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保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中信證券有限公司
杭州華塑科技有限公司(以下簡稱“華塑科技”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股票)(以下簡稱“本次發(fā)行”)在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準(zhǔn),并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊。
發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷商)中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”或“發(fā)起人(主承銷商)”)協(xié)商確定的發(fā)行價格56.50元/股,發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金,根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險基金使用管理辦法》規(guī)定的保險基金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。本次發(fā)行不安排對其他外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行不安排對其他外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司根據(jù)本次發(fā)行價格不參與戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不針對戰(zhàn)略投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額為75.回?fù)艿骄€下發(fā)行的00萬股。
本次發(fā)行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上非限售持有深圳市場A股份與非限售存托憑證市值的公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?,線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前,線下初始發(fā)行量為1,072.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為427.50萬股占本次發(fā)行數(shù)量的280萬股.50%,網(wǎng)上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上和線下回?fù)艽_定。
2023年2月27日,華塑科技(T日)利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價,初始發(fā)行“華塑科技”股票427.50萬股。
請關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié),并于2023年3月1日(T+2日)及時履行支付義務(wù):
1、2023年3月1日,線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《杭州華塑科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結(jié)果公告》(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金。
認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時,配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的,認(rèn)購資金不足的,共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股,請分別支付每只新股。
網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后,應(yīng)按照《杭州華塑科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年3月1日(T+2)日終新股認(rèn)購資金充足,投資者資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。
2、在本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10%限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中,90%自深圳證券交易所上市交易之日起,股票無限期出售;10%限售期為6個月,限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足時,扣除戰(zhàn)略配售部分后,公開發(fā)行的股份總數(shù)為70%發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)的配售對象、上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)、合并計(jì)算深圳證券交易所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)。被列入限制名單期間,相關(guān)配售對象不得參與深圳證券交易所、上海證券交易所、北京證券交易所股票市場相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計(jì)三次未全額支付,自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月(按180個自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。
一、網(wǎng)上認(rèn)購情況
根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購情況。網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購戶數(shù)為9、684、779戶,有效認(rèn)購股數(shù)為35、021、662、500股,總數(shù)為70、043、325個。
二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率
根據(jù)《杭州華塑科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購倍數(shù)為8、192.發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動20175倍以上100倍的回?fù)軝C(jī)制,公開發(fā)行股票數(shù)量為20倍%(向上取整到500股的整數(shù)倍,即300股.從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上的00萬股)?;?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為772.50萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%;最終在線發(fā)行量為727.50萬股,占本次發(fā)行的480萬股.50%?;?fù)芎?,本次網(wǎng)上發(fā)行的中獎率為0.0207728574%,認(rèn)購倍數(shù)為4,813.97423倍。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
2023年2月28日,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人(T+1日上午,深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深圳工業(yè)中心308室抽簽,2023年3月1日(T+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布彩票中獎結(jié)果。
發(fā)行人:杭州華塑科技有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中信證券有限公司
2023年2月28日
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