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特別提醒
深圳聯(lián)域光電股份有限責(zé)任公司(下稱“聯(lián)域股權(quán)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)。
本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺(tái),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回?fù)軝C(jī)制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、中斷發(fā)售、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、交易方式:本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺(tái)組織落實(shí);網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
2、定價(jià)方法:發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、車險(xiǎn)公司及上述情況組織投資管理分公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)、符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,以及經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的符合一定標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和組織以及投資者。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。
4、初步詢價(jià):本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年10月24日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其所管理的配售對(duì)象填寫價(jià)錢以及相應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。
網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月23日,T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年10月24日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價(jià)原則。
參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的多個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫三個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)定價(jià)決策程序流程不完善等狀況,并把減價(jià)依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價(jià)決策程序等資料存檔備查簿。
初步詢價(jià)環(huán)節(jié)每一個(gè)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為50億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過(guò)540億港元。配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格的最低變化單位是0.01元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為540億港元,約為線下原始發(fā)行量的49.18%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。
網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度原則上不得超出該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一月最終一個(gè)自然日)即2023年9月30日資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年10月17日(T-9日)的資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。線下一般投資者和個(gè)人投資者所管理的配售對(duì)象在證劵公司開立的資金帳戶中最近一月底(招股意向書發(fā)表日上一月最終一個(gè)自然日)即2023年9月30日的余額還應(yīng)當(dāng)不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個(gè)月末總資產(chǎn)的1‰,詢價(jià)采購(gòu)前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產(chǎn)的1‰。
全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象須同時(shí)符合網(wǎng)下投資者具體條件,并按規(guī)定在2023年10月23日(T-5日)下午12:00之前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.csc.com.cn)上傳信息同時(shí)提交承諾書及資質(zhì)審查文檔。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將會(huì)同印證侓師對(duì)投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)并有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人不滿足條件、投資人或者其管理工作的私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人拒絕配合審查、無(wú)法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月23日,T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年10月24日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改意見價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià)。
網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價(jià)原則。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向保薦代表人(主承銷商)屬實(shí)遞交配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一月最終一個(gè)自然日)2023年9月30日的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度不能超過(guò)其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)證實(shí)文件中的資產(chǎn)總額額度?!毒W(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一月最終一個(gè)自然日)即2023年9月30日資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的資產(chǎn)總額額度正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年10月17日(T-9日)的資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。
網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明文件及填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額金額與在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深交所要求網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一月最終一個(gè)自然日)即2023年9月30日的資產(chǎn)總額額度,投資人填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年10月17日(T-9日)的資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。
網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,有權(quán)利認(rèn)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。
(下轉(zhuǎn)A14版)
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