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要求方面,從遠、中、近三個尺寸憧憬未來。長期,航天工程軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊,在高質量發(fā)展的核心理念的帶動下,要求空間很大、市場格局好、運營能力出眾的公司有希望做為優(yōu)質資產(chǎn)不斷凝結投資者的共識;中后期,“十四五”整體規(guī)劃要求邊界清晰,銷售市場認知能力比較充足;最近,部隊建設“十四五”整體規(guī)劃中期評估和調整結束后,2023年年初以來遲緩的需要有望獲得明顯修復,預估觸底有希望促進版塊心態(tài)修補,強莊股。
提供方面,在建立武器智能化管理模式的大環(huán)境下,價格問題針對供給端的危害日益突顯,營運能力與行業(yè)格局、毛利率水平密切相關,批號減價常態(tài)倒逼企業(yè)練好內(nèi)功,經(jīng)營效益與成本控制水平或成項目投資端重要自變量。
形勢度較高的細分行業(yè)有以下三個方面:一是飛機發(fā)動機坡長雪厚,市場壁壘更高一些;二是進一步加強練兵備戰(zhàn)環(huán)境下,巡航導彈等低值易耗武器要求有望提升,2023年要求節(jié)奏感短期內(nèi)變緩的那一部分方位,在2024年將實現(xiàn)比較大彈力;三是軍工材料武器裝備國防信息化不斷提升,以數(shù)據(jù)鏈路通訊、遙感應用、光學偵察為代表的中下游行業(yè)需要不斷形勢。 (興業(yè)證券 石康)
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