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廣東明陽(yáng)電氣有限公司(以下簡(jiǎn)稱“明陽(yáng)電氣”)、2022年10月28日,深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)了“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng),并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)?!玻玻埃玻场常保保埃固?hào))?!稄V東明陽(yáng)電氣有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及其附件在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)、網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)站www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)站www.jjckb.cn;中國(guó)金融新聞網(wǎng),網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;網(wǎng)站,中國(guó)日?qǐng)?bào)cn.chinadaily.com.cn),并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行發(fā)起人(主承銷商)申萬(wàn)宏源證券承銷發(fā)起人有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)起人(主承銷商)”)的住所,供公眾參考。
請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、線上線下認(rèn)購(gòu)支付、棄購(gòu)股份處理等。,并仔細(xì)閱讀今天發(fā)布的《廣東明陽(yáng)電氣有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡(jiǎn)稱《初步查詢推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:
1、2023年6月19日,線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日(T日),其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30,13:00-15:2023年6月19日,投資者(T日)網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。
2、2023年6月12日,所有擬參與本次初步詢價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價(jià)(T-5日)中午12:00前注冊(cè)并提交驗(yàn)證材料。注冊(cè)并提交驗(yàn)證材料時(shí),請(qǐng)登錄申萬(wàn)宏源承銷保薦線下投資者平臺(tái)(https://ipo-jxc.swhysc.com)。
3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和持有深圳市場(chǎng)的線上非限制性銷售A股份或非限售存托憑證市值的公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合。
保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)實(shí)施中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái);通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行在線發(fā)行。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人(主承銷商)相關(guān)子公司跟進(jìn)(如有)等參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。如果確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公開(kāi)募集基金”)、全國(guó)社?;?以下簡(jiǎn)稱“社?;稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,發(fā)起人(主承銷商)的相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。后續(xù)投資主體為申銀萬(wàn)國(guó)創(chuàng)新證券投資有限公司(發(fā)起人(主承銷商)母公司設(shè)立的另類投資子公司,以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)創(chuàng)新投資”)。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在廣東明陽(yáng)電氣有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票,并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行公告”)披露給申萬(wàn)創(chuàng)新投資配售股票總額、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行股票比例和限制信息。
4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過(guò)線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
5、線下發(fā)行對(duì)象:線下發(fā)行對(duì)象符合證券公司、基金管理公司、期貨公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的要求。一般機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者不得參與線下初步查詢和線下發(fā)行。
6、初步詢價(jià):2023年6月13日發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間(T-4日)的9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi),合格的線下投資者可以通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。
在線查詢開(kāi)始前一個(gè)工作日(2023年6月12日)T-5日)上午8:30至詢價(jià)日(2023年6月13日)T-4日)上午9日:30前,線下投資者應(yīng)通過(guò)線下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù),填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開(kāi)始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的,不得參與查詢。
線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超過(guò)研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。
參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個(gè)配售對(duì)象的不同報(bào)價(jià),每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià),最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小單位為0.01元。線下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序,填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái),說(shuō)明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù),以及之前的報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不足、報(bào)價(jià)決策程序不完整等情況,并將相關(guān)材料存檔備查。
考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)行人的估值,發(fā)起人(主承銷商)將線下投資者指定的最低配售對(duì)象設(shè)定為100萬(wàn)股,最小變更單位設(shè)定為10萬(wàn)股,即線下投資者指定的配售對(duì)象必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍,每個(gè)配售對(duì)象不得超過(guò)2,180萬(wàn)股約占網(wǎng)下初始發(fā)行量的490萬(wàn)股.88%。
線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理,認(rèn)真合理確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量。原則上,線下投資者為配售對(duì)象填寫的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股說(shuō)明書發(fā)布日的最后一個(gè)自然日),即2023年5月31日總資產(chǎn)和詢價(jià)前總資產(chǎn)的低值。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的,原則上,2023年6月6日前第五個(gè)交易日(T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。發(fā)起人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求,超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的,配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。
2023年6月12日,參與明陽(yáng)電氣線下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與(T-5日)中午12:00前,資產(chǎn)證明材料及相關(guān)驗(yàn)證材料通過(guò)申萬(wàn)宏源承銷保薦線下投資者平臺(tái)(https://ipo-jxc.swhysc.com)提交保薦人(主承銷商)。參與調(diào)查的線下投資者應(yīng)按照發(fā)起人(主承銷商)的要求提供相關(guān)信息和材料,并確保所提供的信息和材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證,未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將拒絕參與離線發(fā)行,其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售,并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
特別提示1:為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià),深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作:
在線查詢開(kāi)始前一個(gè)工作日(2023年6月12日)T-5日)上午8:30至詢價(jià)日(2023年6月13日)T-4日)上午9日:30前,線下投資者應(yīng)通過(guò)線下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù),填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開(kāi)始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的,不得參與查詢。
線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超過(guò)研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。
特別提示2:線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實(shí)向發(fā)起人(主承銷商)提交資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件,不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)。線下投資者必須如實(shí)向保薦人(主承銷商)提供《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件(招股說(shuō)明書上個(gè)月最后一個(gè)自然日,2023年5月31日),并確保線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的,原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日(2023年6月6日,T-以9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。
《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的填寫標(biāo)準(zhǔn)為:
(1)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者資金等配售對(duì)象應(yīng)填寫上個(gè)月末賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額(2023年5月31日)(招股意向書發(fā)布日上個(gè)月最后一個(gè)自然日),線下投資者應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章,或托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;
(2)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶的配售對(duì)象應(yīng)填寫上個(gè)月末證券賬戶和資本賬戶的總資產(chǎn)金額(招股說(shuō)明書上個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年5月31日),線下投資者應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章;
(3)證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對(duì)象應(yīng)填寫最近一個(gè)月末(上個(gè)月最后一個(gè)自然日、2023年5月31日)賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額,由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章,如銀行等托管機(jī)構(gòu)不能出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告,托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具基金估值表,并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章,線下投資者應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章?;鸸乐当砗唾Y產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。
一旦線下投資者報(bào)價(jià),將被視為承諾其上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告填寫的離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告與深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致;如果不一致,后果由離線投資者承擔(dān)。
特別提示3:深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證功能,以促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià),促進(jìn)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模的驗(yàn)證。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作:
初步詢價(jià)前,投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái)上,如實(shí)填寫1月最后一個(gè)自然日(即2023年5月31日)的總資產(chǎn);配售對(duì)象成立不足一個(gè)月的,應(yīng)填寫詢價(jià)前第五個(gè)交易日(即2023年6月6日,T-9日)總資產(chǎn)。
投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模,認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)向發(fā)起人(主承銷商)和交易所提交的資產(chǎn)規(guī)模。
7、線下消除比例規(guī)定:初步查詢結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)初步查詢結(jié)果報(bào)價(jià)后的初步查詢結(jié)果(初步查詢和推廣公告中的“三、線下投資者資格條件和驗(yàn)證程序”),所有合格的線下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià),按照認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低,按照相同的認(rèn)購(gòu)價(jià)格,按照相同的認(rèn)購(gòu)價(jià)格,按照申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)),按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前排序,排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),排除的擬認(rèn)購(gòu)量為所有合格線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高認(rèn)購(gòu)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。當(dāng)擬刪除的最高認(rèn)購(gòu)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),不再刪除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。不包括在內(nèi)的配售對(duì)象不得參與離線認(rèn)購(gòu)。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在剔除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高的部分后,綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)和發(fā)行情況行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,認(rèn)真合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。
有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格,不作為最高報(bào)價(jià)部分,符合發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。在發(fā)行公告中披露可參與線下認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象及其有效擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量信息。發(fā)起人(主承銷商)聘請(qǐng)北京偉恒律師事務(wù)所立即見(jiàn)證發(fā)行和承銷的整個(gè)過(guò)程,并對(duì)線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。
8、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排:如果發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值,或發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中國(guó)證券指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《廣東明陽(yáng)電氣有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》),詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)的合理性,提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
9、限售期安排:在本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10%限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中,90%自深圳證券交易所上市之日起,股票無(wú)限期出售;10%限售期為6個(gè)月,限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
其他參與戰(zhàn)略配售的投資者的限售期為12個(gè)月,自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者基金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,申萬(wàn)創(chuàng)新投資將按照相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售,后續(xù)投資(如有)股票限制期為24個(gè)月,限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。
10、市值要求:
線下投資者:前兩個(gè)交易日(2023年6月9日)開(kāi)始初步詢價(jià)。T-6日)為基準(zhǔn)日,科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售A股份和非限售存托憑證的總市值應(yīng)在1000萬(wàn)元(含)以上,其他參與線下查詢和配售業(yè)務(wù)的線下投資者指定的配售對(duì)象在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(包括基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限制性銷售A股份和非限售存托憑證的總市值應(yīng)在6000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。配售對(duì)象證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》執(zhí)行。
網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所股票賬戶卡并開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限的國(guó)內(nèi)自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止買方除外)可以參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者持有的市值,確定其網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)金額,持有深圳市場(chǎng)非限售1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)A股份和非限制性存托憑證市值的投資者可以參與新股認(rèn)購(gòu)。每5000元的市值可以購(gòu)買一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位,不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股,認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍,但認(rèn)購(gòu)上限不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月15日,投資者持有的市值(T-前20個(gè)交易日(含)T-2日)2023年6月19日可同時(shí)計(jì)算日均持有市值(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
11、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向:網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向,不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。
12、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:2023年6月19日線上線下認(rèn)購(gòu)(T日)15:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的總體情況進(jìn)行T決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模?;?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參考《初步詢價(jià)推廣公告》中的“七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
13、分配投資者支付和棄買股份處理:線下分配投資者應(yīng)于2023年6月21日根據(jù)《廣東明陽(yáng)電氣有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步分配結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下發(fā)行初步分配結(jié)果公告》)(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá),未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。就像一個(gè)配售對(duì)象同日獲得多只新股一樣,一定要分別全額支付每只新股。如果配售對(duì)象單只新股資金不足,配售對(duì)象全部配置新股將無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的,認(rèn)購(gòu)資金不足的,共享銀行賬戶的配售對(duì)象無(wú)效。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股后,應(yīng)按照《廣東明陽(yáng)電氣有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上彩票結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年6月21日上市(T+日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不得低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70份%當(dāng)時(shí),保薦人(主承銷商)包銷因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)資金而放棄認(rèn)購(gòu)的股票。
14、暫停發(fā)行:當(dāng)線下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足時(shí),扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為70%當(dāng)時(shí),發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停發(fā)行新股,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見(jiàn)初步查詢推廣公告“十一、暫停發(fā)行”。
15、投資者參與線下查詢配售的,視為認(rèn)可并承諾符合公告規(guī)定的條件,同意并承諾配合發(fā)起人(主承銷商)核實(shí)投資者身份,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。發(fā)起人(主承銷商)對(duì)發(fā)行人、發(fā)起人(主承銷商)、承銷團(tuán)成員和其他涉嫌相關(guān)關(guān)系的投資者保留拒絕參與發(fā)行報(bào)價(jià)或排除報(bào)價(jià)的權(quán)利;有權(quán)檢查投資者是否禁止配售。投資者應(yīng)按照發(fā)起人(主承銷商)的要求提供相應(yīng)的材料或合作。如果拒絕合作或提供的材料不足以排除上述禁止,保薦人(主承銷商)有權(quán)拒絕向其配售。
16、違約責(zé)任:提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或全額認(rèn)購(gòu),取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人(主承銷商)將違約情況和《管理規(guī)則》第四十一條中的其他違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中,線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間,配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間,線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付,自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。
17、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發(fā)布之日,不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。
股票發(fā)行概況
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發(fā)行人:廣東明陽(yáng)電氣有限公司
保薦人(主承銷商):申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月8日
保薦人(主承銷商):申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
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