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星宸科技有限責(zé)任公司(下稱“星宸科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1989號(hào))。中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)。金圓統(tǒng)一證劵有限責(zé)任公司(下稱“金圓統(tǒng)一證劵”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商(中金證券和金圓統(tǒng)一證劵下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到4,211.2630億港元,發(fā)行價(jià)金額為16.16元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值(下稱“四個(gè)數(shù)孰低值”),故保薦代表人有關(guān)分公司我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司(下稱“中金財(cái)富”)不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到631.6894億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),本次發(fā)行的參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。本次發(fā)行最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到421.1263億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值210.5631億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為3,074.2367億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量81.11%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為715.9000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量18.89%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)3,790.1367億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。
星宸科技于2024年3月18日(T日)運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“星宸科技”個(gè)股715.9000億港元。
本次發(fā)行的交款階段敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注,并且于2024年3月20日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:
1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《星宸科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2024年3月20日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《星宸科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2024年3月20日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。
2、限售期分配
本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月,即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
戰(zhàn)略配售層面,此次參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個(gè)月,限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。
3、當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將終止此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
4、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
一、 網(wǎng)上搖號(hào)狀況
聯(lián)席主承銷(xiāo)商依據(jù)深圳交易所提供的信息,對(duì)此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為9,196,684戶,合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為52,315,067,000股。新股配號(hào)總數(shù)為104,630,134個(gè),開(kāi)始號(hào)為000000000001,截至號(hào)為000104630134。
二、 回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與在網(wǎng)上發(fā)行中簽率
依據(jù)《星宸科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為7,307.59422倍,高過(guò)100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即758.0500億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?;匕魏?線下最后發(fā)行量為2,316.1867億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的61.11%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,473.9500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的38.89%?;匕魏蟠舜卧诰W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0281744837%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,549.31083倍。
三、 網(wǎng)上搖號(hào)搖簽
發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商定為2024年3月19日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深業(yè)核心311室進(jìn)行搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,并將于2024年3月20日(T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
外國(guó)投資者: 星宸科技有限責(zé)任公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商): 中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷(xiāo)商: 金圓統(tǒng)一證劵有限責(zé)任公司
2024年3月19日
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