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特別提醒
所有本次發(fā)行初步詢價(jià)進(jìn)而得到網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者,其所管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù)按照比例開展限購解決,限購比例是50%,若不夠1股向上取整測算。限售期限為自西安市諾瓦星云科技發(fā)展有限公司此次發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,50%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上海證券交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;50%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上海證券交易所掛牌交易之日起算起。
西安市諾瓦星云科技發(fā)展有限公司(下稱“諾瓦星云”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號,下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(下稱《投資者適當(dāng)性管理辦法》)和中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號,下稱“《管理規(guī)則》”)等有關(guān)規(guī)定,首次公開發(fā)行并計(jì)劃在科創(chuàng)板上市。
此次初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購的詳細(xì)內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、限售期分配、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計(jì)劃、別的參加戰(zhàn)略配售的投資人及保薦代表人有關(guān)分公司投股(或者有)構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配”。
2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。
4、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2024年1月25日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)錢和擬股票數(shù)量。
在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日(2024年1月24日,T-4日)早上8:30至詢價(jià)采購日(2024年1月25日,T-3日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過EIPO服務(wù)平臺遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)錢或是價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購。未能詢價(jià)采購逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購。
參加創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下詢價(jià)的用戶可以向其管理方法的多個(gè)配售對象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只能有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)重新執(zhí)行價(jià)格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測算根據(jù)以及之前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。
網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最低變化單位是0.01元,初步詢價(jià)環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為50億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個(gè)配售對象的擬股票數(shù)量不能超過350億港元。此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為350億港元,約為線下原始發(fā)行量的48.68%。
參加此次諾瓦星云網(wǎng)下詢價(jià)的投資人需在2024年1月24日(T-4日)12:00前將這些審查原材料根據(jù)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日(2024年1月24日,T-4日)早上8:30至詢價(jià)采購日(2024年1月25日,T-3日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過EIPO服務(wù)平臺遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)錢或是價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購。未能詢價(jià)采購逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),不得超出調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,如實(shí)向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年12月31日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表中填報(bào)的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模匯報(bào)等證明文件中的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2024年1月18日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。
特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:初步詢價(jià)前,投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)為擬參加此次認(rèn)購的配售對象填寫該配售對象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年12月31日)的資產(chǎn)總額額度,配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日即2024年1月18日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。
投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,為配售對象填寫的擬申購額度不能超過該配售對象最近一個(gè)月末資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。若出現(xiàn)配售對象擬申購額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的配售對象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年12月31日)資產(chǎn)總額和詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額孰低值的情況,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價(jià)格,并報(bào)送中國證券業(yè)協(xié)會。
5、線下去除占比要求:在初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將會對網(wǎng)下投資者的價(jià)格資質(zhì)進(jìn)行核實(shí),去除不符本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”規(guī)定的投資人價(jià)格,將符合條件的配售對象的價(jià)格依照擬認(rèn)購價(jià)錢由高到低的順序排列;擬認(rèn)購價(jià)錢同樣的,依照擬認(rèn)購價(jià)錢相匹配配售對象的擬股票數(shù)量由少最多順序進(jìn)行篩選;擬股票數(shù)量都是相同的的,依照認(rèn)購時(shí)長(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺中的時(shí)間統(tǒng)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn))由后到前順序進(jìn)行篩選;認(rèn)購時(shí)間同樣的,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行服務(wù)平臺自動生成的配售對象次序由后到前順序進(jìn)行篩選,去除價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格,去除定價(jià)的擬認(rèn)購總量為去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對該價(jià)格的申報(bào)不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。
在去除最大一部分價(jià)格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行量、合理價(jià)格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。
合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申報(bào)不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià),且沒有做為最大價(jià)格部分被去除,同時(shí)滿足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京微明法律事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時(shí)印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合法實(shí)效性發(fā)布明確意見。
(下轉(zhuǎn)A14版)
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