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西安高壓電器研究院有限公司(以下簡稱“西高院”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”),在科技創(chuàng)新板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板上市委員會批準(zhǔn),并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕726號)。
中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定,公開發(fā)行股份數(shù)量為7000股,914.486700股。發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,無舊股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行后,公司總股本為3167.946萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為395.7243萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時間內(nèi)匯至發(fā)起人(主承銷商)指定的銀行賬戶。根據(jù)發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售金額為316.5795萬股,約占發(fā)行總數(shù)的4.00%,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售金額的差額為79.1448萬股。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?,線下線上回?fù)軝C制啟動前,線下發(fā)行量為5342.3072萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.31%。網(wǎng)上初始發(fā)行量為2.25.6萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的29.69%。
本次發(fā)行價格為14.16元/股。
根據(jù)《西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票及在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)、由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購倍數(shù)約為2、742.19倍,《西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C制,超過100倍,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C制,從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上發(fā)行,扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即7.598.000股)。
線上線下回?fù)軝C制啟動后,線下最終發(fā)行量為4582.5072萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后公開發(fā)行量的60.31%,其中線下最終發(fā)行量為4124.0479萬股,線下最終發(fā)行量為458.4593萬股;線上最終發(fā)行量為3015.4000萬股,扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,約占發(fā)行數(shù)量的39.69%。
回?fù)軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行的最終中獎率約為0.04875112%。
2023年6月9日,請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時履行支付義務(wù):
1、2023年6月9日,線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價格及時足額繳納認(rèn)購資金14.16元/股,認(rèn)購資金應(yīng)于2023年6月9日(T+2日)16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股,請務(wù)必按每只新股單獨支付。在同一天獲得多只新股的情況下,如果只匯總金額,合并支付將導(dǎo)致入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者中標(biāo)后,應(yīng)按照本公告履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年6月9日(T+2日)新股認(rèn)購資金充足,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時,線下和線上投資者放棄認(rèn)購的股份由發(fā)起人(主承銷商)承銷。
2、線下發(fā)行部分采用比例限制。線下投資者應(yīng)承諾配售對象最終配置股票數(shù)量的10%(向上取整計算)的限制期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個月,即每個配售對象配置的股票中,90%的股票自上海證券交易所上市交易之日起無限期出售;10%的股票限制期為6個月。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的70%時,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停原因和后續(xù)安排。
4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者取得配售后,應(yīng)當(dāng)按時足額繳納認(rèn)購資金。有效報價線下投資者未參與認(rèn)購、未足額認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時足額繳納新股認(rèn)購資金,其他違反《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指引》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)投資者將被視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付,自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的次數(shù),計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布,視為向所有參與網(wǎng)上認(rèn)購并中標(biāo)的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對象送達(dá)配售付款通知。
第一,戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果
(一)參與者
在本次發(fā)行中,考慮到投資者的資質(zhì)和市場情況,參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇僅由發(fā)起人的相關(guān)子公司和投資組成。投資機構(gòu)為中國中金財富證券有限公司(以下簡稱“中金財富”),無其他戰(zhàn)略投資者安排。
參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人和保薦人(主承銷商)簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗證詳見2023年6月6日(T-1日)《中國國際金融有限公司西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并參與科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的投資者專項核查報告》和《北京海問律師事務(wù)所關(guān)于西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并參與上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的投資者專項核查的法律意見書》。
(二)獲配結(jié)果
2023年6月5日(T-2日)根據(jù)初步詢價結(jié)果,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價格為14.16元/股,總規(guī)模約為112069.1317萬元。
根據(jù)《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號)(以下簡稱“業(yè)務(wù)實施細(xì)則”) 10 超過1億元,不足 20 1億元,保薦人相關(guān)子公司(中金財富)的后續(xù)投資比例為本次發(fā)行數(shù)量的4%,但不超過6000萬元。中金財富已全額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金,配股316.5795萬股。
截至2023年6月2日(T-3日),參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額繳納認(rèn)購資金。保薦人(主承銷商)將于2023年6月13日(T+4日前,參與戰(zhàn)略配售的投資者初始支付金額超過最終配股金額對應(yīng)金額的多余款項將退還。
綜上所述,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:
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二、網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果
2023年6月8日,根據(jù)發(fā)行公告,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午,本次網(wǎng)上認(rèn)購抽簽儀式在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行。抽簽過程和結(jié)果已由上海市東方公證處公證。網(wǎng)上抽簽結(jié)果如下:
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參與網(wǎng)上發(fā)行和認(rèn)購西高院股票的投資者持有的認(rèn)購號碼尾數(shù)與上述號碼相同的,為中標(biāo)號碼。中標(biāo)號有60308個,每個中標(biāo)號只能認(rèn)購西高院股票500股。
三、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果
(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕)、《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行證券)〔2023〕要求19號),發(fā)起人(主承銷商)對參與線下認(rèn)購的投資者資格進行了驗證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果,做出以下統(tǒng)計:
線下認(rèn)購已于2023年6月7日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實,《發(fā)行公告》披露的285名線下投資者管理的726個有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求進行線下認(rèn)購,線下有效認(rèn)購數(shù)量為14722260萬股。
(二)線下初步配售結(jié)果
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的線下配售原則,對線下發(fā)行股份進行了初步配售,初步配售結(jié)果如下:
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注:如果總數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加,且尾數(shù)有差異,則由四舍五入引起。
本次線下初步配售無余股。
上述初步配售安排和結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。詳見附表。
四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果投資者對本公告公布的線下配售結(jié)果和在線中標(biāo)結(jié)果有任何疑問,請聯(lián)系發(fā)起人(主承銷商)。具體聯(lián)系方式如下:
保薦人(主承銷商):中國國際金融有限公司
聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)系電話:010-89620582
發(fā)行人:西安高壓電氣研究院有限公司
保薦人(主承銷商):中國國際金融有限公司
2023年6月9日
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