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西安諾瓦星云科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“諾瓦星云”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕624號)?!段靼仓Z瓦星云科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件披露于中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng)www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng)www.cnstock.com;證券時報(bào)網(wǎng)www.stcn.com;證券日報(bào)網(wǎng)www.zqrb.cn;),并置備于發(fā)行人、深交所、本次發(fā)行股票保薦人(主承銷商)民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”或“保薦人(主承銷商)”)的住所,供公眾查閱。
敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、限售期安排、棄購股份處理等方面,并認(rèn)真閱讀今日刊登的《西安諾瓦星云科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)。具體內(nèi)容如下:
1、本次網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行同時進(jìn)行,網(wǎng)下申購時間為2024年1月30日(T日)9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為2024年1月30日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時無需繳付申購資金。
2、所有擬參與本次初步詢價(jià)且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者,請登錄民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com),點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入系統(tǒng),并根據(jù)網(wǎng)頁右上角“操作指引下載”下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作說明(如無法下載,請更新或更換Chrome瀏覽器),在2024年1月24日(T-4日)中午12:00前通過民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)注冊并提交相關(guān)核查材料。
3、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)民生證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)(以下簡稱“交易系統(tǒng)”)進(jìn)行。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、其他參與戰(zhàn)略配售的投資者以及保薦人相關(guān)子公司跟投(如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)組成,戰(zhàn)略配售相關(guān)情況詳見《初步詢價(jià)及推介公告》中的“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。
4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
5、網(wǎng)下發(fā)行對象:本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。
6、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時間為2024年1月25日(T-3日)的9:30-15:00。在上述時間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。
參與創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下詢價(jià)的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報(bào)不同的報(bào)價(jià),每個網(wǎng)下投資者最多填報(bào)3個報(bào)價(jià),且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對應(yīng)的擬申購股數(shù),同一配售對象只能有一個報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)重新履行報(bào)價(jià)決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫說明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分、報(bào)價(jià)決策程序不完備等情況,并將有關(guān)材料存檔備查。
網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動單位為0.01元,初步詢價(jià)階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為50萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過50萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過350萬股。
本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為350萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的48.68%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購,保薦人(主承銷商)有權(quán)認(rèn)定超資產(chǎn)規(guī)模的申購為無效申購。
參與本次諾瓦星云網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)在2024年1月24日(T-4日)12:00前將相關(guān)核查材料通過民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com)提交給保薦人(主承銷商)。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不予配售,并在《西安諾瓦星云科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:在網(wǎng)下詢價(jià)開始前一工作日(2024年1月24日,T-4日)上午8:30至詢價(jià)日(2024年1月25日,T-3日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過EIPO平臺提交定價(jià)依據(jù),并填寫建議價(jià)格或者價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。
特別提示二:網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實(shí)向保薦人(主承銷商)提供配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,2023年12月31日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件,且確保在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額保持一致。配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個交易日(2024年1月18日,T-8日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。
特別提示三:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:初步詢價(jià)前,投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)為擬參與本次申購的配售對象如實(shí)填寫該配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,2023年12月31日)的總資產(chǎn)金額,配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個交易日即2024年1月18日(T-8日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)當(dāng)與其向保薦人(主承銷商)提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中的總資產(chǎn)金額保持一致。
投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購規(guī)模,為配售對象填報(bào)的擬申購金額不得超過該配售對象最近一個月末總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個交易日的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。如出現(xiàn)配售對象擬申購金額超過向保薦人(主承銷商)提交的配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,2023年12月31日)總資產(chǎn)和詢價(jià)前總資產(chǎn)孰低值的情形,保薦人(主承銷商)有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報(bào)價(jià),并報(bào)送中國證券業(yè)協(xié)會。
7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定:在初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將對網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)資格進(jìn)行核查,剔除不符合《初步詢價(jià)及推介公告》中的“三、網(wǎng)下投資者的資格條件及核查程序”要求的投資者報(bào)價(jià),將符合條件的配售對象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高到低的順序排序;擬申購價(jià)格相同的,按照擬申購價(jià)格對應(yīng)配售對象的擬申購數(shù)量由少至多的順序進(jìn)行排序;擬申購數(shù)量也相同的,按照申購時間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中的時間記錄為準(zhǔn))由后至前的順序進(jìn)行排序;申購時間也相同的,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行平臺自動生成的配售對象順序由后至前的順序進(jìn)行排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對象的報(bào)價(jià),剔除報(bào)價(jià)的擬申購總量為剔除無效報(bào)價(jià)后擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時,對該價(jià)格的申報(bào)不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。
在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。
有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除,同時符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦人(主承銷商)已聘請北京市微明律師事務(wù)所對本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行即時見證,并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。
8、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排:初步詢價(jià)結(jié)束后,如果發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的,或本次發(fā)行定價(jià)對應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在申購前發(fā)布《西安諾瓦星云科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
9、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分,所有參與本次發(fā)行初步詢價(jià)并最終獲得網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者,其所管理的配售對象獲配股份數(shù)量
(下轉(zhuǎn)A14版)
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