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保薦人(主承銷商):中信證券有限公司
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威海紅淋電力技術(shù)有限公司(以下簡稱“紅淋電力”)、根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第208號])(以下簡稱《管理辦法》),“發(fā)行人”或“公司”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令第205號)(以下簡稱《登記辦法》)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“業(yè)務(wù)實施細則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》〔2018〕279號(以下簡稱《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》)和《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證〔2023〕110號(以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業(yè)務(wù)規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)和深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)組織實施首次公開發(fā)行股票和在創(chuàng)業(yè)板上市的相關(guān)規(guī)定(以下簡稱“深圳證券交易所”)。
初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”)和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺進行。請仔細閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下發(fā)行的詳細信息,請訪問深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
請關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認購及支付、棄購股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:
1、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、保薦人(主承銷商)中信證券有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”、“保薦人”或“中信證券”)負責(zé)組織實施初步詢價和線上線下發(fā)行。通過線下發(fā)行電子平臺進行初步詢價和線下發(fā)行(https://eipo.szse.cn)實施中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺;網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)(以下簡稱“交易系統(tǒng)”)進行。
對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售不安排,如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)、全國社?;?以下簡稱“社?;稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售的相關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在威海宏淋電力技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票,并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告(以下簡稱“發(fā)行公告”)披露總股票、認購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期。
2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格,線下不再進行累計投標詢價。
3、線下發(fā)行對象:證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。
4、初步詢價:2023年3月2日發(fā)行初步詢價時間(T-4日)9:30-15:00.在上述時間內(nèi),合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數(shù)量。
在初步詢價開始前,線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍。未在詢價開始前提交定價依據(jù)、建議價格或價格范圍的線下投資者,不得參與本次詢價。
參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價,每個線下投資者最多填寫3個報價,最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象的報價應(yīng)包括每股價格和價格對應(yīng)的擬認購股數(shù),同一配售對象只能有一個報價。
相關(guān)申報一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的,應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行報價決策程序,填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺,說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù),是否存在定價依據(jù)不足、報價決策程序不完整等情況,并將相關(guān)材料存檔備查。
線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元,初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為200萬股,申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股,即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍,每個配售對象的申購數(shù)量不得超過3000萬股。
線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為3000萬股,約占線下發(fā)行初始股數(shù)的46.37%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,加強風(fēng)險控制和合規(guī)管理,認真合理確定認購價格和數(shù)量。參與初步詢價時,請?zhí)貏e注意申報價格與認購數(shù)量對應(yīng)的認購金額是否超過保薦人(主承銷商)和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫的招股說明書的最后一個自然日(即2023年1月31日)。原則上,產(chǎn)品總資產(chǎn)在詢價第一天前第五個交易日計算低值。如果認購規(guī)模超過總資產(chǎn)的價值較低,發(fā)起人(主承銷商)有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價,并提交中國證券業(yè)協(xié)會。
2023年3月1日,參與紅淋電力線下詢價的投資者應(yīng)參與(T-5日)中午12:00前通過中信證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證,未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將拒絕參與離線發(fā)行,其報價作為無效報價處理或不配售,并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
一旦線下投資者報價,他們將被視為中信證券的承諾 IPO 線下投資者資格驗證系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模報告和配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表中相應(yīng)的總資產(chǎn)與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致;不一致的,由線下投資者自行承擔(dān)后果。
特別提示1:為促進線下投資者的審慎報價,深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作:
在線查詢開始前一個工作日(2023年3月1日)T-5日)上午8:30至詢價日(2023年3月2日)T-4日)上午9日:30前,線下投資者應(yīng)通過線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù),填寫建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的,不得參與查詢。
線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價,原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。
特別提示2:線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實向發(fā)起人(主承銷商)提交資產(chǎn)規(guī)模報告,確保配售對象資產(chǎn)規(guī)模清單與資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的資產(chǎn)證明金額一致,配售對象的認購金額不得超過上述認證材料和《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表》中填寫的招股意向書上月最后一個自然日(即2023年1月31日)資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)金額和詢價前的總資產(chǎn)價值;配售對象成立不滿一個月的,原則上不得超過詢價前第五個交易日(即2023年2月23日)。T-9日)產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)金額和詢價前的總資產(chǎn)價值較低:
(1)配售對象為公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格海外投資者資本證券投資賬戶的,應(yīng)提供上月最后一個自然日(即2023年1月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告,或托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告,并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;配售對象成立不足一個月的,2023年2月23日,截至詢價首日前的第五個交易日(T-9)產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,或托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;
(2)專業(yè)機構(gòu)投資者自營投資賬戶配售對象的,應(yīng)當(dāng)提供產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告,并加蓋招股說明書上月最后一個自然日的公章;
(3)配售對象為證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募股權(quán)資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等產(chǎn)品的,應(yīng)當(dāng)提供托管機構(gòu)出具的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告,并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。如果銀行和其他托管機構(gòu)不能出具資產(chǎn)規(guī)模報告,托管機構(gòu)應(yīng)出具基金估值表,并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章,線下投資者應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章?;鸸乐当砗唾Y產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。
一旦線下投資者報價,他們將被視為中信證券的承諾 IPO 線下投資者資格驗證系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模報告與《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表》中填寫的相應(yīng)總資產(chǎn)一致;不一致的,由線下投資者自行承擔(dān)。
特別提示3:為了促進線下投資者的審慎報價,促進創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模的驗證,深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了資產(chǎn)規(guī)模驗證功能。要求線下投資者按以下要求操作:初步詢價前,投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)如實填寫招股說明書發(fā)表日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)的總資產(chǎn);如果配售對象成立時間不足一個月,則應(yīng)填寫截至詢價第一天前的第五個交易日(即2023年2月23日)。T-9)總資產(chǎn)。
投資者應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定認購規(guī)模,認購金額不得超過向發(fā)起人(主承銷商)和交易所提交的總資產(chǎn),以及詢價前總資產(chǎn)的低價值。認購規(guī)模超過總資產(chǎn)的,發(fā)起人(主承銷商)有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價,并提交中國證券業(yè)協(xié)會。
5、線下淘汰比例規(guī)定:初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)淘汰不符合要求的投資者的初步詢價結(jié)果,所有符合條件的線下投資者配售對象的報價,按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間(以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準)由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序,不包括最高部分配售對象的報價,不包括所有線下投資者擬認購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,不再排除該價格的認購。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。
排除最高部分報價后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將綜合有效認購倍數(shù)、同一行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險,協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者數(shù)量和有效認購數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。
如果發(fā)行價格超過最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,或發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《威海宏淋電力科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(以下簡稱《投資風(fēng)險特別公告》),詳細說明定價合理性,提醒投資者注意投資風(fēng)險。
有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)確定的發(fā)行價格,不作為最高報價部分,符合發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。贊助商(主承銷商)已聘請北京德恒律師事務(wù)所立即見證發(fā)行和承銷的整個過程,并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。
6、限售期安排:在本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說,在每個配售對象獲得的股票中,90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個月,限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售相關(guān)安排”。
7、市場價值要求:線下投資者:2023年2月28日前兩個交易日(T-6日)為基準日。參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)在1000萬元(含)以上。參與本次發(fā)行的其他初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象,在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規(guī)則按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。
網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者,可于2023年3月8日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認購。其中,自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。市值每5000元可認購500股,不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股,認購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍,但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年3月6日,投資者持有的市值(T-前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,可同時用于2023年3月8日(T日)認購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。
8、線下網(wǎng)上認購:線下認購日和線上認購日同為2023年3月8日(T日)。其中,線下認購時間為9:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2023年3月8日(T日)進行網(wǎng)上和線下認購時,無需支付認購資金。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)在線和線下認購結(jié)束后,將根據(jù)在線認購情況,決定是否在2023年3月8日(T日)啟動回撥機制,并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?;負軝C制的具體安排見本公告中的“七、回撥機制”。
9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨立表達認購意向,不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
10、分配投資者支付和棄買股份處理:線下投資者應(yīng)于2023年3月10日,根據(jù)《威海宏淋電力科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中標后,應(yīng)按照《威海宏淋電力科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中標結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上中標結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年3月10日(T+2日)日終新股認購資金充足,投資者資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。
11、暫停發(fā)行:當(dāng)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停發(fā)行新股,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見“十一、暫停發(fā)行”。
12、違約責(zé)任:提供有效報價的線下投資者未參與認購并取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中,線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間,不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù);線下投資者被列入限制名單期間,其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付,自結(jié)算參與者最近放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。
13、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市,投資風(fēng)險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點,投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險,以及威海宏淋電力技術(shù)有限公司在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書(以下簡稱“招股說明書”)中披露的風(fēng)險因素,并做出投資決定。
投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),仔細閱讀本公告的內(nèi)容,了解定價原則和配售原則,確保不參與線下查詢,確保認購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價,發(fā)起人(主承銷商)將被視為投資者的承諾:投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
14、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發(fā)布之日,不存在影響本次發(fā)行的會后事項。
保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價公告及本次發(fā)行的相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。
估值及投資風(fēng)險提示
新股投資具有較大的市場風(fēng)險。投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險,認真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險,充分考慮以下風(fēng)險因素,認真參與新股發(fā)行的估值、報價和投資:
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂),洪淋電力所屬行業(yè)為“電氣機械設(shè)備制造”(C38)。中證指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率,請參考投資者的決策。如果本次發(fā)行的市盈率高于行業(yè)平均市盈率,則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險。
2、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),仔細閱讀本公告的內(nèi)容,了解定價原則和配售原則,確保不參與線下查詢,確保認購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價,發(fā)起人(主承銷商)將被視為投資者的承諾:投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
重要提示
1、威海宏淋電力技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行9728.00萬股普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)申請已獲深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準,并獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可〔2022〕787號文件同意注冊。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信證券。發(fā)行人股票簡稱“洪淋電力”,股票代碼為“301439”,適用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認購和網(wǎng)上認購。
2、公開發(fā)行9728.00萬股,全部為公開發(fā)行新股,不安排舊股轉(zhuǎn)讓。公開發(fā)行后,公司總股本為38000股,910.1809萬股,公開發(fā)行后總股本占公司總股本的25.00%左右。
如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及最高報價后的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù),加權(quán)平均值較低,發(fā)起人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售,初始戰(zhàn)略配售為486.40萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。在確定發(fā)行價格后,將確定最終的戰(zhàn)略配售比例和金額。最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將在確定發(fā)行價格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將按照回撥機制規(guī)定的原則回撥。
回撥機制啟動前,線下初始發(fā)行量為6469.15萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行量為272.45萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量,線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥確定。
3、發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價格。本次發(fā)行的初步查詢和離線發(fā)行由發(fā)起人(主承銷商)通過深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺組織實施;在線發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)實施。
4、本次發(fā)行的初步詢價時間為2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00.線下投資者應(yīng)在上述時間內(nèi)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫、提交申報價格和擬申報數(shù)量。
深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺網(wǎng)站為:https://eipo.szse.cn,請通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認購,通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認購:30-15:00。關(guān)于深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的相關(guān)操作方法,請參考深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
5、發(fā)行人將推廣管理層的線下路演和網(wǎng)上路演。2023年3月7日,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)(T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。請參考2023年3月6日在線路演的具體信息(T-2日)發(fā)布的《威海宏淋電力科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。
6、發(fā)起人(主承銷商)根據(jù)《管理辦法》、《離線發(fā)行實施細則》、《離線投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求,制定了離線投資者的標準。具體標準和安排見本公告“三。離線投資者的資格條件和驗證程序”。
只有符合發(fā)起人(主承銷商)和發(fā)行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。不符合相關(guān)標準并參與初步調(diào)查的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行為造成的一切后果。發(fā)起人(主承銷商)將在深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺上設(shè)置為無效,并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。
請注意,發(fā)起人(主承銷商)將在初步調(diào)查和配售前檢查線下投資者是否禁止,投資者應(yīng)按發(fā)起人(主承銷商)的要求進行相應(yīng)的合作(包括但不限于提供公司章程等待工商登記材料,安排實際控制人訪談,如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單,配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等。),如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止,或驗證不符合配售資格,發(fā)起人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或配售。
7、線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元,初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為200萬股,申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股,即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍,每個配售對象的申購數(shù)量不得超過3000萬股。
線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為3000萬股,約占線下發(fā)行初始股數(shù)的46.37%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,加強風(fēng)險控制和合規(guī)管理,認真合理確定認購價格和數(shù)量。參與初步詢價時,請?zhí)貏e注意申報價格與認購數(shù)量對應(yīng)的認購金額是否超過1月最后一個自然日(即2023年1月31日)資產(chǎn)規(guī)模報告中提供給發(fā)起人(主承銷商)和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫的招股意向書;配售對象成立時間不足一個月的,第五個交易日(即2023年2月23日)應(yīng)在詢價第一天前進行。T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。如果認購規(guī)模超過總資產(chǎn)的價值較低,發(fā)起人(主承銷商)有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價,并提交中國證券業(yè)協(xié)會。
8、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)不符合要求的投資者報價的初步詢價結(jié)果,所有符合條件的線下投資者配售對象的報價,按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間(以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準)由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序,不包括最高部分配售對象的報價,不包括所有線下投資者擬認購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,不再排除該價格的認購。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。
9、排除最高部分報價后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將綜合有效認購倍數(shù)、同一行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險,協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者數(shù)量和有效認購數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。
如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,或發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場的平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月的靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細說明定價的合理性,提醒投資者注意投資風(fēng)險。
有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)確定的發(fā)行價格,不作為最高報價部分,符合發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)事先確定和公告的其他條件的報價。
10、配售對象在初步詢價期間提交有效報價,必須參與線下認購。未參與初步詢價或未提交有效報價的線下投資者不得參與本次線下認購??蓞⑴c線下認購?fù)顿Y者的認購數(shù)量應(yīng)為初步查詢中的有效認購數(shù)量。獲得初步配售的線下投資者應(yīng)當(dāng)按照確定的發(fā)行價格和分配數(shù)量的乘積足額支付認購款。提供有效報價的線下投資者未參與認購,未及時足額支付認購款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人(主承銷商)將公布違約情況,并將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
11、2023年3月7日,初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報價、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗證結(jié)果、有效報價投資者名單等信息。
12、配售對象只能選擇網(wǎng)上發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行的一種認購方式。所有參與初步詢價的配售對象,無論是否有效,都不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
13、2023年3月8日(T日)9日發(fā)行線下認購:30-15:00。發(fā)行公告中公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認購。投資者在參與線下認購時,應(yīng)通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺輸入認購單信息,認購價格為確定的發(fā)行價格,認購數(shù)量為初步詢價中的有效擬認購數(shù)量。
線下投資者在2023年3月8日(T日)參與線下認購時,無需為其管理的配售對象支付認購資金,并于2023年3月10日獲得初步配售(T+2日)繳納認購款。
14、網(wǎng)上認購發(fā)行時間為2023年3月8日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。2023年3月6日,可參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者為:(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》規(guī)定的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的投資者。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨立表達認購意向,不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
2023年3月10日,網(wǎng)上投資者申購日(T日)不需要繳納申購款。(T+2日)根據(jù)中標結(jié)果繳納認購款。
15、離線和在線認購后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)整體認購情況決定是否啟動回撥機制,并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。具體安排見本公告“七、回撥機制”。
16、本次發(fā)行的配售原則見本公告“八、線下配售原則”。2023年3月10日(T+2日)當(dāng)日16:00前,線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認購資金。
17、參與公開發(fā)行和上市股票線下查詢和配售業(yè)務(wù)時,線下投資者或其管理的配售對象不得有下列行為:
(1)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息;
(2)使用他人賬戶和多個賬戶報價;
(三)經(jīng)行政許可,委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認購業(yè)務(wù)的除外;
(4)在詢價結(jié)束前泄露本機構(gòu)或本人報價,詢問、收集、傳播其他線下投資者報價,或協(xié)商報價;
(5)與發(fā)行人或承銷商串通報價;
(6)使用內(nèi)幕信息和未公開信息報價的;
(下轉(zhuǎn)14版)
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