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麥加芯彩新材料科技(上海市)有限責任公司(下稱“外國投資者”或“麥加芯彩”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕1706號文允許申請注冊。
瑞士銀行證券有限責任公司(下稱“瑞銀證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。
本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權數(shù)量達到2,700.00億港元。網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到1,620.00億港元,占發(fā)行量的60.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到1,080.00億港元,占發(fā)行量的40.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
本次發(fā)行價錢金額為58.08元/股。
外國投資者于2023年10月27日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“麥加芯彩”A股1,080.00億港元。
敬請投資者密切關注本次發(fā)行的交款階段,并且于2023年10月31日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:
1、線下獲配投資者應依據(jù)《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”),按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),于2023年10月31日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購資產(chǎn),資產(chǎn)應當2023年10月31日(T+2日)16:00前到帳。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。
在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月31日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認購,從而產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權總數(shù)總計不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未足額繳納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠價格網(wǎng)下投資者未參與認購或者未全額參加認購、得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納新股申購資產(chǎn)及其存在其他違背《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)違法行為的網(wǎng)下投資者,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標率
依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認購總戶數(shù)為6,834,224戶,合理認購股票數(shù)為47,440,628,000股,網(wǎng)上發(fā)行基本中標率為0.02276530%。新股配號總數(shù)為94,881,256個,號范圍包括100,000,000,000-100,094,881,255。
二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結構與網(wǎng)上發(fā)行最后中標率
依據(jù)《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為網(wǎng)上發(fā)行基本合理認購倍率為4,392.65倍,超出100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即1,080.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。
回撥機制啟動時,線下最后發(fā)行量為540.00億港元,占發(fā)售總數(shù)的20.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為2,160.00億港元,占發(fā)售總數(shù)的80.00%?;負軝C制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.04553059%。
三、網(wǎng)上搖號搖簽
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)定為2023年10月30日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室進行本次發(fā)行網(wǎng)上搖號搖號申請抽簽儀式,并將于2023年10月31日(T+2日)在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結果。
外國投資者:麥加芯彩新材料科技(上海市)有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):瑞士銀行證券有限責任公司
2023年10月30日
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