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保薦人(主承銷商):中國(guó)銀行國(guó)際證券有限公司
重慶溯聯(lián)塑料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“溯聯(lián)股份”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”),在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕544號(hào))。
中國(guó)銀行國(guó)際證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行證券”或“保薦人(主承銷商)”)經(jīng)發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)協(xié)商確定,本次發(fā)行的股票數(shù)量為2、501.00萬(wàn)股全部公開發(fā)行新股,發(fā)行人股東不轉(zhuǎn)讓舊股。本次發(fā)行的股票計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
本次發(fā)行適用于中國(guó)證監(jiān)會(huì)2023年2月17日發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕)(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕),深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)),《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào)),請(qǐng)關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。
本次發(fā)行價(jià)格53.27元/2022年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后,股票對(duì)應(yīng)的發(fā)行人凈利潤(rùn)稀釋后市盈率為35.2023年6月7日,31倍高于中證指數(shù)有限公司(T-4日)發(fā)布的“汽車制造業(yè)”(C36)上個(gè)月靜態(tài)平均市盈率24).56倍,超出幅度為43.77%;2022年扣除后平均靜態(tài)市盈率高于可比上市公司3022年.超出幅度為29倍16倍.57%;未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性,并做出合理的投資決策。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)特別要求投資者注意以下內(nèi)容:
1、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售合格的線下投資者(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和持有深圳市場(chǎng)的在線非限制性銷售A公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。
本次線下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行;本次線上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)按市值認(rèn)購(gòu)定價(jià)進(jìn)行。
2、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)根據(jù)重慶可追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票,在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)推廣公告(以下簡(jiǎn)稱“初步詢價(jià)推廣公告”)消除規(guī)則,消除不符合投資者報(bào)價(jià)要求,認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于62.10元/股(不含62.10元/除去所有配售對(duì)象,上述流程共淘汰90個(gè)配售對(duì)象,相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為46490萬(wàn)股,約占投資者報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額4601450萬(wàn)股的150萬(wàn)股.0103%。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。
3、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所在行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場(chǎng)狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn),協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為53.27元/股票,線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。
2023年6月13日,投資者請(qǐng)按此價(jià)格(T日)線上線下認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日為2023年6月13日,其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30,13:00-15:00。
4、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不高于排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”)、全國(guó)社?;?以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,保薦人相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行不安排對(duì)發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略分配。發(fā)起人相關(guān)子公司投資的初始股份數(shù)為公開發(fā)行股份的5份.00%,即125.05萬(wàn)股,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為125.05萬(wàn)股將回?fù)艿骄€下發(fā)行。
5、本次發(fā)行價(jià)格53.27元/該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)26.12倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本);
(2)26.48倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本);
(3)34.83倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);
(4)35.31倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。
6、本次發(fā)行價(jià)格為53.27元/股票,請(qǐng)根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。
(1)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司所屬行業(yè)為“C截至2023年6月7日,36汽車制造業(yè)(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C36汽車制造業(yè)最近一個(gè)月的靜態(tài)平均市盈率為24.56倍。
截至2023年6月7日(T-4日)主營(yíng)業(yè)務(wù)類似發(fā)行人的上市公司市盈率如下:
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數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,截至2023年6月7日
注1:尾數(shù)差異可能存在于市盈率計(jì)算中,這是四舍五入造成的。
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/回到母親的凈利潤(rùn)/T-4日總股本。
注3:凌云股份除從事汽車塑料管道的生產(chǎn)和銷售外,其主營(yíng)業(yè)務(wù)還包括汽車金屬零部件的生產(chǎn)和銷售,以及市政塑料管道的生產(chǎn)和銷售,其中2021年汽車金屬和塑料零部件的營(yíng)業(yè)收入占85%.99%,2021年市政塑料管道系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入約占91%.50%。由于凌云汽車金屬零部件和市政管道的業(yè)務(wù)比例較高,整體資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力與發(fā)行人的可比性較低,因此在消除凌云股份后列出了可比公司的市盈率算術(shù)平均值。
本次發(fā)行價(jià)格53.27元/2022年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后,股票對(duì)應(yīng)的發(fā)行人凈利潤(rùn)稀釋后市盈率為35.2023年6月7日,31倍高于中證指數(shù)有限公司(T-4日)上個(gè)月發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率為43.77%;2022年扣除后平均靜態(tài)市盈率高于可比上市公司3022年.29倍,超出幅度為16.57%;未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性,并做出合理的投資決策。
本次發(fā)行定價(jià)的合理性如下:
與業(yè)內(nèi)其他公司相比,溯聯(lián)股份在以下方面具有一定的優(yōu)勢(shì):
①技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)
公司自成立以來(lái),經(jīng)過(guò)多年的獨(dú)立研發(fā)和技術(shù)積累,逐步形成和掌握了一系列獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),能夠有效解決和滿足流體管道關(guān)鍵部件的連接可靠性、噪聲控制、閥門低壓開啟和持久密封要求,具有較強(qiáng)的獨(dú)立創(chuàng)新能力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
目前公司專利88項(xiàng),其中發(fā)明專利20項(xiàng),發(fā)明專利數(shù)量處于行業(yè)領(lǐng)先水平。其中,核心技術(shù)及其生產(chǎn)工藝裝置共有注冊(cè)專利78項(xiàng),主要分為三類:流體管道快速接頭鎖結(jié)構(gòu)技術(shù)及其核心生產(chǎn)工藝技術(shù)、流體管道控制閥技術(shù)及其核心生產(chǎn)工藝技術(shù)、流體管道設(shè)備核心工藝技術(shù)及核心工藝裝置。工藝部分包括快速更換接頭自動(dòng)裝配技術(shù)、自動(dòng)塑料激光焊接技術(shù)、自動(dòng)分段加熱管成型技術(shù)、自動(dòng)管R環(huán)加工技術(shù)、自動(dòng)精確控制插頭裝配技術(shù)、自動(dòng)密封和流量測(cè)試技術(shù)。公司的核心技術(shù)具有一定的獨(dú)特性、創(chuàng)新性和突破性。
公司流體管道綜合實(shí)驗(yàn)室具有完整的傳統(tǒng)燃油汽車動(dòng)力系統(tǒng)和新能源熱管理系統(tǒng)流體管道綜合循環(huán)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?,并獲得CNAS國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證和許多國(guó)內(nèi)外知名汽車品牌的客戶認(rèn)證,可以獨(dú)立開展客戶認(rèn)可的測(cè)試任務(wù),而不依賴第三方測(cè)試和測(cè)試機(jī)構(gòu)。
②產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品技術(shù)和專利儲(chǔ)備充足,研發(fā)能力強(qiáng),技術(shù)研發(fā)管理體系強(qiáng),使公司能夠更快地響應(yīng)市場(chǎng)需求方面的變化。在實(shí)施五到六的過(guò)程中,公司迅速響應(yīng)市場(chǎng)變化和客戶需求,提前開發(fā)尼龍管道,滿足低排放性能,支持新的快速接頭和流體管道消聲器等汽車燃料管道關(guān)鍵部件的低蒸發(fā)排放標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
自2018年以來(lái),公司深化了與寧德時(shí)代、BYD等電力電池企業(yè)的業(yè)務(wù)合作,第二年開發(fā)了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電池組專用水管快速更換接頭,產(chǎn)品尺寸小于同類外國(guó)產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)更方便拆卸,解決了電池組空間減少、不利于熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)布局的痛點(diǎn),性價(jià)比優(yōu)良,可靠性高,成為寧德時(shí)代電池組平臺(tái)的指定二級(jí)配件,可供應(yīng)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)品。在新能源汽車銷售爆發(fā)初期,公司通過(guò)專業(yè)的技術(shù)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)向新能源產(chǎn)業(yè)鏈客戶全面推廣新能源汽車?yán)鋮s管道產(chǎn)品,獲得了廣泛的客戶基礎(chǔ)和重要客戶的批量訂單,實(shí)現(xiàn)了公司新能源業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
到目前為止,該公司已經(jīng)開發(fā)了2400多種產(chǎn)品。公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)不僅可以使用CATIA、UG、CAD、CAE滿足客戶業(yè)務(wù)要求的專用設(shè)計(jì)工具也可以使用PLM系統(tǒng)和公司的項(xiàng)目管理系統(tǒng)有效地管理各產(chǎn)品的產(chǎn)品技術(shù)方案(業(yè)務(wù)發(fā)展階段)、產(chǎn)品開發(fā)、PPAP(量產(chǎn)批準(zhǔn)階段)等不同層次的復(fù)雜流程,能夠應(yīng)對(duì)繁重的發(fā)展任務(wù),有效支持業(yè)務(wù)發(fā)展。
③客戶發(fā)展優(yōu)勢(shì)
公司依托強(qiáng)大的研發(fā)平臺(tái)和自主創(chuàng)新能力,充分利用自身的品牌優(yōu)勢(shì)、相對(duì)完善的營(yíng)銷策略和暢通的國(guó)內(nèi)銷售渠道,積極培養(yǎng)客戶。公司已成為比亞迪、長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱、廣汽集團(tuán)、賽力斯、上汽通用、長(zhǎng)安福特、北京汽車、奇瑞汽車、一汽解放、華晨鑫源等30多家汽車制造商的主要供應(yīng)商;同時(shí),公司向?qū)幍聲r(shí)代、新旺達(dá)、邦迪管道、8000代、蘇奧傳感、磨井汽車、亞普等零部件制造商提供流體管道總成及相關(guān)零部件產(chǎn)品。此外,公司還獲得了吉利汽車、上汽大通、大眾、長(zhǎng)城汽車、零跑車、蘭圖汽車等國(guó)內(nèi)知名汽車廠客戶的供應(yīng)商資質(zhì)和項(xiàng)目指定點(diǎn),成為寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵貜S商的供應(yīng)商,實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)。
④產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢(shì)
公司主要管道總成產(chǎn)品需要使用大量的功能部件,包括快速接頭、流體控制閥等,公司自控率高,公司有100多種流體快速接頭產(chǎn)品和10多種流體控制閥、管道消聲器產(chǎn)品可供選擇,對(duì)上游依賴較低。同時(shí),公司具有獨(dú)立的精密模具研發(fā)制造和設(shè)備設(shè)計(jì)能力,進(jìn)一步減少對(duì)上游加工企業(yè)的依賴,不僅能有效降低研發(fā)、生產(chǎn)成本,還能快速響應(yīng)行業(yè)技術(shù)變化、市場(chǎng)變化、客戶產(chǎn)品開發(fā)需求,更好地獲得客戶認(rèn)可,有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張。
與傳統(tǒng)汽車管道總成的需求集中在汽車廠不同,新能源汽車流體管道的應(yīng)用仍處于技術(shù)升級(jí)、培育和擴(kuò)大市場(chǎng)的階段,需求側(cè)分散在掌握局部核心技術(shù)的模塊化供應(yīng)商手中。公司積極布局下游產(chǎn)業(yè)鏈。除了汽車制造商和大多數(shù)主流動(dòng)力電池制造商外,公司新能源產(chǎn)品的下游客戶還包括換熱器制造商、三電管理系統(tǒng)和儲(chǔ)能設(shè)備制造商、燃料電池制造商等,成為中國(guó)少數(shù)新能源產(chǎn)業(yè)鏈之一汽車管道企業(yè)是下游市場(chǎng)的綜合業(yè)務(wù)布局之一。通過(guò)與新能源產(chǎn)業(yè)鏈的全面深入合作,進(jìn)一步擴(kuò)大了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)空間,大大提高了核心技術(shù)的多樣性、完整性和研發(fā)的前瞻性。
綜上所述,發(fā)行人發(fā)行的定價(jià)是在參考同一行業(yè)可比公司的平均水平的基礎(chǔ)上,綜合考慮發(fā)行人不同于可比公司的產(chǎn)品應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域和客戶結(jié)構(gòu),具有良好的利潤(rùn)可持續(xù)性、增長(zhǎng)空間、產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性,并做出合理的投資決策。
(2)發(fā)行價(jià)格確定后,線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為256人,管理的配售對(duì)象數(shù)量為5507人,占無(wú)效報(bào)價(jià)后所有配售對(duì)象總數(shù)的76人.60%;有效申購(gòu)總數(shù)為3,357,990萬(wàn)股,占取消無(wú)效報(bào)價(jià)后申購(gòu)總數(shù)的72.98%,戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)芮熬€下初始發(fā)行規(guī)模1,877.81倍。
(3)投資者應(yīng)注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)之間的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見巨潮信息網(wǎng)同日刊登的報(bào)價(jià)(www.cninfo.com.cn)《重慶溯聯(lián)塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)。
(4)《重慶溯聯(lián)塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱《招股說(shuō)明書》)披露的募集資金需求為39220.發(fā)行價(jià)格為36萬(wàn)元53.27元/股票對(duì)應(yīng)募集資金總額為133,228.扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約14萬(wàn)元,796萬(wàn)元.73萬(wàn)元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約為118,431.54萬(wàn)元,高于上述募集資金需求。
(5)本次發(fā)行遵循以市場(chǎng)為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段,線下投資者根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)意向報(bào)價(jià),發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)根據(jù)初步查詢結(jié)果,綜合考慮有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn),協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?;稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。任何投資者參與認(rèn)購(gòu)的,視為已接受發(fā)行價(jià)格;對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議的,建議不參與發(fā)行。
(6)投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格,有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)不能保證股票上市后不低于發(fā)行價(jià)格。
7、按本次發(fā)行價(jià)格53.27元/股和2,501.計(jì)算00萬(wàn)股新股發(fā)行數(shù)量,預(yù)計(jì)募集資金總額為133、228.扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約14萬(wàn)元,796萬(wàn)元.73萬(wàn)元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約為118元和431元.54萬(wàn)元。本次發(fā)行存在對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤(rùn)水平和股東長(zhǎng)期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
8、在本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10%限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。
即在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中,90%自深圳證券交易所上市交易之日起,股票無(wú)限期出售;10%限售期為6個(gè)月,限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向,不得總結(jié)委托證券公司代為認(rèn)購(gòu)新股。
10、2023年6月15日,線下投資者應(yīng)根據(jù)《重慶溯聯(lián)塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá),未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在多只新股同日發(fā)行時(shí),配售對(duì)象當(dāng)日獲得的所有新股均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的,認(rèn)購(gòu)資金不足的,共享銀行賬戶的配售對(duì)象無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股,請(qǐng)按每只新股分別支付,并按規(guī)范填寫備注。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后,應(yīng)按照《重慶可追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年6月15日(T+2)日終新股認(rèn)購(gòu)資金充足,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。
11、如果線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足,扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,公開發(fā)行數(shù)量為70%,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停原因和后續(xù)安排。
12、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的行業(yè)監(jiān)管要求,認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模。提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu),未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中,線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間,不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢配售業(yè)務(wù);線下投資者被列入限制名單期間,其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付,自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。
13、每個(gè)配售對(duì)象只能選擇離線發(fā)行或在線發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。所有參與初步查詢的配售對(duì)象,無(wú)論是否有效,都不能再參與在線發(fā)行。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次發(fā)行的在線發(fā)行和離線發(fā)行,但除非公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。
14、網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)認(rèn)購(gòu)情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,并調(diào)整網(wǎng)上和線下發(fā)行的數(shù)量。具體回?fù)軝C(jī)制見《發(fā)行公告》中的“七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
15、本次發(fā)行結(jié)束后,經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn),方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的,發(fā)行股份不能上市,發(fā)行人將按發(fā)行價(jià)格和同期銀行存款利息返還給參與認(rèn)購(gòu)的投資者。
16、本次發(fā)行前的股份有限期,有關(guān)限期承諾和限期安排見招股說(shuō)明書。上述股份限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。
17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和其他政府部門對(duì)發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對(duì)發(fā)行人的盈利能力、投資價(jià)值或投資者的收入做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性,并做出合理的投資決策。
18、請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn),發(fā)行人及保薦人(主承銷商)在下列情況下,將協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:
(1)線下認(rèn)購(gòu)總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的;
(2)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足,認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后,線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu);
(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足,扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,公開發(fā)行數(shù)量為70%;
(四)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的;
(5)根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所可責(zé)令發(fā)行人和主承銷商暫?;驎和0l(fā)行,并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生上述情況,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停發(fā)行,并及時(shí)宣布暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。投資者已繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的有效期內(nèi),滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,在向深圳證券交易所備案后,選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。
19、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者,必須認(rèn)真閱讀2023年6月2日(T-7日,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)站www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)站www.jjckb.cn;中國(guó)金融新聞網(wǎng),網(wǎng)站www.financialnews.com.cn)招股說(shuō)明書全文,特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素,判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值,認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化,可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。
20、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風(fēng)險(xiǎn)。建議投資者充分了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn),合理評(píng)估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立決定是否參與本次發(fā)行和認(rèn)購(gòu)。
發(fā)行人:重慶可追溯塑料有限公司
保薦人(主承銷商):中國(guó)銀行國(guó)際證券有限公司
2023年6月12日
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