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通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通達(dá)創(chuàng)智”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,800萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2023]7號(hào)文核準(zhǔn)。
本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為國(guó)金證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”),經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定,本次發(fā)行數(shù)量為2,800萬(wàn)股,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行將于2023年3月1日(T日)分別通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施。
發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容:
1、敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理、發(fā)行中止等方面,具體內(nèi)容如下:
(1)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為25.13元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。
投資者請(qǐng)按25.13元/股在2023年3月1日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年3月1日(T日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。
(2)初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢(xún)價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高至低排序;相同申報(bào)價(jià)格,按擬申購(gòu)數(shù)量從小到大排序;相同申報(bào)價(jià)格相同擬申購(gòu)數(shù)量,按照提交時(shí)間倒序排序;相同申報(bào)價(jià)格相同擬申購(gòu)數(shù)量,提交時(shí)間也相同時(shí),按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號(hào)從大到小順序排列。排序后,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量不低于所有符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
(3)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。同一配售對(duì)象如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保資金賬戶(hù)在2023年3月3日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。
(5)當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
(6)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。
2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn),均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
3、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者,須認(rèn)真閱讀2023年2月20日(T-7日)披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”)全文,特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
4、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排,自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。
5、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為25.13元/股,請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。
(1)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂),發(fā)行人所處行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)(分類(lèi)代碼:C29)。截至2023年2月23日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為24.36倍。
本次發(fā)行價(jià)格25.13元/股對(duì)應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司2023年2月23日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
(2)提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)2023年2月28日(T-1日)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》。
(3)本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則,在初步詢(xún)價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià),發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格;如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。
(4)本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。
6、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的計(jì)劃資金需求量為62,400.85萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格25.13元/股、發(fā)行新股2,800萬(wàn)股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為70,364.00萬(wàn)元,扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)7,963.15萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為62,400.85萬(wàn)元。發(fā)行人存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
7、本次發(fā)行申購(gòu),任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu),所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu);單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶(hù)進(jìn)行申購(gòu),任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
8、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后,方能在深交所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無(wú)法上市,發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。
9、發(fā)行人本次發(fā)行的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)《招股意向書(shū)》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
10、請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:
(1)網(wǎng)下申購(gòu)后,網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;
(2)若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu)的;
(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%;
(4)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;
(5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī) 或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)暫?;蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。
11、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)鄭重提請(qǐng)投資者注意:投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu),我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。
12、本特別風(fēng)險(xiǎn)公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充分深入地了解證劵市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
發(fā)行人:通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):國(guó)金證券股份有限公司
2023年2月28日
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