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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日:2023年3月3日
● 可轉(zhuǎn)債除息日:2023年3月6日
● 可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日:2023年3月6日
杭州電纜股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2018年3月6日公開(kāi)發(fā)行面值總額7.8億元的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”),公司將于2023年3月6日支付自2022年3月6日至2023年3月5日期間的利息。根據(jù)《杭州電纜股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”)有關(guān)條款的規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、本期可轉(zhuǎn)債券的基本情況
1、債券名稱(chēng):杭州電纜股份有限公司A股可轉(zhuǎn)換公司債券
2、債券簡(jiǎn)稱(chēng):杭電轉(zhuǎn)債
3、債券代碼:113505
4、證券類(lèi)型:本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及轉(zhuǎn)換的A股股票在上海證券交易所上市
5、發(fā)行規(guī)模:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣7.8億元
6、發(fā)行數(shù)量:780萬(wàn)張(78萬(wàn)手)
7、票面金額和發(fā)行價(jià)格:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元,按面值發(fā)行
8、債券期限:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年,即2018年3月6日至2024年3月5日
9、票面利率:第一年為0.3%,第二年為0.5%,第三年為1.0%,第四年為1.5%,第五年為1.8%,第六年為2.0%
10、債券到期贖回條款:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個(gè)交易日內(nèi),公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值上浮8%(含最后一期利息)的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債
11、年利息計(jì)算:
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為:I=B×i
I:指年利息額;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”)付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;
i:可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。
12、付息方式:
(1)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。
(2)付息日:每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個(gè)工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
(3)付息債權(quán)登記日:每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日,公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券,公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
(4)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
13、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格:7.29元/股
14、最新轉(zhuǎn)股價(jià)格:7.03元/股;鑒于公司于2019年6月17日實(shí)施2018年年度權(quán)益分派,根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定,公司“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于2019年6月17日由7.29元/股調(diào)整為7.24元/股。公司于2020年6月5日實(shí)施了2019年年度權(quán)益分派,根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定,公司“杭電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年6月5日由7.24元/股調(diào)整為7.14元/股。公司于2021年5月28日實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派,根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定,公司“杭電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年5月28日由7.14元/股調(diào)整為7.08元/股。公司于2022年6月8日實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派,根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定,公司“杭電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年6月8日由7.08元/股調(diào)整為7.03元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2019年6月7日、2020年5月29日、2021年5月24日、2022年6月1日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公告編號(hào):2019-042)、《關(guān)于“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公告編號(hào):2020-022)、《關(guān)于“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公告編號(hào):2021-031)、《關(guān)于“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提 示性公告》(編號(hào):2022-029)。
15、轉(zhuǎn)股起止日期:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日(2018年3月12日)起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止(即2018年9月12日至2024年3月5日)
16、信用評(píng)級(jí):AA
17、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司
18、擔(dān)保事項(xiàng):本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保
19、保薦機(jī)構(gòu):國(guó)金證券股份有限公司
20、登記、托管、結(jié)算機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中登上海分公司”)
二、本次付息方案
按照公司《募集說(shuō)明書(shū)》約定,本計(jì)息年度票面利率為1.8%(含稅),即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為1.80元人民幣(含稅)。
三、付息債權(quán)登記日和付息日
債權(quán)登記日:2023年3月3日
可轉(zhuǎn)債除息日:2023年3月6日
可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日:2023年3月6日
四、付息對(duì)象
本次付息對(duì)象為截至2023年3月3日上海證券交易所收市后,在中登上海分公司登記在冊(cè)的全體“杭電轉(zhuǎn)債”持有人。
五、付息方法
1、公司已與中登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》,委托中登上海分公司進(jìn)行可轉(zhuǎn)債兌付、兌息。如公司未按時(shí)足額將可轉(zhuǎn)債兌息資金劃入中登上海分公司指定的銀行賬戶(hù),則中登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理可轉(zhuǎn)債兌息服務(wù),后續(xù)兌息工作由公司自行負(fù)責(zé)辦理,相關(guān)實(shí)施事宜以公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本年度兌息發(fā)放日2個(gè)交易日前將本期可轉(zhuǎn)債的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶(hù)。
2、中登上海分公司在收到款項(xiàng)后,通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或中登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)),投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取可轉(zhuǎn)債利息。
六、關(guān)于個(gè)人投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定,公司可轉(zhuǎn)債個(gè)人投資者(含證券投資基金)應(yīng)繳納債券個(gè)人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的20%,即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為1.80元人民幣(稅前),實(shí)際派發(fā)利息為1.44元(稅后)。可轉(zhuǎn)債利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門(mén)繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù),由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定,對(duì)于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè),其債券利息所得稅自行繳納,即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為1.80元人民幣(含稅)。
對(duì)于持有本期債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者(包括QFII、RQFII)等非居民企業(yè)(其含義同《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》),根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年34號(hào)),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅,即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為人民幣1.80元(含稅)。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。
七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方法
1、發(fā)行人:杭州電纜股份有限公司
辦公地址:浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道永通路18號(hào)
電話:0571-63167793
聯(lián)系人:證券部
2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):國(guó)金證券股份有限公司
辦公地址:四川省成都市東城根上街95號(hào)
電話:021-68826801
聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
3、托管人:中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
辦公地址:上海市浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)
聯(lián)系電話:4008058058
特此公告。
杭州電纜股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月27日
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