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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
自2024年1月2日至2024年1月11日,廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)股價已經(jīng)有8個交易日的收盤價格不少于“華鋒可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格(即9.13元/股)的130%。
若不久的將來開啟“華鋒可轉(zhuǎn)債”的是標準贖回條款(則在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果企業(yè)A股股市持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%(含)),到時候依據(jù)《廣東華鋒新能源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“《募集說明書》”)含有標準贖回條款的有關(guān)規(guī)定,董事會有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出全部或者部分未轉(zhuǎn)股“華鋒可轉(zhuǎn)債”。
敬請廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)相關(guān)公告,注意投資風險。
一、“華鋒可轉(zhuǎn)債”基本概況
(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準【2019】1945號”審批,公司在2019年12月4日發(fā)行了352.40萬多張可轉(zhuǎn)債,每個顏值100元,發(fā)售總金額35,240.00萬余元。交易方式選用向股東先行配股,股東先行配股后賬戶余額(含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分)利用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售,申購額度不夠35,240.00萬元由主承銷商余額包銷。
(二)轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)深圳交易所“深圳上[2020]2號”文允許,企業(yè)35,240.00萬余元可轉(zhuǎn)債將在2020年1月6日開始在深圳交易所掛牌出售,債卷通稱“華鋒可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“128082.SZ”。
(三)可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限
“華鋒可轉(zhuǎn)債”的股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2020年6月10日至2025年12月3日。
(四)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況
依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《募集說明書》的承諾,企業(yè)本次發(fā)行的“華鋒可轉(zhuǎn)債”自2020年6月10日起可交換為公司股權(quán)。初始轉(zhuǎn)股價格為13.17元/股。
2020年5月29日,公司實施2019年度利潤分配方案。結(jié)合公司《募集說明書》協(xié)議條款及證監(jiān)會有關(guān)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定:在可轉(zhuǎn)債發(fā)行以后,若公司產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而增加的總股本)、配資及其派發(fā)現(xiàn)金股利分配等狀況,解決轉(zhuǎn)股價格開展適當調(diào)整。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由13.17元/股調(diào)整至13.09元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價自2020年5月29日起起效。
2020年6月12日舉辦第五屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》,并且于2020年6月30日舉辦2020年第一次臨時性股東大會審議通過以上提案。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由13.09元/股調(diào)整至11.71元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價自2020年7月2日起起效。
2021年3月5日企業(yè)第五屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》,并且于2021年3月22日舉辦2021年第二次臨時性股東大會審議通過以上提案。華鋒可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由11.71元/股調(diào)整至9.13元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價自2021年3月23日起起效。
二、“華鋒可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款
依據(jù)《募集說明書》的承諾,轉(zhuǎn)股期內(nèi),當以下兩種情形的任意一種出現(xiàn)的時候,董事會有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債:
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果企業(yè)A股股市持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%);
②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時。
本期應(yīng)收利息的計算公式:
IA=B×i×t÷365
在其中:IA為本期應(yīng)收利息;B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者所持有的要被贖出的可轉(zhuǎn)債票上總額;i為可轉(zhuǎn)債當初息票率;t為計息天數(shù),也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)(算頭算不上尾)。
若在前述30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在調(diào)整前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算,變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
三、此次很有可能開啟可轉(zhuǎn)換債券如果有條件贖回條款的現(xiàn)象
自2024年1月2日至2024年1月11日,企業(yè)股價已經(jīng)有8個交易日的收盤價格不少于“華鋒可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格(即9.13元/股)的130%。若不久的將來開啟“華鋒可轉(zhuǎn)債”的是標準贖回條款(則在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果企業(yè)A股股市持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%(含)),到時候依據(jù)《募集說明書》含有標準贖回條款的有關(guān)規(guī)定,董事會有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出全部或者部分未轉(zhuǎn)股“華鋒可轉(zhuǎn)債”。
四、風險防范
依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定及《募集說明書》的承諾,企業(yè)將在開啟如果有條件贖回條款時段后舉辦董事會審議是不是贖出“華鋒可轉(zhuǎn)債”,并及時履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者深入分析此次可轉(zhuǎn)換債券的有關(guān)規(guī)定,并實時關(guān)注公司后續(xù)公示,注意投資風險。
特此公告。
廣東省華鋒新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
股東會
二〇二四年一月十二日
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