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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十八次會議通知于2023年2月23日以電子郵件、書面材料等方式送達(dá)全體董事,于2023年2月27日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)到董事9人,實(shí)際出席9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議的召集、召開合法有效。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并表決,通過如下事項(xiàng):
一、審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,對照上市公司向特定對象發(fā)行A股股票的條件,董事會對實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)自查后,認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的向特定對象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票的各項(xiàng)條件。
表決結(jié)果:同意:9票 反對:0票 棄權(quán):0票
公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,公司擬向包括上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“外高橋資管”)和上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“投控集團(tuán)”)在內(nèi)的不超過35名投資者發(fā)行A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對象發(fā)行”)。根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則的相關(guān)要求及公司股東大會的授權(quán),董事會修訂了本次發(fā)行的方案,與會董事對修訂后的方案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議和表決:
(一)發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
(二)發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式,公司將在中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊后的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
(三)發(fā)行對象及認(rèn)購方式
本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為包括外高橋資管和投控集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者。除外高橋資管和投控集團(tuán)外,其他發(fā)行對象范圍為:符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的,視為一個(gè)發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象,只能以自有資金認(rèn)購。
在上述范圍內(nèi),公司將在取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行的同意注冊文件后,由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),按照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的規(guī)定,根據(jù)競價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定除外高橋資管和投控集團(tuán)外的其他發(fā)行對象。若國家法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件對于向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定或要求,屆時(shí)公司將按照新的規(guī)定或要求進(jìn)行調(diào)整。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
(四)定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,且不低于發(fā)行前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,若公司發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng),則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行的同意注冊文件后,根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況,遵循價(jià)格優(yōu)先的原則,由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。外高橋資管和投控集團(tuán)不參與本次發(fā)行的市場競價(jià)過程,同意接受市場競價(jià)結(jié)果并以與其他特定投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。在本次向特定對象發(fā)行沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下,外高橋資管和投控集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購,認(rèn)購價(jià)格為“定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%”與“發(fā)行前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)”的孰高值(按照“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù))。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
(五)發(fā)行數(shù)量
本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出,且發(fā)行數(shù)量不超過340,604,737股(含本數(shù)),即不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%。
若公司在本次向特定對象發(fā)行的董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)或因股份回購、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的,本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行的同意注冊文件后,根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)的情況,由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
外高橋資管和投控集團(tuán)通過認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股份,在本次發(fā)行后直接和間接合計(jì)持有的公司股份比例不低于48.64%。其中,投控集團(tuán)在本次發(fā)行后直接持有的公司股份比例維持為5.00%。外高橋資管和投控集團(tuán)最終認(rèn)購股份數(shù)量由外高橋資管和投控集團(tuán)與公司在發(fā)行價(jià)格確定后協(xié)商確定,其余股份由其他發(fā)行對象認(rèn)購。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
(六)募集資金用途
本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過350,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投向以下項(xiàng)目:
單位:萬元
說明:
1、新發(fā)展H2地塊項(xiàng)目,總建筑面積160,000平方米,投資建設(shè)的新園(XIN PARK),將圍繞生命健康、智能制造、新一代信息技術(shù)、綜合服務(wù)業(yè)以及未來產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的“4+1”產(chǎn)業(yè)體系,打造設(shè)計(jì)、展示、研發(fā)、制造和辦公等復(fù)合功能的外高橋3.0產(chǎn)業(yè)社區(qū);
2、新發(fā)展H4-15地塊項(xiàng)目,總建筑面積96,000平方米,投資建設(shè)的人才公寓和服務(wù)式公寓,將為保稅區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)員工提供宜居的生活配套;
3、D1C-108#~116#通用廠房項(xiàng)目,總建筑面積155,000平方米,投資建設(shè)的高標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)化的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園,將實(shí)現(xiàn)研發(fā)、臨床實(shí)驗(yàn)、商業(yè)化生產(chǎn)以及總部辦公、跨境投資等一體化商業(yè)模式,以推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在外高橋區(qū)域的進(jìn)一步集聚發(fā)展;
4、F9C-95#廠房項(xiàng)目,總建筑面積131,390平方米,投資建設(shè)的創(chuàng)新醫(yī)藥及醫(yī)療器械智能制造綜合體,將實(shí)現(xiàn)辦公、研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、培訓(xùn)、展示、配套空間的統(tǒng)一融合,圍繞大健康創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),推動醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)療器械生產(chǎn)集聚發(fā)展。
若實(shí)際募集資金金額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于上述項(xiàng)目擬以募集資金投入金額,募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
(七)限售期
本次向特定對象發(fā)行完成后,外高橋資管和投控集團(tuán)所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除外高橋資管和投控集團(tuán)外的其他發(fā)行對象所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行對象所取得的公司本次向特定對象發(fā)行的股票在鎖定期內(nèi)因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。上述鎖定期滿后,將按中國證監(jiān)會及上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
如中國證監(jiān)會或上交所對于上述鎖定期安排有新的規(guī)定或要求,將按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定或要求對上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
(八)未分配利潤的安排
本次向特定對象發(fā)行前公司滾存未分配利潤將由本次向特定對象發(fā)行完成后的公司新、老股東按持股比例共享。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
(九)上市地點(diǎn)
本次向特定對象發(fā)行的股票將申請?jiān)谏辖凰鲜薪灰住?/p>
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
(十)本次發(fā)行決議的有效期
本次向特定對象發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行議案之日起十二個(gè)月。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事俞勇先生、郭嶸先生回避表決。
公司全體獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》
就本次發(fā)行,公司修訂并編制了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事俞勇先生、郭嶸先生回避表決。
公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》
就本次發(fā)行,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,以及全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則的相關(guān)要求,公司修訂并編制了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事俞勇先生、郭嶸先生回避表決。
公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
就本次發(fā)行,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,公司編制了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事俞勇先生、郭嶸先生回避表決。
公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《關(guān)于公司與上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司簽署〈上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購協(xié)議〉的議案》
就本次發(fā)行,公司已于2022年12月28日與認(rèn)購對象上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司分別簽署了附條件生效的認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則的相關(guān)要求,公司與上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司協(xié)商一致分別簽訂了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購協(xié)議》,各方同意就本次發(fā)行之所有約定以該協(xié)議為準(zhǔn),前次協(xié)議同時(shí)宣告終止。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于簽署附條件生效的向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議的公告》(公告編號:2023-011)。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事俞勇先生、郭嶸先生回避表決。
公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
公司最近五個(gè)會計(jì)年度內(nèi)不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過五個(gè)會計(jì)年度。鑒于上述情況,公司本次向特定對象發(fā)行無需編制前次募集資金使用情況的報(bào)告,且無需聘請會計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》(公告編號:2023-015)。
表決結(jié)果:同意:9票 反對:0票 棄權(quán):0票
公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象包括外高橋資管和投控集團(tuán),本次發(fā)行完成前后,外高橋資管均為公司的控股股東,投控集團(tuán)均為公司控股股東外高橋資管的唯一股東,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,外高橋資管和投控集團(tuán)構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方,本次交易涉及與關(guān)聯(lián)方之間的交易,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:2023-012)。
表決結(jié)果:同意:7票 反對:0票 棄權(quán):0票 回避:2票
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事俞勇先生、郭嶸先生回避表決。
公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)[2013]110號)、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2014]17號)以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2015]31號)等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求,公司就本次向特定對象發(fā)行對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真、審慎、客觀的分析,并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施,相關(guān)主體對發(fā)行人填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行亦作出了承諾。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體出具承諾的公告》(公告編號:2023-010)。
表決結(jié)果:同意:9票 反對:0票 棄權(quán):0票
公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
為高效、有序地完成本次發(fā)行工作,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士(即公司管理層),全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的全部事宜,包括但不限于:
1、根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案,其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象的選擇、具體認(rèn)購辦法、認(rèn)購比例等與本次發(fā)行具體方案有關(guān)的事項(xiàng);
2、在股東大會審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi),根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營需要以及財(cái)務(wù)狀況,決定本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度;根據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資金需求,調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排;根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門的要求及市場狀況對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整;
3、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定或相關(guān)證券監(jiān)管部門的要求修改本次發(fā)行具體方案(但相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)除外);
4、辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜;
5、決定并聘請本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu);
6、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行相關(guān)協(xié)議及文件,并辦理與本次發(fā)行相關(guān)的一切必要或適宜的申請、報(bào)批、登記備案等手續(xù);
7、在本次發(fā)行完成后,辦理本次發(fā)行的股票在上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜;
8、在本次發(fā)行完成后辦理《公司章程》修訂、工商變更登記等具體事宜;
9、如相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和證券監(jiān)管部門對向特定對象發(fā)行股票政策有新的規(guī)定,則根據(jù)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定,對本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整;
10、在相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》允許的范圍內(nèi),辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng);
11、在保護(hù)公司利益的前提之下決定暫停、中止、延期或終止本次發(fā)行,撤回本次向特定對象發(fā)行股票申請文件。
上述授權(quán)的有效期為公司股東大會審議通過之日起十二個(gè)月。公司在該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會同意注冊本次發(fā)行的,則該有效期自動延長至本次發(fā)行實(shí)施完成日。
表決結(jié)果:同意:9票 反對:0票 棄權(quán):0票
公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十一、審議通過《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的議案》
同意公司于2023年3月15日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》(公告編號:2023-014)。
表決結(jié)果:同意:9票 反對:0票 棄權(quán):0票
報(bào)備文件:第十屆董事會第十八次會議決議
特此公告。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
2023年2月28日
證券代碼:600648,900912 證券簡稱:外高橋、外高B股 公告編號:2023-009
債券代碼:163441,188410,185579 債券簡稱:20外高01,21外高01,22外高01
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行
A股股票方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年12月28日召開第十屆董事會第十五次會議,審議通過了非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案,并公告了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。2023年2月20日,公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會,審議通過了本次非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案,并授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的全部事宜。
根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則的相關(guān)要求,公司于2023年2月27日召開第十屆董事會第十八次會議,審議通過了《關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案,對本次向特定對象發(fā)行股票方案進(jìn)行了修訂,主要是調(diào)整募集資金用途,以及將“非公開發(fā)行”、“中國證監(jiān)會核準(zhǔn)(或同意注冊)”、“核準(zhǔn)”等表述修改為“向特定對象發(fā)行”、“中國證監(jiān)會同意注冊”、“同意注冊”等,并對方案中提及的已廢止法律法規(guī)進(jìn)行更新,具體修訂內(nèi)容如下:
一、募集資金用途調(diào)整
調(diào)整前:
本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過350,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投向以下項(xiàng)目:
單位:萬元
若實(shí)際募集資金金額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于上述項(xiàng)目擬以募集資金投入金額,募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。
調(diào)整后:
本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過350,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投向以下項(xiàng)目:
單位:萬元
若實(shí)際募集資金金額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于上述項(xiàng)目擬以募集資金投入金額,募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前,公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。
二、其他調(diào)整
除上述內(nèi)容外,公司本次向特定對象發(fā)行股票方案中的其他事項(xiàng)未發(fā)生調(diào)整。
特此公告。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
2023年2月28日
證券代碼:600648,900912 證券簡稱:外高橋、外高B股 公告編號:2023-015
債券代碼:163441,188410,185579 債券簡稱:20外高01,21外高01,22外高01
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關(guān)于無需編制前次募集資金
使用情況報(bào)告的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)中國證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》的有關(guān)規(guī)定:“前次募集資金使用情況報(bào)告對前次募集資金到賬時(shí)間距今未滿五個(gè)會計(jì)年度的歷次募集資金實(shí)際使用情況進(jìn)行說明,一般以年度末作為報(bào)告出具基準(zhǔn)日,如截止最近一期末募集資金使用發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化,發(fā)行人也可提供截止最近一期末經(jīng)鑒證的前募報(bào)告。”
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)最近五個(gè)會計(jì)年度內(nèi)不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過五個(gè)會計(jì)年度。鑒于上述情況,公司本次向特定對象發(fā)行A股股票無需編制前次募集資金使用情況的報(bào)告,且無需聘請會計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。
特此公告。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
2023年2月28日
證券代碼:600648,900912 證券簡稱:外高橋、外高B股 公告編號:2023-008
債券代碼:163441,188410,185579 債券簡稱:20外高01,21外高01,22外高01
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案
修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年12月28日召開第十屆董事會第十五次會議,審議通過了非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案,并公告了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。2023年2月20日,公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會,審議通過了本次非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案,并授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的全部事宜。
根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則的相關(guān)要求,公司于2023年2月27日召開第十屆董事會第十八次會議,審議通過了《關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案》等相關(guān)議案,對本次發(fā)行A股股票預(yù)案進(jìn)行了修訂,并同步修訂相關(guān)文件,修訂的主要內(nèi)容如下:
具體內(nèi)容詳見公司披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》,敬請廣大投資者注意查閱。
特此公告。
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2023年2月28日
證券代碼:600648,900912 證券簡稱:外高橋、外高B股 公告編號:2023-010
債券代碼:163441,188410,185579 債券簡稱:20外高01,21外高01,22外高01
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關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄
即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及
相關(guān)主體出具承諾的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“外高橋”、“公司”)于2023年2月27日召開第十屆董事會第十八次會議和第十屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行A股股票方案(以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對象發(fā)行”)的相關(guān)議案。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)[2013]110號)、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2014]17號)以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2015]31號)等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求,公司就本次向特定對象發(fā)行對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真、審慎、客觀的分析,并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施,相關(guān)主體對發(fā)行人填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行亦作出了承諾。
一、本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
(一)主要假設(shè)和前提條件
對本次向特定對象發(fā)行完成當(dāng)年公司每股收益的測算假設(shè)如下:
1、以下假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,不代表公司對經(jīng)營情況及趨勢的判斷,亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任;
2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場情況等方面沒有發(fā)生重大不利變化,公司經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大不利變化;
3、假設(shè)暫不考慮股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、本次發(fā)行募集資金到賬后對發(fā)行人業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況(如營業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的影響;
4、在預(yù)測公司總股本時(shí),僅考慮本次向特定對象發(fā)行的影響,不考慮其他因素所導(dǎo)致的股本變動。本次發(fā)行前公司總股本為1,135,349,124股,本次發(fā)行的股份數(shù)量上限為340,604,737股(最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)),按照本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限計(jì)算,本次向特定對象發(fā)行完成后,公司總股本將達(dá)到1,475,953,861股;
5、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行于2023年9月底實(shí)施完畢。該完成時(shí)間僅用于分析本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,不構(gòu)成對本次向特定對象發(fā)行實(shí)際完成時(shí)間的判斷;
6、公司2022年1-9月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤81,017.13萬元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤50,451.23萬元。按照公司2022年1-9月已實(shí)現(xiàn)凈利潤情況,假設(shè)公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為108,022.84萬元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為67,268.31萬元(此假設(shè)僅用于測算本次發(fā)行對公司每股收益的影響,不代表公司對2022年盈利的預(yù)測或判斷)。對于公司2023年度扣除非經(jīng)常性損益前、后歸屬于上市公司股東的凈利潤分別按以下三種假設(shè)情況進(jìn)行測算:(1)與2022年度持平;(2)較2022年度增長20%;(3)較2022年度降低20%;
7、未考慮可能存在的分紅情況,該假設(shè)僅用于測算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,實(shí)際分紅情況以公司公告為準(zhǔn)。
(二)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè),公司測算了本次向特定對象發(fā)行對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,具體情況如下:
注:上述每股收益按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的規(guī)定計(jì)算。
二、關(guān)于本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
根據(jù)上述測算,本次向特定對象發(fā)行后,公司總股本將相應(yīng)增加。但本次募集資金從資金投入到產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間,如果公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模和凈利潤未能產(chǎn)生相應(yīng)幅度的增長,公司每股收益等指標(biāo)在短期內(nèi)可能出現(xiàn)一定幅度的下降。特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對象發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí),公司在分析本次向特定對象發(fā)行對即期回報(bào)的攤薄影響過程中,對扣除非經(jīng)常性損益前、后歸屬于上市公司股東凈利潤的分析并非公司的盈利預(yù)測,為應(yīng)對即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對公司未來利潤做出保證,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請廣大投資者注意。
三、本次向特定對象發(fā)行的必要性和合理性
(一)本次向特定對象發(fā)行的必要性
1、把握政策機(jī)遇,提高上市公司綜合競爭力
2022年11月28日,中國證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布《新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問》,在股權(quán)融資方面進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,從并購重組、再融資、境外市場、REITs和私募基金五方面支持上市房企及涉房上市公司進(jìn)行資本運(yùn)作。新政將再融資通道全面放開,募集資金用途更為寬泛,有助于涉房企業(yè)做強(qiáng)做大。
公司作為園區(qū)開發(fā)企業(yè),屬于資金密集型企業(yè),充足的現(xiàn)金流對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。公司擁有豐富的資源儲備,區(qū)內(nèi)注冊企業(yè)約2.6萬家,與周邊地區(qū)聯(lián)動輻射近100平方公里土地面積,近年來,隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展與規(guī)模的擴(kuò)張,公司面臨較大的資金需求。通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金,公司可以增加現(xiàn)金流入,增強(qiáng)資金實(shí)力,提高公司綜合競爭力。
2、區(qū)位優(yōu)勢明顯,打造世界一流自由貿(mào)易引領(lǐng)區(qū)
外高橋保稅區(qū)是上海國際貿(mào)易中心、國際航運(yùn)中心建設(shè)的核心承載區(qū),因此外高橋作為中國第一個(gè)保稅區(qū)一一外高橋保稅區(qū)一一綜合開發(fā)商及上海市國有上市公司,區(qū)位優(yōu)勢明顯。通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金,公司將借助外高橋保稅區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢進(jìn)一步拓展經(jīng)營規(guī)模,推動保稅區(qū)域及高橋、高東、高行“三高”地區(qū)所輻射的100平方公里土地,形成區(qū)域聯(lián)動發(fā)展帶,更好地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)城融合,全力打造“世界一流自由貿(mào)易引領(lǐng)區(qū),五洲通衢國際貿(mào)易活力城”。
3、品牌價(jià)值突出,資本運(yùn)作助推轉(zhuǎn)型發(fā)展
公司深耕外高橋保稅區(qū)多年,建立了良好的口碑和深厚的品牌價(jià)值,通過持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)組織構(gòu)建,儲備產(chǎn)業(yè)資源及生態(tài)合作伙伴,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)動作用,能夠吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地,從而帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金,有助于公司加大投資和招商力度,加快培育出一批優(yōu)秀頭部企業(yè),提升公司開發(fā)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值,加速公司實(shí)現(xiàn)向園區(qū)和城市綜合開發(fā)、運(yùn)營和服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
4、響應(yīng)和承擔(dān)黨中央對新時(shí)期浦東新區(qū)推進(jìn)更深層次改革、更高水平開放的重大任務(wù)
2021年,黨中央、國務(wù)院提出《關(guān)于支持浦東新區(qū)高水平改革開放、打造社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的意見》,要求推動浦東高水平改革開放,為更好利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場兩種資源提供重要通道,構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)的中心節(jié)點(diǎn)和國內(nèi)國際雙循環(huán)的戰(zhàn)略鏈接,在長三角一體化發(fā)展中更好發(fā)揮龍頭輻射作用,打造全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家窗口。
通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金,公司能夠進(jìn)一步強(qiáng)化高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)功能,帶動園區(qū)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈升級,協(xié)助浦東新區(qū)建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心核心區(qū),打造世界級創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群。因此本次向特定對象發(fā)行股票系浦東新區(qū)國資委及公司響應(yīng)和承擔(dān)黨中央對新時(shí)期浦東新區(qū)推進(jìn)更深層次改革、更高水平開放、更高質(zhì)量發(fā)展的重大任務(wù)的具體舉措。
(二)本次向特定對象發(fā)行的合理性
1、本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定
公司本次向特定對象發(fā)行的募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的規(guī)定,符合公司當(dāng)前的實(shí)際發(fā)展情況,具有可行性。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后,公司凈資產(chǎn)和營運(yùn)資金將有所增加,有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力,提高公司區(qū)域開發(fā)能力、貿(mào)易服務(wù)能力及抵御市場風(fēng)險(xiǎn)能力,增強(qiáng)公司核心競爭力及持續(xù)發(fā)展能力。
2、本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用具有治理規(guī)范、內(nèi)控完善的實(shí)施主體
公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn),建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度,并通過不斷改進(jìn)與完善,從而形成了較為規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系和較為完善的內(nèi)部控制程序。公司在募集資金管理方面按照監(jiān)管要求,建立了《募集資金管理制度》,對募集資金的存儲、使用、投向以及監(jiān)督等方面做出了明確規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之后,公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲與使用,從而保證募集資金規(guī)范合理的使用,以防出現(xiàn)募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系,公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
(一)本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
外高橋主營業(yè)務(wù)中的重要板塊即為區(qū)域綜合開發(fā)和園區(qū)集成服務(wù),承擔(dān)著外高橋保稅區(qū)、外高橋港綜合保稅區(qū)、外高橋物流園區(qū)二期、森蘭地區(qū)中心等區(qū)域的開發(fā)建設(shè)、招商穩(wěn)商、產(chǎn)業(yè)培育、運(yùn)營服務(wù)。公司主營業(yè)務(wù)為區(qū)域開發(fā)和貿(mào)易服務(wù),其中區(qū)域開發(fā)板塊涵括園區(qū)開發(fā)和商業(yè)地產(chǎn)兩個(gè)業(yè)務(wù)方向,通過對產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的運(yùn)營,形成持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金流來源。
本次向特定對象發(fā)行募集資金投資的園區(qū)開發(fā)項(xiàng)目均屬于公司的主營業(yè)務(wù),符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向,具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金的合理運(yùn)用和投資項(xiàng)目的順利實(shí)施,能夠有力促進(jìn)公司區(qū)域開發(fā)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展,進(jìn)一步提高公司的競爭實(shí)力和盈利水平,鞏固和提升公司的區(qū)域影響力和行業(yè)地位,為公司實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
(二)公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
人員方面,公司歷來重視人才培養(yǎng)和儲備,通過制定人才戰(zhàn)略管理總體框架和人才發(fā)展目標(biāo),完善員工培訓(xùn)體系,關(guān)注培訓(xùn)制度完善和課程規(guī)劃設(shè)計(jì),針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展板塊建立具備市場競爭力的人才機(jī)制。經(jīng)過多年發(fā)展公司已培育了一支高素質(zhì)的核心管理團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),且在項(xiàng)目開發(fā)、策劃設(shè)計(jì)、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)均具有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才,為募投項(xiàng)目的實(shí)施提供了充分的人員保障。
技術(shù)方面,公司作為全國第一個(gè)保稅區(qū)一一上海外高橋保稅區(qū)的開發(fā)主體,在多年園區(qū)開發(fā)過程中積累了大量技術(shù)經(jīng)驗(yàn),形成了一套全面有效的開發(fā)流程,并在業(yè)務(wù)開展中不斷改進(jìn)。公司在土地獲取、招商引資、園區(qū)開發(fā)、服務(wù)保障等方面均具有較強(qiáng)優(yōu)勢,可為募投項(xiàng)目順利落地提供保障。
市場方面,公司立足于保稅區(qū)域及高橋、高東、高行“三高”地區(qū),通過優(yōu)化項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、拓展招商渠道等方式,多方位、分層次地引進(jìn)外商投資,積累了數(shù)量龐大的企業(yè)資源,形成了以國際貿(mào)易、現(xiàn)代物流、先進(jìn)制造為支柱產(chǎn)業(yè)的實(shí)力雄厚的企業(yè)群落。通過“森蘭·外高橋”項(xiàng)目、全球營運(yùn)商計(jì)劃、外高橋物流園區(qū)二期等項(xiàng)目的開發(fā),在行業(yè)內(nèi)樹立了優(yōu)質(zhì)的品牌形象,具有較好的信譽(yù)與品牌知名度,為募投項(xiàng)目開展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。
五、公司本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施
(一)不斷完善公司治理,為公司發(fā)展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理結(jié)構(gòu),有完善的股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層的獨(dú)立運(yùn)行機(jī)制,設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營相適應(yīng)的、能充分獨(dú)立運(yùn)行的、高效精干的組織職能機(jī)構(gòu),并制定了相應(yīng)的崗位職責(zé),各職能部門之間職責(zé)明確、相互制約。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、運(yùn)行有效,股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層之間權(quán)責(zé)分明、相互制衡、運(yùn)作良好,形成了一套合理、完整、有效的公司治理與經(jīng)營管理框架。公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,不斷完善治理結(jié)構(gòu),切實(shí)保護(hù)投資者尤其是中小投資者權(quán)益,為公司發(fā)展提供制度保障。
(二)強(qiáng)化對募集資金的監(jiān)管,確保本次募集資金合理規(guī)范有效使用
公司董事會已對本次募集資金的可行性和必要性進(jìn)行了充分論證,為規(guī)范募集資金的管理和使用,確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效,公司已依照《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求,并結(jié)合公司實(shí)際情況,制定和完善了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》,對募集資金的存儲、使用、投向變更等行為進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范,以便于募集資金的管理和監(jiān)督。同時(shí),公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》的要求,嚴(yán)格管理募集資金使用,保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。
(三)加強(qiáng)公司經(jīng)營管理,增強(qiáng)公司盈利能力
公司將進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理,繼續(xù)聚焦區(qū)域開發(fā)和貿(mào)易服務(wù)主業(yè),發(fā)揮自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)域獨(dú)特優(yōu)勢,持續(xù)提升全產(chǎn)業(yè)鏈集成服務(wù)能級,推動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、產(chǎn)業(yè)升級跑出加速度,為浦東引領(lǐng)區(qū)建設(shè)提供有力支撐,不斷增強(qiáng)公司核心競爭力與持續(xù)盈利能力。
(四)完善利潤分配機(jī)制、強(qiáng)化股東回報(bào)
為進(jìn)一步健全科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅政策,不斷完善公司董事會、股東大會對公司利潤分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制,公司根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會公告[2022]3號)、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等文件要求和《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,制定了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2023-2025年)》。公司將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益,強(qiáng)化中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。本次向特定對象發(fā)行完成后,公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定,實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策,并注重保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,同時(shí)努力強(qiáng)化股東回報(bào),切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益,并保障公司股東利益。
六、相關(guān)主體關(guān)于本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
(一)公司控股股東承諾
公司控股股東上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定,對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾:
“1、依照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利,不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營管理活動。
2、不侵占上市公司利益。
3、不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益,也不采取其他方式損害上市公司利益。
4、自本承諾出具日至上市公司本次向特定對象發(fā)行實(shí)施完畢前,若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定,且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時(shí),本公司承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
5、本公司承諾切實(shí)履行上市公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾,若違反該等承諾并給上市公司或者投資者造成損失的,本公司愿意依法承擔(dān)對上市公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本公司同意接受中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則,對本公司作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?!?/p>
(二)公司董事、高級管理人員承諾
公司董事、高級管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定,對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾:
“1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益。
2、對自身的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。
3、不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動。
4、在自身職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi),全力促使公司董事會薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
5、如公司未來實(shí)施股權(quán)激勵(lì),承諾在自身職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi),全力促使公司擬公布的股權(quán)激勵(lì)行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
6、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行實(shí)施完畢前,若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時(shí),本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾,若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一,本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本人將按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則,承擔(dān)相關(guān)主管部門對本人作出的相關(guān)處罰或采取的相關(guān)管理措施。”
七、關(guān)于本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序
本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析及填補(bǔ)回報(bào)措施、相關(guān)承諾主體的承諾等事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會第十八次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
2023年2月28日
證券代碼:600648,900912 證券簡稱:外高橋、外高B股 公告編號:2023-011
債券代碼:163441,188410,185579 債券簡稱:20外高01,21外高01,22外高01
上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于簽署附條件生效的向特定對象
發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求,上海外高橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“外高橋”、“公司”)擬向包括上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“外高橋資管”)和上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“投控集團(tuán)”)在內(nèi)的不超過35名符合中國證券監(jiān)督管理管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對象發(fā)行”)。
● 公司已于2022年12月28日與外高橋資管、投控集團(tuán)分別簽訂了附條件生效的認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則的相關(guān)要求,公司于2023年2月27日與外高橋資管、投控集團(tuán)協(xié)商一致分別簽訂了《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購協(xié)議》,各方同意就本次發(fā)行之所有約定以該協(xié)議為準(zhǔn),前次協(xié)議同時(shí)宣告終止。公司已召開第十屆董事會第十八次會議和第十屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了《關(guān)于公司與上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司簽署〈上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購協(xié)議〉的議案》等與本次向特定對象發(fā)行相關(guān)的議案,獨(dú)立董事對相關(guān)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。
● 截至本公告披露日,外高橋資管直接持有公司545,359,660股股份,并通過其全資子公司鑫益(香港)投資有限公司(以下簡稱“香港鑫益”)間接控制公司6,923,640股股份,合計(jì)占公司總股本的48.64%,系公司的控股股東。投控集團(tuán)系公司控股股東外高橋資管的唯一股東,投控集團(tuán)直接持有公司56,767,456股股份,并通過其所控制的下屬企業(yè)外高橋資管和香港鑫益間接控制公司552,283,300股股份,合計(jì)占公司總股本的53.64%。本次發(fā)行完成后,外高橋資管仍為公司的控股股東,投控集團(tuán)仍為公司控股股東外高橋資管的唯一股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,外高橋資管和投控集團(tuán)構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方,外高橋資管和投控集團(tuán)認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。具體詳見公司同日披露的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:2023-012)。
● 本次向特定對象發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)尚需公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議通過、上交所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊,并以中國證監(jiān)會最終同意注冊的方案為準(zhǔn)。本次發(fā)行的方案能否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)/同意注冊以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)/同意注冊的時(shí)間均存在不確定性,敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、上海外高橋集團(tuán)股份有限公司與上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司簽署的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購協(xié)議》
(一)合同主體、簽訂時(shí)間
發(fā)行人(甲方):上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
認(rèn)購人(乙方):上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司
簽訂時(shí)間:2023年2月27日
(二)認(rèn)購方式和認(rèn)購數(shù)量
1、認(rèn)購方式:甲方本次擬向特定對象發(fā)行不超過340,604,737股的人民幣普通股(A股)股票(含本數(shù)),股票面值為1.00元。乙方同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方本次發(fā)行的部分股票,并按照甲方最終確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購價(jià)格和時(shí)間繳納認(rèn)購款。
2、認(rèn)購數(shù)量:乙方和上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司通過認(rèn)購本次發(fā)行的股份,在本次發(fā)行后直接和間接合計(jì)持有的甲方股份比例不低于48.64%。其中,上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司在本次發(fā)行后直接持有的公司股份比例維持為5.00%。乙方和上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司最終認(rèn)購股份數(shù)量由乙方和上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司與甲方在發(fā)行價(jià)格確定后協(xié)商確定,其余股份由其他發(fā)行對象認(rèn)購。
(三)認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購方式和認(rèn)購價(jià)款支付
1、認(rèn)購價(jià)格:本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易總量)的80%,且不低于發(fā)行前甲方最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行經(jīng)上交所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定后,根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況,遵循價(jià)格優(yōu)先的原則,由甲方公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
乙方在此不可撤銷的承諾:乙方不參與本次發(fā)行的市場競價(jià)過程,同意接受市場競價(jià)結(jié)果并以與其他特定投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。在本次發(fā)行沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下,乙方將繼續(xù)參與認(rèn)購,認(rèn)購價(jià)格為“定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%”與“發(fā)行前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)”的孰高值(按照“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù))。
如甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,若甲方發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng),則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整公式如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0,每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N,每股派現(xiàn)金股利為D,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1,則調(diào)整公式為:
派發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0÷(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D)÷(1+N)
2、認(rèn)購方式:乙方同意認(rèn)購的金額等于認(rèn)購股數(shù)乘以本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格,即認(rèn)購的金額=認(rèn)購股數(shù)*本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格,且全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
鑒于甲方本次發(fā)行的方案尚須經(jīng)上交所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定,雙方確認(rèn),甲方有權(quán)依據(jù)中國法律及中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行方案對乙方擬認(rèn)購本次發(fā)行的數(shù)量、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購金額等事項(xiàng)進(jìn)行最終確定。
3、認(rèn)購價(jià)款支付:乙方同意,在甲方本次發(fā)行取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定且乙方收到甲方發(fā)出的認(rèn)購款繳納通知后,按認(rèn)購款繳納通知要求以現(xiàn)金方式一次性將全部認(rèn)購資金劃入甲方聘請的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為本次發(fā)行專門開立的賬戶。上述認(rèn)購資金在會計(jì)師事務(wù)所完成驗(yàn)資并扣除相關(guān)費(fèi)用后,再行劃入甲方的募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。
甲方應(yīng)在乙方按規(guī)定程序以及本協(xié)議約定足額繳付認(rèn)購價(jià)款后,按照中國證監(jiān)會、上交所及證券登記結(jié)算部門規(guī)定的程序,將乙方實(shí)際認(rèn)購的標(biāo)的股份通過證券登記結(jié)算部門的證券登記系統(tǒng)記入乙方名下,以實(shí)現(xiàn)交付。
如果乙方未能在本協(xié)議以及甲方發(fā)出的認(rèn)購款繳納通知要求的期限內(nèi)足額繳付認(rèn)購價(jià)款總金額,則視為乙方自動放棄認(rèn)購標(biāo)的股份的權(quán)利,甲方有權(quán)另行處理乙方放棄認(rèn)購的股票。發(fā)生前述情形的,乙方須按照本協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任。
(四)限售期與滾存利潤安排
1、乙方認(rèn)購的標(biāo)的股份,自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。乙方所取得的甲方本次發(fā)行的股票在鎖定期內(nèi)因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。上述鎖定期滿后,將按中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上交所的相關(guān)規(guī)定按照甲方要求就本次發(fā)行中認(rèn)購的標(biāo)的股份出具相關(guān)鎖定承諾,并辦理相關(guān)股份鎖定事宜。
如果中國證監(jiān)會或上交所對上述鎖定期安排有新的規(guī)定或要求,乙方屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會或上交所的規(guī)定或要求對上述鎖定期安排進(jìn)行修訂,該等調(diào)整不視為乙方違約,乙方同意屆時(shí)無條件執(zhí)行該等安排。
2、本次發(fā)行前甲方的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的甲方的新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共同享有。
(五)陳述與保證
為本協(xié)議之目的,雙方相互作出如下陳述與保證:
1、本方為在中國境內(nèi)依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人,具有簽署及履行本協(xié)議的充分的民事權(quán)利能力與行為能力。
2、本方簽署及履行本協(xié)議,不會違反法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和本方公司章程的規(guī)定,也不會與本方已簽訂的合同、協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突。
3、本方將盡最大努力相互配合,辦理及簽訂本次發(fā)行及認(rèn)購的一切相關(guān)手續(xù)及文件。
(六)甲乙雙方的責(zé)任和義務(wù)
1、甲方的責(zé)任和義務(wù)
(1)甲方負(fù)責(zé)就本次發(fā)行向上交所報(bào)請審核及報(bào)請中國證監(jiān)會同意注冊的相關(guān)手續(xù)和文件。
(2)甲方所提交的本次發(fā)行的全部申請文件應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
(3)甲方應(yīng)根據(jù)中國證監(jiān)會及上交所的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)進(jìn)行信息披露。
(4)乙方按照本協(xié)議約定繳納全部認(rèn)購款項(xiàng)后,甲方應(yīng)按證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定,盡快辦理相應(yīng)股票的登記手續(xù)。
2、乙方的責(zé)任和義務(wù)
(1)乙方應(yīng)按照本協(xié)議確定的認(rèn)購數(shù)量和認(rèn)購價(jià)格,認(rèn)購甲方本次發(fā)行的全部股票。
(2)乙方應(yīng)按照中國證監(jiān)會、上交所等相關(guān)部門的要求向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的相關(guān)資料,前述資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
(3)乙方發(fā)生中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的重大事項(xiàng)后,應(yīng)及時(shí)通知甲方并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供與重大事項(xiàng)相關(guān)的資料。
(4)乙方應(yīng)在認(rèn)購款繳納通知指定的支付時(shí)間內(nèi)支付全部認(rèn)購款項(xiàng),并保證其用于支付本次認(rèn)購款項(xiàng)的全部資金來源合法并符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,否則,由此產(chǎn)生的一切后果以及因此給甲方造成的損失由乙方負(fù)全部責(zé)任。
(七)協(xié)議的生效和終止
1、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋公章之日起成立;本條以及與聲明和承諾、違約責(zé)任、適用的法律和爭議解決、保密、不可抗力等相關(guān)的條款自本協(xié)議簽署之日起生效外,本協(xié)議其他條款在下述條件全部滿足時(shí)生效,并以最后一個(gè)條件的滿足日為生效日:
(1)本次發(fā)行經(jīng)甲方董事會、股東大會批準(zhǔn);
(2)本次發(fā)行經(jīng)有權(quán)國資審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn);
(3)本次發(fā)行經(jīng)上交所審核通過;
(4)本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會的同意注冊決定。
2、出現(xiàn)以下情形時(shí)本協(xié)議終止:
(1)雙方協(xié)商一致終止;
(2)在本協(xié)議履行期間,如果發(fā)生中國法律及本協(xié)議約定的不可抗力事件的,則協(xié)議任何一方均有權(quán)單方終止本協(xié)議;
(3)除不可抗力事件外,若因任何不可歸責(zé)于雙方任何一方的原因或雙方任何一方發(fā)生破產(chǎn)、解散、被依法撤銷、其股票被暫停上市等情形,致使本次發(fā)行或乙方的認(rèn)購未能有效完成的,則協(xié)議任何一方均有權(quán)單方終止本協(xié)議;
(4)如果任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定,在守約方向違約方送達(dá)書面通知要求違約方對此等違約行為立即采取補(bǔ)救措施之日起5日內(nèi),如此等違約行為仍未獲得補(bǔ)救,守約方有權(quán)單方以書面通知方式終止本協(xié)議。
本協(xié)議若基于上述第(1)項(xiàng)、第(2)項(xiàng)、第(3)項(xiàng)所述情形而終止,則任何一方無需承擔(dān)違約責(zé)任,若屆時(shí)乙方已繳付認(rèn)購價(jià)款,則甲方應(yīng)將乙方已繳付的認(rèn)購價(jià)款在合理時(shí)間內(nèi)返還給乙方。本協(xié)議若基于上述第(4)項(xiàng)所述情形而被終止,則違約方應(yīng)按照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
3、本協(xié)議部分條款依法或依本協(xié)議的約定終止效力或被宣告無效的,不影響本協(xié)議其它條款的效力。
(八)違約責(zé)任
1、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議各項(xiàng)條款,如有約定不明之處,則根據(jù)有利于甲方本次發(fā)行成功之原則理解和履行。如果一方違約而致使本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí),則由此導(dǎo)致的損失由違約方承擔(dān);守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行義務(wù),并及時(shí)采取補(bǔ)救措施以保證本協(xié)議的繼續(xù)履行,同時(shí)違約方應(yīng)當(dāng)賠償守約方前述所發(fā)生的損失。
2、甲乙雙方一致同意,由于下列原因?qū)е卤敬伟l(fā)行終止的,雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任:
(1)本次發(fā)行未能獲得甲方董事會和/或股東大會的審議通過;
(2)本次發(fā)行未能獲得有權(quán)國資審批機(jī)構(gòu)審批通過;
(3)本次發(fā)行未能獲得上交所審核通過;
(4)本次發(fā)行未能獲得中國證監(jiān)會的同意注冊決定;
(5)本次發(fā)行因中國法律重大變更或不可抗力事件導(dǎo)致不能實(shí)現(xiàn)。
3、甲乙雙方一致同意,如因中國證監(jiān)會或上交所等相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)要求,甲方調(diào)整或取消本次發(fā)行,甲方無需就調(diào)整或取消本次發(fā)行事宜向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任。
二、上海外高橋集團(tuán)股份有限公司與上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司簽署的《上海外高橋集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票之附條件生效的認(rèn)購協(xié)議》
(一)合同主體、簽訂時(shí)間
發(fā)行人(甲方):上海外高橋集團(tuán)股份有限公司
認(rèn)購人(乙方):上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司
簽訂時(shí)間:2023年2月27日
(二)認(rèn)購方式和認(rèn)購數(shù)量
1、認(rèn)購方式:甲方本次擬向特定對象發(fā)行不超過340,604,737股的人民幣普通股(A股)股票(含本數(shù)),股票面值為1.00元。乙方同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方本次發(fā)行的部分股票,并按照甲方最終確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購價(jià)格和時(shí)間繳納認(rèn)購款。
2、認(rèn)購數(shù)量:乙方通過認(rèn)購本次發(fā)行的股份,在本次發(fā)行后直接持有的甲方股份比例維持為5.00%。乙方最終認(rèn)購股份數(shù)量由乙方與甲方在發(fā)行價(jià)格確定后協(xié)商確定,其余股份由其他發(fā)行對象認(rèn)購。
(三)認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購方式和認(rèn)購價(jià)款支付
1、認(rèn)購價(jià)格:本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易總量)的80%,且不低于發(fā)行前甲方最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行經(jīng)上交所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定后,根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況,遵循價(jià)格優(yōu)先的原則,由甲方公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定確定。
乙方在此不可撤銷的承諾:乙方不參與本次發(fā)行的市場競價(jià)過程,同意接受市場競價(jià)結(jié)果并以與其他特定投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。在本次發(fā)行沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下,乙方將繼續(xù)參與認(rèn)購,認(rèn)購價(jià)格為“定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%”與“發(fā)行前公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)”的孰高值(按照“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù))。
如甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,若甲方發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng),則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整公式如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0,每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N,每股派現(xiàn)金股利為D,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1,則調(diào)整公式為:
派發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0÷(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D)÷(1+N)
2、認(rèn)購方式:乙方同意認(rèn)購的金額等于認(rèn)購股數(shù)乘以本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格,即認(rèn)購的金額=認(rèn)購股數(shù)*本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格,且全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
鑒于甲方本次發(fā)行的方案尚須經(jīng)上交所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定,雙方確認(rèn),甲方有權(quán)依據(jù)中國法律及中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行方案對乙方擬認(rèn)購本次發(fā)行的數(shù)量、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購金額等事項(xiàng)進(jìn)行最終確定。
3、認(rèn)購價(jià)款支付:乙方同意,在甲方本次發(fā)行取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定且乙方收到甲方發(fā)出的認(rèn)購款繳納通知后,按認(rèn)購款繳納通知要求以現(xiàn)金方式一次性將全部認(rèn)購資金劃入甲方聘請的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為本次發(fā)行專門開立的賬戶。上述認(rèn)購資金在會計(jì)師事務(wù)所完成驗(yàn)資并扣除相關(guān)費(fèi)用后,再行劃入甲方的募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。
甲方應(yīng)在乙方按規(guī)定程序以及本協(xié)議約定足額繳付認(rèn)購價(jià)款后,按照中國證監(jiān)會、上交所及證券登記結(jié)算部門規(guī)定的程序,將乙方實(shí)際認(rèn)購的標(biāo)的股份通過證券登記結(jié)算部門的證券登記系統(tǒng)記入乙方名下,以實(shí)現(xiàn)交付。
如果乙方未能在本協(xié)議以及甲方發(fā)出的認(rèn)購款繳納通知要求的期限內(nèi)足額繳付認(rèn)購價(jià)款總金額,則視為乙方自動放棄認(rèn)購標(biāo)的股份的權(quán)利,甲方有權(quán)另行處理乙方放棄認(rèn)購的股票。發(fā)生前述情形的,乙方須按照本協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任。
(四)限售期與滾存利潤安排
1、乙方認(rèn)購的標(biāo)的股份,自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。乙方所取得的甲方本次發(fā)行的股票在鎖定期內(nèi)因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。上述鎖定期滿后,將按中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上交所的相關(guān)規(guī)定按照甲方要求就本次發(fā)行中認(rèn)購的標(biāo)的股份出具相關(guān)鎖定承諾,并辦理相關(guān)股份鎖定事宜。
如果中國證監(jiān)會或上交所對上述鎖定期安排有新的規(guī)定或要求,乙方屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會或上交所的規(guī)定或要求對上述鎖定期安排進(jìn)行修訂,該等調(diào)整不視為乙方違約,乙方同意屆時(shí)無條件執(zhí)行該等安排。
2、本次發(fā)行前甲方的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的甲方的新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共同享有。
(五)陳述與保證
為本協(xié)議之目的,雙方相互作出如下陳述與保證:
1、本方為在中國境內(nèi)依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人,具有簽署及履行本協(xié)議的充分的民事權(quán)利能力與行為能力。
2、本方簽署及履行本協(xié)議,不會違反法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和本方公司章程的規(guī)定,也不會與本方已簽訂的合同、協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突。
3、本方將盡最大努力相互配合,辦理及簽訂本次發(fā)行及認(rèn)購的一切相關(guān)手續(xù)及文件。
(六)甲乙雙方的責(zé)任和義務(wù)
1、甲方的責(zé)任和義務(wù)
(1)甲方負(fù)責(zé)就本次發(fā)行向上交所報(bào)請審核及報(bào)請中國證監(jiān)會同意注冊的相關(guān)手續(xù)和文件。
(2)甲方所提交的本次發(fā)行的全部申請文件應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
(3)甲方應(yīng)根據(jù)中國證監(jiān)會及上交所的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)進(jìn)行信息披露。
(4)乙方按照本協(xié)議約定繳納全部認(rèn)購款項(xiàng)后,甲方應(yīng)按證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定,盡快辦理相應(yīng)股票的登記手續(xù)。
2、乙方的責(zé)任和義務(wù)
(1)乙方應(yīng)按照本協(xié)議確定的認(rèn)購數(shù)量和認(rèn)購價(jià)格,認(rèn)購甲方本次發(fā)行的全部股票。
(2)乙方應(yīng)按照中國證監(jiān)會、上交所等相關(guān)部門的要求向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的相關(guān)資料,前述資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
(3)乙方發(fā)生中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的重大事項(xiàng)后,應(yīng)及時(shí)通知甲方并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供與重大事項(xiàng)相關(guān)的資料。
(4)乙方應(yīng)在認(rèn)購款繳納通知指定的支付時(shí)間內(nèi)支付全部認(rèn)購款項(xiàng),并保證其用于支付本次認(rèn)購款項(xiàng)的全部資金來源合法并符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,否則,由此產(chǎn)生的一切后果以及因此給甲方造成的損失由乙方負(fù)全部責(zé)任。
(七)協(xié)議的生效和終止
1、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋公章之日起成立;本條以及與聲明和承諾、違約責(zé)任、適用的法律和爭議解決、保密、不可抗力等相關(guān)的條款自本協(xié)議簽署之日起生效外,本協(xié)議其他條款在下述條件全部滿足時(shí)生效,并以最后一個(gè)條件的滿足日為生效日:
(1)本次發(fā)行經(jīng)甲方董事會、股東大會批準(zhǔn);
(2)本次發(fā)行經(jīng)有權(quán)國資審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn);
(3)本次發(fā)行經(jīng)上交所審核通過;
(4)本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會的同意注冊決定。
2、出現(xiàn)以下情形時(shí)本協(xié)議終止:
(1)雙方協(xié)商一致終止;
(2)在本協(xié)議履行期間,如果發(fā)生中國法律及本協(xié)議約定的不可抗力事件的,則協(xié)議任何一方均有權(quán)單方終止本協(xié)議;
(3)除不可抗力事件外,若因任何不可歸責(zé)于雙方任何一方的原因或雙方任何一方發(fā)生破產(chǎn)、解散、被依法撤銷、其股票被暫停上市等情形,致使本次發(fā)行或乙方的認(rèn)購未能有效完成的,則協(xié)議任何一方均有權(quán)單方終止本協(xié)議;
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