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證券代碼：605133證券簡(jiǎn)稱：嶸泰股份公示序號(hào)：2023-005

可轉(zhuǎn)債編碼：111006可轉(zhuǎn)債通稱：嶸泰可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●轉(zhuǎn)股價(jià)格：27.34元/股

●轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年2月17日至2028年8月10日

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

（一）經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1375號(hào)）審批，江蘇省嶸泰工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月11日發(fā)行了650.67引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額65,067萬(wàn)余元。

（二）經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2022〕246號(hào)文允許，企業(yè)65,067.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年9月21日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“嶸泰可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111006”。

（三）根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的承諾，企業(yè)該次公開(kāi)發(fā)行的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”自2023年2月17日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)。

二、嶸泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的協(xié)議條款

（一）發(fā)行規(guī)模：650.67引馬鎮(zhèn)，65.067股票跌停；

（二）票面金額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值rmb100元，按顏值發(fā)售；

（三）息票率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%；

（四）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期為發(fā)售之日起六年，即自2022年8月11日至2028年8月10日；

（五）轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年2月17日至2028年8月10日；

（六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：27.34元/股。

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)相關(guān)事項(xiàng)

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)程序

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)按照上海交易所的相關(guān)規(guī)定，利用上海交易所交易軟件以報(bào)盤形式進(jìn)行。

2、持有者能將自身賬戶中的嶸泰可轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)辦理變?yōu)楸酒髽I(yè)股票。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為手，一手為1000元面值，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為一股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠變換1股的可轉(zhuǎn)換債券一部分，我們公司將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日的次一個(gè)買賣日根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)展資產(chǎn)兌現(xiàn)。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申請(qǐng)方向?yàn)槭鄢觯瑑r(jià)格是100元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)一經(jīng)確定不可以撒單。

5、可轉(zhuǎn)換債券交易申請(qǐng)先于股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)。針對(duì)超過(guò)當(dāng)日結(jié)算后可轉(zhuǎn)換債券余額申請(qǐng)，按照實(shí)際可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)(即日賬戶余額)測(cè)算變換股權(quán)。

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)日期

持有者可以從轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年2月17日至2028年8月10日）上海交易所買賣日的穩(wěn)定股票交易時(shí)間申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但以下時(shí)長(zhǎng)以外：

1、嶸泰可轉(zhuǎn)債終止交易前可轉(zhuǎn)換債券連續(xù)停牌；

2、我們公司股票停牌時(shí)間；

3、按有關(guān)規(guī)定，本申請(qǐng)辦理終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間。

（三）可轉(zhuǎn)債的凍潔及銷戶

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷戶）可轉(zhuǎn)換債券持有者的可轉(zhuǎn)債賬戶余額，與此同時(shí)記增可轉(zhuǎn)換債券持有者對(duì)應(yīng)的股權(quán)金額，進(jìn)行工商變更。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股份的掛牌交易與所具有的權(quán)益

當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后次一個(gè)買賣日發(fā)售商品流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)具有和原股權(quán)相同的利益。

（五）股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程的相關(guān)稅金

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股全過(guò)程中如產(chǎn)生相關(guān)稅金，由納稅義務(wù)人自主壓力。

（六）變換本年度利息所屬

嶸泰可轉(zhuǎn)債選用每一年還息1次付息方式，計(jì)算利息開(kāi)始日為根本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年8月11日。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）轉(zhuǎn)化成股份的可轉(zhuǎn)換債券無(wú)法享受當(dāng)期及之后計(jì)算利息本年度貸款利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的變化

（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和全新轉(zhuǎn)股價(jià)格

可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格31.18元/股和全新轉(zhuǎn)股價(jià)格27.34元/股。

因?yàn)楣続股股票價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%（即28.06元/股），已達(dá)到《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的前提條件，2022年12月23日起轉(zhuǎn)股價(jià)格從31.18元/股調(diào)整至27.34元/股。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）公布的《關(guān)于向下修正“嶸泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2022-074）。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方式及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其配送股利等狀況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。具體轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

發(fā)放股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)格，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)格或配資價(jià)錢，D為每一股配送股利額度，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將依次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后、變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。

（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限和調(diào)整力度

結(jié)合公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“募集說(shuō)明書(shū)”）的承諾，“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中最少十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開(kāi)展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)買賣日平均價(jià)間的較多者。與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如需）等。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

五、別的

投資人如要了解“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的具體發(fā)售條文，請(qǐng)查閱公司在2022年8月9日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

聯(lián)絡(luò)單位：證券部

聯(lián)系方式：0514-85335333-8003

聯(lián)系郵箱：wei.chen@rtco.com.cn

特此公告。

江蘇省嶸泰工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月十四日