惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司(下稱“外國投資者”、“惠柏新材”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過,并且已經中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準[2023]1525號)?!痘莅匦虏牧峡萍?上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)及附件公布于證監(jiān)會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;證劵日報網,網站地址www.zqrb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)防城港證券股份有限公司(下稱“東興證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)的住所,供社會公眾查看。
敬請投資者密切關注本次發(fā)行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,并仔細閱讀今日刊登的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:
1、此次網下發(fā)行認購日與網上搖號日同是2023年10月20日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資者進行在網上和網下申購時無需繳納認購資產。
2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,須按照相關要求在2023年10月16日(T-4日)12:00前注冊并遞交審查原材料,注冊及遞交審查資料時可登陸東興證券網下投資者智能管理系統(tǒng)(網站地址:https://emp.dxzq.net/,原材料接受時長2023年10月12日(T-6日)至2023年10月16日(T-4日)12:00)。
3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)與在網上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式。
本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如此次確立的發(fā)行價超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產定價的中位值和加權平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)有關分公司東興證券集團有限公司(下稱“防城港項目投資”)將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。若有上述情形,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露往東興項目投資配股的個股總產量、申購總數、占本次發(fā)行股票數比例及其限售期限等相關信息。
4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網下投資者初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。
5、網下發(fā)行目標:此次網下發(fā)行對象是經中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、合格境外機構投資者及其符合一定要求的私募基金管理人等相關投資者或者其管理工作的股票投資商品。
6、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年10月17日(T-3日)的9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站填好、遞交認購價錢和擬股票數量。
在網下詢價逐漸前一工作中日(2023年10月16日,T-4日)早上8:30至初步詢價日(2023年10月17日,T-3日)當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,應當履行內部結構申請流程。網下投資者應當按照內部結構調查報告給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得超過調查報告提議價格定位。
參加本次發(fā)行初步詢價的網下投資者能夠向其管理工作的不一樣配售對象各自填寫一個價格,每一個價格應該包括配售對象信息內容、每股股價和該價格相對應的擬認購股票數。同一網下投資者的差異價格不能超過三個,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理工作的配售對象價格應該包括每股股價和該價格相對應的擬認購股票數,同一配售對象只能有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調整定價的,應當重新執(zhí)行定價決策程序流程,在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)定價決策程序流程不完善等狀況,并把減價依據及(或)再次執(zhí)行定價決策程序等資料存檔備查簿。
網下投資者申報價格的最低變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網下配售目標最少擬股票數量設置為100億港元,擬股票數量最少變化企業(yè)設置為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過700億港元。
此次網下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數最高為700億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售后線下原始發(fā)行量的45.63%。網下投資者以及管理工作的配售對象應嚴格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強風險管控和合規(guī),謹慎有效確定擬認購價錢和擬股票數量。參加初步詢價時,請?zhí)貏e留意申報價格和擬股票數量相對應的擬申購額度是否超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站填寫的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當然日(2023年9月30日)資產總額金額與詢價采購前總資產的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年10月10日,T-8日)的商品資產總額測算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料上相對應總資產或資產規(guī)模認購的,則其配售對象的認購失效。
參加此次網下發(fā)行中的所有投資人均需按照規(guī)定在2023年10月16日(T-4日)下午12:00前通過東興證券網下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.dxzq.net/)進行《申購電子承諾函》《網下投資者關聯(lián)方信息表》《配售對象出資方基本信息表》《網下配售對象資產規(guī)模報告》等信息登記以及相關審查原材料提交工作中。報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網下投資者提供符合相關資質承諾和證明文件。如網下投資者拒絕配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將回絕其參與初步詢價及配股。
需注意一:網下投資者須嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調整認購經營規(guī)模,向保薦代表人(主承銷商)屬實遞交總資產或資產規(guī)模證明文件,保證其在《網下配售對象資產規(guī)模報告》EXCEL電子檔中填報的資產總額數據信息與其說遞交的總資產證實材料中的額度保持一致,且配售對象的申購額度不能超過以上資金證明材料和《網下配售對象資產規(guī)模報告》中填報的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當然日(2023年9月30日)資產總額金額與詢價采購前總資產的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購日前第五個買賣日(2023年10月10日,T-8日)的商品資產總額測算孰低值。
網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在東興證券網下投資者智能管理系統(tǒng)上傳總資產證明文件及填報的《網下配售對象資產規(guī)模報告》中對應的總資產或資產規(guī)模和在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站遞交的數據信息一致;如不一致,所造成的后果由網下投資者自己承擔。
需注意二:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發(fā)行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網下投資者按下列規(guī)定實際操作:
在網下詢價逐漸前一工作中日(2023年10月16日,T-4日)早上8:30至初步詢價日(2023年10月17日,T-3日)上午9:30前,根據網下發(fā)行平臺網站遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購逐漸前提交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。
網下投資者應當按照內部結構調查報告給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得超過調查報告提議價格定位。
需注意三:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網下投資者總資產,規(guī)定網下投資者按下列規(guī)定實際操作:
初步詢價期內,網下投資者需在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站內填寫該配售對象最近一個月末(《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當然日,即2023年9月30日)的資產總額額度;配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年10月10日,T-8日)的商品資產總額額度為標準。投資人在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站填報的資產總額額度理應與其說向主承銷商遞交的總資產或資產規(guī)模證實材料中的額度保持一致。
7、線下去除占比要求:發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據去除失效價格之后的詢價采購結論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量上按認購時間由后至先、同一認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按網下發(fā)行平臺網站自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬認購總產量中價格最高一部分,去除的擬認購總量為網下投資者擬申購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格,與確立的發(fā)行價(或是發(fā)售價格定位限制)相同的情況下,對于該價格上的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加線下及網上搖號。
在去除最大一部分價格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數量、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發(fā)行價、最后發(fā)行量、合理價格投資人及有效擬股票數量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價格網下投資者數量不低于10家。
合理價格就是指網下投資者申報不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格部分被去除,同時滿足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理定價的網下投資者即可且必須參加網下申購??蓞⒓泳W下申購的配售對象以及合理擬股票數量信息內容將于《發(fā)行公告》中披露。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京嘉源法律事務所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合法實效性發(fā)布明確意見。
8、項目投資風險防范分配:初步詢價完成后,若本次發(fā)行價錢超過《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值;或本次發(fā)行的發(fā)行價相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數據平均市盈率),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于認購前公布《惠柏新材料科技(上海市)股權有有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市經營風險尤其公示》(下稱“《投資風險特別公告》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。
9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。
網下發(fā)行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細《初步詢價及推介公告》之“二、戰(zhàn)略配售”。
10、總市值規(guī)定:以本次發(fā)行初步詢價逐漸第四個買賣日2023年10月13日(T-5日)為依據日,科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內容封閉運作股票基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值的日平均值應是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行初步詢價的網下投資者指定配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值的日平均值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)實行。
網上發(fā)行對象是擁有深交所股票賬戶并開通科創(chuàng)板交易權限帳戶且滿足《投資者適當性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴禁消費者以外)。參加網上發(fā)行的投資人依據投資人擁有的市值確認其在網上可新股申購額度,在2023年10月18日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股與非限購存托市值的,可在2023年10月20日(T日)參加本次發(fā)行的網上搖號。每5,000元估值可認購500股,不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量必須為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發(fā)售股票數的千分之一,實際網上發(fā)行總數將于《發(fā)行公告》中披露。投資人擁有的市值按照其2023年10月18日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年10月20日(T日)認購多只新股。投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》(深圳上[2018]279號)的有關規(guī)定。
11、在網上網下申購不用交貨認購資產:投資人在2023年10月20日(T日)進行線上和網下申購時無需繳納認購資產。此次網下發(fā)行認購日與網上搖號日同是2023年10月20日(T日)。在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。
12、獨立表述認購意愿:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其開展股票申購。
13、獲配投資人交款與棄購股權解決:線下獲配投資者應依據《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數,于2023年10月24日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購資產。認購資金應當在規(guī)定的時間內全額到帳,未在規(guī)定時間內或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。如同一配售對象同日獲配多只新股,盡量對每只新股各自全額交款。如配售對象單只新股資金短缺,可能導致該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。
在網上投資人認購中新股后,應依據《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》,按發(fā)行價與新股總數執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月24日(T+2日)日終得足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時,本次發(fā)行因線下、在網上投資人未足額繳納認購資產而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。
14、中斷發(fā)售狀況:扣減最后戰(zhàn)略配售總數后,線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》里的“十、中斷發(fā)售狀況”。
15、合同違約責任:提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發(fā)放繳納認購資金的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。
線上投資人持續(xù)12個月內累積發(fā)生3次中簽后但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉換債券、可交債的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換債券與可交債次數分類匯總。
16、本次發(fā)行回撥機制:發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在確認發(fā)行價及在網上網下申購完成后,依據網上搖號狀況再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發(fā)行總數作出調整?;負軝C制的計劃方案請參閱《初步詢價及推介公告》里的“六、本次發(fā)行回撥機制”。
17、網下投資者必須在網下發(fā)行平臺網站申報和更新其管理的配售對象的相關性深圳市A股股票賬戶材料,并根據需求及時補報名和更改相關信息。對于未申報配售對象關系股票賬戶資料或未能及時根據需求補報名和更改相關信息的網下投資者,其所管理的配售對象不得參加網下配售。
18、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市,這一市場具有很高的經營風險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風險警示高等優(yōu)點,投資人面臨較大的經營風險。投資者應深入了解主板市場的投資風險以及公司《招股意向書》中披露的風險因素,謹慎做出項目投資確定。
19、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截至本公告公布日,不會有危害本次發(fā)行的重大事情。
相關本公告和本次發(fā)行的有關問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權。
此次發(fā)行新股概述
外國投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):防城港證券股份有限公司
2023年10月12日
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