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廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下稱“德冠新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》(深圳上[2018]279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))(下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))(下稱“《管理規(guī)則》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及其自我約束規(guī)則等文件組織執(zhí)行首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)。
此次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所(下稱“深圳交易所”)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺(tái),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注,電腦主板注冊(cè)制下的市場化定價(jià)體系與審核制下定價(jià)體系有所差異,在高價(jià)位去除、“四個(gè)數(shù)孰低值”測算、發(fā)行價(jià)明確等各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生變化,請(qǐng)投資者密切關(guān)注本公告“一、(二)去除最大價(jià)格狀況”、“一、(三)發(fā)行價(jià)的確定”一部分。
電腦主板注冊(cè)制下網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制發(fā)生變化,請(qǐng)投資者密切關(guān)注本公告“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”一部分。
電腦主板注冊(cè)制下網(wǎng)下投資者限購標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,請(qǐng)投資者密切關(guān)注本公告“二、(六)限售期分配”一部分。
本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回?fù)軝C(jī)制及棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
2、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人定價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購價(jià)格高于39.55元/股(沒有39.55元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購價(jià)格是39.55元/股,且股票數(shù)量低于900億港元(沒有900億港元)的配售對(duì)象所有去除;將擬認(rèn)購價(jià)格是39.55元/股,股票數(shù)量相當(dāng)于900億港元,且認(rèn)購時(shí)長同是2023年10月16日14:29:51:466的配售對(duì)象中,按網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的授權(quán)委托序號(hào)順序從后面向前去除1個(gè)配售對(duì)象。
之上全過程共去除113個(gè)配售對(duì)象,去除的擬認(rèn)購總量為56,990億港元,約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)5,664,750億港元的1.0060%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見附表“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)注為“高價(jià)位去除”的那一部分。
3、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是31.68元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資人按照此價(jià)格是2023年10月19日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時(shí)無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年10月19日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定的發(fā)行價(jià)為31.68元/股,本次發(fā)行的價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值(下稱“四個(gè)數(shù)孰低值”)。
4、限售期分配:此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的
(下轉(zhuǎn)A9版)
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