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證券代碼：300258證券簡稱：精鍛科技公示序號：2023-008

承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

江蘇省中國太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第144號〕）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理（2023年修訂）》等有關(guān)規(guī)定向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“鍛壓可轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)換債券”）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國投資者在除權(quán)日收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“登記公司”）在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。參加網(wǎng)上搖號的投資人請仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行在出版步驟、認(rèn)購、交款等各個環(huán)節(jié)密切關(guān)注事宜如下所示：

1、此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行股東優(yōu)先選擇配股日與網(wǎng)上搖號日同為2023年2月15日（T日），網(wǎng)上搖號期為T日9:15-11:30，13:00-15:00。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在2023年2月15日（T日）認(rèn)購時繳納全額資產(chǎn)。股東以及社會公眾投資者參加優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分網(wǎng)上搖號時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2、投資人應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模，適時調(diào)整申購金額。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）安信證券股份有限公司（下稱“安信證券”或“承銷商（主承銷商）”）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，則其投資人的認(rèn)購失效。投資人應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司委托認(rèn)購。

3、投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號必須使用一個股票賬戶，認(rèn)購一經(jīng)確定不可撤消。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。

確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-1日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

4、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)依據(jù)《江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月17日（T+2日）日終有足量的申購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。在網(wǎng)上新股投資人放棄認(rèn)購的由承銷商（主承銷商）承銷。

5、當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購的新股總數(shù)和線上投資人交款申購的可轉(zhuǎn)換公司債券總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，承銷商（主承銷商）將啟動內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發(fā)行。假如中斷發(fā)售，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時向深圳交易所匯報，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開，適時重新啟動發(fā)售。

本次發(fā)行申購額度不夠9.8億的由承銷商（主承銷商）安信證券承銷。承銷商（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況確定最后配股過程和結(jié)果承銷額度，承銷商（主承銷商）承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即較大承銷額為2.94億人民幣。當(dāng)股東和線上投資人交款申購的總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%（即6.86億人民幣）時，承銷商（主承銷商）將啟動內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發(fā)行。如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程，承銷商（主承銷商）將調(diào)節(jié)最后承銷占比，全額的承銷投資人申購額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報；如明確采用中斷發(fā)售對策，承銷商（主承銷商）和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。

6、線上投資人持續(xù)十二個月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起六個月（按一百八十個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加在網(wǎng)上新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券及可互換企業(yè)債券申購。

放棄認(rèn)購情況以投資人為基準(zhǔn)作出判斷。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購的新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累積計算；股民擁有好幾個股票賬戶的，其任何一個股票賬戶產(chǎn)生放棄認(rèn)購情況的，放棄認(rèn)購頻次累積計算。不過關(guān)、銷戶股票賬戶所經(jīng)歷過的放棄認(rèn)購情況也列入統(tǒng)計分析頻次。

證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據(jù)不同投資人進(jìn)行統(tǒng)計。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不公司擔(dān)保。企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保措施，假如可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間發(fā)生對公司經(jīng)營和償債能力指標(biāo)有重要不良影響事件，此次可轉(zhuǎn)換債券可能會因未公司擔(dān)保而變化兌現(xiàn)風(fēng)險性。

7、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)僅來自新增加股權(quán)。

8、投資人須深入了解相關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券公開發(fā)行的最新法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行發(fā)行流程及配股標(biāo)準(zhǔn)，深入了解可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)營風(fēng)險與市場風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購。在網(wǎng)上投資人一旦參加此次認(rèn)購，主承銷商視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次認(rèn)購合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

外國投資者和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，仔細(xì)閱讀2023年2月13日（T-2日）發(fā)表于《證券日報》的《江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書提示性公告》，投資人也可以到巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查看募集說明書全篇及本次發(fā)行的資料。現(xiàn)就本次發(fā)行發(fā)行計劃方案提醒如下所示：

1、江蘇省中國太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司創(chuàng)業(yè)板股票向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)獲得中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]45號文允許申請注冊。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券稱之為“鍛壓可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼為“123174”。

2、此次共發(fā)行人民幣9.8億人民幣鍛壓可轉(zhuǎn)債，每一張顏值為人民幣100元，總共980引馬鎮(zhèn)，按顏值發(fā)售。

3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券將為外國投資者在除權(quán)日收盤后在冊的股東優(yōu)先選擇配股，配股占比大約為此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額99.9972%。此次可轉(zhuǎn)換債券的股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件開售的形式進(jìn)行。

4、股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)向其在除權(quán)日2023年2月14日（T-1日）收盤后在冊的擁有精鍛科技股權(quán)總數(shù)按每一股配股2.0740元可轉(zhuǎn)換債券比例，并按照100元/張轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換債券頁數(shù)。本次發(fā)行向股東的優(yōu)先選擇配股選用在網(wǎng)上配股，股東的優(yōu)先選擇申購根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實現(xiàn)，配股編碼為“380258”，配股稱之為“鍛壓配債”。股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購。

外國投資者目前A股總市值481,770,753股，公司回購資金庫存股股票數(shù)為9,267,227股，扣減公司回購資金庫存股總數(shù)，可參加本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股的A股凈資產(chǎn)總額為472,503,526股，按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股比例計算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為9,799,723張，約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.9972%。在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1張一部分依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實行，最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有差異。

5、一般社會發(fā)展公眾投資者根據(jù)深圳交易所交易軟件參與認(rèn)購，認(rèn)購編碼為“370258”，認(rèn)購稱之為“鍛壓發(fā)行債券”。每一個帳戶最少申購數(shù)量10張（1,000元），每10張為一個認(rèn)購企業(yè)，超出10張一定要10張整數(shù)，每一個帳戶認(rèn)購限制是1引馬鎮(zhèn)（100萬余元），如超出認(rèn)購限制則超過一部分認(rèn)購失效。在網(wǎng)上投資人認(rèn)購時，不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

6、向外國投資者股東優(yōu)先選擇配股的除權(quán)日為2023年2月14日（T-1日），該日收盤之后在登記公司在冊的外國投資者全部公司股東均可參加優(yōu)先選擇配股。

7、發(fā)行日期：本次發(fā)行的優(yōu)先選擇配股日與網(wǎng)上搖號日是2023年2月15日（T日）。

8、本次發(fā)行的鍛壓可轉(zhuǎn)債不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的鍛壓轉(zhuǎn)債上市當(dāng)日就可以買賣。

一、向股東優(yōu)先選擇配股

股東的優(yōu)先選擇申購根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，申購期為2023年2月15日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)向其在除權(quán)日2023年2月14日（T-1日）收盤后在冊的擁有外國投資者A股股權(quán)總數(shù)按每一股配股2.0740元可轉(zhuǎn)換債券比例，并按照100元/張轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換債券頁數(shù)，每1張為一個認(rèn)購企業(yè)。

本次發(fā)行向股東的優(yōu)先選擇配股選用在網(wǎng)上配股，股東的優(yōu)先選擇申購根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實現(xiàn)，配股編碼為“380258”，配股稱之為“鍛壓配債”。股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購。

股東所持有的“精鍛科技”個股如代管在這兩個或是多個的證券公司，則是以代管在各個業(yè)務(wù)部的個股各自測算可申購的頁數(shù)，且務(wù)必按照登記公司配資業(yè)務(wù)流程引導(dǎo)在相匹配證券公司開展配股申購。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認(rèn)購時繳納全額資產(chǎn)。

二、在網(wǎng)上向公眾投資人開售

一般社會發(fā)展公眾投資者在認(rèn)購日2023年2月15日（T日）深圳交易所交易軟件的穩(wěn)定股票交易時間，即9:15-11:30，13:00-15:00，積極與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點，來確認(rèn)的發(fā)行價和合乎《發(fā)行公告》所規(guī)定的申購數(shù)量開展認(rèn)購授權(quán)委托。認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級市場買進(jìn)股票的形式同樣。

投資人網(wǎng)上搖號編碼為“370258”，認(rèn)購稱之為“鍛壓發(fā)行債券”。參加此次網(wǎng)上發(fā)行的每一個帳戶最少認(rèn)購單位是10張（1,000元），每10張為一個認(rèn)購企業(yè)，超出10張一定要10張整數(shù)，每一個帳戶認(rèn)購上限為1引馬鎮(zhèn)（100萬余元），超過部分是失效認(rèn)購。

投資人認(rèn)購并持有鍛壓可轉(zhuǎn)債應(yīng)按照最新法律法規(guī)及證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定執(zhí)行，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資人應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模，適時調(diào)整申購金額。主承銷商發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，則其投資人的認(rèn)購失效。

在網(wǎng)上投資人在2023年2月15日（T日）參加網(wǎng)上搖號時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，認(rèn)購新股后該依據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月17日（T+2日）日終有全額申購資產(chǎn)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

三、中斷發(fā)售分配

當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購的新股總數(shù)和線上投資人認(rèn)購的新股總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時；或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購的新股總數(shù)和線上投資人交款申購的新股總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，承銷商（主承銷商）將啟動內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發(fā)行。假如中斷發(fā)售，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時向深圳交易所匯報，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開，適時重新啟動發(fā)售。

中斷發(fā)售時，在網(wǎng)上投資人新股可轉(zhuǎn)換債券失效并且不備案至投資人戶下。

四、承銷分配

股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件開售的形式進(jìn)行。本次發(fā)行申購額度不夠9.8億的由承銷商（主承銷商）承銷。承銷商（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況確定最后配股過程和結(jié)果承銷額度，承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即2.94億人民幣。當(dāng)股東和線上投資人交款申購的總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%（即6.86億人民幣）時，承銷商（主承銷商）將啟動內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發(fā)行。如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程，承銷商（主承銷商）將調(diào)節(jié)最后承銷占比，全額的承銷投資人申購額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報；如明確采用中斷發(fā)售對策，承銷商（主承銷商）和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。

五、外國投資者、承銷商（主承銷商）聯(lián)系電話

（一）外國投資者：江蘇省中國太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司

（二）承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司

外國投資者：江蘇省中國太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司

承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2023年2月15日