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上投摩根基金管理有限公司的簡(jiǎn)介
上投摩根基金管理有限公司于2004年5月正式成立,由上海國(guó)際信托投資有限公司 (Shanghai International Trust & Investment Co., Ltd.)和摩根富林明資產(chǎn)管理(英國(guó))有限公司 (JPMorgan Asset Management (UK) Limited )共同組建,其中上海國(guó)際信托投資有限公司持股51%,摩根富林明資產(chǎn)管理(英國(guó))有限公司持股49%。初期的注冊(cè)資本為1.5億人民幣。
公司現(xiàn)階段主要致力于設(shè)立和管理證券投資基金,今后將在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)提供多元化的資產(chǎn)管理服務(wù),包括社保基金、企業(yè)年金以及為企業(yè)提供個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)。經(jīng)過九年的發(fā)展,公司目前旗下有新興動(dòng)力、成長(zhǎng)先鋒、智選30、核心優(yōu)選、中國(guó)優(yōu)勢(shì)、上投貨幣、上投阿爾法、上投雙息及內(nèi)需動(dòng)力,管理的資產(chǎn)規(guī)模已超過700億元人民幣。
關(guān)于上投的基金
暈 難道你還不知道“今年7月初上投孫延群因病去世”這件大悲劇嗎
我衷心忠告你,有時(shí)間就多留意下基金的資訊,不要連這樣的大事也不知道
上投已經(jīng)不行 換基金公司吧
附:
上投摩根基金管理有限公司(下稱上投摩根)旗下的基金看來還是沒有擺脫原投資總監(jiān)孫延群英年早逝的陰影。剛剛公布的三季報(bào)顯示,上投摩根旗下10只基金中有9只出現(xiàn)凈贖回,總贖回規(guī)模更是超過百億份。
上投內(nèi)需動(dòng)力贖回最狠
WIND資訊統(tǒng)計(jì)顯示,今年三季度,上投摩根旗下10只基金中,除了今年年初成立的上投摩根中小盤基金外,其余基金全部出現(xiàn)凈贖回。全部基金總贖回規(guī)模約為115億份,凈贖回達(dá)37.5億份。
其中,由孫延群一手打造的明星基金——上投阿爾法基金,也在三季度被贖回2.76億份,申購6085萬份,凈贖回規(guī)模超過2億份。而原先由孫延群管理的上投摩根內(nèi)需動(dòng)力基金,三季度被贖回24.73億份,申購13.7億份,凈贖回約11億份。
生活中各個(gè)方面道德風(fēng)險(xiǎn)的例子?
如下:
1、唐建自擔(dān)任上投摩根基金經(jīng)理助理起便以其父親和第三人賬戶,先于基金建倉前便買入新疆眾和、(上海交易所代碼:600888)的股票,(其父的賬戶買入近6萬股,獲利近29萬元,另一賬戶買入20多萬股,獲利120多萬)總共獲利逾150萬元。這即是民間俗稱的“老鼠倉”,也是典型的涉嫌內(nèi)幕交易刑事犯罪的行為。
2、新疆眾和是2006年市場(chǎng)有色金屬熱背景下的基金業(yè)投資寵兒。上投摩根的多只基金持有新疆眾和,包括上投摩根雙息平衡混合型基金、阿爾法股票型基金、中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金,及要加強(qiáng)思想道德教育2006年9月20日成立的成長(zhǎng)先鋒基金等。唐建在出任成長(zhǎng)先鋒基金經(jīng)理之前,正為阿爾法的基金經(jīng)理助理。新疆眾和股價(jià)在2006年9月底為每股17元左右,后一路飆升,直至每股28元上下。
道德風(fēng)險(xiǎn)是在信息不對(duì)稱條件下,不確定或不完全合同使得負(fù)有責(zé)任的經(jīng)濟(jì)行為主體不承擔(dān)其行動(dòng)的全部后果,在最大化自身效用的同時(shí),做出不利于他人行動(dòng)的現(xiàn)象。
概念起源于海上保險(xiǎn),1963年美國(guó)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿羅將此概念引入到經(jīng)濟(jì)學(xué)中來,指出道德風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)體行為由于受到保險(xiǎn)的保障而發(fā)生變化的傾向。是一種客觀存在的,相對(duì)于逆向選擇的事后機(jī)會(huì)主義行為,是交易的一方由于難以觀測(cè)或監(jiān)督另一方的行動(dòng)而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
理論上 講道德風(fēng)險(xiǎn)是從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的人在最大限度地增進(jìn)自身效用時(shí)做出不利于他人的行動(dòng)。它一般存在于下列情況:由于不確定性和不完全的、或者限制的合同使負(fù)有責(zé)任的經(jīng)濟(jì)行為者不能承擔(dān)全部損失(或利益),因而他們不承受他們的行動(dòng)的全部后果。
同樣地,也不享有行動(dòng)的所有好處。顯而易見,這個(gè)定義包括許多不同的外部因素,可能導(dǎo)致不存在均衡狀態(tài)的結(jié)果,或者,均衡狀態(tài)即使存在,也是沒有效率的(Y科托威茨Y.kotouitz)。
如果從委托——代理雙方信息不對(duì)稱的理論出發(fā),“道德風(fēng)險(xiǎn)(MoralHazard)是指契約的甲方(通常是代理人)利用其擁有的信息優(yōu)勢(shì)采取契約的乙方(通常是委托人)所無法觀測(cè)和監(jiān)督的隱藏性行動(dòng)或不行動(dòng),從而導(dǎo)致的(委托人)損失或(代理人)獲利的可能性”。
上投摩根發(fā)生了什么
2015年1月9日至2017年1月15日,時(shí)任上投摩根基金經(jīng)理的吳文哲,為女友保持戀愛關(guān)系,利用職務(wù)之便向其透露交易股票未公開信息。任職期間吳文哲非法交易金額4377.37萬元,合計(jì)虧損157.19萬元。
加上本次樂某的案件,十年間,上投摩根的基金經(jīng)理連續(xù)發(fā)生“老鼠倉”被處罰。
據(jù)公開資料顯示,上投摩根成立于2004年5月,由上海信托和摩根資管共同組建。 2019年8月,摩根資管成功競(jìng)拍到上海信托出售的上投摩根基金2%股權(quán),以期通過持有51%的股份控股了上投摩根基金,有望成為國(guó)內(nèi)首家外資控股的公募基金公司,不過上述股權(quán)目前暫未交接完全。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,目前上海信托仍占股51%,摩根資產(chǎn)占股49%。
據(jù)wind顯示,上投摩根基金在管規(guī)模為1833.36億元,旗下總共有79只產(chǎn)品,其中貨幣市場(chǎng)型基金規(guī)模為817.38億元,占比達(dá)44%。股票型基金規(guī)模為166.58億元,混合型基金規(guī)模616.24億元,兩者合計(jì)占比仍不足50%。債券型基金為165.66億元,占比不足10%。公司現(xiàn)有基金經(jīng)理31人,近三分之一從業(yè)年限不足五年。
6月26日可以買上投摩根內(nèi)需動(dòng)力
這個(gè)基金公司不錯(cuò),而且它的基金經(jīng)理就是上投阿爾法的基金經(jīng)理,上投阿爾法去年的業(yè)績(jī)還是不錯(cuò)的,但是如果樓主昨天沒有申購的話,根據(jù)今天的基金公告,該基金已經(jīng)停止申購了。
上投摩根基金管理有限公司關(guān)于上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金暫停申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
本公司管理的上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)于2007年6月26日開放日常申購,開放當(dāng)日即得到廣大投資者的廣泛關(guān)注和踴躍申購。
為保證全體投資者能持續(xù)享受國(guó)際水準(zhǔn)的客戶服務(wù),并兼顧基金資產(chǎn)的有效運(yùn)作,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定以及《上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金基金合同》中第五部分第九條“拒絕或暫停申購的情形及處理方式”中第(3)項(xiàng)“基金資產(chǎn)規(guī)模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響,從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益”的規(guī)定,本公司決定自公告之日起,暫停本基金的申購及從本公司所管理的其他開放式基金轉(zhuǎn)入的業(yè)務(wù)。何時(shí)恢復(fù)本基金的日常申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),本公司將另行公告。
在暫停申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間,本公司直銷渠道及招商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”)各銷售網(wǎng)點(diǎn)將為原有定期定額計(jì)劃的投資者繼續(xù)辦理內(nèi)需動(dòng)力的定期定額投資業(yè)務(wù)(關(guān)于定期定額投資業(yè)務(wù)的詳細(xì)信息,投資者可參考本公司2007年6月25日發(fā)布的《上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的公告》)。其他銷售渠道正在積極進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)等工作,何時(shí)開始辦理,本公司將另行公告。
在暫停申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間,內(nèi)需動(dòng)力的贖回及轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。
投資者可以登錄我司網(wǎng)站(www.51fund.com)或撥打客戶服務(wù)電話021-38794888,400-889-4888咨詢相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2007年6月27日
參考資料:http://www.51fund.com/front/exchanghtml/am118290573439200000.htm
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