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保薦人(主承銷(xiāo)商):國(guó)信證券有限公司
特別提示
深圳市豪恩汽車(chē)電子設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“豪恩汽車(chē)電氣”或“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2300萬(wàn)股人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]1026號(hào))批準(zhǔn)注冊(cè)。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、線下詢價(jià)合格投資者配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場(chǎng)非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)國(guó)信證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”或“發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)”)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)為2300萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)為39.78元/股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為345萬(wàn)股,占發(fā)行量的15.00%。
發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,因此發(fā)起人相關(guān)子公司無(wú)需參與戰(zhàn)略配售。
根據(jù)最終價(jià)格,發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為201.1060萬(wàn)股(即國(guó)信證券豪恩汽電員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱豪恩汽電員工資產(chǎn)管理計(jì)劃)。
本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為201.1060萬(wàn)股,占發(fā)行總數(shù)的8.74%,與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額為143.8940萬(wàn)股。線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,戰(zhàn)略配售調(diào)整后的線下初始發(fā)行量為1512.3940萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的72.06%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為586.5000萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行總股數(shù)的27.94%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為2098.8940萬(wàn)股,線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)線上和線下回?fù)艽_定。
2023年6月20日(T日),豪恩汽電利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià),初步發(fā)行了586.500萬(wàn)股“豪恩汽電”股票。
請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié),并于2023年6月26日發(fā)行(T+2日)及時(shí)履行付款義務(wù)。
1、2023年6月26日,線下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳市豪恩汽車(chē)電子設(shè)備有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí),配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的,認(rèn)購(gòu)資金不足的,共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股,請(qǐng)分別支付每只新股。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后,應(yīng)按照《深圳市豪恩汽車(chē)電子設(shè)備有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年6月26日(T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。
2、在本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō),在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中,90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個(gè)月,限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中,線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間,配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間,線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付,自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況
保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況。網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為8、656、357戶,有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為41、142、331、000股,總數(shù)為82、284、662個(gè)。
二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率
根據(jù)《深圳市豪恩汽車(chē)電子設(shè)備有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為7.014.89020倍,高于100倍,將公開(kāi)發(fā)行股票的20%(419.80萬(wàn)股)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上?;?fù)芎?,線下最終發(fā)行量為1092.5940萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的52.06%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為1006.3000萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的47.94%。回?fù)芎?,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.02458933%,認(rèn)購(gòu)率為4.088.47570倍。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
2023年6月21日,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)(T+1日上午,深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深圳工業(yè)中心311室抽簽,并將于2023年6月26日發(fā)生(T+2日,《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)(www.jjckb.cn)和金融時(shí)報(bào)(https://www.financialnews.com.cn)網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公布。
發(fā)行人:深圳市豪恩汽車(chē)電子設(shè)備有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):國(guó)信證券有限公司
2023年6月21日
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