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根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂),??淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“??垂煞荨?、I63電信、廣播電視、衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)是“發(fā)行人”或“公司”所屬行業(yè)截至2023年6月5日,中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率為23.36倍(T-4日)本次發(fā)行價(jià)格為30.22元/股的發(fā)行人,扣除非經(jīng)常性損益前后較低的攤薄后,市盈率為33.75倍,高于上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率(23.36倍)。超出范圍為44.48%,也高于2022年扣除非經(jīng)常性損益后母公司股東凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的平均靜態(tài)市盈率(26.88倍),超出范圍為25.56%,未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)要求投資者充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票上市可能低于發(fā)行價(jià)格,有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,避免盲目炒作,仔細(xì)判斷發(fā)行定價(jià)的合理性,做出合理的投資決策。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕)(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕),深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2018〕279號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則)〔2023〕18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“線下投資者管理規(guī)則”)、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指南》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào))等法律法規(guī)和自律規(guī)則,以及深圳證券交易所相關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南,組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票,并在創(chuàng)業(yè)板上市。
中泰證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中泰證券”)、“保薦人(主承銷商)”、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“主承銷商”。
離線發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“離線發(fā)行電子平臺(tái)”)和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái),請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和離線發(fā)行實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行適用于中國(guó)證監(jiān)會(huì)2023年2月17日發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[208])、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]),《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號(hào)),《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)[2023]18號(hào))由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)[2023]19號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指南》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào)),請(qǐng)關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化,注重投資風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性,做出合理的投資決策。
請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、線上線下認(rèn)購(gòu)支付、棄購(gòu)股份處理、暫停發(fā)行等方面的安排。具體內(nèi)容如下:
1、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)根據(jù)海洋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東)有限公司,首次公開(kāi)發(fā)行股票,在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)和推廣公告(以下簡(jiǎn)稱“初步詢價(jià)和推廣公告”)消除規(guī)則,消除初步詢價(jià)結(jié)果后不符合投資者報(bào)價(jià)的要求,協(xié)商一致,除去所有擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于34.86元/股(不含)的配售對(duì)象;除去擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為34.86元/股,擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于1.5萬(wàn)股(含1.5萬(wàn)股)的配售對(duì)象。在上述過(guò)程中,共有78個(gè)配售對(duì)象被淘汰,擬認(rèn)購(gòu)總額為8870.00萬(wàn)股,占本次初步詢價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的1.0064%。在上述過(guò)程中,共有78個(gè)配售對(duì)象被淘汰,擬認(rèn)購(gòu)總額為8870.00萬(wàn)股,占本次初步詢價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的1.0064%,占8.820萬(wàn)股和230.00萬(wàn)股的1.0064%。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)參見(jiàn)本公告附表“配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。
2、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)狀況、可比上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為30.22元/股,線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資者請(qǐng)?jiān)?023年6月9日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日同為2023年6月9日(T日),其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30,13:00-15:00。
3、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公開(kāi)募集基金”)、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱“社?;稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。保薦人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價(jià)格,發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。208.50萬(wàn)股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。
本次發(fā)行最終通過(guò)線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
4、限售期安排:在本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō),在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中,90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個(gè)月,限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
5、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向,不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。
6、在線和離線認(rèn)購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況決定是否在2023年6月9日(T日)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?;?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定。
7、2023年6月13日,線下投資者應(yīng)根據(jù)《??淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格
(下轉(zhuǎn)18版)
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