,連續(xù)多年被評為江蘇省民營科技企業(yè),承擔(dān)并實施了多項科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項目及國家火炬計劃項目,是由中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會授予的阻燃材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副理事長單位,是中國化學(xué)品安全協(xié)會第四屆理事會理事單位。2012年至2022年連續(xù)被中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會評選為中國農(nóng)藥百強企業(yè),是中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會理事會常務(wù)理事單位,并被工業(yè)和信息化部認(rèn)定為品牌培育試點企業(yè)和工業(yè)品牌培育示范企業(yè)。子公司蘇利化學(xué)設(shè)有江蘇省環(huán)保新型農(nóng)藥制劑工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)認(rèn)定技術(shù)中心。通過江蘇省工業(yè)和信息化廳的復(fù)核認(rèn)定江蘇省小巨人企業(yè)(制造業(yè))。公司多年堅持對主要產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)行持續(xù)投入,目前主要產(chǎn)品在相關(guān)市場長期處于領(lǐng)先地位。尤其在農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的劑型開發(fā)、配方篩選以及阻燃劑復(fù)配劑型的開發(fā)等方面有較明顯的優(yōu)勢。
公司多年農(nóng)藥和阻燃劑行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)儲備、院士工作站及各研發(fā)平臺的研發(fā)實力及外部技術(shù)力量的加持,為本項目的順利實施提供了有力的技術(shù)支持。
3、市場儲備
公司長期從事農(nóng)藥、阻燃劑及其他精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。經(jīng)過多年的經(jīng)營,憑借持續(xù)的研發(fā)投入、嚴(yán)格的質(zhì)量控制、有效的品牌建設(shè),公司主要產(chǎn)品的質(zhì)量一直位于行業(yè)領(lǐng)先水平,并籍此與眾多知名客戶建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司主要客戶也大多在其所處的行業(yè)領(lǐng)域處于市場領(lǐng)先地位,需求量穩(wěn)定,保證了公司產(chǎn)品銷售的穩(wěn)定與增長。
公司是國內(nèi)主要的殺菌劑農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè),“蘇利”品牌擁有多年歷史。在農(nóng)藥行業(yè)積累了較高知名度和品牌美譽度,并得到國內(nèi)外知名客戶的普遍認(rèn)可。“蘇利”品牌自2017年連續(xù)6年榮膺江蘇省重點培育和發(fā)展的國際知名品牌?!疤K利”商標(biāo)于2011年5月被國家商標(biāo)總局認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)。子公司蘇利化學(xué)被工業(yè)和信息化部認(rèn)定為品牌培育試點企業(yè)和工業(yè)品牌培育示范企業(yè)。
本次募投項目用于農(nóng)藥及阻燃劑生產(chǎn),公司多年來的行業(yè)口碑及客戶資源為本次募投項目產(chǎn)能消化提供了支持。
五、本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及提高未來回報能力采取的措施
為了保護(hù)投資者利益,公司將采取多種措施保證此次募集資金合理使用,同時有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險,具體的措施包括:
1、加強募集資金管理,確保本次募集資金的有效使用
為規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者利益,公司已按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求及 《公司章程》的規(guī)定制定了《募集資金管理制度》,對募集資金專戶存儲、募集資金使用、募集資金用途變更、募集資金管理與監(jiān)督等進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后,公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金進(jìn)行專項存儲、保障募集資金用于指定的投資項目、定期對募集資金進(jìn)行內(nèi)部審計、配合監(jiān)管銀行和保薦機構(gòu)對募集資金使用的檢查和監(jiān)督,以保證募集資金合理規(guī)范使用,合理防范募集資金使用風(fēng)險,主要措施如下:
(1)嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》,對募集資金使用的分級審批權(quán)限及決策程序進(jìn)行明確,進(jìn)行事前控制,保障募集資金的使用符合本次公開發(fā)行申請文件中規(guī)定的用途。
(2)公司董事會、獨立董事、董事會審計委員會及監(jiān)事會將切實履行《募集資金管理制度》規(guī)定的相關(guān)職責(zé),加強事后監(jiān)督檢查,持續(xù)關(guān)注募集資金實際管理與使用情況。保薦機構(gòu)積極履行對募集資金使用的檢查和監(jiān)督義務(wù)。會計師事務(wù)所對公司年度的募集資金存放與使用情況出具鑒證報告。
(3)加強對募集資金使用和管理的信息披露,確保中小股東的知情權(quán)。公司董事會每半年度全面核查募投項目的進(jìn)展情況,對募集資金的存放與使用情況出具《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。每個會計年度結(jié)束后,公司董事會在《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》中披露保薦機構(gòu)專項核查報告和會計師事務(wù)所鑒證報告的結(jié)論性意見。
2、加強經(jīng)營管理,不斷完善技術(shù)積累,提升經(jīng)濟效益
公司將繼續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理,持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度,實施差異化成本管控,降低公司運營成本,提升公司資產(chǎn)運營效率。一方面,公司將深化與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作,確保生產(chǎn)所需物資的穩(wěn)定供應(yīng)。每種物料進(jìn)行行業(yè)高中低端供應(yīng)商分級,每個檔次布局多家核心供應(yīng)商,靈活應(yīng)用賬期和付款方式。提高運輸合規(guī)性和安全性的同時,做好物流計劃、合理配置運輸資源、控制物流成本。保持并加深與跨國公司的戰(zhàn)略合作,加強國際與國內(nèi)市場并舉發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn),培育新的增長點;另一方面,優(yōu)化技術(shù)研發(fā)團隊人員配置,不斷提升科技創(chuàng)新能力。用足內(nèi)部資源,將技術(shù)提升工作與生產(chǎn)提質(zhì)降本、技改密切配合,與各廠區(qū)的新項目建設(shè)相結(jié)合,在做好現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝、工程、三廢處理提檔升級工作的同時,加大新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入,為持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展夯實基礎(chǔ)。此外,公司將加大人才引進(jìn)、培養(yǎng)、管理力度。擴大職業(yè)雙通道覆蓋范圍,搭建平臺為專業(yè)技術(shù)型人才設(shè)立發(fā)展通道。完善科技創(chuàng)新獎勵制度,為有積極性、主動性和創(chuàng)造性的員工提供更廣闊的的激勵平臺。通過上述舉措,公司的經(jīng)營效益將得到穩(wěn)步提升。
3、加快募投項目建設(shè)進(jìn)度,盡早實現(xiàn)預(yù)期收益
本次向特定對象發(fā)行股票募集的資金將用于高效環(huán)保農(nóng)用化學(xué)品、阻燃化學(xué)品生產(chǎn)項目和年產(chǎn)1,000噸啶酰菌胺生產(chǎn)項目,募集資金投資項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,契合公司橫縱向延伸農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展目標(biāo),有利于公司鞏固并提升盈利能力和核心競爭力。
公司董事會已對本次向特定對象發(fā)行股票募集資金項目的可行性進(jìn)行了充分論證,認(rèn)為本次募投項目符合未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向,具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。本次募集資金到位后,公司將加快募投項目的建設(shè)和運作,積極調(diào)配資源,合理統(tǒng)籌安排項目進(jìn)度,并憑借已有的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢,加大創(chuàng)新投入,力爭項目早日實現(xiàn)預(yù)期效益。
4、嚴(yán)格執(zhí)行利潤分配政策,保證股東利益回報
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》的要求,公司制定了《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司未來三年(2023年-2025年)股東分紅回報規(guī)劃》,明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等,完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調(diào)整原則,強化了中小投資者權(quán)益保障機制。本次發(fā)行完成后,公司將嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策,在符合利潤分配條件的情況下,積極落實對股東的利潤分配,努力提升對股東的回報。
公司所制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
六、相關(guān)主體作出的承諾
(一)控股股東、實際控制人及其一致行動人的承諾
根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,為保證公司填補本次向特定對象發(fā)行股票完成后攤薄即期回報的措施能夠得到切實履行,公司控股股東、實際控制人及其一致行動人作出如下承諾:
“1、任何情形下,本人/本公司均不得濫用控股股東/實際控制人地位,不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動,不侵占公司利益。
2、承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人/本公司對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾,若本人/本公司違反該等承諾并給公司或投資者造成損失的,本人/本公司愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補償責(zé)任。
3、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前,若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時,本人/本公司承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。”
(二)董事、高級管理人員的承諾
根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,為保證公司填補本次向特定對象發(fā)行股票完成后攤薄即期回報的措施能夠得到切實履行,公司全體董事、高級管理人員作出如下承諾:
“1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益;
2、對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束;
3、不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動;
4、積極推動公司薪酬制度的完善,使之更符合攤薄即期填補回報的要求;支持公司董事會或薪酬委員會在制訂、修改補充公司的薪酬制度時與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤;
5、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵政策,承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤;
6、本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或投資者造成損失的,本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補償責(zé)任;
7、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前,若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時,本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾?!?/P>
七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序
本次發(fā)行攤薄即期回報事項的分析、填補回報措施及相關(guān)承諾主體的承諾等事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過。
特此公告。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司董事會
2023年6月7日
證券代碼:603585 證券簡稱:蘇利股份 公告編號:2023-038
轉(zhuǎn)債代碼:113640 轉(zhuǎn)債簡稱:蘇利轉(zhuǎn)債
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十二次會議通知于2023年5月31日以電子郵件及電話方式通知各位董事,會議于2023年6月5日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事9人,實際出席董事9人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,合法有效。會議由董事長繆金鳳女士主持,公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
為增強公司資金實力,進(jìn)一步提升公司的市場競爭力和持續(xù)盈利能力,公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股票。根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》(以下簡稱“《發(fā)行注冊管理辦法》”)等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,經(jīng)自查,確認(rèn)公司符合向特定對象發(fā)行A股股票的有關(guān)條件。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
(二)逐項審議并通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》
為增強公司資本實力,進(jìn)一步提升市場競爭力和持續(xù)盈利能力,公司擬向特定對象發(fā)行A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”或者“本次向特定對象發(fā)行”)。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程等有關(guān)規(guī)定,制訂本次發(fā)行上市的具體方案如下:
1、發(fā)行股票種類和面值
本次向特定對象發(fā)行股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),面值為人民幣1.00元/股。
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
2、發(fā)行方式及發(fā)行時間
本次發(fā)行股票采用向特定對象發(fā)行的方式。公司將在獲得上海證券交易所審核通過并取得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)關(guān)于本次發(fā)行同意注冊的批文有效期內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行A股股票。
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
3、發(fā)行對象及認(rèn)購方式
本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東、實際控制人繆金鳳女士在內(nèi)的不超過35名特定投資者,包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的,視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象,只能以自有資金認(rèn)購。
除繆金鳳女士外,其他最終具體發(fā)行對象將由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán),在本次向特定對象發(fā)行獲得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行同意注冊的批文后,按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況,遵照價格優(yōu)先等原則與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。
公司控股股東、實際控制人繆金鳳女士擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行股票,認(rèn)購金額不低于人民幣6,000萬元(含本數(shù)),認(rèn)購的股份數(shù)量=發(fā)行認(rèn)購金額/每股最終發(fā)行價格,對認(rèn)購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理??娊痫L(fēng)女士不參與本次發(fā)行定價的市場競價過程,但承諾按照市場競價結(jié)果與其他投資者以相同價格認(rèn)購。若本次發(fā)行定價的競價過程未形成有效的競價結(jié)果或無人報價認(rèn)購,則繆金鳳女士不參與本次認(rèn)購。
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
4、發(fā)行價格及定價原則
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
本次發(fā)行股票的價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日(不含定價基準(zhǔn)日當(dāng)天,下同)公司股票交易均價的80%(定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量)。如公司股票在該20個交易日內(nèi)發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息等事項,則對調(diào)整前交易日的交易價格按照經(jīng)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。
最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的同意注冊后,由公司董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)和保薦機構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,根據(jù)競價結(jié)果協(xié)商確定。
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項,將對發(fā)行價格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的規(guī)則相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整公式如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為P0,每股派息/現(xiàn)金分紅為D,每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N,調(diào)整后發(fā)行價格為P1,則:派息/現(xiàn)金分紅后P1=P0-D;送股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/(1+N);兩項同時進(jìn)行則P1=(P0-D)/(1+N)。
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
5、發(fā)行數(shù)量
本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格,且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30.00%,以截至2023年3月31日股本計算,即不超過54,000,590股(含54,000,590股)。
若公司股票在本次向特定對象發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項,本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況,與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
6、限售期
本次向特定對象發(fā)行股票完成后,繆金鳳女士認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,其余發(fā)行對象所認(rèn)購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的,依其規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行完成后至限售期滿之日止,本次發(fā)行對象所取得公司本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。本次發(fā)行對象取得的公司股票在限售期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
7、上市地點
本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
8、本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排
公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由發(fā)行完成后的新老股東按照本次發(fā)行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
9、募集資金用途
公司本次向特定對象發(fā)行擬募集資金總額不超過60,000.00萬元(含60,000.00萬元),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部投入以下項目:
單位:萬元
■
本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后,如實際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額,不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。公司董事會及其授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額,在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下,在上述募集資金投資項目范圍內(nèi),根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度以及資金需求等實際情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額。
本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前,公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的程序予以置換。
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
10、本次向特定對象發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)。若公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定,則本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期自動延長至本次發(fā)行完成之日。
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)。
上述議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會逐項審議通過。
(三)審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
根據(jù)公司擬向特定對象發(fā)行股票的安排,公司依據(jù)《公司法》、《證券法》以及《發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求,制定了《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
(四)審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》
根據(jù)公司擬向特定對象發(fā)行股票的安排,公司根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,編制了《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
(五)審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
根據(jù)公司擬向特定對象發(fā)行股票的安排,公司根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,公司編制了《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
(六)審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
根據(jù)公司擬向特定對象發(fā)行股票的安排,公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《發(fā)行注冊管理辦法》以及中國證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引一發(fā)行類第7號》的相關(guān)規(guī)定,編制了《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司前次募集資金使用情況報告》,并已經(jīng)由大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司前次募集資金使用情況報告》以及《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
(七)審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司擬向包括公司控股股東、實際控制人繆金鳳女士在內(nèi)的不超過35名特定對象發(fā)行A股股票。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,繆金鳳女士為公司關(guān)聯(lián)方,其認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事事前認(rèn)可意見及獨立意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》及《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
(八)審議通過《關(guān)于與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》
公司擬向包括公司控股股東、實際控制人繆金鳳女士在內(nèi)的不超過35名特定對象發(fā)行A股股票。公司與繆金鳳女士于2023年6月5日簽署了《附條件生效的向特定對象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事事前認(rèn)可意見及獨立意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》及《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
(九)審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
為合法、高效的完成公司本次向特定對象發(fā)行A股股票工作,公司董事會提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士,在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次向特定對象發(fā)行A股股票有關(guān)的全部事宜,包括但不限于:
1、按照股東大會審議通過的本次向特定對象發(fā)行股票方案,在股東大會決議范圍內(nèi),制訂和實施本次向特定對象發(fā)行A股股票的具體方案,包括但不限于發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇、發(fā)行起止日期、認(rèn)購方法以及與發(fā)行定價有關(guān)的其他事項;若在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的,董事會有權(quán)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及股東大會決議對發(fā)行底價和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;
2、證券監(jiān)管部門在發(fā)行前有新的法規(guī)和政策要求或市場情況發(fā)生變化,董事會可根據(jù)國家規(guī)定、有關(guān)政府部門和監(jiān)管機構(gòu)的要求及市場情況對向特定對象發(fā)行方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整(法律法規(guī)和公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項除外)或終止本次向特定對象發(fā)行股票方案;
3、辦理本次向特定對象發(fā)行的申報事宜,包括但不限于根據(jù)監(jiān)管部門的要求,制作、修改、簽署、呈報、補充遞交、執(zhí)行和公告本次發(fā)行的相關(guān)申報文件及其他法律文件;回復(fù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)政府部門的反饋意見;
4、決定并聘請保薦機構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機構(gòu),制作、修改、簽署與本次發(fā)行有關(guān)的協(xié)議和文件,包括但不限于承銷協(xié)議、保薦協(xié)議、中介機構(gòu)聘用協(xié)議等相關(guān)的協(xié)議等;
5、制訂、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行本次募集資金投資項目運作過程中的所有協(xié)議以及其他重要文件,以及處理與此有關(guān)的其他事宜;設(shè)立本次發(fā)行的募集資金專項存儲賬戶;根據(jù)有關(guān)部門要求和市場的實際情況,在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)對本次發(fā)行募集資金投資項目及具體安排進(jìn)行調(diào)整;
6、在符合中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門的監(jiān)管要求的前提下,在股東大會通過的本次向特定對象發(fā)行方案范圍之內(nèi),在需要時與作為本次發(fā)行對象的投資者簽署其他必要法律文件;
7、依據(jù)本次發(fā)行情況,辦理注冊資本增加的驗資程序、修訂公司章程相應(yīng)條款、辦理工商變更登記及/或備案事宜;
8、在本次向特定對象發(fā)行股票完成后,辦理本次向特定對象發(fā)行股票在上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定、上市等相關(guān)事宜;
9、在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下,辦理與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的其他事項;
10、上述授權(quán)自股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效,若公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定,則上述授權(quán)的有效期自動延長至本次向特定對象發(fā)行完成之日。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
(十)審議通過《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)[2013]110號)、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2015]31號)及《發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定,公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票事宜對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析并制定了填補被攤薄即期回報的措施,公司控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事、高級管理人員對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出了相應(yīng)承諾。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施和相關(guān)主體承諾的公告》
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
(十一)審議通過《關(guān)于提請公司股東大會批準(zhǔn)公司控股股東、實際控制人免于以要約方式增持股份的議案》
繆金鳳女士為公司控股股東、實際控制人,截至2023年3月31日,繆金鳳女士直接持有發(fā)行人72,000,000股股份,占發(fā)行人總股本的39.9996%,通過江蘇沽盛投資有限公司間接控制發(fā)行人18,000,000股股份,占公司總股本的9.9999%,繆金鳳女士的一致行動人汪煥興、汪靜莉、汪靜娟、汪靜嬌分別直接持有發(fā)行人4.9999%的股份??娊瘌P女士及其一致行動人合計控制發(fā)行人69.9992%的股份。
根據(jù)公司本次向特定對象發(fā)行股票的安排,繆金鳳女士擬認(rèn)購金額不低于6,000萬元。根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,繆金鳳女士認(rèn)購本次發(fā)行的股份將觸發(fā)繆金鳳女士向全體股東發(fā)出要約收購的義務(wù)。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條第(五)款的相關(guān)規(guī)定,繆金鳳女士控制的公司已發(fā)行股份的比例超過50%,繼續(xù)增加其在公司擁有的權(quán)益不會影響公司的上市地位,可以免于發(fā)出要約。
現(xiàn)提請董事會審議并同意提請股東大會批準(zhǔn),繆金鳳女士免于以要約方式增持公司股份,參與本次向特定對象發(fā)行。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司控股股東、實際控制人免于以要約方式增持股份的公告》。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉已回避表決。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
(十二)審議通過《關(guān)于設(shè)立本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金專項存儲賬戶的議案》
公司擬向特定對象發(fā)行股票,募集資金扣除發(fā)行費用后用于募投項目建設(shè)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求,本次募集資金將存放于公司董事會指定的專項賬戶,實行專戶專儲管理。為規(guī)范募集資金管理,保護(hù)投資者利益,同意公司在本次發(fā)行完成后,向銀行申請開立本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的專項存儲賬戶,擇機與銀行、保薦機構(gòu)簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,并授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理上述相關(guān)具體事宜并簽署相關(guān)文件。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
(十三)審議通過《關(guān)于江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司未來三年(2023年-2025 年)股東分紅回報規(guī)劃的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會公告[2022]3號)以及《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司公司章程》等有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合公司實際情況,公司編制了《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司未來三年(2023年-2025年)股東分紅回報規(guī)劃》。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司未來三年(2023年-2025年)股東分紅回報規(guī)劃》
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立董事意見(詳見:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司獨立董事《關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》)
表決情況:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
(十四)審議通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》
公司決定于2023年7月3日在公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會,審議上述需提交股東大會審議的事項。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。
表決情況:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
董事會
2023年6月7日
證券代碼:603585 證券簡稱:蘇利股份 公告編號:2023-041
轉(zhuǎn)債代碼:113640 轉(zhuǎn)債簡稱:蘇利轉(zhuǎn)債
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
關(guān)于最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和
交易所采取處罰或監(jiān)管措施的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”),嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求規(guī)范運作,并在證券監(jiān)管部門和證券交易所監(jiān)督和指導(dǎo)下,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),建立健全內(nèi)部管理及控制制度,提高公司治理水平,促進(jìn)公司持續(xù)規(guī)范發(fā)展。
鑒于公司擬申請向特定對象發(fā)行股票,根據(jù)相關(guān)要求,現(xiàn)將截至本公告披露日公司最近五年是否被證券監(jiān)管部門和上海證券交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情況公告如下:
一、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取處罰的情況
公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和交易所采取處罰的情形。
二、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施的情況
公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施的情形。
特此公告。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
董事會
2023年6月7日
證券代碼:603585 證券簡稱:603585 公告編號:2023-042
轉(zhuǎn)債代碼:113640 轉(zhuǎn)債簡稱:蘇利轉(zhuǎn)債
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于
召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會召開日期:2023年7月3日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2023年7月3日 14點00 分
召開地點:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2023年7月3日
至2023年7月3日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過,相關(guān)公告于2023年6月7日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、特別決議議案:議案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12
3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案2、3、4、5、7、8、11
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:繆金鳳、汪靜莉、江蘇沽盛投資有限公司、汪煥興、汪靜娟、汪靜嬌
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開,出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。具體事項如下:
1. 登記方式:出席會議的自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡;法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書(須法定代表人簽字、蓋章)、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。
2. 登記辦法:公司股東或代理人可直接到公司辦理登記,也可以通過傳真或信函方式進(jìn)行登記(以2023年6月28日16:00時前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)),出席會議時需攜帶原件。
3. 登記時間:2023年6月28日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00
4. 登記地點:江蘇省江陰市臨港街道潤華路7號-1江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司董事會辦公室。
六、其他事項
1. 會議聯(lián)系方式
通訊地址:江蘇省江陰市臨港街道潤華路7號-1
郵編:214444電話:0510-86636229
傳真:0510-86636221聯(lián)系人:張哲
郵箱:zhangzhe@suli.com
2. 出席會議的股東請于會議召開前半小時至?xí)h地點,并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件,以便驗證入場。
3. 出席者食宿及交通費用自理。
特此公告。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司董事會
2023年6月7日
附件1:授權(quán)委托書
● 報備文件
公司第四屆董事會第十二次會議決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年7月3日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
■
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼:603585 證券簡稱:蘇利股份 公告編號:2023-034
轉(zhuǎn)債代碼:113640 轉(zhuǎn)債簡稱:蘇利轉(zhuǎn)債
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
關(guān)于向特定對象發(fā)行股票預(yù)案披露的
提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月5日召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議,審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》及其他相關(guān)議案?!督K蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒體上的公告。
公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案披露事項不代表審核機關(guān)對于本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn),預(yù)案所述本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項的生效和完成尚需獲得公司股東大會審議通過和有關(guān)審核機關(guān)的批準(zhǔn)或同意注冊,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
董事會
2023年6月7日
證券代碼:603585 證券簡稱:蘇利股份 公告編號:2023-035
轉(zhuǎn)債代碼:113640 轉(zhuǎn)債簡稱:蘇利轉(zhuǎn)債
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》的規(guī)定,江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)將截至2023年3月31日止的前次募集資金使用情況報告如下:
一、前次募集資金基本情況
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021])3928號)核準(zhǔn),公司于2022年2月16日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)9,572,110張,每張面值100元,募集資金總額為人民幣957,211,000.00元,扣除發(fā)行費用人民幣13,591,559.88元,募集資金凈額為人民幣943,619,440.12元。上述募集資金已于2022年2月22日匯入經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)設(shè)立的可轉(zhuǎn)債募集資金專戶中,經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,并由其出具《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗證報告》(大華驗字[2022]000098號)。公司已對募集資金采取了專戶存儲制度,并與開戶行、保薦機構(gòu)簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專戶,截至2023年3月31日止,募集資金的存儲情況列示如下:
金額單位:人民幣元
■
二、前次募集資金的實際使用情況
(一)前次募集資金使用情況
截至2023年3月31日,前次募集資金實際使用情況詳見附表《前次募集資金使用情況對照表》。
(二)前次募集資金實際投資項目變更情況
截至2023年3月31日,本公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
(三)前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
公司于2022年7月13日召開第四屆董事會第五次會議及第四屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》,同意使用募集資金人民幣131,694,225.49元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司截至2022年6月10日公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況進(jìn)行了專項審核,并出具了大華核字[2022]0011384號《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。
(四)閑置募集資金使用情況
公司于2022年3月14日召開第三屆董事會第二十三次會議及第三屆監(jiān)事會第二十一次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,為提高資金使用效率,在確保不影響募集資金投資計劃的前提下,合理利用閑置募集資金進(jìn)行投資理財,增加資金收益,為公司和股東謀取較好的投資回報。最高額度為閑置募集資金不超過5.00億元,在決議有效期內(nèi)該資金額度可以滾動使用,公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。
2022 年度公司累計使用閑置募集資金現(xiàn)金管理金額 633,634,109.58元,現(xiàn)金管理到期并收回金額為 480,000,000.00 元,收到現(xiàn)金管理收益 3,639,550.34 元,現(xiàn)金管理到期后本金及收益均存放于募集資金專戶內(nèi),截至 2022 年 12 月 31 日尚有 153,634,109.58 元募集資金現(xiàn)金管理未到期。
2023年1-3月公司現(xiàn)金管理到期并收回金額為153,634,109.58元,收到現(xiàn)金管理收益1,915,890.42元,現(xiàn)金管理到期后本金及收益均存放于募集資金專戶內(nèi)。截至 2023年3月31日止,公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為 0 元。
(五)前次募集資金使用情況與公司定期報告的對照
截至 2023年3月31日止,公司前次募集資金實際使用情況與公司各年度定期報告和其他信息披露文件中的內(nèi)容不存在差異。
三、募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況
(一)前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況
前次募集資金投資項目處于建設(shè)期,詳見附表《前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表》。
(二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的說明
前次募集資金投資項目處于建設(shè)期,尚未產(chǎn)生經(jīng)濟效益,尚未開始單獨核算效益。
(三)未能實現(xiàn)承諾收益的說明
前次募集資金投資項目處于建設(shè)期,尚未產(chǎn)生經(jīng)濟效益。
四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運行情況
不適用。
五、閑置募集資金的使用
閑置募集資金的使用詳見“二、前次募集資金的實際使用情況”之“(四)閑置募集資金使用情況”所述。
六、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況
截至2023年3月31日,募集資金余額為人民幣587,005,477.76元,占前次募集資金凈額的62.21%,前次募集資金未使用完畢的原因為工程項目尚在建設(shè)中,募集資金結(jié)余擬按照計劃投入項目。
七、前次募集資金使用的其他情況
(一)2022年3月14日,公司召開第三屆董事會第二十三次會議以及第三屆監(jiān)事會第二十一次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司提供借款實施募投項目的議案》,公司使用部分募集資金向控股子公司蘇利(寧夏)新材料科技有限公司(以下簡稱“蘇利寧夏”)提供借款人民幣554,040,372.66 元,期限三年(自實際借款之日起計算),借款利率按照中國人民銀行5年期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行,利率為 4.9%。
(二)基于實際發(fā)展需求及募投項目實施情況,公司經(jīng)審慎研究后決定將部分募集資金的實施方式由向控股子公司蘇利寧夏提供借款變更為向控股子公司蘇利寧夏進(jìn)行增資,借款金額中的 106,400,000.00 元由借款方式變更為向蘇利寧夏增資,增資金額為 106,400,000.00 元(其中53,200,000.00 元計入注冊資本,其余部分計入資本公積),本次變更完成后,公司向控股子公司蘇利寧夏增資106,400,000.00 元、提供借款 447,640,372.66 元,期限三年(自實際借款之日起計算),借款利率按照中國人民銀行 5年期市場報價利率執(zhí)行,募投項目的其他內(nèi)容保持不變。
特此公告。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
董事會
2023年6月7日
附表:
1、前次募集資金使用情況對照表
2、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
附表1
前次募集資金使用情況對照表
編制單位:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
金額單位:人民幣萬元
■
附表2
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
編制單位:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
(下轉(zhuǎn)70版)
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