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惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司(下稱“惠柏新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上[2023]100號)(下稱“《業(yè)務實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上[2018]279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》(下稱“《投資者適當性管理辦法》”),中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)(下稱“《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標準等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。
本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為防城港證券股份有限公司(下稱“東興證券”、“保薦代表人”、“主承銷商”或“保薦代表人(主承銷商)”。
本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺,請網(wǎng)下投資者仔細閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的詳細內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回撥機制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、中斷發(fā)售及棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、交易方式:本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)負責組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司清算交收服務平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司東興證券集團有限公司(下稱“防城港項目投資”)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況詳細“二、戰(zhàn)略配售”。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關(guān)信息。
2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。
3、網(wǎng)下發(fā)行目標:此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。
4、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年10月17日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認購價錢和擬股票數(shù)量。
在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月16日,T-4日)早上8:30至初步詢價日(2023年10月17日,T-3日)當日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位。未能詢價采購逐漸前提交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應當履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。網(wǎng)下投資者應當按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得超過調(diào)查報告提議價格定位。
參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者能夠向其管理工作的不一樣配售對象各自填寫一個價格,每一個價格應該包括配售對象信息內(nèi)容、每股股價和該價格相對應的擬認購股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的差異價格不能超過三個,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價格應該包括每股股價和該價格相對應的擬認購股票數(shù),同一配售對象只能有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價的,應當重新執(zhí)行定價決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)定價決策程序流程不完善等狀況,并把減價依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價決策程序等資料存檔備查簿。
網(wǎng)下投資者申報價格的最低變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過700億港元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為700億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售后線下原始發(fā)行量的45.63%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應嚴格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強風險管控和合規(guī),謹慎有效確定擬認購價錢和擬股票數(shù)量。參加初步詢價時,請?zhí)貏e留意申報價格和擬股票數(shù)量相對應的擬申購額度是否超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的《招股意向書》發(fā)表日上一月最終一個自然日(2023年9月30日)資產(chǎn)總額金額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年10月10日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料上相對應總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認購的,則其配售對象的認購失效。
參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人均需按照規(guī)定在2023年10月16日(T-4日)下午12:00前通過東興證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.dxzq.net/)進行《申購電子承諾函》《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》《配售對象出資方基本信息表》《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等信息登記以及相關(guān)審查原材料提交工作中。報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網(wǎng)下投資者提供符合相關(guān)資質(zhì)承諾和證明文件。如網(wǎng)下投資者拒絕配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕其參與初步詢價及配股、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。
需注意一:網(wǎng)下投資者須嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認購經(jīng)營規(guī)模,向保薦代表人(主承銷商)屬實遞交總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證明文件,保證其在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL電子檔中填報的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)信息與其說遞交的總資產(chǎn)證實材料中的額度保持一致,且配售對象的申購額度不能超過以上資金證明材料和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中填報的《招股意向書》發(fā)表日上一月最終一個自然日(2023年9月30日)資產(chǎn)總額金額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購此前第五個交易時間(2023年10月10日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。
網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務承諾它在東興證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明文件及填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中對應的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模和在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。
需注意二:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月16日,T-4日)早上8:30至初步詢價日(2023年10月17日,T-3日)上午9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購逐漸前提交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應當履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。
網(wǎng)下投資者應當按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得超過調(diào)查報告提議價格定位。
需注意三:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
初步詢價期內(nèi),網(wǎng)下投資者需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對象最近一個月末(《招股意向書》發(fā)表日上一月最終一個自然日,即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額額度;配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年10月10日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報的資產(chǎn)總額額度理應與其說向主承銷商遞交的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證實材料中的額度保持一致。
投資者需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認購經(jīng)營規(guī)模,申購額度不能超過向保薦代表人(主承銷商)及交易所提交的資產(chǎn)總額及其詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值。如認購規(guī)模達到總資產(chǎn)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。
5、線下去除占比要求:初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價格之后的詢價采購結(jié)論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數(shù)量上按認購時間由后至先、同一認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購這個時間按網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬認購總產(chǎn)量中價格最高一部分,去除的擬認購總量為網(wǎng)下投資者擬申購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價格上的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加線下及網(wǎng)上搖號。
在去除最大一部分價格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調(diào)整發(fā)行價錢、最后發(fā)行量、合理價格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。
合理價格就是指網(wǎng)下投資者申報不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格部分被去除,同時滿足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理定價的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購??蓞⒓泳W(wǎng)下申購的配售對象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于《發(fā)行公告》中披露。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京嘉源法律事務所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合法實效性發(fā)布明確意見。
(下轉(zhuǎn)A10版)
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