一级a一级a爱片免费观看,丰满无码人妻熟妇无码区,无码精品A∨在线观看中文,亚洲wm高清在线

（上接25版）

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人相關(guān)子公司、發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃等參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。民生證券投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱民生投資)是民生證券的另類投資子公司；民生證券天成科技戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“天成科技專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)是發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；參與戰(zhàn)略配售的其他投資者類型是與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。

2、初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為232.5477萬股，占初始發(fā)行量的16.00%。最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將于2023年6月26日發(fā)行（T-2)確定發(fā)行價(jià)格后確定。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)與初始配售數(shù)之間的差額將回?fù)堋?/P>

(二)保薦人相關(guān)子公司跟隨投資

1、跟投主體

本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）按照《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投資者為民生投資。

2、跟投數(shù)量

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》的要求，根據(jù)發(fā)行人公開發(fā)行股票的規(guī)模，確定投資比例和金額：

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過4000萬元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過6000萬元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過50億元的，跟投比例為2%，但不超過10億元。

2023年6月26日，具體后續(xù)投資金額將是2023年（T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后明確。

民生投資的初始后續(xù)投資比例為公開發(fā)行數(shù)量的5.00%，即72.671萬股。由于發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量與最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價(jià)格后，將調(diào)整發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

(三)發(fā)行人高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

1、投資主體

參與戰(zhàn)略配售的發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃是天成科技的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

2、參與規(guī)模及具體情況

參與戰(zhàn)略配售的天成科技專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%；同時(shí)，認(rèn)購(gòu)金額不得超過4萬元。具體情況如下:

具體名稱：民生證券天成科技戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

成立時(shí)間：2023年5月18日

籌集資金規(guī)模：4000.00萬元

認(rèn)購(gòu)金額上限為4000.00萬元

經(jīng)理：民生證券有限公司

托管人：中信證券有限公司

實(shí)際控制主體：實(shí)際控制主體為民生證券有限公司，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工不是實(shí)際控制主體。

參與者姓名、職位及比例

■

注1：總數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加，尾數(shù)之間的差異是四舍五入造成的；

注2：天成科技專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃募集的100%資金用于參與戰(zhàn)略配售，即支付戰(zhàn)略配售價(jià)格；

注3：2023年6月26日，最終認(rèn)購(gòu)股數(shù)（T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確認(rèn)。

(四)配售條件

參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議，不參與發(fā)行初步查詢，并承諾按發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額支付認(rèn)購(gòu)資金。

2023年6月21日（T-3日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者將向發(fā)起人（主承銷商）全額支付認(rèn)購(gòu)資金。發(fā)起人（主承銷商）確定發(fā)行價(jià)格后，根據(jù)發(fā)行價(jià)格確定參與戰(zhàn)略配售的投資者的最終配售金額和數(shù)量。如果參與戰(zhàn)略配售的投資者的配置金額低于預(yù)付款金額，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)退還差額。

2023年6月27日（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》將披露參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱、戰(zhàn)略配售回?fù)?、配股?shù)量和限售期安排。2023年6月30日（T+2日)公布的《廣東天成科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的線下初步配售結(jié)果及線上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下初步配售結(jié)果及線上中標(biāo)結(jié)果公告》)將披露參與戰(zhàn)略配售的最終投資者名稱、股票數(shù)量及限售期安排。

(五)限售期限

自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起，民生投資的配股限售期為24個(gè)月。

天成科技專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起12個(gè)月限制配股。

自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起12個(gè)月，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲得配股的限制期限。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

(六)核實(shí)情況

發(fā)起人（主承銷商）及其聘請(qǐng)的北京微明律師事務(wù)所已核實(shí)了參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、配售資格以及《實(shí)施細(xì)則》第四十一條規(guī)定的禁止性情況，并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者就核實(shí)事項(xiàng)發(fā)出承諾書。2023年6月27日將發(fā)布相關(guān)驗(yàn)證文件和法律意見（T-1日)披露。

(七)認(rèn)購(gòu)款的繳納和驗(yàn)資安排

2023年6月21日（T-3日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者應(yīng)全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年7月4日舉行（T+4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購(gòu)資金的到達(dá)情況，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

(八)相關(guān)承諾

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，民生投資、天成科技專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃等參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署了《參與廣東天成科技有限公司首次公開發(fā)行并在科技創(chuàng)新板上市的戰(zhàn)略配售承諾書》，承諾了《實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》規(guī)定的相關(guān)事項(xiàng)。

參與配售的發(fā)起人相關(guān)子公司（民生投資）承諾不利用股東獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不在配售期限內(nèi)尋求發(fā)行人的控制權(quán)。

三、線下初步詢價(jià)安排

（1）線下投資者的參與條件和報(bào)價(jià)要求

1、線下發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。其他法人、組織和個(gè)人投資者不得參與線下初步查詢和線下發(fā)行。

2、參與線下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》、《線下投資者管理規(guī)則》、《線下投資者分類評(píng)價(jià)管理指南》規(guī)定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

3、本次發(fā)行的初步查詢通過上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行。線下投資者應(yīng)在參與本次發(fā)行前完成互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)CA證書（互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)線下投資者CA證書為原線下IPO認(rèn)購(gòu)平臺(tái)CA證書）。

4、2023年6月19日，本次發(fā)行初步詢價(jià)日開始前兩個(gè)交易日（T-5日)為基準(zhǔn)日。除參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金在本基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)超過1000萬元(含)外，參與本次發(fā)行的其他初步查詢的線下投資者及其管理的配售對(duì)象，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6萬元(含)以上。按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行市值計(jì)算規(guī)則。

5、所有擬參與本次線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)于2023年6月16日進(jìn)行（T-6日至2023年6月20日（T-4日）中午12:00前通過民生證券科技創(chuàng)新板IPO線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://emp.mszq.com）提交驗(yàn)證材料和資產(chǎn)證明材料。上述文件應(yīng)經(jīng)保薦人（主承銷商）核實(shí)認(rèn)證。如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，無法正常運(yùn)行，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）民生證券。

2023年6月20日滿足上述條件（T-4日）12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)并開通上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)CA證書的線下投資者和配售對(duì)象，方可參與本次發(fā)行的初步查詢。

6、配售對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，私募股權(quán)基金管理人注冊(cè)為首次公開發(fā)行股票的線下投資者，除滿足機(jī)構(gòu)投資者注冊(cè)線下投資者的基本條件外，還應(yīng)滿足以下條件：

(一)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記，并繼續(xù)符合中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記條件；

(2)具有一定的資產(chǎn)管理實(shí)力，在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的產(chǎn)品總規(guī)模在過去兩個(gè)季度應(yīng)超過10億元(含)，近三年管理的產(chǎn)品中至少有一種存續(xù)兩年(含)以上；

(三)符合監(jiān)管部門和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他條件。

2023年6月20日，投資者應(yīng)（T-4日）中午12:00前提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募股權(quán)基金經(jīng)理登記、私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品成立備案程序等相關(guān)驗(yàn)證材料。期貨資產(chǎn)管理子公司由私募股權(quán)基金經(jīng)理管理。

7、禁止參與線下查詢和線下發(fā)行投資者的范圍

線下投資者屬于下列情形之一，不得參與本次線下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）發(fā)起人（主承銷商）及其持股比例超過5%的股東、發(fā)起人（主承銷商）的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)起人（主承銷商）及其持股比例超過5%的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員可以直接或間接控制、共同控制或產(chǎn)生重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

(三)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與保薦人(主承銷商)有保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或與主承銷商簽訂保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益；

(7)投資者或配售對(duì)象被列入中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次線下公開發(fā)行股票的異常名單和限制名單；

(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品或配售對(duì)象參與首發(fā)證券線下查詢配售業(yè)務(wù)，主要目的是贏得證券一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差；

(9)參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者。

上述第（2）、（3）除禁止配售對(duì)象管理的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金外，但應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。上述第（9）項(xiàng)中未參與戰(zhàn)略配售的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

8、線下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為400萬股，占線下發(fā)行初始股數(shù)的46.80%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量。參與初步詢價(jià)時(shí)，請(qǐng)?zhí)貏e注意擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)金額是否超過保薦人（主承銷商）和上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)最近一個(gè)月末(招股說明書上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日)的總資產(chǎn)和詢價(jià)前的總資產(chǎn)價(jià)值較低；如果配售對(duì)象成立不到一個(gè)月，請(qǐng)?zhí)貏e注意擬認(rèn)購(gòu)金額是否超過初步詢價(jià)前的第五個(gè)交易日(2023年6月14日，T-8日)查詢前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價(jià)值較低。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)線下投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)拒絕或刪除配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。

9、每個(gè)配售對(duì)象只能通過線下發(fā)行或在線發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無論報(bào)價(jià)是否有效，都不能再參與在線發(fā)行。

10、參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次公開發(fā)行股票的網(wǎng)上和線下發(fā)行，但未參與戰(zhàn)略配售的公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

11、發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查配售前檢查線下投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果線下投資者拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除其禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕接受其初步詢價(jià)或配售。

(二)線下投資者核實(shí)材料的提交方式

線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)于2023年6月16日進(jìn)行（T-6日至2023年6月20日（T-4日）中午12:00前通過民生證券科技創(chuàng)新板IPO線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://emp.mszq.com）按提示填寫并提交關(guān)聯(lián)方信息表、線下認(rèn)購(gòu)承諾書、投資者信息表(如需)、私募股權(quán)產(chǎn)品備案函（如需）、投資者信息表等詢價(jià)資格申請(qǐng)材料及配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模證明文件（包括EXCEL匯總版、PDF蓋章版及相關(guān)證明文件）等全套資產(chǎn)證明材料。不按要求提交的，保薦人(主承銷商)有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無效。如果不按要求提交，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)確定配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無效?！毒€下投資者承諾書》要求，線下投資者一旦報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線下限制期安排。

1、系統(tǒng)提交方式

(1)注冊(cè)及信息報(bào)告

登錄民生證券科技創(chuàng)新板IPO線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://emp.mszq.com）,2023年6月20日，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)右上角《操作指南下載》的操作說明(如不能下載，請(qǐng)更新或更換瀏覽器)（T-4日）中午12:00前完成用戶動(dòng)態(tài)密碼登錄和信息報(bào)告。用戶在登錄過程中需要提供有效的手機(jī)號(hào)碼，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能用于一個(gè)投資者登錄。由于主承銷商將在投資者材料驗(yàn)證過程中第一時(shí)間通過短信或電話反饋進(jìn)展，請(qǐng)務(wù)必在發(fā)行過程中保持手機(jī)暢通。

2023年6月20日，用戶提供有效的手機(jī)號(hào)碼，接收手機(jī)驗(yàn)證碼并成功登錄后，請(qǐng)遵循以下步驟（T-4日）12:00前報(bào)告投資者信息:

第一步:點(diǎn)擊“正在發(fā)行的項(xiàng)目”-“天成科技”-“進(jìn)入查詢”鏈接進(jìn)入投資者信息填寫頁(yè)面；

第二步：提交投資者的基本信息，包括輸入和選擇正確的投資者全稱、正確的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼、正確的中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)離線投資者代碼、聯(lián)系人姓名、電子郵件和辦公電話號(hào)碼。單擊“保存和下一步”；

第三步:選擇擬參與詢價(jià)的配售對(duì)象，點(diǎn)擊“保存及下一步”；

第四步：閱讀認(rèn)購(gòu)電子承諾書，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入下一步。一旦點(diǎn)擊確認(rèn)，視為同意并承諾認(rèn)購(gòu)電子承諾書的全文；

第五步：根據(jù)不同投資者和配售對(duì)象的具體要求，提交相應(yīng)的材料（所需的材料模板在頁(yè)面右側(cè)的“模板下載”處）。

(2)提交投資者報(bào)告材料

1）所有投資者必須向主承銷商提交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資者應(yīng)在“模板下載”中下載模板，填寫并上傳模板。提交關(guān)聯(lián)方基本信息表時(shí)，應(yīng)上傳EXCEL版和印章版PDF；

2)所有投資者應(yīng)向民生證券提交離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和資產(chǎn)證明文件，包括：投資者上傳所有配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告Excel總結(jié)電子版本，配售對(duì)象上傳離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和資產(chǎn)規(guī)模證明PDF版本（加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)印章）。投資者必須如實(shí)提交離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和資產(chǎn)規(guī)模證明文件，嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，認(rèn)購(gòu)金額不得超過最近一個(gè)月末填寫的離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告（上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）總資產(chǎn)和配售對(duì)象查詢前總資產(chǎn)價(jià)值較低。保薦人(主承銷商)有權(quán)認(rèn)定上述超資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)無效。

3)如果配售對(duì)象屬于公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、QFII投資賬戶和機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶，則無需提交配售對(duì)象投資者的基本信息表。此外，其他配售對(duì)象應(yīng)在“模板下載”中下載《配售對(duì)象投資者基本信息表》，填寫并上傳。EXCEL版和蓋章版PDF在提交配售對(duì)象投資者基本信息表時(shí)需要上傳。

4）產(chǎn)品記錄證明文件（包括但不限于記錄函和記錄系統(tǒng)截圖）。除公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、QFII投資賬戶、機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶外，還應(yīng)提供中國(guó)證券投資基金行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有效記錄確認(rèn)函或記錄系統(tǒng)截圖。

5)完成上述步驟后，點(diǎn)擊提交并等待批準(zhǔn)的短信提示(請(qǐng)保持手機(jī)暢通)。

2023年6月19日，如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，無法正常運(yùn)行，線下投資者可以（T-5日）12:00前，發(fā)行人和主承銷商將通過應(yīng)急渠道及時(shí)通知線下投資者收集線下投資者的申請(qǐng)材料。網(wǎng)下投資者可以登錄民生證券官網(wǎng)（https://www.mszq.com/)2023年6月19日下載并填寫主頁(yè)進(jìn)入新聞中心所需的文件模板和要求（T-5日）12:00前發(fā)送至主承銷商指定的電子郵件zbscb@mszq.com。在提交投資者報(bào)告材料的過程中，如有無法解決的問題，請(qǐng)及時(shí)撥打010-85127979。

如果線下投資者未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交上述材料，發(fā)起人（主承銷商）將其報(bào)價(jià)視為無效報(bào)價(jià)。發(fā)起人（主承銷商）將與律師核實(shí)投資者的資格。投資者不符合條件、不配合或提供虛假信息的，發(fā)起人（主承銷商）將其報(bào)價(jià)視為無效報(bào)價(jià)。投資者提供的信息與實(shí)際情況不一致的后果由投資者自行承擔(dān)。

2、提交時(shí)間

2023年6月20日（T-4日）12:2023年6月20日，投資者可以修改已提交IPO項(xiàng)目的申請(qǐng)信息（T-4日）12:00后，投資者將無法修改已提交的信息。

3、投資者注意事項(xiàng)

提交所有電子文件后，需要下載打印，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)掃描上傳。下載簽名并上傳的文件包括：關(guān)聯(lián)方基本信息表、《投資者基本信息表》(如有)。

投資者應(yīng)對(duì)所填寫信息的準(zhǔn)確性和提交信息的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。2023年6月20日，投資者未按要求（T-4日）12:00前完成備案，或者備案不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整的，不能參與詢價(jià)配售或者初步報(bào)價(jià)定義為無效報(bào)價(jià)。

請(qǐng)仔細(xì)閱讀報(bào)告頁(yè)面中的注意事項(xiàng)。2023年6月16日，主承銷商將安排專人（T-6日至2023年6月20日（T-4日)接聽電話，咨詢號(hào)為010-85127979。

4、資產(chǎn)證明材料的提交方式

2023年6月20日，參與天成科技線下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與天成科技線下詢價(jià)（T-4日）中午12:00前，全套資產(chǎn)證明材料上傳到民生證券科技創(chuàng)新委員會(huì)線下投資者管理系統(tǒng)。未按要求提交的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)確定配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無效。

資產(chǎn)證明材料要求如下：

（1）投資者上傳《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總電子版，上傳《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》和資產(chǎn)規(guī)模證明文件PDF版（加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)公章）。模板下載路徑：https://emp.mszq.com-下載查詢數(shù)據(jù)模板。

（2）投資者必須如實(shí)提交資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認(rèn)證材料，嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，認(rèn)購(gòu)金額不得超過《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中向主承銷商提交的配售對(duì)象資產(chǎn)認(rèn)證材料和相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模。

網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告PDF 具體要求如下：蓋章及相關(guān)證明材料：

1)公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格海外投資者證券投資賬戶等配售對(duì)象，應(yīng)提供最近一個(gè)月末的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告（2023年5月31日），或托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章；配售對(duì)象成立不足一個(gè)月的，截至初步詢價(jià)日前第五個(gè)交易日(2023年6月14日)，T-8 日)產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，或托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章；

2)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶配售對(duì)象應(yīng)提供上個(gè)月末(招股說明書發(fā)表日上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，并加蓋公章；

3)證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對(duì)象應(yīng)提供托管機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，并在上個(gè)月末（2023年5月31日）加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。如果銀行和其他托管機(jī)構(gòu)不能出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具基金估值表，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，線下投資者應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章。基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。

參與初步詢價(jià)時(shí)，線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模。原則上，為配售對(duì)象填寫的認(rèn)購(gòu)金額不得超過在上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)上向發(fā)起人（主承銷商）填寫的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)的低值。保薦人（主承銷商）有權(quán)拒絕或取消相關(guān)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，并提交中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

(3)線下投資者資格驗(yàn)證

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將檢查投資者的資格，并可能要求他們進(jìn)一步提供相關(guān)的認(rèn)證材料，投資者應(yīng)積極合作。投資者不符合條件的，投資者或其管理的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，投資者拒絕配合驗(yàn)證，未完全提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線下發(fā)行的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，將其報(bào)價(jià)視為無效報(bào)價(jià)或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

線下投資者需要對(duì)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審核和比較，以確保不參與與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人之間有任何直接或間接關(guān)系的新股線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人無直接或間接關(guān)系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

（4）提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍

1、線下投資者必須在招股說明書發(fā)表日(2023年6月16日)，T-6日）13:00后至初步詢價(jià)日(2023年6月21日)T-3日）9:定價(jià)依據(jù)及其給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍在30前通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提交。在提交定價(jià)依據(jù)之前，線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的，不得參與查詢。

2、定價(jià)依據(jù)應(yīng)至少包括線下投資者獨(dú)立撰寫的研究報(bào)告。研究報(bào)告應(yīng)包括發(fā)行人的基本面研究、發(fā)行人的盈利能力和財(cái)務(wù)狀況分析、合理的估值定價(jià)模型、具體的報(bào)價(jià)建議或建議的價(jià)格范圍。如果報(bào)價(jià)建議為價(jià)格范圍，則最高價(jià)格與最低價(jià)格之間的差額不是超過最低價(jià)格的20%。線下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)。原則上，建議價(jià)格不得修改或超過建議價(jià)格范圍。

(五)初步詢價(jià)

1、通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)，線下投資者應(yīng)于2023年6月20日（T-4日）中午12:00前，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成了科技創(chuàng)新委員會(huì)線下投資者配售對(duì)象的注冊(cè)，并開通了上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)CA證書。只有成為互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)的用戶，才能參與初步查詢。上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)網(wǎng)站如下:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合條件的線下投資者可通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu)。

2、初步詢價(jià)時(shí)間為2023年6月21日（T-3日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，線下投資者可以通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)填寫并提交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

（下轉(zhuǎn)27版）