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上海市汽車空調(diào)配件有限責(zé)任公司(下稱“上海汽配”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票8,433.5000億港元人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾=灰姿?下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1850號(hào))。
本次發(fā)行由民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“主承銷商”、“保薦代表人(主承銷商)”)證券承銷包銷。本次發(fā)行中,在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)行與線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股將在2023年10月23日(T日)分別通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購)(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)執(zhí)行。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):
1、本次發(fā)行選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)中信證劵負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海證券交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。
本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。
2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。
3、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《上海汽車空調(diào)配件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合條件的投資人價(jià)格后,經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購價(jià)格高于18.24元/股(沒有18.24元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購價(jià)格是18.24元/股配售對(duì)象中,股票數(shù)量低于2,300億港元的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購價(jià)格是18.24元/股,計(jì)劃收購數(shù)量達(dá)到2,300億港元的,且認(rèn)購時(shí)長均是2023年10月18日14:52:17:968的配售對(duì)象,按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象從后面到前順序去除2個(gè)配售對(duì)象。之上總共去除125個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購總量為173,890 億港元,約為此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后申請(qǐng)總產(chǎn)量17,213,110 億港元的1.0102%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。
4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況,綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是14.23元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資人按照此價(jià)格是2023年10月23日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時(shí)無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年10月23日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:30-11:30,13:00-15:00。
5、本次發(fā)行價(jià)格是14.23元/股,此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)27.81倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);
(2)29.06倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);
(3)37.07倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);
(4)38.75倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。
6、本次發(fā)行價(jià)格是14.23元/股,敬請(qǐng)投資者關(guān)心以下情形,并在此基礎(chǔ)上分辨本次發(fā)行標(biāo)價(jià)的合理性:
(1)本次發(fā)行價(jià)錢14.23元/股,不得超過網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,并通過公開募集方法成立的證券基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資及其達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值16.0041元/股。
報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格之間存在的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《上海汽車空調(diào)配件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。
(2)依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)分類依據(jù),外國投資者企業(yè)所屬行業(yè)為“C36 機(jī)械制造業(yè)”,截止到2023年10月18日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為26.61倍。
截止到2023年10月18日(T-3日),相比A股上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:
信息來源:同花順軟件iFind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年10月18日(T-3日)
注1:2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑為:扣非前/后2022年歸屬于母公司純利潤/2023年10月18日(T-3日)總市值;
注2:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入而致;
注3:《招股意向書》公布的可比公司中,泉峰汽車2022年凈資產(chǎn)為負(fù)值,因而未納入可比公司平均值測(cè)算當(dāng)中;
注4:測(cè)算2022年扣非后靜態(tài)市盈率時(shí)考慮極值點(diǎn)要素,沒有將松芝股份列入測(cè)算范圍。
本次發(fā)行價(jià)錢14.23元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為38.75倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所處行業(yè)最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率,小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司2022年扣非前后左右孰低的靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出項(xiàng)目投資。
(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注,本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后,網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到648家,管理工作的配售對(duì)象數(shù)量為8,217 個(gè),合理擬股票數(shù)量總數(shù)為15,900,900 億港元,為回拔前線下原始融資規(guī)模的3,142.41 倍。
(4)《上海汽車空調(diào)配件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》中公布的募資要求總金額78,296.59萬余元,本次發(fā)行價(jià)錢14.23元/股相匹配融資額為120,008.71萬余元,高過上述情況募資要求額度。
(5)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)遵照社會(huì)化定價(jià)政策,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價(jià)格,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價(jià);比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。
(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)因素,掌握股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,避免盲目蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發(fā)行后不會(huì)跌破凈資產(chǎn)。
7、外國投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資總金額78,296.59萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢14.23元/股和8,433.5000億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募集資金總額120,008.71萬余元,扣減約13,436.71 萬余元(沒有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費(fèi)后,預(yù)估募集資金凈額106,572.00 萬余元(若有末尾數(shù)差別,為四舍五入而致)。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營方式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險(xiǎn)。
8、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。
(下轉(zhuǎn)A10版)
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