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金額單位:人民幣萬元
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注1:募投項(xiàng)目按照計(jì)劃實(shí)施,尚未完成。
證券代碼:603585 證券簡稱:蘇利股份 公告編號(hào):2023-036
轉(zhuǎn)債代碼:113640 轉(zhuǎn)債簡稱:蘇利轉(zhuǎn)債
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)的認(rèn)購對(duì)象包括公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳女士,其擬認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份金額不少于6,000.00萬元(含本數(shù))??娊瘌P女士認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份以及與公司簽署《附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
● 本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(2023年修訂)規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
● 本次交易所涉及相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過,此項(xiàng)交易尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn),本次發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。此項(xiàng)交易需經(jīng)過上海證券交易所審核通過且經(jīng)過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票能否取得相關(guān)批準(zhǔn)和注冊(cè),以及最終取得批準(zhǔn)和注冊(cè)的時(shí)間存在不確定性。
● 截至本次關(guān)聯(lián)交易為止,公司在過去12個(gè)月內(nèi)與繆金鳳女士之間沒有發(fā)生《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易,也未與其他關(guān)聯(lián)人進(jìn)行過類別相同的關(guān)聯(lián)交易。
一、本次關(guān)聯(lián)交易概述
2023年6月5日,公司與控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳女士簽署了《附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》,公司擬向包括公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳女士在內(nèi)的不超過35名特定投資者發(fā)行A股股票,募集資金總額不超過60,000.00萬元。其中,公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳擬認(rèn)購金額不少于6,000.00萬元(含本數(shù)),認(rèn)購數(shù)量根據(jù)實(shí)際發(fā)行價(jià)格確定。
公司于2023年6月5日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》。上述議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象中包含公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳女士,其參與本次發(fā)行的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)在審議本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避表決,獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。公司股東大會(huì)在審議本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東將對(duì)相關(guān)議案回避表決。公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批及披露程序。
截至本次關(guān)聯(lián)交易為止,公司在過去12個(gè)月內(nèi)與繆金鳳女士之間沒有發(fā)生《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易,也未與其他關(guān)聯(lián)人進(jìn)行過類別相同的關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
關(guān)聯(lián)方關(guān)系:本次發(fā)行前,繆金鳳女士直接持有公司7,200萬股,占公司總股本的39.9996%,通過江蘇沽盛投資有限公司間接持有公司1,800萬股,占公司總股本的9.9999%,繆金鳳女士的一致行動(dòng)人汪煥興、汪靜莉、汪靜娟、汪靜嬌分別直接持有公司4.9999%的股份??娊瘌P女士及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司69.9992%的股份,繆金鳳女士為公司的控股股東、實(shí)際控制人。
(二)關(guān)聯(lián)方基本情況
繆金鳳,女,中國國籍,身份證號(hào)碼為320219195708******,住址為江蘇省江陰市利港鎮(zhèn)利港村,目前擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理。關(guān)聯(lián)人不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票中繆金鳳女士認(rèn)購的部分股份,股票面值為人民幣1.00元。
四、關(guān)聯(lián)交易的評(píng)估、定價(jià)情況
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
本次發(fā)行股票的價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日當(dāng)天,下同)公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。如公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)因派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息等事項(xiàng),則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按照經(jīng)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。
最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)的同意注冊(cè)后,由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),將對(duì)發(fā)行價(jià)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上交所的規(guī)則相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整公式如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0,每股派息/現(xiàn)金分紅為D,每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1,則:派息/現(xiàn)金分紅后P1=P0-D;送股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/(1+N);兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則P1=(P0-D)/(1+N)。
五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排
公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳于2023年6月5日與公司簽署了《附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》,協(xié)議主要內(nèi)容如下:
1、協(xié)議主體
甲方:繆金鳳
乙方:江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
2、本次發(fā)行
(1)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),面值為人民幣1.00元/股。本次發(fā)行將通過向特定對(duì)象發(fā)行的方式進(jìn)行。
(2)本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象之一為甲方。除甲方外,其余發(fā)行對(duì)象為符合中國證監(jiān)會(huì)及上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他法人、自然人或其他合法投資者。除甲方外,其他發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行獲得上交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,由乙方董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)管理層在乙方股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本協(xié)議中,除甲方外的其他發(fā)行對(duì)象簡稱“其他發(fā)行對(duì)象”。
(3)本次發(fā)行中,乙方將向甲方及其他發(fā)行對(duì)象同時(shí)發(fā)行共計(jì)不超過乙方發(fā)行前總股本的30%,即54,000,590股(含本數(shù))股票,擬募集資金總額不超過人民幣6.00億元(含本數(shù)),甲方及其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購乙方發(fā)行的股份。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得上交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,由乙方董事會(huì)或其授權(quán)人士在乙方股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
若乙方在審議本次發(fā)行事項(xiàng)的董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本及其他事項(xiàng)導(dǎo)致本次發(fā)行前乙方總股本發(fā)生變動(dòng)的,本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
(4)本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為乙方本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日,下同)乙方A股股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前乙方最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者(以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”)。
若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。若乙方在本次發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。
在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上,最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得上交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,由乙方董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)乙方股東大會(huì)授權(quán),按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。甲方不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程,但承諾按照市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購。若本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程未形成有效的競(jìng)價(jià)結(jié)果或無人報(bào)價(jià)認(rèn)購,則甲方不參與本次認(rèn)購。
(5)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜小?/P>
3、股份認(rèn)購
(1)甲方同意以現(xiàn)金參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票,認(rèn)購金額不低于人民幣6,000萬元(含本數(shù)),認(rèn)購價(jià)格與其他發(fā)行對(duì)象相同。甲方最終認(rèn)購的股票數(shù)量=認(rèn)購金額/每股最終發(fā)行價(jià)格,對(duì)認(rèn)購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。
(2)若本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程未形成有效的競(jìng)價(jià)結(jié)果或無人報(bào)價(jià)認(rèn)購,則甲方不參與本次認(rèn)購。
4、認(rèn)購價(jià)款的繳納
(1)甲方同意在本協(xié)議生效后,將按照乙方和本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)發(fā)出的繳款通知的約定,以現(xiàn)金方式一次性將全部認(rèn)購價(jià)款劃入保薦機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行專門開立的賬戶,驗(yàn)資完畢并扣除相關(guān)費(fèi)用后,再劃入乙方本次發(fā)行的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。
(2)在甲方支付認(rèn)購價(jià)款后,乙方應(yīng)盡快向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理甲方認(rèn)購的股票登記手續(xù),以使甲方成為該等股票的合法持有人。
(3)如本次發(fā)行最終未能實(shí)施,甲方所繳納的現(xiàn)金認(rèn)購價(jià)款及按照同期活期存款利率計(jì)算的期間利息將被退回給甲方。
5、股票鎖定期
(1)甲方認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、上交所的相關(guān)規(guī)定,按照乙方的要求就其在本次發(fā)行中認(rèn)購的股份出具相關(guān)鎖定承諾,并辦理相關(guān)股份鎖定事宜。
(2)如中國證監(jiān)會(huì)或上交所對(duì)于上述鎖定期安排有不同意見,甲方同意無條件按照中國證監(jiān)會(huì)或上交所的意見對(duì)于上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。甲方認(rèn)購的股票在上述鎖定期限屆滿后,其轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、上交所的規(guī)則辦理。
6、協(xié)議的生效條件
(1)本協(xié)議經(jīng)甲方簽字、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時(shí)在下述條件均成就時(shí)生效,自下述條件全部得到滿足之日為生效日:
1)乙方董事會(huì)、股東大會(huì)分別審議批準(zhǔn)與本次發(fā)行有關(guān)的所有事宜(包括但不限于乙方非關(guān)聯(lián)股東審議及批準(zhǔn)本協(xié)議及本協(xié)議項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)交易、豁免甲方以要約方式認(rèn)購本次發(fā)行股份的義務(wù))。
2)乙方本次發(fā)行獲得上交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。
(2)如本次發(fā)行實(shí)施前,本次發(fā)行適用的法律、法規(guī)予以修訂,提出其他強(qiáng)制性審批要求或豁免部分行政許可事項(xiàng)的,則以屆時(shí)生效的法律、法規(guī)為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
7、違約責(zé)任
(1)本協(xié)議一經(jīng)簽署,甲、乙雙方均須嚴(yán)格遵守,任何一方未能履行本協(xié)議約定的義務(wù),應(yīng)向另一方承擔(dān)違約責(zé)任。任何一方因違反本協(xié)議給守約方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
(2)如甲方未按照本協(xié)議約定履行認(rèn)購義務(wù),或因甲方的認(rèn)購資金無法按時(shí)到位等其他原因影響乙方本次向特定對(duì)象發(fā)行,從而造成本協(xié)議無法實(shí)際履行的,則應(yīng)被視為違約。乙方有權(quán)在違約事實(shí)發(fā)生之后單方面通知甲方解除本協(xié)議及與本次發(fā)行相關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議(如有),并要求甲方支付本協(xié)議約定的甲方擬認(rèn)購金額的5%作為違約金。前述違約金仍然不足彌補(bǔ)乙方損失的,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步負(fù)責(zé)賠償直至彌補(bǔ)乙方因此而受到的全部損失。本款所約定之違約金及損失賠付形式均為現(xiàn)金支付。
(3)任何一方由于不可抗力且自身無過錯(cuò)造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議的義務(wù)將不視為違約,但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施,減少因不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方,應(yīng)盡快將事件的情況以書面形式通知對(duì)方并采取必要措施防止不可抗力事件的擴(kuò)大,同時(shí)在事件發(fā)生后十五日內(nèi),向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男斜緟f(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報(bào)告。
六、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金將用于高效環(huán)保農(nóng)用化學(xué)品、阻燃化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目和年產(chǎn)1,000噸啶酰菌胺生產(chǎn)項(xiàng)目,能夠有效保障公司戰(zhàn)略布局的實(shí)施,滿足公司高速發(fā)展的資金支持,為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)有力的保障,同時(shí)能夠進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳擬以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票,表明公司控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的支持以及對(duì)公司發(fā)展前景的信心,有利于增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力,促進(jìn)公司長期穩(wěn)定、健康發(fā)展。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化,不會(huì)影響公司經(jīng)營的獨(dú)立性,不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形,不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
七、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
(一)獨(dú)立董事事前認(rèn)可
公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可,并發(fā)表如下事前認(rèn)可意見:
本次向特定對(duì)象發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公正、公開,其交易價(jià)格合理、公允,符合公司和全體股東的利益,不存在侵害中小股東利益的行為和情況,符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。因此,我們一致同意將本議案提交公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議,關(guān)聯(lián)董事在審議議案時(shí)應(yīng)回避表決。
(二)獨(dú)立董事意見
繆金鳳女士為公司控股股東、實(shí)際控制人,其認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票以及與公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易有助于公司增強(qiáng)公司的盈利能力,符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。交易定價(jià)遵循公平、公正、公允、合理的原則,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,決策程序合法有效。同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
(三)董事會(huì)審議情況
2023年6月5日,公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以7票同意審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象股票發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》,關(guān)聯(lián)董事繆金鳳、汪靜莉回避表決。獨(dú)立董事均同意此項(xiàng)議案。
(四)監(jiān)事會(huì)審議情況
2023年6月5日,公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議全票審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象股票發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》。
(五)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審核意見
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公開、公平、合理,關(guān)聯(lián)方認(rèn)購價(jià)格公允,交易事項(xiàng)沒有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響,不存在損害公司及公司中小股東及其他股東特別是非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。同意將本事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
本次交易尚需公司股東大會(huì)審議通過及上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。公司股東大會(huì)審議本次發(fā)行所涉及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案時(shí),關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
(六)保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,廣發(fā)證券認(rèn)為:
公司本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決,獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見,監(jiān)事會(huì)亦審議通過了相關(guān)議案,符合相關(guān)規(guī)定的要求。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,符合公司和中小股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易尚需股東大會(huì)審議通過。
綜上所述,廣發(fā)證券對(duì)蘇利股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。
八、備查文件目錄
(一)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
(二)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議
(三)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
(四)《附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》
(五)《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的核查意見》
特此公告。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月7日
證券代碼:603585 證券簡稱:蘇利股份 公告編號(hào):2023-039
轉(zhuǎn)債代碼:113640 轉(zhuǎn)債簡稱:蘇利轉(zhuǎn)債
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2023年5月31日以電話方式通知各位監(jiān)事,會(huì)議于2023年6月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張晨曦先生主持,本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,合法有效。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
為增強(qiáng)公司資金實(shí)力,進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭力和持續(xù)盈利能力,公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股票。根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)以及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》(以下簡稱“《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》”)等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,經(jīng)自查,確認(rèn)公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的有關(guān)條件。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
(二)逐項(xiàng)審議并通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
為增強(qiáng)公司資本實(shí)力,進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭力和持續(xù)盈利能力,公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”或者“本次向特定對(duì)象發(fā)行”)。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程等有關(guān)規(guī)定,制訂本次發(fā)行上市的具體方案如下:
1、發(fā)行股票種類和面值
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),面值為人民幣1.00元/股。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
2、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行股票采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式。公司將在獲得上海證券交易所審核通過并取得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于本次發(fā)行同意注冊(cè)的批文有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式
本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳女士在內(nèi)的不超過35名特定投資者,包括符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象,只能以自有資金認(rèn)購。
除繆金鳳女士外,其他最終具體發(fā)行對(duì)象將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán),在本次向特定對(duì)象發(fā)行獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于本次發(fā)行同意注冊(cè)的批文后,按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況,遵照價(jià)格優(yōu)先等原則與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。
公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳女士擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票,認(rèn)購金額不低于人民幣6,000萬元(含本數(shù)),認(rèn)購的股份數(shù)量=發(fā)行認(rèn)購金額/每股最終發(fā)行價(jià)格,對(duì)認(rèn)購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理??娊痫L(fēng)女士不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程,但承諾按照市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購。若本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程未形成有效的競(jìng)價(jià)結(jié)果或無人報(bào)價(jià)認(rèn)購,則繆金鳳女士不參與本次認(rèn)購。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
4、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
本次發(fā)行股票的價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日當(dāng)天,下同)公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。如公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息等事項(xiàng),則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按照經(jīng)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。
最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)的同意注冊(cè)后,由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),將對(duì)發(fā)行價(jià)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的規(guī)則相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整公式如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0,每股派息/現(xiàn)金分紅為D,每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1,則:派息/現(xiàn)金分紅后P1=P0-D;送股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/(1+N);兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則P1=(P0-D)/(1+N)。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
5、發(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格,且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30.00%,以截至2023年3月31日股本計(jì)算,即不超過54,000,590股(含54,000,590股)。
若公司股票在本次向特定對(duì)象發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項(xiàng),本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況,與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
6、限售期
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后,繆金鳳女士認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,其余發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的,依其規(guī)定。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后至限售期滿之日止,本次發(fā)行對(duì)象所取得公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。本次發(fā)行對(duì)象取得的公司股票在限售期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
7、上市地點(diǎn)
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
8、本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排
公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由發(fā)行完成后的新老股東按照本次發(fā)行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
9、募集資金用途
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行擬募集資金總額不超過60,000.00萬元(含60,000.00萬元),扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部投入以下項(xiàng)目:
單位:萬元
■
本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后,如實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額,不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。公司董事會(huì)及其授權(quán)人士將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額,在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下,在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi),根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額。
本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位之前,公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的程序予以置換。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
10、本次向特定對(duì)象發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)。若公司已于該有效期內(nèi)取得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決定,則本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期自動(dòng)延長至本次發(fā)行完成之日。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
上述議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過。
(三)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
根據(jù)公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票的安排,公司依據(jù)《公司法》、《證券法》以及《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求,制定了《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
(四)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》
根據(jù)公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票的安排,公司根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,編制了《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
(五)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
根據(jù)公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票的安排,公司根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,公司編制了《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
(六)審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
根據(jù)公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票的安排,公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一發(fā)行類第7號(hào)》的相關(guān)規(guī)定,編制了《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》,并已經(jīng)由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》以及《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
(七)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司擬向包括公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳女士在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象發(fā)行A股股票。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,繆金鳳女士為公司關(guān)聯(lián)方,其認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
(八)審議通過《關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》
公司擬向包括公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳女士在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象發(fā)行A股股票。公司與繆金鳳女士于2023年6月5日簽署了《附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
(九)審議通過《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)[2013]110號(hào))、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))及《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定,公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析并制定了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施,公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相應(yīng)承諾。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告》
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
(十)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)公司控股股東、實(shí)際控制人免于以要約方式增持股份的議案》
繆金鳳女士為公司控股股東、實(shí)際控制人,截至2023年3月31日,繆金鳳女士直接持有發(fā)行人72,000,000股股份,占發(fā)行人總股本的39.9996%,通過江蘇沽盛投資有限公司間接控制發(fā)行人18,000,000股股份,占公司總股本的9.9999%,繆金鳳女士的一致行動(dòng)人汪煥興、汪靜莉、汪靜娟、汪靜嬌分別直接持有發(fā)行人4.9999%的股份??娊瘌P女士及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制發(fā)行人69.9992%的股份。
根據(jù)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的安排,繆金鳳女士擬認(rèn)購金額不低于6,000萬元。根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,繆金鳳女士認(rèn)購本次發(fā)行的股份將觸發(fā)繆金鳳女士向全體股東發(fā)出要約收購的義務(wù)。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條第(五)款的相關(guān)規(guī)定,繆金鳳女士控制的公司已發(fā)行股份的比例超過50%,繼續(xù)增加其在公司擁有的權(quán)益不會(huì)影響公司的上市地位,可以免于發(fā)出要約。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)公司控股股東、實(shí)際控制人免于以要約方式增持股份的公告》。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
(十一)審議通過《關(guān)于設(shè)立本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶的議案》
公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票,募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于募投項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求,本次募集資金將存放于公司董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶,實(shí)行專戶專儲(chǔ)管理。為規(guī)范募集資金管理,保護(hù)投資者利益,同意公司在本次發(fā)行完成后,向銀行申請(qǐng)開立本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶,擇機(jī)與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》,并授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理上述相關(guān)具體事宜并簽署相關(guān)文件。
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
(十二)審議通過《關(guān)于江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司未來三年(2023年-2025 年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào))、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會(huì)公告[2022]3號(hào))以及《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司公司章程》等有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合公司實(shí)際情況,公司編制了《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司未來三年(2023年-2025年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。
具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司未來三年(2023年-2025年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月7日
證券代碼:603585 證券簡稱:蘇利股份 公告編號(hào):2023-040
轉(zhuǎn)債代碼:113640 轉(zhuǎn)債簡稱:蘇利轉(zhuǎn)債
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不存在直接
或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者
提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓?/P>
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月5日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過了關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求,現(xiàn)就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票中公司不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償事宜承諾如下:
公司不存在向參與認(rèn)購的投資者作出保底保收益或變相保底保收益承諾或其他協(xié)議安排的情形,也不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)那樾巍?/P>
特此公告。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月7日
證券代碼:603585 證券簡稱:蘇利股份 公告編號(hào):2023-043
轉(zhuǎn)債代碼:113640 轉(zhuǎn)債簡稱:蘇利轉(zhuǎn)債
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)公司控股股東、
實(shí)際控制人免于以要約方式增持股份的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月5日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)公司控股股東、實(shí)際控制人免于以要約方式增持股份的議案》,具體內(nèi)容如下:
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的認(rèn)購對(duì)象包括公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳女士。本次發(fā)行前,繆金鳳女士及其一致行動(dòng)人(江蘇沽盛投資有限公司、汪煥興、汪靜莉、汪靜嬌、汪靜娟)合計(jì)持有公司69.9992%的股份,繆金鳳女士擬以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次發(fā)行的A股股票。
根據(jù)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的安排,繆金鳳女士擬認(rèn)購金額不低于6,000萬元。根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,繆金鳳女士認(rèn)購本次發(fā)行的股份將觸發(fā)繆金鳳女士向全體股東發(fā)出要約收購的義務(wù)。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條第(五)款的相關(guān)規(guī)定,繆金鳳女士控制的公司已發(fā)行股份的比例超過50%,繼續(xù)增加其在公司擁有的權(quán)益不會(huì)影響公司的上市地位,可以免于發(fā)出要約。
本事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過,關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。
特此公告。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月7日
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
未來三年(2023年-2025年)股東分紅
回報(bào)規(guī)劃
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)要求,為明確公司對(duì)股東的合理投資回報(bào),進(jìn)一步細(xì)化《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)中有關(guān)利潤分配政策的條款,增加利潤分配決策透明度和可操作性,便于股東對(duì)公司經(jīng)營和利潤分配進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)行人董事會(huì)制訂了《未來三年(2023年-2025年)股東回報(bào)規(guī)劃》(以下簡稱“本規(guī)劃”),并經(jīng)發(fā)行人第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容如下:
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
基于公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,在綜合分析公司的發(fā)展戰(zhàn)略、盈利能力、經(jīng)營環(huán)境、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境和監(jiān)管政策等因素的基礎(chǔ)上,公司將充分考慮目前及未來的資本金、業(yè)務(wù)發(fā)展、盈利規(guī)模、所處發(fā)展階段、投資資金需求和自身流動(dòng)性狀況等情況,平衡業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展與股東綜合回報(bào)二者間的關(guān)系,建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制,保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制訂原則
根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及未來可持續(xù)發(fā)展的需要,綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際情況、股東尤其是中小股東的合理訴求、社會(huì)資金成本、公司現(xiàn)金流量狀況等因素,結(jié)合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及《公司章程》要求,審慎確定利潤分配方案,并保證利潤分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性;當(dāng)公司具備現(xiàn)金分紅條件時(shí),公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。
三、公司未來三年(2023年-2025年)的具體股東分紅回報(bào)規(guī)劃
1、利潤分配政策
公司實(shí)施積極的利潤分配政策,公司的利潤分配政策應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展,公司可以進(jìn)行中期利潤分配;公司的利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2、利潤分配形式
公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金和股票相結(jié)合的方式或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配股利。在公司盈利及滿足正常經(jīng)營和長期發(fā)展的條件下,公司將優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍,不應(yīng)損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
3、利潤分配的條件和比例
在保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下,如公司無重大投資計(jì)劃或重大資金支出等事項(xiàng)(募集資金投資項(xiàng)目除外)發(fā)生,公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的 20%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,執(zhí)行差異化的現(xiàn)金分紅政策:
(1)公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;
(2)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;
(3)公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%;
(4)公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。
如果公司采用股票股利進(jìn)行利潤分配的,應(yīng)當(dāng)具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。
4、發(fā)放股票股利的具體條件
在公司經(jīng)營狀況、成長性良好,且董事會(huì)認(rèn)為公司每股收益、股票價(jià)格、每股凈資產(chǎn)等與公司股本規(guī)模不匹配時(shí),公司可以在滿足上述現(xiàn)金分紅比例的前提下,同時(shí)采取發(fā)放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時(shí),應(yīng)當(dāng)充分考慮發(fā)放股票股利后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度、每股凈資產(chǎn)的攤薄等相適應(yīng),并考慮對(duì)未來債權(quán)融資成本的影響,以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠(yuǎn)利益。
5、利潤分配的期間間隔
(1)在公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤為正數(shù)的前提下,公司每年度至少行一次利潤分配。
(2)公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況,提議公司進(jìn)行中期分紅。
6、利潤分配政策的調(diào)整
如果公司因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤分配政策的,調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。上述“外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況的較大變化”系指以下情形之一:
(1)有關(guān)法律、行政法規(guī)、政策、規(guī)章或國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化,非因公司自身原因?qū)е鹿窘?jīng)營虧損;
(2)發(fā)生地震、泥石流、臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭、罷工、社會(huì)動(dòng)亂等不能預(yù)見、不能避免并不能克服的不可抗力事件,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響,導(dǎo)致公司經(jīng)營虧損;
(3)公司法定公積金彌補(bǔ)以前年度虧損后,公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤仍不足以彌補(bǔ)以前年度虧損;
(4)公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額連續(xù)三年均低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的 20%;
(5)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章規(guī)定的或者中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所規(guī)定的其他情形。
7、分紅政策的信息披露
公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況,并對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明:
(1)是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求;
(2)分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰;
(3)相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備;
(4)獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用;
(5)中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì),中小股東的合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù)等。
江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月5日
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