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上投摩根發(fā)生了什么
2015年1月9日至2017年1月15日,時任上投摩根基金經(jīng)理的吳文哲,為女友保持戀愛關(guān)系,利用職務(wù)之便向其透露交易股票未公開信息。任職期間吳文哲非法交易金額4377.37萬元,合計虧損157.19萬元。
加上本次樂某的案件,十年間,上投摩根的基金經(jīng)理連續(xù)發(fā)生“老鼠倉”被處罰。
據(jù)公開資料顯示,上投摩根成立于2004年5月,由上海信托和摩根資管共同組建。 2019年8月,摩根資管成功競拍到上海信托出售的上投摩根基金2%股權(quán),以期通過持有51%的股份控股了上投摩根基金,有望成為國內(nèi)首家外資控股的公募基金公司,不過上述股權(quán)目前暫未交接完全。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,目前上海信托仍占股51%,摩根資產(chǎn)占股49%。
據(jù)wind顯示,上投摩根基金在管規(guī)模為1833.36億元,旗下總共有79只產(chǎn)品,其中貨幣市場型基金規(guī)模為817.38億元,占比達44%。股票型基金規(guī)模為166.58億元,混合型基金規(guī)模616.24億元,兩者合計占比仍不足50%。債券型基金為165.66億元,占比不足10%。公司現(xiàn)有基金經(jīng)理31人,近三分之一從業(yè)年限不足五年。
我打算基金定投上投摩根的中國優(yōu)勢。和上投中小盤股票。華夏藍籌。華夏股票這4只基金每只400元請大家指點
這幾支基金都還不錯,但不知你是打算長期定投還是短期定投,如果是長期,就選擇有后端收費的基金來定投,如果是短期,就沒有必要選擇后端的基金了,不是每支基金都有后端收費,是否有后端,可以在基金的申購費一欄里有說明。
定投基金適合長期定投,所以,最好選擇有后端收費的基金。因為買入時就沒有手續(xù)費,定投基金適合選擇股票型、指數(shù)型基金,因為它們波動大,可有效攤低成本。有后端收費的基金較多,如:大成300、南方500、融通100、興業(yè)趨勢、德盛優(yōu)勢、廣發(fā)聚豐等等。定投基金也可以隨時贖回。
基金有兩種收費方式:一是前端收費,默認的就是這種,就是在每月買入時就要按比例交手續(xù)費的,增加了定投的成本。如果在銀行柜臺買,手續(xù)費是1.5%,在網(wǎng)上銀行買,手續(xù)費,是六-八折,在基金公司網(wǎng)站上買,手續(xù)費最低是四折。贖回時還有0.25-0.5%不等的贖回費。還有一種是后端收費,就是在每月買入時沒有手續(xù)費,但持有時間要達到基金公司所規(guī)定的時間(3-10年不等)后再贖回,也沒有手續(xù)費,長期下來可以省去一筆不少的手續(xù)費。
所以,定投基金最好選擇有后端收費的基金。不是所有的基金都有后端的。
二是,把現(xiàn)金分紅更改為紅利再投資,這樣如果基金公司分紅,所是的現(xiàn)金會自動再買入該基金,買入的這部分基金也沒有手續(xù)費。
三是,如果你這個月沒有錢定投或者大盤漲的很高,基金價格也很高,你也可以停投一到兩個月,不影響以后定投,但不要連續(xù)停投三個月,如果是連續(xù)停投三個月,定投就會自動停止。
四是,股市在牛市時,基金也漲的多,這時可以適當減少投資,若股市在熊市,可以適當增加投資,以增加基金份額。
中小盤包括哪些基金
中小盤包括哪些基金------金鷹中小盤混合、華安中小盤成長、易方達中小盤股票、上投摩根中小盤股票、信達澳銀中小盤股票、國泰中小盤成長股票、匯豐晉信中小盤股票、招商中小盤股票、中歐中小盤股票。
重倉股是什么意思
重倉就是用你的大部分資金買入多只股票,其中一只股票的投資規(guī)模比其他股票大,那么這只占比較大的股票就是重倉持票。
關(guān)于上投的基金
暈 難道你還不知道“今年7月初上投孫延群因病去世”這件大悲劇嗎
我衷心忠告你,有時間就多留意下基金的資訊,不要連這樣的大事也不知道
上投已經(jīng)不行 換基金公司吧
附:
上投摩根基金管理有限公司(下稱上投摩根)旗下的基金看來還是沒有擺脫原投資總監(jiān)孫延群英年早逝的陰影。剛剛公布的三季報顯示,上投摩根旗下10只基金中有9只出現(xiàn)凈贖回,總贖回規(guī)模更是超過百億份。
上投內(nèi)需動力贖回最狠
WIND資訊統(tǒng)計顯示,今年三季度,上投摩根旗下10只基金中,除了今年年初成立的上投摩根中小盤基金外,其余基金全部出現(xiàn)凈贖回。全部基金總贖回規(guī)模約為115億份,凈贖回達37.5億份。
其中,由孫延群一手打造的明星基金——上投阿爾法基金,也在三季度被贖回2.76億份,申購6085萬份,凈贖回規(guī)模超過2億份。而原先由孫延群管理的上投摩根內(nèi)需動力基金,三季度被贖回24.73億份,申購13.7億份,凈贖回約11億份。
工商銀行的基金有哪些?
中國工商銀行股份有限公司代銷基金
華夏成長混合(000001) 華夏大盤精選混合(000011) 華夏優(yōu)勢增長股票(000021)
華夏債券A/B(001001) 華夏債券C(001003) 華夏回報混合2001)
華夏紅利混合(002011) 華夏回報二號混合(002021) 國泰金龍債券A(020002)
華安創(chuàng)新股票(040001) 華安中國A股增強指數(shù)(040002) 華安寶利配置混合(040004) 華安宏利股票(040005) 華安中小盤成長股票(040007) 博時價值增長混合(050001) 博時裕富指數(shù)(050002) 博時精選股票(050004) 博時穩(wěn)定價值債券B(050006)
博時平衡配置混合(050007) 博時第三產(chǎn)業(yè)股票(050008) 博時價值增長貳號混合(050201)
嘉實成長收益混合(070001) 嘉實增長混合(070002) 嘉實穩(wěn)健混合(070003)
嘉實債券(070005) 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合(070006) 嘉實超短債債券(070009)
嘉實主題混合(070010) 嘉實策略混合(070011) 大成價值增長混合(090001)
大成債券A/B(090002) 大成精選增值混合(090004) 大成2020生命周期混合(090006)
大成債券C(092002) 萬家雙引擎靈活配置混合(519183) 富國天源平衡混合(100016)
富國天利增長債券(100018) 富國天益價值股票(100020) 富國天瑞強勢混合(100022)
富國天合穩(wěn)健股票(100026) 易方達平穩(wěn)增長混合(110001) 易方達策略成長混合(110002)
易方達上證50指數(shù)(110003)易方達積極成長混合(110005) 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉(110007)
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊(110008易方達價值精選股票(110009) 易方達價值成長混合(110010)
易方達策略成長二號 (112002) 國投瑞銀融華債券(121001)國投瑞銀景氣行業(yè)混合(121002)
國投瑞銀核心企業(yè)股票(121003) 國投瑞銀創(chuàng)新動力股票(121005) 銀河銀泰混合(150103)
銀河穩(wěn)健混合(151001) 銀河收益?zhèn)?151002) 南方積極配置股票(160105)
南方高增長股票(160106) 華夏藍籌混合(160311) 博時主題行業(yè)股票(LOF)(160505)
鵬華普天債券A(160602) 鵬華普天收益混合(160603) 鵬華中國50混合(160605)
鵬華價值優(yōu)勢股票(LOF)(160607) 鵬華普天債券B(160608) 大成藍籌穩(wěn)健混合(090003)
鵬華動力增長混合(LOF)(160610) 鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF)(160611)
嘉實滬深300指數(shù)(160706) 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF)(160805)
富國天惠成長混合(LOF)(161005) 融通新藍籌混合(161601) 融通債券(161603) 融通深證100指數(shù)(161604) 融通藍籌成長混合(161605) 融通行業(yè)景氣混合(161606) 融通巨潮100指數(shù)(LOF)(161607) 融通動力先鋒股票(161609)
融通領(lǐng)先成長股票(LOF)(161610) 招商優(yōu)質(zhì)成長股票(LOF)(161706)萬家增強收益 (161902) 萬家公用事業(yè)行業(yè)股票(LOF)(161903) 泰達荷銀成長股票(162201)泰達荷銀周期 (162202)
泰達荷銀穩(wěn)定股票(162203) 泰達荷銀精選股票(162204) 泰達荷銀風險預算混合(162205)
泰達荷銀效率優(yōu)選 (LOF)(162207) 泰達荷銀首選企業(yè) (162208) 景順長城鼎益 (162605)
景順長城資源壟斷股票(162607) 廣發(fā)小盤成長股票(LOF)(162703)
興業(yè)趨勢投資混合(LOF)(163402) 中銀中國混合(LOF)(163801) 中銀增長股票(163803)
中銀收益混合(163804) 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合(180001) 銀華-道瓊斯88指數(shù)(180003) 銀華優(yōu)質(zhì)增長股票(180010) 銀華富裕主題股票(180012) 南方穩(wěn)健成長混合(202001)
南方穩(wěn)健成長貳號混合(202002) 南方績優(yōu)成長股票(202003) 南方寶元債券(202101) 南方多利增強債券C(202102) 南方避險增值混合(202202) 鵬華行業(yè)成長混合(206001) 寶盈鴻利收益混合(213001) 寶盈泛沿海增長股票(213002) 寶盈策略增長股票(213003) 招商安泰股票(217001) 招商安泰平衡混合(217002) 招商安泰債券A(217003)
招商先鋒混合(217005) 招商核心價值混合(217009) 招商安泰債券B(217203)
華寶興業(yè)寶康消費品 (240001) 華寶興業(yè)寶康配置 (240002) 華寶興業(yè)寶康債券(240003) 華寶興業(yè)動力組合股票(240004) 華寶興業(yè)多策略股票(240005)華寶興業(yè)收益增長(240008) 華寶興業(yè)先進成長股票(240009)國聯(lián)安安心成長混合(253010)國聯(lián)安穩(wěn)健混合(255010) 國聯(lián)安小盤精選混合(257010) 國聯(lián)安精選股票(257020) 國聯(lián)安優(yōu)勢股票(257030) 景順長城優(yōu)選股票(260101) 景順長城動力平衡混合(260103)景順長城內(nèi)需增長股票(260104) 景順長城新興成長股票(260108) 景順長城內(nèi)需貳號股票(260109) 廣發(fā)聚富混合(270001) 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合(270002) 廣發(fā)聚豐股票(270005) 廣發(fā)策略優(yōu)選混合(270006) 泰信先行策略混合(290002) 泰信雙息雙利債券(290003) 泰信優(yōu)質(zhì)生活股票(290004) 申萬巴黎盛利精選 (310308) 申萬巴黎盛利強化配置 (310318) 申萬巴黎新動力 (310328) 申萬巴黎新經(jīng)濟混合(310358) 諾安平衡混合(320001) 諾安股票(320003)
諾安優(yōu)化收益?zhèn)?320004) 諾安價值增長股票(320005) 興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合(340001) 興業(yè)全球視野股票(340006) 光大保德信量化股票(360001) 光大保德信紅利股票(360005) 光大保德信新增長股票(360006) 上投摩根中國優(yōu)勢混合(375010)
上投摩根阿爾法股票(377010)上投摩根內(nèi)需動力 (377020) 上投摩根成長先鋒股票(378010) 中海優(yōu)質(zhì)成長混合(398001) 中海分紅增利混合(398011) 中海能源策略混合(398021) 天弘精選混合(420001) 國富中國收益混合(450001) 國富彈性市值股票(450002) 國富潛力組合股票(450003) 友邦華泰盛世中國股票(460001) 工銀核心價值股票(481001) 工銀穩(wěn)健成長股票(481004) 工銀精選平衡混合(483003) 工銀增強收益?zhèn)疉(485105) 銀華價值優(yōu)選股票(519001) 海富通收益增長混合(519003) 海富通股票(519005) 海富通強化回報混合(519007) 匯添富優(yōu)勢精選混合(519008) 海富通精選混合(519011) 海富通風格優(yōu)勢股票(519013) 海富通精選貳號混合(519015) 大成積極成長股票(519017) 匯添富均衡增長股票(519018) 華夏穩(wěn)增混合(519029) 富國天博創(chuàng)新股票(519035) 匯添富成長焦點股票(519068) 長盛中證100指數(shù)(519100) 大成創(chuàng)新成長混合(160910) 華寶興業(yè)行業(yè)精選股票(240010) 廣發(fā)大盤成長混合(270007) 博時新興成長股票(050009) 泰達荷銀市值優(yōu)選股票(162209) 交銀藍籌股票(519694) 金元比聯(lián)寶石保本混合(620001) 華安策略優(yōu)選股票(040008) 萬家180指數(shù)(519180) 萬家和諧增長混合(519181) 大成滬深300指數(shù)(519300) 交銀精選股票(519688) 交銀穩(wěn)健配置混合(519690) 交銀成長股票(519692) 建信優(yōu)選成長股票(530003) 建信優(yōu)化配置混合(530005) 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合(580001) 東吳雙動力股票(580002)友邦華泰積極成長混合(460002) 南方成份精選股票(202005) 工銀紅利股票(481006) 景順長城精選藍籌股票(260110) 工銀增強收益?zhèn)疊(485005) 光大保德信優(yōu)勢配置股票(360007)
南方全球精選配置(QDI)(202801) 招商安心收益?zhèn)?217011) 銀華增強收益?zhèn)?180015) 匯豐晉信平穩(wěn)增利債券(540005) 東方穩(wěn)健回報債券(400009) 交銀保本混合(519697)
上投摩根中小盤股票(379010) 華商收益增強債券A(630003) 華夏全球 (QDII)(000041) 嘉實海外中國 (QDII)(070012) 上投摩根亞太優(yōu)勢股票(QDII)(377016)
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票(202007) 國泰滬深300指數(shù)(020011) 華夏行業(yè)股票(160314)
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票(070099) 大成景陽領(lǐng)先股票(519019) 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券(121009) 易方達科訊股票(110029) 國投瑞銀成長優(yōu)選股票(121008)友邦華泰穩(wěn)本增利債券B(460003) 匯添富增強收益?zhèn)疉(519078) 華夏希望債券A(001011) 華夏希望債券C(001013) 易方達增強回報債券A(110017) 易方達增強回報債券B(110018) 中銀策略股票(163805) 交銀增利債券C(519682) 天弘永利債券A(420002) 天弘永利債券B(420102) 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉(040009) 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊(040010)
華寶興業(yè)海外中國(QDII)(241001) 富國天成紅利混合(100029) 寶盈增強收益?zhèn)疉/B(213007) 東方策略成長股票(400007) 工銀全球股票(QDII)(486001) 交銀增利債券A/B(519680) 長盛創(chuàng)新先鋒混合(080002) 寶盈資源優(yōu)選股票(213008) 博時特許價值股票(050010) 長信雙利優(yōu)選混合(519991) 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合(121006)
國泰金鹿保本混合(二期)(020018) 國富深化價值股票(450004) 南方優(yōu)選價值股票(202011) 泰信優(yōu)勢增長混合(290005) 易方達中小盤股票(110011) 友邦華泰價值增長股票(460005)
匯豐晉信2026周期混合(540004) 工銀大盤藍籌股票(481008) 嘉實多元債券A(070015)
嘉實多元債券B(070016) 華商盛世成長股票(630002) 鵬華盛世創(chuàng)新股票(LOF)(160613) 海富通穩(wěn)健添利債券C(519023) 廣發(fā)增強債券(270009) 東吳行業(yè)輪動股票(580003)
天治創(chuàng)新先鋒股票(350005) 銀河成長股票(519668) 嘉實研究精選股票(070013) 鵬華豐收債券(160612) 申萬巴黎競爭優(yōu)勢股票(310368) 銀華領(lǐng)先策略股票(180013)
泰達荷銀集利債券A(162210) 景順長城公司治理股票(260111) 國聯(lián)安紅利股票(257040)
天治穩(wěn)健雙盈債券(350006) 光大保德信增利收益?zhèn)疉(360008)
光大保德信增利收益?zhèn)疌(360009) 天弘永定價值成長股票(420003)東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A(582001) 中銀增利債券(163806) 大成策略回報股票(090007) 華夏策略混合(002031) 申萬巴黎添益寶債券A(310378) 工銀添利債券A(485107) 工銀添利債券B(485007) 諾安靈活配置混合(320006) 泰達荷銀集利債券C(162299) 易方達科翔股票(110013) 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉(519111) 興業(yè)社會責任股票(340007)華寶興業(yè)大盤精選股票(240011) 金鷹紅利價值混合(210002) 富國天豐強化債券(161010) 銀華全球優(yōu)選(QDII)(183001) 招商大盤藍籌股票(217010) 富國天鼎中證指數(shù)增強(100032) 長城雙動力股票(200010) 匯添富價值精選股票(519069) 新華優(yōu)選成長股票(519089) 匯添富藍籌穩(wěn)健混合(519066) 廣發(fā)核心精選股票(270008) 長盛積極配置債券(080003) 華安核心股票(040011) 南方恒元保本混合(202211) 易方達科匯靈活配置混合(110012) 建信核心精選股票(530006) 長信利豐債券(519989) 華商收益增強債券B(630103) 建信穩(wěn)定增利債券(530008) 華夏復興股票(000031) 瑞福優(yōu)先(121007) 南方盛元紅利股票(202009) 建信恒久價值股票(530001) 匯豐晉信龍騰股票(540002) 匯豐晉信動態(tài)策略混合(540003) 工銀滬深300指數(shù)(481009) 光大保德信均衡精選股票(360010) 金元比聯(lián)豐利基金(620003) 國富成長動力 (450007) 國泰雙利債券C(020020) 申萬巴黎添益寶債券B(310379) 國聯(lián)安增利債券A(253020) 國泰雙利債券A(020019) 中銀行業(yè)優(yōu)選混合(163807) 金元比聯(lián)成長動力混合(620002) 興業(yè)有機增長混合(340008) 交銀先鋒股票(519698) 鵬華滬深300指數(shù)(LOF)(160615) 華安強化收益?zhèn)疊(040013) 銀河行業(yè)股票(519670) 融通內(nèi)需驅(qū)動股票(161611) 泰信藍籌精選股票(290006) 南方滬深300指數(shù)(202015) 華安強化收益?zhèn)疉(040012)長盛量化紅利策略股票(080005) 國泰中小盤成長股票(LOF)(160211) 易方達亞洲精選股票(QDII)(118001) 浦銀安盛紅利精選股票(519115) 海富通中證100指數(shù)(LOF)(162307) 銀河滬深300 (519671) 招商中小盤精選股票(217013) 諾安中證100 (320010) 匯添富策略回報股票(470008)
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中銀貨幣(163802) 海富通貨幣A(519505) 建信優(yōu)勢(150003) 浦銀安盛價值成長股票(519110) 上投摩根雙核平衡混合(373020)
穩(wěn)健收益?zhèn)?395001) 海富通中國海外股票(QDII)(519601) 鵬華貨幣B(160609) 長信增利動態(tài)策略股票(519993) 光大保德信貨幣(360003) 交銀貨幣A(519588) 交銀貨幣B(519589) 鵬華貨幣A(160606)
說明:1.友邦華泰基金公司已更名為華泰柏瑞基金公司,旗下基金相應(yīng)更名,此資料仍按原名,請注意。2.泰達荷銀基金公司已更名為泰達宏利基金公司,旗下基金相應(yīng)更名,此資料仍按原名,請注意。3.本資料如有遺漏或差錯,按工行實際代銷基金為準。4.為節(jié)省篇幅,不再列出基金經(jīng)理姓名,如有需要,請查看交行代銷基金或在基金公司網(wǎng)站查詢。
09年買什么基金較好啊
09年買什么基金較好?
在明確了基金資產(chǎn)配置的大原則后,具體在各類基金中,應(yīng)如何選擇基金投資品種呢?
選基原則:放棄看排名
2008年基金業(yè)績排行出爐,雖然絕對收益并不出色,但相對排名還是可以吸引投資者關(guān)注。我們一貫強調(diào)的原則是,不能簡單依據(jù)歷史來投資未來,而需要依據(jù)對未來的判斷來選擇基金。2009年的股市投資環(huán)境相比08年有可能發(fā)生變化,因此08年的業(yè)績排名不足以作為
這里面重要的是分析基金業(yè)績背后的原因,具體分析基金的投資風格、團隊能力,以判斷哪些基金有可能保持較優(yōu)業(yè)績;或判斷哪些基金在08年的業(yè)績基礎(chǔ)上有提升潛力。
對于長期配置品種來說,最重要的選擇標準是基金未來長期業(yè)績的持續(xù)性,這需要建立在對基金公司投資競爭力判斷的基礎(chǔ)上。
偏股基金:優(yōu)選選股型、靈活風格基金
規(guī)模中小、選股能力強、操作風格靈活的偏股基金,可以作為09年基金組合中配置偏股基金的優(yōu)選。在09年股市的策略性、結(jié)構(gòu)性行情下,選股能力強的基金將具備獨特優(yōu)勢,甚至有較好的收益機會。根據(jù)這些標準,我們優(yōu)選可在全年進行配置的五只基金(表1)。
作為基金組合中的基本配置,投資者也可繼續(xù)重點持有操作風格穩(wěn)健、收益能力和風險控制能力相對均衡的基金,如華夏、南方、易方達、上投摩根等旗下基金;這些基金普遍規(guī)模偏大,因此在投資靈活性上有一定局限,但整體投資能力也頗為出色。
表1:2009年偏股基金推薦
基金名稱 基金類型 適合投資者 基金風格 推薦理由
興業(yè)全球視野 股票型 積極型和穩(wěn)健型投資者 穩(wěn)健,均衡配置 長期業(yè)績持續(xù)性強,選股能力較有,對投資風險控制尤為
國海富蘭克林彈性市值 股票型 積極型和穩(wěn)健型投資者 穩(wěn)健適度積極 選股能力強,對行業(yè)和個股變化有前瞻性判斷。在非
華寶多策略增長 股票型 積極型和穩(wěn)健型投資者 適度積極,投資風格靈活 該基金靈活的多策略風格在牛市和熊市下都得到充分證明,基金團隊和基金經(jīng)理投資能力強
交銀穩(wěn)健 偏股混合型 積極型和穩(wěn)健型投資者 穩(wěn)健 基金經(jīng)理風格穩(wěn)健,對宏觀趨勢把握較好
匯添富優(yōu)勢 偏股混合型 積極型和穩(wěn)健型投資者 穩(wěn)健,風格均衡 選股能力強,投資風格均衡,團隊能力較強,在09年業(yè)績有望提升
新發(fā)偏股基金:不失為穩(wěn)妥選擇
在目前階段,想投資于偏股基金,又仍然擔心投資風險的投資者,新發(fā)基金不失為更為穩(wěn)妥的選擇。因為09年上半年可能較為動蕩,風險較大。選擇新基金既可以避開未來半年股市不確定的風險,又可以靈活地把握投資機會。
年末發(fā)行的新基金數(shù)量不多,其中有三只基金值得投資者重點關(guān)注。
表2:目前階段新發(fā)偏股基金推薦
基金名稱 基金類型 適合投資者 基金風格 推薦理由
上投摩根中小盤 股票型 積極型投資者用于組合風格配置 - 中小盤基金屬于稀缺品種,中小盤股票高成長、高波動的投資特點使其對投資基金管理人的投資方向選擇、選股能力等方面有著突出的要求。上投摩根較強的股票投資能力使得中小盤基金的表現(xiàn)值得期待。
匯添富價值精選 股票型 穩(wěn)健型和積極型投資者 - 匯添富投資團隊優(yōu)秀,擅長選股,在09年將有更多發(fā)揮空間。匯添富價值精選理念較為平衡。在市場波動中謹慎建倉的能力得到證明。
交銀施羅德保本 保本型 穩(wěn)健和保守型投資者 - 交銀施羅德基金在弱市下體現(xiàn)出高超的投資能力,適合保本基金這類安全第一,兼顧收益的投資品種
交易型基金品種
如果09年股市出現(xiàn)比較明顯的階段性行情,例如下跌之后的全面反彈,那么交易型的基金品種最適合于波段操作的積極投資者。這主要是指ETF和可交易的指數(shù)基金LOF。這樣的基金品種如上證50ETF、中小板ETF、紅利ETF、嘉實滬深300LOF等。08年股市下跌末期反彈時格局,在09年仍有可能重現(xiàn)。
表3:交易型基金品種推薦
基金名稱 基金類型 適合投資者 基金風格 推薦理由
嘉實滬深300 LOF 積極型投資者 - 交易型基金中市場代表性較好的品種,可用于跟蹤市場趨勢
中小板ETF ETF 積極型投資者 - 中小板ETF可在反彈初期靈活投資
QDII基金:少量策略性配置
QDII基金成立迄今的表現(xiàn)一直遭人詬病。除去基金自身的投資策略失誤外,極為不利的市場環(huán)境是主要原因。09年在全球市場從重挫中復蘇的整體趨勢下,QDII基金可能將從低迷的表現(xiàn)中復蘇,此外匯率風險也在降低。當然,QDII基金整體投資,其前提是所投資的主要市場底部確立?;谶@種判斷,主投港股的QDII基金和全球靈活配置的QDII基金可能有一定的投資機會。
當然,由于QDII基金投資的流動性成本、交易成本均較高,同時仍然是相對高風險的投資品種,不建議重配QDII基金。對于積極型投資者,可以少量策略性配置。
表4:QDII基金品種推薦
基金名稱 基金類型 適合投資者 基金風格 推薦理由
嘉實海外 QDII 積極型投資者 主投港股 在同等條件下,如果A股有投資機會,港股可能有更好的復蘇性投資機會。
南方全球 QDII 積極型投資者 全球配置 堅持全球化配置思路,具備長期配置價值
偏債基金:債券、貨幣、保本類基金均可選
偏債類基金中,債券基金、貨幣基金和保本基金均可配置,根據(jù)各自不同的投資特性,滿足不同的投資目的。
貨幣基金流動性高,費率低,分化不太明顯,但收益率預期較低;債券類基金流動性和費率均較好,但基金分化較大,需要謹慎選擇;保本型基金適合長期傾向較保守的投資者,可以在確保本金的前提下提高收益,但缺點是投資周期較長、費率較高。
表5:偏債類基金品種推薦
基金名稱 基金類型 適合投資者 基金風格 推薦理由
華夏債券 債券型 穩(wěn)健型和保守型投資者 - 華夏系基金債券投資能力較強,公司整體投研實力名列前茅
國泰債券 債券型 穩(wěn)健型和保守型投資者 - 債券投資能力較為出色,債市投資策略清晰
南方恒元 保本型 穩(wěn)健型和保守型投資者 - 市場上不多的可申購保本的基金,長期表現(xiàn)看好
基于基金公司核心競爭力進行長期配置
整體上看,09年基金投資的基調(diào)是在謹慎基礎(chǔ)上適度把握機會;因此整個基金組合投資的目的還不是收獲。這種前提下,基金組合投資需要更加關(guān)注長期增值前景,而不是短時間內(nèi)取得較高收益。
對于長期增值而言,關(guān)注基金公司的投資競爭力就顯得尤為重要。那些投資團隊優(yōu)秀、投資制度和流程合理、風險管理出色的基金公司,即使旗下基金有短期的業(yè)績波動,長期來看也有可能為投資者帶來更優(yōu)越的回報。
2009年如何選基?
http://www.fund86.com/Show.asp?ID=38071
參考資料:http://www.fund86.com/Show.asp?ID=38672
請問如何挑選基金?
1.首先要選好基金的類型,其次同一類型的基金不要買太多,因為同一類型的買太多就很難分散風險,一般相似度越高的基金,同漲同跌的概率就會越高。
2.挑選優(yōu)秀的基金經(jīng)理??椿鸾?jīng)理過往的業(yè)績與經(jīng)驗,背景資料。
3.看基金的業(yè)績排名。一般是看基金排行和基金過去一年和三到五年的業(yè)績排名怎么樣,盡量選擇五年、三年、一年的排名均處于前25%的基金投資相對比較好。
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