(里接A13版)
網下投資者理應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購。聯(lián)席主承銷商發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應總資產認購的,有權利認定該配售對象的認購失效。
7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依據去除失效價格之后的初步詢價結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發(fā)行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按深圳交易所網下發(fā)行平臺網站自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于全部滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價格上的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。
在去除最大價格一部分后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商考慮到剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發(fā)行價、最后發(fā)行量、合理價格投資人及有效擬股票數量。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商按上述原則確定的高效價格網下投資者數量不低于10家。
合理價格就是指網下投資者申報不少于發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格部分被去除,同時滿足發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理定價的網下投資者即可且必須參加網下申購。聯(lián)席主承銷商已聘用北京海問法律事務所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合法實效性發(fā)布明確意見。
8、項目投資風險防范分配:初步詢價完成后,如發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,或本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數據平均市盈率),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將于網上搖號前公布《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。
9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。
網下發(fā)行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細《初步詢價及推介公告》之“二、戰(zhàn)略配售”。
10、總市值規(guī)定:
網下投資者:以初步詢價逐漸日第四個買賣日2024年3月11日(T-5日)為依據日,科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內容封閉運作股票基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金,在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值的日均總市值應是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行的初步詢價網下投資者以及管理工作的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值的日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)(下稱“《網下發(fā)行實施細則》”)實行。
在網上投資人:在網上投資人擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股份和非限購存托市值的,可以從2024年3月18日(T日)參加本次發(fā)行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》(深圳上[2020]343號)等相關規(guī)定已開通科創(chuàng)板銷售市場交易權限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元估值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量必須為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發(fā)售股票數的千分之一,實際網上發(fā)行總數將于《發(fā)行公告》中披露。投資人擁有的市值按照其2024年3月14日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,同時可與此同時用以2024年3月18日(T日)認購多只新股。投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。
11、獨立表述認購意向:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。
12、本次發(fā)行回撥機制:發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商在本次發(fā)行在網上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2024年3月18日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱《初步詢價及推介公告》里的“六、本次發(fā)行回撥機制”。
13、獲配投資人交款與棄購股權解決:線下獲配投資者應依據《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》,于2024年3月20日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數,立即足額繳納新股申購資產。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。同日獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產生的后果由投資人承擔。
在網上投資人認購中新股后,應依據《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2024年3月20日(T+2日)日終得足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認購的股權由聯(lián)席主承銷商承銷。
14、中斷發(fā)售狀況:當網下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將終止此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》“十、中斷發(fā)售狀況”。
15、合同違約責任:提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發(fā)放繳納認購資金的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。
線上投資人持續(xù)12個月內累積發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
16、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商服務承諾,截至本公告公布日,不會有危害運行發(fā)售的重大事項。
此次發(fā)行新股概述
外國投資者:星宸科技有限責任公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中國國際金融有限責任公司
聯(lián)席主承銷商:金圓統(tǒng)一證劵有限責任公司
2024年3月8日
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