我們公司及全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信披的內容真實、精確、詳細、立即,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海交易所審核同意,江蘇省艾森半導體器件有限責任公司(下稱“我們公司”、“艾森股權”或“外國投資者”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年12月6日在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)售,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行的招股書上海證券交易所網址(http://www.sse.com.cn/)和符合證監(jiān)會規(guī)定的條件網址(中證網,http://www.cs.com.cn;中證網,http://www.cnstock.com;證券時報網,http://www.stcn.com;國際金融報網,http://www.zqrb.cn)公布,并置備于外國投資者、上海交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)華泰聯合證券有限責任公司居所,供社會公眾查看。
一、發(fā)售概述
(一)股票簡稱:艾森股權
(二)擴位通稱:艾森股權
(三)股票號:688720
(四)此次發(fā)行后總市值:88,133,334股。本次發(fā)行均為新股上市,無老股轉讓。
(五)此次公開發(fā)行股票數:22,033,334股
二、風險防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行(下稱“新股上市”)發(fā)售前期的投資風險,廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。
具體來說,發(fā)售前期風險包含但是不限于以下這些:
(一)漲跌停放開
依據《上海證券交易所交易規(guī)則》(2023年修定),科創(chuàng)板新股買賣推行價錢漲跌停,漲跌停比例是20%。首次公開發(fā)行股票上市的股票上市后的前5個交易日內不設置價錢漲跌停??苿?chuàng)板新股存有股票波動力度較猛烈的風險性。
(二)流通股本數量不多
發(fā)售前期,因原始股票股東股份鎖定期為自股權發(fā)售的時候起36個月或12個月或自獲得股權的時候起36月,保薦代表人投股股份鎖定期為24月,公司高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃以及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人股份鎖定期為12六個月,網下投資者最后獲配股權數量10%鎖住6月,本次發(fā)行后公司的無限售流通股為16,630,787股,占發(fā)行后總股本18.87%,企業(yè)上市前期流通股本數量不多,存有流動性枯竭風險。
(三)股票市盈率高過同行業(yè)平均值
根據國家統(tǒng)計局公布的《國民經濟行業(yè)分類》(GB/4754-2017),企業(yè)所屬行業(yè)為“電子計算機、通訊和其它電子產品加工制造業(yè)”(C39),截止到2023年11月22日(T-3日),中證指數有限公司公布的“C39電子計算機、通訊和其它電子產品加工制造業(yè)”最近一個月均值靜態(tài)市盈率為32.87倍。
主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準詳情如下:
信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年11月22日(T-3日)。
注1:市盈率計算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致。
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值,平均值測算沒有三孚新的。
企業(yè)本次發(fā)行價格是28.03元/股,相對應的市盈率為:
1、79.57倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);
2、128.64倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);
3、106.09倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);
4、171.51倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。
本次發(fā)行價錢28.03元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為171.51倍,高過中證指數有限公司公布的外國投資者所處行業(yè)最近一個月均值靜態(tài)市盈率,高過同業(yè)競爭可比公司靜態(tài)市盈率平均,出現將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發(fā)行人和主承銷商報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出項目投資。
(四)股票融資風險性
科創(chuàng)板新股上市首日就可以做為兩融標的,有可能會會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指,股票融資會加重標的股票的價格波動;銷售市場風險是,投資人在將個股做為擔保物進行融資時,不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失,還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失,并支付相應的貸款利息;擔保金增加風險是,投資人在交易過程中必須實時監(jiān)控貸款擔保比例水準,以保證其不少于股票融資標準的維持保證金占比;流通性風險是,標的股票發(fā)生劇烈價格調整時,股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,產生較大的利率風險。
三、聯系電話
(一)外國投資者:江蘇省艾森半導體器件有限責任公司
法人代表:張勇
通訊地址:江蘇昆山市千燈鎮(zhèn)黃浦江路1647號
手機:0512-50103288
發(fā)傳真:0512-50103111
手機聯系人:陳小華
(二)保薦代表人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
法人代表:江禹
通訊地址:上海浦東新區(qū)東方路18號保利廣場E棟20F
手機:021-38966911
發(fā)傳真:021-38966500
保薦代表人:李軍、田來
外國投資者:江蘇省艾森半導體器件有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2023年12月5日
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