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廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下稱“德冠新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號)(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行的交易方式、回?fù)軝C(jī)制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款及中斷發(fā)售等各個環(huán)節(jié)請投資者密切關(guān)注,詳情如下:
1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行。網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維,請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關(guān)信息。
2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):合乎《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》中明確的前提條件和要求的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者;符合一定標(biāo)準(zhǔn)中國境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和管理(下稱“一般投資者”)及其投資者。
4、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年10月16日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交擬認(rèn)購價錢和擬股票數(shù)量。
網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月13日,T-4日)早上8:30至詢價采購日(2023年10月16日,T-3日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。
參加本次發(fā)行網(wǎng)下詢價的用戶可以向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價格相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只能有一個價格。
有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價的,應(yīng)重新執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)以及之前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。
網(wǎng)下投資者申報價格的最低變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過900億港元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為900億港元,約為線下原始發(fā)行量的50.00%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時調(diào)整認(rèn)購價格與股票數(shù)量。參加初步詢價時,請?zhí)貏e留意申報價格和股票數(shù)量相對應(yīng)的申購額度是否超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的《招股意向書》發(fā)表日上一月最終一個自然日(即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間,即2023年10月9日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。線下一般投資者和個人投資者所管理的配售對象在證劵公司開立的資金帳戶中最近一月底(即2023年9月30日)的余額還應(yīng)當(dāng)不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個月末(即2023年9月30日)總資產(chǎn)的1‰,詢價采購前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產(chǎn)的1‰。如認(rèn)購規(guī)模達(dá)到總資產(chǎn)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。
參加此次德冠新材網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年10月13日(T-4日)下午12:00前把資金證明原材料根據(jù)中投證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://issue.cmschina.com/ipos)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月13日,T-4日)早上8:30至詢價采購日(2023年10月16日,T-3日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購逐漸前提交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。
網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價原則。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給出的建議價格或價格定位進(jìn)行報價,原則上不得超過調(diào)查報告提議價格定位。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,如的確向保薦代表人(主承銷商)遞交配售對象總資產(chǎn)證明材料,包含《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel明細(xì)表電子檔(投資者及一般機(jī)構(gòu)投資者立即填好總資產(chǎn)額度)和配售對象總資產(chǎn)證明材料。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象理應(yīng)保證其填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel明細(xì)表(投資者及一般機(jī)構(gòu)投資者填報的總資產(chǎn)信息內(nèi)容)與其提供的以上證明文件中對應(yīng)的總資產(chǎn)額度保持一致,且配售對象申購額度不能超過以上證明文件及《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel明細(xì)表中(投資者及一般機(jī)構(gòu)投資者填報的總資產(chǎn)信息內(nèi)容)填報的《招股意向書》發(fā)表日上一月最終一個自然日(即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額金額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,擬申購額度原則上不得超出詢價采購首此前第五個交易時間(即2023年10月9日,T-8日)的資產(chǎn)總額金額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值。
網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在中投證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)上傳《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料中對應(yīng)的資產(chǎn)總額對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
投資人遞交總資產(chǎn)證明文件,理應(yīng)達(dá)到以下規(guī)定:
①針對配售對象為證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基
(下轉(zhuǎn)A14版)
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