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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通知于2023年2月23日以電子郵件形式發(fā)出,會(huì)議于2023年2月27日(星期一)以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事12名,實(shí)際收到表決票12份,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議的召開(kāi)合法有效。
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案:
1.以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》,經(jīng)核查,公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定,具備發(fā)行條件。
2.逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。
(1)發(fā)行股票的種類和面值
以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股),每股面值為人民幣1.00元。
(2)發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)本次發(fā)行的股票采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式,在深圳證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定文件有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
(3)定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò):
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。上述均價(jià)的計(jì)算公式為:定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。
如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)為P0,每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N,每股派息/現(xiàn)金分紅為D,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1,則:
派息/現(xiàn)金分紅:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)。
最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次發(fā)行獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后,由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵照價(jià)格優(yōu)先原則,以市場(chǎng)詢價(jià)方式確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
(4)募集資金總額
以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金不超過(guò)41,276.86萬(wàn)元(含41,276.86萬(wàn)元)。
(5)發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò):
本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者,包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終具體發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象均將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
(6)發(fā)行數(shù)量
以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò):
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出,向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)89,128,790股,未超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)等事項(xiàng)導(dǎo)致總股本發(fā)生變動(dòng)的,本次股票發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)調(diào)整后的數(shù)量發(fā)行完成后,中國(guó)輕工集團(tuán)有限公司在公司的持股比例不低于41.90%。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間公司發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。
在上述范圍內(nèi),發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
(7)限售期
以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò):
本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票,自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。上述股份鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
在上述股份鎖定期限內(nèi),發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份,亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。
(8)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前的公司滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后的持股比例共享。
(9)上市地點(diǎn)
以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)在限售期滿后,本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
(10)募集資金用途
以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò):
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)41,276.86萬(wàn)元(含41,276.86萬(wàn)元),所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金金額,公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額,按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位之前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
(11)本次向特定對(duì)象發(fā)行決議有效期限
以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
3. 以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》。
4. 以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》。
5. 以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》。
6. 以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》,本議案將提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
7. 以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》,同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜,包括但不限于:
(1)授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》允許的范圍內(nèi),按照監(jiān)管部門(mén)的要求,并結(jié)合公司的實(shí)際情況,在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案(包括但不限于確定最終的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、募集資金規(guī)模等),制定、調(diào)整和實(shí)施本次發(fā)行的最終方案,決定本次發(fā)行時(shí)機(jī);
(2)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的申報(bào)事項(xiàng),包括但不限于,根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)的要求制作、修改、報(bào)送本次發(fā)行、上市的申報(bào)材料,簽署相關(guān)申報(bào)文件及其他法律文件,全權(quán)回復(fù)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的反饋意見(jiàn)等。
(3)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票在深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)登記、鎖定和上市事宜。
(4)授權(quán)董事會(huì)具體辦理募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶的開(kāi)立、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事宜。
(5)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)際結(jié)果,適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款,并辦理相關(guān)工商變更登記等事宜。
(6)授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用項(xiàng)目的具體安排進(jìn)行調(diào)整;授權(quán)董事會(huì)在募集資金到位后具體決策和辦理以募集資金置換先行投入募集資金使用項(xiàng)目的自有資金。
(7)在公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程中,如按照競(jìng)價(jià)程序簿記建檔后確定的發(fā)行股份數(shù)量未達(dá)到認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%,授權(quán)公司董事會(huì)與主承銷商協(xié)商一致后,可以在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下,對(duì)簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,直至滿足最終發(fā)行股份數(shù)量達(dá)到認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%。
(8)如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票政策有新的規(guī)定,或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí),或出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次向特定對(duì)象發(fā)行股票難以實(shí)施、或雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果的情形,除涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外,授權(quán)董事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定、有關(guān)政府部門(mén)和證券監(jiān)管部門(mén)要求(包括對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見(jiàn))、市場(chǎng)情況和公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況,對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案、募集資金投向及實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,包括但不限于中止、終止或延期實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的計(jì)劃。
(9)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)的其他人士在上述授權(quán)范圍內(nèi)具體辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件。
(10)在法律、法規(guī)允許的前提下辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)。
(11)上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)有效。
本議案將提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
8. 以12票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,公司董事會(huì)召集于2023年3月15日下午1:30在上海市寶慶路21號(hào)公司寶輕大廈1樓會(huì)議室以網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì),截止2023年3月10日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東及其代理人均有權(quán)出席會(huì)議。
特此公告。
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:002116 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)海誠(chéng) 公告編號(hào):2023-011
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2023年2月23日以電子郵件形式發(fā)出,會(huì)議于2023年2月27日(星期一)以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事5人,實(shí)際收到表決票5份,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議的召開(kāi)合法有效。
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案:
1.以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》。經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,具備向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。
2.逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。
(1)發(fā)行股票的種類和面值
以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股),每股面值為人民幣1.00元。
(2)發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)本次發(fā)行的股票采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式,在深圳證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定文件有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
(3)定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò):
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。上述均價(jià)的計(jì)算公式為:定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。
如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)為P0,每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N,每股派息/現(xiàn)金分紅為D,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1,則:
派息/現(xiàn)金分紅:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)。
最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次發(fā)行獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后,由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵照價(jià)格優(yōu)先原則,以市場(chǎng)詢價(jià)方式確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
(4)募集資金總額
以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金不超過(guò)41,276.86萬(wàn)元(含41,276.86萬(wàn)元)。
(5)發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò):
本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者,包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終具體發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象均將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
(6)發(fā)行數(shù)量
以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò):
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出,向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)89,128,790股,未超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)等事項(xiàng)導(dǎo)致總股本發(fā)生變動(dòng)的,本次股票發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)調(diào)整后的數(shù)量發(fā)行完成后,中國(guó)輕工集團(tuán)有限公司在公司的持股比例不低于41.90%。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間公司發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。
在上述范圍內(nèi),發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
(7)限售期
以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò):
本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票,自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。上述股份鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
在上述股份鎖定期限內(nèi),發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份,亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。
(8)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前的公司滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后的持股比例共享。
(9)上市地點(diǎn)
以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)在限售期滿后,本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
(10)募集資金用途
以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò):
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)41,276.86萬(wàn)元(含41,276.86萬(wàn)元),所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金金額,公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額,按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位之前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
(11)本次向特定對(duì)象發(fā)行決議有效期限
以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
3. 以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》。
4. 以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》。
5. 以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》。
6. 以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》,本議案將提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:002116 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)海誠(chéng) 公告編號(hào):2023-012
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司
關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄
即期回報(bào)、填補(bǔ)措施
及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2014]17號(hào))和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))的相關(guān)要求,為保障中小投資者知情權(quán)、維護(hù)中小投資者利益,中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)就本次發(fā)行股票對(duì)攤薄即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了分析,并制定了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施,相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。具體情況如下:
一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
(一)主要假設(shè)、前提
公司基于以下假設(shè)條件就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行分析,提請(qǐng)投資者特別關(guān)注,以下假設(shè)條件不構(gòu)成任何預(yù)測(cè)及承諾事項(xiàng),投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任,本次發(fā)行方案和發(fā)行完成時(shí)間最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)并發(fā)行的實(shí)際情況為準(zhǔn),具體假設(shè)如下:
1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面沒(méi)有發(fā)生重大變化。
2、假設(shè)2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為2022年1-6月的2倍;假設(shè)2023年扣非前及扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)均較2022年度相應(yīng)指標(biāo)分別為持平、增長(zhǎng)10%、下降10%(此假設(shè)僅用于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)主要指標(biāo)的影響,不代表公司對(duì)2022年、2023年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策)。
3、假設(shè)本次發(fā)行股份數(shù)量為89,128,790股,募集資金總額為41,276.86萬(wàn)元人民幣,未考慮發(fā)行費(fèi)用。上述募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量?jī)H為估計(jì)值,僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,不代表最終募集資金總額、發(fā)行股票數(shù)量;本次發(fā)行實(shí)際募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門(mén)審核、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定。
4、不考慮本次發(fā)行對(duì)公司其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的影響。
5、假設(shè)除本次發(fā)行外,公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。
6、假設(shè)公司于2023年6月底完成本次發(fā)行(該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響,不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)本次發(fā)行后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn));
7、未考慮本預(yù)案出具日至2023年末可能分紅、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股的影響,該假設(shè)僅用于預(yù)測(cè),實(shí)際分紅、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股等情況以公司公告為準(zhǔn)。
8、上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,不代表公司對(duì)2022年度、2023年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷,亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè),投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。
(二)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)的前提下,本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算如下(注:基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、扣除非經(jīng)常性損益的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》(2010年修訂)規(guī)定計(jì)算):
由上表可知,本次發(fā)行完成后,預(yù)計(jì)短期內(nèi)公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、基本每股收益、稀釋每股收益等將可能出現(xiàn)一定程度的下降,因此,公司短期內(nèi)即期回報(bào)會(huì)出現(xiàn)一定程度攤薄。
二、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系以及公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
(一)本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司是輕工行業(yè)提供工程咨詢、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理等工程技術(shù)服務(wù)和工程總承包服務(wù)的綜合性工程公司。本次發(fā)行募集資金擬用于投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、“雙碳”科創(chuàng)中心項(xiàng)目。數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目是公司順應(yīng)數(shù)字化發(fā)展浪潮,緊抓數(shù)字化發(fā)展機(jī)遇,并持續(xù)進(jìn)行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入,對(duì)數(shù)字化系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。對(duì)內(nèi)通過(guò)“業(yè)務(wù)數(shù)字化”打通公司整個(gè)業(yè)務(wù)流程,實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理、數(shù)字化生產(chǎn)、數(shù)字化服務(wù),提升公司服務(wù)效能和競(jìng)爭(zhēng)力;對(duì)外通過(guò)“數(shù)字化業(yè)務(wù)”滿足客戶數(shù)字化賦能需求,打造新業(yè)態(tài)、新模式,實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展?!半p碳”科創(chuàng)中心項(xiàng)目通過(guò)整合公司現(xiàn)有研發(fā)資源和技術(shù)力量,在“雙碳”領(lǐng)域進(jìn)行前沿技術(shù)研發(fā)工作,儲(chǔ)備技術(shù)及人才,布局建筑、輕工行業(yè)前沿性“雙碳”技術(shù),引領(lǐng)輕工行業(yè)低碳發(fā)展方向,助力公司在承接“雙碳”工程咨詢、設(shè)計(jì)和工程總承包的全過(guò)程服務(wù)能力,提高公司在低碳、節(jié)能、環(huán)保領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)開(kāi)發(fā)水平和服務(wù)能力,加快研發(fā)速度,增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。綜上,本次募集資金圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略布局,是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸、深化和拓展,符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需求。
(二)公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
1、人員儲(chǔ)備
公司致力于構(gòu)建以人才發(fā)展為核心的人力資源管理體系,通過(guò)外部引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的人才戰(zhàn)略,建立了完善的、符合行業(yè)和公司發(fā)展特點(diǎn)的人才選用機(jī)制,在持續(xù)發(fā)展過(guò)程中,公司已在研發(fā)、生產(chǎn)、管理等各個(gè)環(huán)節(jié)積累、培養(yǎng)了豐富的專業(yè)人員和工程技術(shù)人才。
2、技術(shù)儲(chǔ)備
公司作為提供設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理等工程技術(shù)服務(wù)和工程總承包服務(wù)的綜合性工程公司,依托六十多年來(lái)在輕工行業(yè)的積累和持續(xù)創(chuàng)新,擁有深厚的工程設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢實(shí)力和豐富的工程管理經(jīng)驗(yàn),已形成完整的包括工程咨詢、工程設(shè)計(jì)、工程管理、工程監(jiān)理及工程總承包(含設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、安裝、調(diào)試等)工程項(xiàng)目建設(shè)業(yè)務(wù)鏈,能為業(yè)主提供高品質(zhì)的工程建設(shè)全過(guò)程服務(wù)。通過(guò)多年的技術(shù)研發(fā)積累,公司已具備了自行完成募集資金投資項(xiàng)目的技術(shù)能力。
3、市場(chǎng)儲(chǔ)備
公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋輕紡、建筑、城市規(guī)劃、商物糧、電子通訊、化工石化醫(yī)藥、機(jī)械、農(nóng)林、市政公用、電力、環(huán)境工程、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等行業(yè),客戶遍及亞、歐、非、美及大洋洲等地。公司積累的市場(chǎng)資源為本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展打下了良好的客戶基礎(chǔ)。
綜上,公司在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面已經(jīng)具備了實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的各項(xiàng)條件,募集資金到位后,公司將按照計(jì)劃推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的投資建設(shè)。
三、公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的主要措施
為了保護(hù)廣大投資者的利益,降低本次發(fā)行股票可能攤薄即期回報(bào)的影響,公司擬采取多種措施保證向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金有效使用、防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn),以提高對(duì)股東的即期回報(bào)。公司擬采取的具體措施如下:
(一)加強(qiáng)募投項(xiàng)目推進(jìn)力度,盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期收益
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施,有利于擴(kuò)大公司的市場(chǎng)影響力,進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),提升可持續(xù)發(fā)展能力,有利于實(shí)現(xiàn)并維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司將加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè),爭(zhēng)取募投項(xiàng)目盡快完成,實(shí)現(xiàn)對(duì)提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力貢獻(xiàn),有助于填補(bǔ)本次發(fā)行股票對(duì)股東即期回報(bào)的攤薄。
(二)加強(qiáng)對(duì)募集資金的管理和使用,防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理,確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效,根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司制定了《募集資金管理制度》及相關(guān)內(nèi)部控制制度。
本次發(fā)行結(jié)束后,募集資金將按照制度要求存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中,專戶專儲(chǔ)、??顚S?,以保證募集資金合理規(guī)范使用,防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。公司未來(lái)將努力提高資金的使用效率,完善并強(qiáng)化投資決策程序,設(shè)計(jì)更合理的資金使用方案,合理運(yùn)用各種融資工具和渠道,控制資金成本,提升資金使用效率,節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出,全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn),提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。
(三)進(jìn)一步完善公司治理,為公司可持續(xù)發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),確保股東能夠充分行使權(quán)利,確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)、作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策,確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)公司整體利益,尤其是中小股東的合法權(quán)益,確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán),為公司發(fā)展提供制度保障。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制,全面提升經(jīng)營(yíng)管理水平,提升經(jīng)營(yíng)和管理效率,控制經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。
(四)不斷完善利潤(rùn)分配制度,強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)要求,以及《公司章程》利潤(rùn)分配政策的有關(guān)規(guī)定,公司在關(guān)注自身發(fā)展的同時(shí),高度重視股東的合理投資回報(bào),制定了《中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司未來(lái)三年(2022-2024年)股東回報(bào)規(guī)劃》。公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的分紅政策及股東回報(bào)規(guī)劃,努力提升對(duì)股東的投資回報(bào)。
公司提請(qǐng)投資者注意,制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。公司將在后續(xù)的定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項(xiàng)的履行情況。
四、公司董事、高級(jí)管理人員關(guān)于發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
公司全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾:
“1、承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益。
2、承諾對(duì)個(gè)人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。
3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。
4、承諾未來(lái)由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
5、如公司制定股權(quán)激勵(lì)方案,本人將積極促使股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
6、自本承諾出具日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前,若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí),本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
7、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本人同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則,對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?!?/p>
五、公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
公司控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾:
“1、承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),不侵占公司利益。
2、承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾,若本單位違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
3、本承諾出具之日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票實(shí)施完畢前,若中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾作出新的監(jiān)管規(guī)定,且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí),本單位承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾?!?/p>
六、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序
《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案(修訂稿)》已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò),根據(jù)公司2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),該事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:002116 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)海誠(chéng) 公告編號(hào):2023-013
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司
關(guān)于2022年度向特定對(duì)象
發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件
修訂情況說(shuō)明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)分別于2022年10月18日、2022年11月3日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》等與公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)相關(guān)的議案。
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”)等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,并結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、政策的變化及公司實(shí)際情況,公司對(duì)2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂,并于2023年2月27日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》等議案。
現(xiàn)就本次修訂的主要內(nèi)容說(shuō)明如下:
一、《中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)》
二、《中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)》
三、《中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)》
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日披露的《中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)》《中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)》及《中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)》。
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的部分議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò),本次發(fā)行尚需經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:002116 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)海誠(chéng) 公告編號(hào):2023-014
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議,公司董事會(huì)召集于2023年3月15日下午1:30在上海市寶慶路21號(hào)公司寶輕大廈1樓會(huì)議室以網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
(一)股東大會(huì)屆次:2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)股東大會(huì)的召集人:董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):上海市寶慶路21號(hào)公司寶輕大廈1樓會(huì)議室。
(五)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023年3月15日下午1:30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年3月15日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月15日上午9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月15日9:15~15:00。
(六)會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(七)股權(quán)登記日:2023年3月10日。
二、出席會(huì)議對(duì)象
(一)截至2023年3月10日下午收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、提案編碼
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò),與上述議案相關(guān)的公告詳見(jiàn)2023年2月28日的《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。
公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票,并將結(jié)果予以披露。中小投資者指:除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間:
2023年3月14日9:00~11:00,13:00~15:00。
2、登記方式:自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股證明進(jìn)行登記;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、股東賬戶卡和有效持股證明進(jìn)行登記;法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記;路遠(yuǎn)或異地股東可以信函、傳真方式辦理登記。
3、登記地點(diǎn):中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司董事會(huì)辦公室(通訊地址:上海市徐匯區(qū)寶慶路21號(hào)),信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
4、郵編:200031,傳真號(hào)碼:021-64334045。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),網(wǎng)絡(luò)投票包括深交所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,網(wǎng)絡(luò)投票程序如下:
(一)投票代碼:362116;投票簡(jiǎn)稱:海誠(chéng)投票。
(二)提案編碼及表決意見(jiàn)。
1、提案編碼。
公司本次股東大會(huì)設(shè)置“總議案”,對(duì)應(yīng)的議案編碼為100。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案,填報(bào)表決意見(jiàn),同意、反對(duì)、棄權(quán)。
(三)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2023年3月15日的交易時(shí)間,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
(四)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月15日9:15~15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
六、其他事項(xiàng)
(一)與會(huì)股東或其委托代理人食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
(二)會(huì)議咨詢:公司董事會(huì)辦公室,聯(lián)系電話:021-64314018,聯(lián)系人:林琳、楊艷衛(wèi)。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月28日
附件:授權(quán)委托書(shū)
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(個(gè)人)出席中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使以下表決,其行使表決權(quán)的后果均由本公司(個(gè)人)承擔(dān)。
請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”或者“棄權(quán)”相應(yīng)空格內(nèi)劃“√”。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”一種意見(jiàn),涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或未作選擇的表決票無(wú)效,按棄權(quán)處理。
委托人姓名或名稱(簽章):
委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
委托人股東賬戶:
委托人持股數(shù):
受委托人簽名:
受委托人身份證號(hào)碼:
本委托書(shū)有效期限:自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。
注:授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托需加蓋單位公章。
證券代碼:002116 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)海誠(chéng) 公告編號(hào):2023-009
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司
2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:本公告所載2022年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異,請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:元
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明
2022年,面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部形勢(shì),公司聚焦“黨建提升年”“客戶年”“創(chuàng)新年”“精益年”“執(zhí)行年”工作目標(biāo),扎實(shí)做好“穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、抓改革、促創(chuàng)新、強(qiáng)黨建”各項(xiàng)工作。通過(guò)整體規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)營(yíng),實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展成效;加強(qiáng)資源整合,創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷體系;持續(xù)深耕制漿造紙、食品發(fā)酵等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè),發(fā)揮穩(wěn)定器作用;積極開(kāi)拓新能源新材料等新興行業(yè),拓展業(yè)務(wù)賽道,打造第二條發(fā)展曲線;提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力,提高整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展質(zhì)量。2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升,全年完成營(yíng)業(yè)收入57.19億元,同比增長(zhǎng)8.64%,新簽合同99.23億元,同比增長(zhǎng)49.36%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.05億元,同比增長(zhǎng)27.58%;截至2022年末,公司總資產(chǎn)60.53億元,同比增長(zhǎng)24.23%,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益16.46億元,同比增長(zhǎng)9.63%。
三、與前次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)的差異說(shuō)明
不適用。
四、其他說(shuō)明
不適用。
五、備查文件
1.經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月28日
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