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廣州市核達(dá)中遠(yuǎn)通開關(guān)電源技術(shù)股份有限公司(下稱“中遠(yuǎn)通”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1533號)?!渡钲谑泻诉_(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)及附件公布于中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、此次發(fā)行新股保薦代表人(主承銷商)長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司(下稱“湘江證券承銷”或“保薦代表人(主承銷商)”)的住所,供社會(huì)公眾查看。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,并仔細(xì)閱讀今日刊登的《深圳市核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)。詳情如下:
1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年11月29日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年11月29日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。
2、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年11月22日(T-5日)下午12:00前注冊并遞交審查原材料,注冊及遞交審查資料時(shí)可登陸湘江證券承銷投資者平臺(https://emp.cjfinancing.com.cn)。
3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由湘江證券承銷負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《深圳市核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其限售期限等相關(guān)信息。
4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。
6、初步詢價(jià):本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年11月23日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)錢和擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。
網(wǎng)下投資者在此次初步詢價(jià)開始之前,應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。
參加詢價(jià)采購的網(wǎng)下投資者可向其管理工作的不一樣配售對象帳戶各自填寫一個(gè)價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只能有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測算根據(jù)以及之前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、定價(jià)決策程序流程不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。
網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最低變化單位是0.01元,初步詢價(jià)環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個(gè)配售對象的擬股票數(shù)量不能超過2,100億港元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為2,100億港元,約為線下原始發(fā)行量的50.29%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整認(rèn)購價(jià)錢和擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年10月31日)資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年11月16日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。
參加此次中遠(yuǎn)通網(wǎng)下詢價(jià)的投資人需在2023年11月22日(T-5日)下午12:00前把《承諾函》、總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料等審查原材料根據(jù)湘江證券承銷投資者平臺(https://emp.cjfinancing.com.cn)遞交給保薦代表人(主承銷商)。參加詢價(jià)采購的網(wǎng)下投資者理應(yīng)在履行合規(guī)管理審核程序后按照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關(guān)信息和材料,以確保所提供的信息和材料真正、精確、詳細(xì)。如投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
網(wǎng)下投資者必須在2023年11月22日(T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年11月23日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價(jià)原則并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià)。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向保薦代表人(主承銷商)如實(shí)提供配售對象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年10月31日)總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)有關(guān)要求:
網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度?!毒W(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》市場估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日(2023年10月31日)。配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》市場估值日原則上為詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年11月16日,T-9日)。
網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾其在長江證券承銷投資者平臺上傳《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內(nèi)填寫配售對象的資產(chǎn)總額額度。配售對象資產(chǎn)總額額度市場估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日(2023年10月31日)。配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年11月16日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明材料文件中的資產(chǎn)總額額度保持一致。
投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,申購額度不能超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利認(rèn)定該配售對象的認(rèn)購失效。
7、線下去除占比要求:初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論,對每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價(jià)格依照擬認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購價(jià)格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格,去除的擬申購量為每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對于該價(jià)格上的申請不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
(下轉(zhuǎn)A13版)
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