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惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司(下稱“惠柏新材”、“外國(guó)投資者”)首次公開發(fā)行股票2,306.67億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過,并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1525號(hào))。
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)防城港證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”、“主承銷商”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,306.67億港元,本次發(fā)行價(jià)錢金額為22.88元/股。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到115.3335億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值115.3335億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,戰(zhàn)略配售回拔后,線下原始發(fā)行量為1,649.27億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為657.40億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的28.50%。依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為5,984.22209倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即461.35億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為1,187.92億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,118.75億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后此次在網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0284377771%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,516.44925倍。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)售步驟、交款等各個(gè)環(huán)節(jié),詳細(xì)如下:
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)本公告,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),于2023年10月24日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款。
網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無鎖定期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股份鎖定期為6六個(gè)月,鎖定期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填好鎖定期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額交款的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果
本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。
二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論
(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況
依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào))、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開了審查和確認(rèn)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計(jì)分析:
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年10月20日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》中公布的295家網(wǎng)下投資者管理工作的6,741個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),合理股票數(shù)量為4,492,110億港元。
(二)線下基本配股結(jié)論
依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進(jìn)行了初步配股,基本配股結(jié)果如下:
注:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>
之上配股安排及結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn),此次配股未造成余股,最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)附注。
二、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有問題,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
手機(jī):010-66551360、010-66551370
電子郵箱:dxzq_ipo@163.com
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
外國(guó)投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):防城港證券股份有限公司
2023年10月24日
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