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(上接17版）

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步查詢：本次發(fā)行的初步查詢時間為2023年6月27日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)包括每股價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)當(dāng)在線下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為50萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過700萬股。線下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為700萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的46.30%。

2023年6月26日，參與浩帆生物線下詢價的投資者應(yīng)參與（T-5日）12:00前通過民生證券線下投資者管理系統(tǒng)，通過民生證券進(jìn)行相關(guān)驗證材料（https://emp.mszq.com）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在《蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。要求線下投資者按以下要求操作:線下詢價前一個工作日(2023年6月26日，T-5日）上午8:30至詢價日(2023年6月27日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過EIPO平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對象最后一個月末（招股說明書上月最后一個自然日，2023年5月31日）線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件，并確保《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報告等證明文件中的金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日(2023年6月16日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報價，方便核實創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：初步詢價前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）為擬參與本次認(rèn)購的配售對象，如實填寫配售對象最近一個月末(招股說明書上個月的最后一個自然日，2023年5月31日)總資產(chǎn)金額，配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價前第五個交易日，即2023年6月16日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中的總資產(chǎn)金額一致。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，為配售對象填寫的認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個月末總資產(chǎn)和詢價前總資產(chǎn)，配售對象成立時間不足一個月，原則上在詢價前第五個交易日產(chǎn)品總資產(chǎn)計算較低。如果配售對象的認(rèn)購金額超過上個月末（招股說明書上個月的最后一個自然日，2023年5月31日）總資產(chǎn)和詢價前總資產(chǎn)價值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。

7、線下消除比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將檢查線下投資者的報價資格，消除不符合初步詢價和推廣公告“三、線下投資者資格和驗證程序”要求的投資者報價，合格配售對象的報價從高到低排序；相同的認(rèn)購價格，根據(jù)擬認(rèn)購價格對應(yīng)配售對象的擬認(rèn)購數(shù)量由少至多排序；擬認(rèn)購數(shù)量相同的，按認(rèn)購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的時間記錄為準(zhǔn)）從后到前排序；如果認(rèn)購時間相同，則按照深圳證券交易所線下發(fā)行平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序，不包括最高部分配售對象的報價，排除報價的擬認(rèn)購總量為排除無效報價后擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬消除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再消除該價格的申報。當(dāng)擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的申報。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認(rèn)購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。贊助商（主承銷商）已聘請北京微明律師事務(wù)所立即見證發(fā)行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、提醒投資者注意投資風(fēng)險：初步調(diào)查結(jié)束后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，或本次發(fā)行定價對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在認(rèn)購前發(fā)布《蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(以下簡稱《投資風(fēng)險特別公告》)。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

在線下發(fā)行部分，所有參與本次發(fā)行初步查詢并最終獲得線下配售的線下投資者，其管理的配售對象獲得的股份數(shù)量按比例進(jìn)行限售，限售比例為10%。如果少于1股，則向上計算。限售期為自發(fā)行人公開發(fā)行并上市之日起6個月。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲得配股的限制期為12個月。限制期自深圳證券交易所上市之日起計算。

民生證券投資有限公司投資股票限制期為24個月（如發(fā)行價格超過最高報價和加權(quán)平均，最高報價后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格海外投資者報價中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售），限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

10、市值要求：

2023年6月21日，線下投資者在初步詢價開始前兩個交易日（T-6)為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在1000萬元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行初步查詢的其他線下機(jī)構(gòu)投資者及其管理配售對象賬戶，在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。按照《線下發(fā)行實施細(xì)則》執(zhí)行市值計算規(guī)則。線下投資者管理的市場價值應(yīng)根據(jù)其管理的每個配售對象單獨計算。

網(wǎng)上投資者：網(wǎng)上發(fā)行對象為境內(nèi)自然人、法人等機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止買方除外），持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開立創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限賬戶，符合《投資者適宜性管理辦法》。2023年6月29日，根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上認(rèn)購額度（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證總市值1萬元以上(含1萬元)的，可在T日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。每5000元的市值可以購買一個認(rèn)購單位，不足5000元的部分不計入認(rèn)購額度。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高不得超過6000股。具體投資者持有市值的計算標(biāo)準(zhǔn)請參考《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或認(rèn)購金額。

11、獨立表達(dá)認(rèn)購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

12、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價格和線上線下認(rèn)購后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者支付和線上線下認(rèn)購的總體情況，決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、線下和線上發(fā)行的數(shù)量。回?fù)軝C(jī)制的具體安排見《初步查詢推廣公告》中的“七、回?fù)軝C(jī)制”。

13、分配投資者支付和放棄股份處理：線下分配投資者應(yīng)根據(jù)蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市初步分配結(jié)果公告（以下簡稱“線下分配結(jié)果公告”），根據(jù)最終發(fā)行價格和初步分配數(shù)量，2023年7月5日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)按發(fā)行價格和中標(biāo)人數(shù)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年7月5日（T+2日)日終新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購資金而放棄認(rèn)購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

14、暫停發(fā)行:扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十一、暫停發(fā)行”。

15、違約責(zé)任：有效報價線下投資者未參與線下認(rèn)購或全額認(rèn)購，初步配售線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對象不得參與證券交易所各市場部門相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

16、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投資大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險和公司招股說明書中披露的風(fēng)險因素，并做出投資決策

17、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

股票發(fā)行概況

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發(fā)行人：蘇州浩帆生物有限公司

保薦人(主承銷商)：民生證券有限公司

2023年6月20日