特別提示
廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司(以下簡稱“綠通科技”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2022〕2678號)。
興業(yè)證券股份有限公司(以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦機構(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)。
發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)協商確定本次發(fā)行股份數量為1,749.00萬股,本次發(fā)行價格為人民幣131.11元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?;稹保?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金(以下簡稱“企業(yè)年金基金”)和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)報價中位數和加權平均數的孰低值131.1380元/股,故保薦機構相關子公司無需參與跟投。
本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額87.45萬股回撥至網下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)與網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。
戰(zhàn)略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下初始發(fā)行數量為1,250.5500萬股,占本次公開發(fā)行數量的71.50%;網上初始發(fā)行數量為498.4500萬股,占本次公開行數量的28.50%。
根據《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為7,194.06761倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次發(fā)行股份的20.00%(向上取整至500股的整數倍,即349.8000萬股)由網下回撥至網上?;負軝C制啟動后,網下最終發(fā)行數量為900.7500萬股,占本次公開發(fā)行數量的51.50%;網上最終發(fā)行數量為848.2500萬股,占本次公開發(fā)行數量的48.50%。回撥機制啟動后,網上發(fā)行最終中簽率為0.0236552615%,有效申購倍數為4,227.38933倍。
本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請投資者重點關注,并于2023年2月27日(T+2日)及時履行繳款義務。具體內容如下:
1、網下投資者應根據《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》,于2023年2月27日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬,未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現前述情形的,該配售對象當日獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。
當網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于本次公開發(fā)行數量的70%時,網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
2、本次發(fā)行的股票中,網上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網下發(fā)行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
4、有效報價網下投資者未參與網下申購或者未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數量及時足額繳納認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。配售對象在深交所、上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)、北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)的違規(guī)次數合并計算。被列入限制名單期間,相關配售對象不得參與深交所、上交所、北交所各板塊相關項目的網下詢價及申購。
5、本公告一經刊出,即視同向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最終結果
本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?;稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金報價中位數和加權平均數的孰低值,故保薦機構相關子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。
二、網下發(fā)行申購情況及初步配售結果
(一)網下發(fā)行申購情況
根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第144號〕)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》(證監(jiān)會公告〔2021〕21號)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則(2021年修訂)》(深證上〔2021〕919號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2020年修訂)》(深證上〔2020〕483號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協發(fā)〔2021〕213號)、《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》(中證協發(fā)〔2018〕142號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者管理規(guī)則》(中證協發(fā)〔2021〕212號)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協發(fā)〔2018〕142號)等相關規(guī)定,保薦機構(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據深交所網下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結果,保薦機構(主承銷商),保薦機構(主承銷商)做出如下統(tǒng)計:
本次發(fā)行的網下申購工作已于2023年2月23日(T日)結束。經核查確認,《發(fā)行公告》中披露的237家網下投資者管理的5,831個有效報價配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網下申購,有效申購數量為2,049,990萬股。
(二)網下初步配售結果
根據《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)中公布的網下配售原則和計算方法,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)對網下發(fā)行股份進行了初步配售,各類網下投資者有效申購及初步配售情況如下表:
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注:若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。
以上配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則,配售未產生余股。最終各配售對象獲配情況詳見附表“網下投資者初步配售明細表”。
三、保薦機構(主承銷商)聯系方式
網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
保薦機構(主承銷商):興業(yè)證券股份有限公司
聯系電話:021-20370807、021-20370600
聯系人:銷售交易業(yè)務總部股權資本市場處
發(fā)行人:廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司
保薦機構(主承銷商):興業(yè)證券股份有限公司
2023年2月27日
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