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證券代碼:603733 證券簡(jiǎn)稱:仙鶴股份 公告編號(hào):2023-048
債券代碼:113632 債券簡(jiǎn)稱:鶴21轉(zhuǎn)債
仙鶴股份有限公司
關(guān)于實(shí)施2022年度權(quán)益分派時(shí)“鶴21轉(zhuǎn)債”
停止轉(zhuǎn)股的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 權(quán)益分派實(shí)施公告前一交易日(2023年6月12日)至權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,“鶴21轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。
一、本次權(quán)益分派方案的基本情況
1、仙鶴股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年度權(quán)益分派方案為:公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)進(jìn)行利潤(rùn)分配,向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.10元(含稅)。本次分配不送紅股,不涉及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、本次權(quán)益分派方案已經(jīng)公司2023年4月19日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體披露的《仙鶴股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2023-031)。
3、本次權(quán)益分派方案實(shí)施后,公司將根據(jù)《仙鶴股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》中的發(fā)行條款及相關(guān)規(guī)定,對(duì)可轉(zhuǎn)債當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
二、本次權(quán)益分派方案實(shí)施時(shí)轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌的安排
(一)公司將于2023年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體披露權(quán)益分派實(shí)施公告和可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告。
(二)自2023年6月12日至權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,“鶴21轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股,股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日起“鶴21轉(zhuǎn)債”恢復(fù)轉(zhuǎn)股,欲享受權(quán)益分派的可轉(zhuǎn)債持有人可在2023年6月9日(含2023年6月9日)之前進(jìn)行轉(zhuǎn)股。
三、其他
聯(lián)系部門:公司證券部
咨詢電話:0570-2833055
聯(lián)系郵箱:zqb@xianhepaper.com
特此公告。
仙鶴股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
股票簡(jiǎn)稱:仙鶴股份 股票代碼:603733
債券簡(jiǎn)稱:鶴21轉(zhuǎn)債 債券代碼:113632
仙鶴股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告
(2022年度)
債券受托管理人
■
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(上海市黃浦區(qū)中山南路318號(hào)2號(hào)樓24層)
二〇二三年六月
重要聲明
本報(bào)告依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、《仙鶴股份有限公司2021年公司可轉(zhuǎn)換債券受托管理協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《受托管理協(xié)議》”)、《仙鶴股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”)、《仙鶴股份有限公司2022年年度報(bào)告》等相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見等,由本期可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理人東方證券承銷保薦有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東方投行”)編制。東方投行對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證,也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。
本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見,投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷,而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為東方投行所作的承諾或聲明。
在任何情況下,投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為,東方投行不承擔(dān)任何責(zé)任。
第一節(jié) 本次債券概況
一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模
仙鶴股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“仙鶴股份”、“發(fā)行人”)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)2021年1月22日召開的公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2021年4月22日召開的第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議以及2021年3月5日召開的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)仙鶴股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]3200號(hào))核準(zhǔn)并經(jīng)上海證券交易所同意,公司獲準(zhǔn)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券205,000萬(wàn)元,每張面值100元,共計(jì)2,050萬(wàn)張,發(fā)行價(jià)格為100元/張,期限6年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣205,000萬(wàn)元,扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣1,184.58萬(wàn)元(不含增值稅),募集資金凈額為人民幣203,815.42萬(wàn)元。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2021年11月24日對(duì)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了中匯會(huì)驗(yàn)[2021]7734號(hào)《仙鶴股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。
經(jīng)上海證券交易所同意,公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債于2021年12月9日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“鶴21轉(zhuǎn)債”,債券代碼“113632”。
二、本期債券的主要條款
(一)發(fā)行證券的種類
本次公開發(fā)行的證券類型為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。
(二)發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為205,000萬(wàn)元,發(fā)行數(shù)量為2,050萬(wàn)張。
(三)債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年,即自2021年11月17日至2027年11月16日(如該日為法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個(gè)交易日;順延期間不另付息)。
(四)票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發(fā)行。
(五)債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率設(shè)定為:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
(六)還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。
1、年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為:I=B×i
I:指年利息額
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度(以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”)付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率
2、付息方式
(1)本次可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日??赊D(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人負(fù)擔(dān)。
(2)付息日:每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個(gè)工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
(3)付息債權(quán)登記日:每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日,公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券,公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
(七)轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2021年11月23日,即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日)起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日(2027年11月16日)止,即2022年5月23日至2027年11月16日止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日,順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。
(八)轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí),轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為:Q=V/P,并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中:
V:指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;
P:指為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額,公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券票面余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
(九)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定和調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為39.09元/股,不低于募集說(shuō)明書公告之日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。
前二十個(gè)交易日公司A股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量;前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后,若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況,將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0÷(1+n);
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
派送現(xiàn)金股利:P1=P0-D;
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中:P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià);P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià);n為送股或轉(zhuǎn)增股本率;A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià);k為增發(fā)新股或配股率;D為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí),將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整,并在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告,并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之前,則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí),公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
(十)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間,當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí),持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日交易均價(jià)之間的較高者,同時(shí),修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,公司將在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告,公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之前,該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
(十一)贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi),公司將以本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的票面面值112%(含最后一期年度利息)贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí),公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券:
(1)在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)。
(2)當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365
其中:IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t為計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
(十二)回售條款
1、有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度,如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利??赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司??赊D(zhuǎn)換公司持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,不能再行使附加回售權(quán)。
(十三)轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益,在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有普通股股東(含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東)均參與當(dāng)期股利分配,享有同等權(quán)益。
(十四)本次募集資金用途
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)205,000萬(wàn)元(含205,000萬(wàn)元),扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
■
若本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入金額,在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下,公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求,對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
在本次發(fā)行募集資金到位之前,如果公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略及資本市場(chǎng)情況,對(duì)部分項(xiàng)目以自籌資金先行投入的,對(duì)先行投入部分,將在本次發(fā)行募集資金到位之后予以全額置換。
(十五)擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
三、債券評(píng)級(jí)情況
公司聘請(qǐng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評(píng)級(jí),評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AA,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。該級(jí)別反映了本次債券的安全性很強(qiáng),受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較小,違約風(fēng)險(xiǎn)很低。在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期內(nèi),中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司每年將對(duì)公司主體和本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行一次跟蹤信用評(píng)級(jí)。如果由于外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、公司自身情況或評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)變化等因素,導(dǎo)致本可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)降低,將會(huì)增大投資者的投資風(fēng)險(xiǎn),對(duì)投資者的利益產(chǎn)生一定影響。
第二節(jié) 債券受托管理人履行職責(zé)情況
東方投行作為仙鶴股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人,嚴(yán)格按照《管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《募集說(shuō)明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項(xiàng)職責(zé)。存續(xù)期內(nèi),東方投行對(duì)公司及本期債券情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督,密切關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、資信狀況,以及償債保障措施的實(shí)施情況等,監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況,切實(shí)維護(hù)債券持有人利益。東方投行采取的核查措施主要包括:
1、查閱發(fā)行人公開披露的定期報(bào)告;
2、收集募集資金專項(xiàng)賬戶的銀行對(duì)賬單等工作底稿;
3、不定期查閱發(fā)行人重大事項(xiàng)的會(huì)議資料;
4、對(duì)發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查;
5、對(duì)發(fā)行人相關(guān)人員進(jìn)行電話/現(xiàn)場(chǎng)訪談;
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況。
第三節(jié) 發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況
一、發(fā)行人基本情況
公司名稱:仙鶴股份有限公司
英文名稱:Xianhe Co., Ltd.
股票上市地:上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱:仙鶴股份
股票代碼:603733
注冊(cè)資本:705,975,369元
法定代表人:王敏良
董事會(huì)秘書:王昱哲
成立日期:2001年12月19日
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:紙制造;紙制品制造;新材料技術(shù)研發(fā);紙漿銷售;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);機(jī)械零件、零部件加工;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);企業(yè)管理咨詢;木制容器制造;木制容器銷售;貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:供電業(yè)務(wù);出入境檢疫處理;道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
注冊(cè)地址:浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路69號(hào)
辦公地址:浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路69號(hào)
郵政編碼:324022
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二、發(fā)行人2022年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況
(一)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)概況
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能紙基功能材料及其漿類原材料和化學(xué)原材料,是國(guó)內(nèi)大型高性能紙基功能材料研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)。截至2022年末,公司及其合營(yíng)公司和控股子公司擁有特種紙及紙制品的年生產(chǎn)能力已超過(guò)130萬(wàn)噸,產(chǎn)品涉及六大系列60多個(gè)品種;公司現(xiàn)有特種紙機(jī)生產(chǎn)線53條,制漿生產(chǎn)線1條,涂布、超壓線20多條,并擁有林地、化工、制漿、能源、物流、原紙及紙制品等全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力,產(chǎn)業(yè)寬度和產(chǎn)業(yè)深度布局相對(duì)完善。
2022年度,公司完成機(jī)制紙產(chǎn)量82.75萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.51%;銷售量81.18萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15.94%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入773,830.85萬(wàn)元,同比增資28.61%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)80,106.47萬(wàn)元,同比減少30.74%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額79,391.20萬(wàn)元,同比減少30.84%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為55,694.70萬(wàn)元,同比減少41.87%;公司資產(chǎn)總額1,326,362.33萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20.05%。
(二)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
■
第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況
一、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況
(一)實(shí)際募集資金金額
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)仙鶴股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]3200號(hào))核準(zhǔn),由主承銷商?hào)|方投行采用余額包銷方式,公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,050萬(wàn)張,每張面值為人民幣100.00元,共計(jì)募集資金205,000.00萬(wàn)元,扣除承銷和保薦費(fèi)用1,086.50萬(wàn)元(含稅金額)后的募集資金余額為203,913.50萬(wàn)元,已由主承銷商?hào)|方投行于2021年11月23日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、募集說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)等與可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用為169.15萬(wàn)元(含稅金額)。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷保薦費(fèi)用及其他與可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用(不含增值稅)共計(jì)1,184.58萬(wàn)元,公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金總額扣減上述發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后募集資金凈額為人民幣203.815.42萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并由其出具中匯會(huì)驗(yàn)[2021]7734號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
(二)募集資金2022年度使用金額及年末余額
2022年度,公司募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金42,803.39萬(wàn)元。
截至2022年12月31日,結(jié)余募集資金(含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額)余額為79,664.97萬(wàn)元,其中賬戶存儲(chǔ)余額344.97萬(wàn)元,理財(cái)產(chǎn)品投資余額79,320.00萬(wàn)元。
二、募集資金管理情況
(一)募集資金管理制度情況
為規(guī)范公司募集資金管理,提高募集資金使用效率,切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司制定了《募集資金管理辦法》。根據(jù)《募集資金管理辦法》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要,公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。公司連同保薦機(jī)構(gòu)東方投行分別于中國(guó)工商銀行股份有限公司衢州衢江支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司常山支行、中信銀行股份有限公司衢州分行、招商銀行股份有限公司衢州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行,以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督,保證??顚S?。
(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2022年12月31日止,公司有6個(gè)2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶,募集資金存儲(chǔ)情況如下:
單位:人民幣元
■
三、募集資金的實(shí)際使用情況
(一)本年度募集資金實(shí)際使用情況
2022年,公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的實(shí)際使用情況如下:
單位:人民幣萬(wàn)元
■
注1:本年度投入募集資金總額中包含用銀行承兌匯票支付并完成置換的金額33,930.43萬(wàn)元。
注2:公司結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)審慎研究后,擬對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“年產(chǎn)100億根紙吸管項(xiàng)目”進(jìn)行變更,并于2023年3月29日召開了第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模并將剩余募集資金用于全資子公司新設(shè)投資項(xiàng)目的議案》,同意公司調(diào)整部分募投項(xiàng)目,并將“年產(chǎn)100億根紙吸管項(xiàng)目”變更為由全資子公司浙江柯瑞新材料有限公司實(shí)施的“年產(chǎn)5萬(wàn)噸紙制品深加工項(xiàng)目”,并將原項(xiàng)目剩余募集資金用于變更后的項(xiàng)目投資。
(二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
為保障募集資金投資項(xiàng)目順利執(zhí)行,在募集資金到位之前,公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的需要,已使用自有資金先行投入募投項(xiàng)目。公司于2021年11月24日召開了第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金23,226.73萬(wàn)元人民幣置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。上述募集資金置換情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《關(guān)于仙鶴股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(中匯會(huì)鑒[2021]7735號(hào))。上述募集資金已于2021年11月25日全部置換完畢。
(三)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2022年度公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
(四)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品情況
公司于2021年11月24日召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,擬在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求的前提下,為了提高募集資金使用效率,保障公司和全體股東的利益,在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下,公司及全資子公司本次擬對(duì)不超過(guò)120,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,適時(shí)購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。為控制風(fēng)險(xiǎn),公司擬購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體為能提供保本承諾的金融機(jī)構(gòu),產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品,且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。本次投資期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品期限不得超過(guò)12個(gè)月,不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
公司于2022年8月18日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求的前提下,為了提高募集資金使用效率,保障公司和全體股東的利益,使用不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買流動(dòng)性好、安全性高的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等,授權(quán)有效期為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司于2022年10月28日召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整以閑置自有資金開展短期理財(cái)額度的議案》,同意將使用閑置自有資金理財(cái)?shù)念~度由不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元人民幣調(diào)整為不超過(guò)200,000.00萬(wàn)元人民幣。
2022年度,公司使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品具體情況如下:
單位:萬(wàn)元
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第五節(jié) 本次債券擔(dān)保人情況
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定:“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保,但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司除外”。
“鶴21轉(zhuǎn)債”于2021年11月17日發(fā)行,截至2020年12月31日,公司經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為53.54億元,超過(guò)15億元,符合不設(shè)擔(dān)保的條件,因此本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保,請(qǐng)投資者特別關(guān)注。
第六節(jié) 債券持有人會(huì)議召開情況
2022年度內(nèi),發(fā)行人未發(fā)生需要召開債券持有人會(huì)議的事項(xiàng),未召開債券持有人會(huì)議。
第七節(jié) 本次債券付息情況
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的的起息日為2021年11月17日,采用每年付息一次的付息方式。
發(fā)行人于2022年11月17日支付自2021年11月17日至2022年11月16日期間的利息。本次付息為“鶴21轉(zhuǎn)債”第一年付息,票面利率為0.30%(含稅),即每張面值人民幣100元可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.30元人民幣(含稅)。
第八節(jié) 本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況
中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司于2023年5月22日出具《仙鶴股份有限公司2023年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》,維持仙鶴股份的主體信用等級(jí)為AA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定;維持“鶴21轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為AA。
第九節(jié) 債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)
一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第3.4條約定的事項(xiàng)
根據(jù)發(fā)行人與東方投行簽署的《受托管理協(xié)議》第3.4條規(guī)定:
“本期可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期內(nèi),發(fā)生以下任何事項(xiàng),甲方(即仙鶴股份)應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)書面通知乙方(即東方投行),并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果:
(一)甲方經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件等發(fā)生重大變化;
(二)甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié);
(三)甲方出售、轉(zhuǎn)讓主要資產(chǎn)或發(fā)生重大資產(chǎn)重組;
(四)甲方放棄債權(quán)、財(cái)產(chǎn)或其他導(dǎo)致甲方發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)10%的重大損失;
(五)甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對(duì)外提供擔(dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的20%;
(六)甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況;
(七)甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng),受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律組織紀(jì)律處分;
(八)甲方減資、合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)或依法進(jìn)入破產(chǎn)程序;
(九)甲方或其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪或者重大違法失信、無(wú)法履行職責(zé)或者發(fā)生重大變動(dòng);
(十)甲方控股股東或者實(shí)際控制人涉嫌犯罪被立案調(diào)查或者發(fā)生變更;
(十一)甲方主體或債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化;
(十二)保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生變更或重大變化;
(十三)甲方擬變更募集說(shuō)明書的約定;
(十四)甲方不能按期支付本息;
(十五)甲方管理層不能正常履行職責(zé),導(dǎo)致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性,需要依法采取行動(dòng)的;
(十六)甲方提出債務(wù)重組方案的;
(十七)本期可轉(zhuǎn)換債券可能被暫?;蛘呓K止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的;
(十八)其他對(duì)投資者作出投資決策有重大影響的事項(xiàng);
(十九)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、本所要求的其他事項(xiàng)。就上述事件通知乙方同時(shí),甲方就該等事項(xiàng)是否影響本期可轉(zhuǎn)換債券本息安全向乙方作出書面說(shuō)明,并對(duì)有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施?!?/P>
2022年,公司未發(fā)生《受托管理協(xié)議》第3.4條約定的事項(xiàng)。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為39.09元/股,最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為27.23元/股。
公司于2022年5月18日召開2021年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案(草案)的議案》,擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.50元(含稅),不送紅股,不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款規(guī)定,在“鶴21轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后,當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí),轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整?!苞Q21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由39.09元/股調(diào)整為38.74元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月5日起生效。
公司分別于2022年7月14日、2022年8月1日召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議及2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“鶴21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,同時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《募集說(shuō)明書》中相關(guān)條款的規(guī)定,確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項(xiàng),并全權(quán)辦理相關(guān)手續(xù)。2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)召開前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為26.55元/股,股東大會(huì)召開前一交易日公司股票交易均價(jià)為27.23元/股;公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值為9.09元;股票面值為1.00元,故本次修正后,“鶴21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于27.23元/股。綜合考慮前述價(jià)格和公司實(shí)際情況,公司董事會(huì)同意將“鶴21轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為27.23元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年8月3日起生效。
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