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上海建科集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海建科)、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)])(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”),“發(fā)行人”或“公司”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第196號(hào)])等相關(guān)法律法規(guī),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)[2018]142號(hào))、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))、《網(wǎng)下投資者首次公開發(fā)行管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))等相關(guān)規(guī)定,以及上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所[2018]40號(hào))、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則組織實(shí)施了《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(上海發(fā)行[2018]41號(hào))。
通過(guò)上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“交易平臺(tái)”)和中國(guó)結(jié)算上海分公司注冊(cè)結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行股票初步查詢和線下發(fā)行?;ヂ?lián)網(wǎng)交易平臺(tái)網(wǎng)站為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。關(guān)于線下電子發(fā)行的詳細(xì)信息,請(qǐng)參考上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定已公布。網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行,按市值認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》發(fā)布。
請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、線上線下認(rèn)購(gòu)、支付、暫停發(fā)行等環(huán)節(jié)。主要內(nèi)容如下:
1、申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司(以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源承銷保薦”)發(fā)行人及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)、“聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)”或“聯(lián)合主承銷商”、海通證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通證券”)、“聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)”或“聯(lián)合主承銷商”根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為11.47元/股,線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。
投資者請(qǐng)?jiān)?023年3月1日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日同為2023年3月1日(T日),其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:30-11:30,13:00-15:00。
2、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商根據(jù)消除無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,將配售對(duì)象的報(bào)價(jià)從高到低排序。如果擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格相同,則按照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量由少到多排序;如果擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量相同,則應(yīng)根據(jù)申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn))從后到前,同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)數(shù)量、同一申報(bào)時(shí)間,按照上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前排序。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結(jié)果,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高的部分,排除部分不低于線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的10%。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結(jié)果,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高的部分,排除部分不低于線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),不能排除該價(jià)格的申報(bào),排除比例可低于10%。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司認(rèn)購(gòu)新股。
4、線下投資者應(yīng)于2023年3月3日根據(jù)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和配置數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。如果線下投資者每天獲得多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下,如果只匯總金額,合并支付將導(dǎo)致入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后,應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年3月3日(T+2日)日終新股認(rèn)購(gòu)資金充足,投資者資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
聯(lián)合主承銷商承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份。
5、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),聯(lián)合主承銷商將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
6、線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。連續(xù)12個(gè)月,網(wǎng)上投資者累計(jì)出現(xiàn)3次 簽字后未足額支付的,自結(jié)算參與人最近申報(bào)放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月內(nèi)(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的在線認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。
7、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,2023年2月28日仔細(xì)閱讀本公告(T-1日)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》上。
重要提示
1、上海建科集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行5.5萬(wàn)股人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng),已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)[2023]40號(hào)文件批準(zhǔn)。上海建科集團(tuán)有限公司的股票簡(jiǎn)稱“上海建科”,擴(kuò)張證券簡(jiǎn)稱“上海建科集團(tuán)”,股票代碼為“603153”,也用于本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu);網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱“建科認(rèn)購(gòu)”,網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)代碼為“732153”。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂),發(fā)行人所屬行業(yè)為“科研技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”(分類代碼:M74)。中國(guó)證券交易所指數(shù)有限公司發(fā)布了行業(yè)平均市盈率,請(qǐng)參考投資者的決策。
2、本次發(fā)行采用線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”),結(jié)合上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將通過(guò)線下初步查詢直接確定發(fā)行價(jià)格,線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商協(xié)商確定發(fā)行股份5.5萬(wàn)股?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下初始發(fā)行股份3.85萬(wàn)股,占發(fā)行總額的70%,網(wǎng)上初始發(fā)行股份1.65萬(wàn)股,占發(fā)行總額的30%。
上海建科首次通過(guò)上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)公開發(fā)行線下股票。請(qǐng)參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者及其管理的配售對(duì)象仔細(xì)閱讀本公告和《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)按市值認(rèn)購(gòu)。參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告和《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
3、本次發(fā)行的初步查詢工作已于2023年2月23日完成。本次發(fā)行價(jià)格為11.47元/股。該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)22.99倍(每股收益按經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的2021年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算);
(2)19.91倍(每股收益按2021年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算),由會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì),扣除非經(jīng)常性損益前后較低。
如果發(fā)行成功,發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為63085.00萬(wàn)元。扣除發(fā)行費(fèi)用3.194.42萬(wàn)元后,募集資金凈額預(yù)計(jì)為5980.58萬(wàn)元,不超過(guò)招股說(shuō)明書披露的發(fā)行人擬使用募集資金投資。2023年2月28日,發(fā)行人募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)信息(T-1日)在《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中披露。招股說(shuō)明書全文可在上海證券交易所網(wǎng)站上獲得(www.sse.com.cn)查詢。
4、本次發(fā)行的線下、線上認(rèn)購(gòu)日為2023年3月1日(T日),任何配售對(duì)象只能選擇線下或線上認(rèn)購(gòu)。
(1)線下認(rèn)購(gòu)
線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為:2023年3月1日(T日):30-15:00。初步查詢階段入圍的配售對(duì)象必須參與本次發(fā)行的線下認(rèn)購(gòu)。提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見(jiàn)“附表:配售對(duì)象初步查詢報(bào)價(jià)”。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與本次線下認(rèn)購(gòu)。投資者在參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí),不需要支付認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,認(rèn)購(gòu)數(shù)量必須為初步查詢中申報(bào)的入圍認(rèn)購(gòu)數(shù)量。所有參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”,都不得再參與在線認(rèn)購(gòu)。如果同時(shí)參與離線和在線認(rèn)購(gòu),在線認(rèn)購(gòu)部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。
配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如果參與線下認(rèn)購(gòu)的線下投資者未按要求提供材料,聯(lián)合主承銷商有權(quán)拒絕配售或視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。線下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)(上海)、銀行收付款賬戶等)以中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)。因配售對(duì)象信息填寫與備案信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。
聯(lián)合主承銷商將在配售前進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對(duì)象是否禁止。投資者應(yīng)按照聯(lián)合主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作(包括但不限于提供公司章程等工商登記材料,安排實(shí)際控制人訪談,如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單,配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等),如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止,聯(lián)合主承銷商將不予配售。
(2)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)
網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為:2023年3月1日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。
2023年3月1日(T日)前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開立證券賬戶,2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證一定市值的投資者,可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)(國(guó)家法律法規(guī)禁止者除外)購(gòu)買網(wǎng)上發(fā)行的股票。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代表其申購(gòu)新股。
投資者根據(jù)其在上海市場(chǎng)持有的非限售a股股份和非限售存托憑證的市值(以下簡(jiǎn)稱“市值”)確定其在線認(rèn)購(gòu)金額。2023年2月27日,根據(jù)投資者(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算。證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。只有市值超過(guò)1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)的投資者才能參與新股認(rèn)購(gòu)。每1萬(wàn)元的市值可以認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位,不足1萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額,每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為1。000股的認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為1000股或其整數(shù)倍,但最高認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過(guò)1.6萬(wàn)股,不得超過(guò)按市值計(jì)算的認(rèn)購(gòu)金額上限。
在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi),投資者以委托購(gòu)買股票的方式填寫委托單。一旦申報(bào),訂單不得撤回。
參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu),投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)的,投資者第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu),其余認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的,合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。
(3)認(rèn)購(gòu)付款
2023年3月3日(T+2日)當(dāng)日16:00前,線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》披露的初步配售金額乘以確定的發(fā)行價(jià)格,全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
2023年3月3日,網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中獎(jiǎng)后,應(yīng)按照(T+2日)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》公告履行支付義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳費(fèi)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。T+2日結(jié)束時(shí),中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。
線下和線上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份,由聯(lián)合主承銷商承銷。當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),聯(lián)合主承銷商將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
線下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)未全額支付3次,不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購(gòu)。
5、2023年3月1日(T日)15日發(fā)行線下網(wǎng)上認(rèn)購(gòu):00同時(shí)截止。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將根據(jù)整體認(rèn)購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模,并于2023年3月2日(T+1日)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)及中標(biāo)率公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)及中標(biāo)率公告》)披露?;?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”。
6、本次發(fā)行的股票鎖定期安排:本次網(wǎng)上、線下發(fā)行的股票無(wú)流通限制和鎖定安排。
7、本次發(fā)行可能暫停的情況見(jiàn)“六、暫停發(fā)行”。
8、投資者想了解本次發(fā)行的一般情況,2023年2月21日,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀(T-6日)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》)和《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上。本次發(fā)行的招股說(shuō)明書全文及備查文件可在上海證券交易所網(wǎng)站上找到(www.sse.com.cn)查詢。
9、本次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項(xiàng)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上及時(shí)公布。請(qǐng)注意。
釋 義
除非另有說(shuō)明,以下簡(jiǎn)稱在本公告中具有以下含義:
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一、本次發(fā)行的基本情況
(一)股票類型
本次發(fā)行的股票為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股(a股),每股面值1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行的股份數(shù)量為5.5萬(wàn)股,只發(fā)行新股,不轉(zhuǎn)讓舊股?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下初始發(fā)行量為3.85萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的70%,線上初始發(fā)行量為1.65萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的30%。
(3)發(fā)行價(jià)格及相應(yīng)的市盈率
本次發(fā)行價(jià)格為11.47元/股,相應(yīng)的市盈率為:
1、22.99倍(每股收益按2021年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算,按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的非經(jīng)常性損益扣除);
2、19.91倍(每股收益按2021年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算,經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì),扣除非經(jīng)常性損益前后較低的凈利潤(rùn))。
(四)籌集資金
如果發(fā)行成功,發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為63085.00萬(wàn)元。扣除發(fā)行費(fèi)用3.194.42萬(wàn)元后,募集資金凈額預(yù)計(jì)為5980.58萬(wàn)元,不超過(guò)招股說(shuō)明書披露的發(fā)行人擬使用募集資金投資。
(五)回?fù)軝C(jī)制
網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將根據(jù)整體認(rèn)購(gòu)情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,并調(diào)整線下和線上發(fā)行的數(shù)量?;?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定:
網(wǎng)上投資者初步認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:
1、如果線下發(fā)行獲得全額認(rèn)購(gòu),如果線上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)在50倍以上但低于100倍(含),則應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%;網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)在100倍以上但低于150倍(含)的,回?fù)苈蕿楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的40%;網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)150倍的,回?fù)芎鬅o(wú)鎖定期線下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;本款所指公開發(fā)行的股票數(shù)量,按扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計(jì)算。
2、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足的,由參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的投資者認(rèn)購(gòu),發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商按照既定的配售原則配售;認(rèn)購(gòu)不足的,暫停發(fā)行;
3、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購(gòu)的情況下,不足部分不會(huì)在線回?fù)埽瑫和0l(fā)行;
4、在網(wǎng)上和線下全額認(rèn)購(gòu)的情況下,網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過(guò)50倍的,不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。
回?fù)軙r(shí),發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,具體情況將于2023年3月2日發(fā)生(T+1日)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)及中簽率公告》披露。
(6)本次發(fā)行的重要日期安排如下
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注:1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日;
2、上述日期為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響,聯(lián)合主承銷商將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程。
3、如因上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素,線下投資者不能正常使用其交易平臺(tái)進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購(gòu),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系聯(lián)合主承銷商。
(七)擬上市地點(diǎn)
上海證券交易所。
二、本次發(fā)行的詢價(jià)及定價(jià)
1、初步詢價(jià)申報(bào)
(1)線下投資者的總體申報(bào)
本次發(fā)行的初步詢價(jià)期為2023年2月23日9:30-15:00。截至2023年2月23日15:00.聯(lián)合主承銷商通過(guò)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)收到2376家線下投資者管理的11987個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。報(bào)價(jià)范圍為1.47元/股-25.13元/股,總申報(bào)量為6.196.9萬(wàn)股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)見(jiàn)“附表:配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。
(2)消除無(wú)效報(bào)價(jià)
經(jīng)上海廣發(fā)律師事務(wù)所律師及聯(lián)合主承銷商核實(shí),62家線下投資者管理的100個(gè)配售對(duì)象未按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》的要求提交承諾書等驗(yàn)證材料。由83名線下投資者管理的155個(gè)配售對(duì)象屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中規(guī)定的禁止配售。上述142家線下投資者管理的255個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià),相應(yīng)的報(bào)價(jià)為131、920.00萬(wàn)股。見(jiàn)附表中標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)1”和“無(wú)效報(bào)價(jià)2”的“配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。
(3)消除無(wú)效報(bào)價(jià)后的整體報(bào)價(jià)
排除無(wú)效認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)后,參與初步查詢的投資者有2299家,配售對(duì)象有11732家,均符合《發(fā)行安排及初步查詢公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。報(bào)價(jià)范圍為1.47元/股-25.13元/股,本次發(fā)行有效報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)總額為6.064、980.00萬(wàn)股,整體認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1.575.32倍。上述投資者及其管理的配售對(duì)象屬于《證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金,已按照有關(guān)規(guī)定完成登記備案。
按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的配售對(duì)象報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下:
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2、消除最高報(bào)價(jià)的相關(guān)情況
發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商根據(jù)消除無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,將配售對(duì)象的報(bào)價(jià)從高到低排序。如果擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格相同,則按照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量由少到多排序;如果擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量相同,則應(yīng)根據(jù)申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn))從后到前,同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)數(shù)量、同一申報(bào)時(shí)間,按照上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前排序。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結(jié)果,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高的部分,排除部分不低于線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的10%。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結(jié)果,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高的部分,排除部分不低于線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),不能排除該價(jià)格的申報(bào),排除比例可低于10%。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。
經(jīng)協(xié)商一致,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將不包括所有報(bào)價(jià)高于11.47元/股的配售對(duì)象,不包括認(rèn)購(gòu)價(jià)為11.47元/股的配售對(duì)象。7家線下投資者管理的33個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)被剔除,相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)總額為16960.00萬(wàn)股,占本次初步詢價(jià)擬認(rèn)購(gòu)總額(無(wú)效報(bào)價(jià)排除后)的0.28%。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。排除名單見(jiàn):“附表:配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)排除”的部分。
排除最高報(bào)價(jià)部分后,線下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下:
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3、投資者確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)的過(guò)程
(1)確定發(fā)行價(jià)格
發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商根據(jù)初步詢價(jià),剔除報(bào)價(jià)最高部分,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn),確定發(fā)行價(jià)格為11.47元/股(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行價(jià)格”)。
(2)投資者有效報(bào)價(jià)
130個(gè)線下投資者管理的配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于11.47元/股,也為無(wú)效報(bào)價(jià)。具體名單見(jiàn)本公告附表中標(biāo)注為“低價(jià)排除”的配售對(duì)象。
排除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高、申報(bào)價(jià)低于本次發(fā)行價(jià)格的部分后,申報(bào)價(jià)格不低于11.47元/股,符合發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商事先確定并公告的其他條件的配售對(duì)象為有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。本次線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為2.289人,管理配售對(duì)象數(shù)量為11.569人,有效認(rèn)購(gòu)總數(shù)為5.980萬(wàn)股,420.00萬(wàn)股。請(qǐng)參閱本公告的“附表:配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”,有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。有效的報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以,必須按照本次發(fā)行的價(jià)格參與線下認(rèn)購(gòu)。
聯(lián)合主承銷商將在配售前檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對(duì)象是否禁止。投資者應(yīng)按照聯(lián)合主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作(包括但不限于提供公司章程等工商登記材料,安排實(shí)際控制人訪談,如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單,配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等),如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止,聯(lián)合主承銷商將拒絕配售。
4、與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平相比
截至2023年2月23日,發(fā)行人所在行業(yè)為“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”(分類代碼:M74)(T-4日)上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為32.24倍。
主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相似的上市公司市盈率如下:
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數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,截至2023年2月23日。
注1:如果上述數(shù)字計(jì)算存在差異,則由四舍五入保留兩位小數(shù)引起。
注2:2021年每股收益=2021年歸母凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益前后較低)/2023年2月23日總股本。
2021年扣除非經(jīng)常性損益前后,發(fā)行價(jià)格為11.47元/股,歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)稀釋后的市盈率為22.99倍,低于上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率和可比公司靜態(tài)市盈率平均利率,但未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌仍有給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性,并做出合理的投資決策。
三、線下發(fā)行
1、有資格參與線下認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象
經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商確認(rèn),可參與線下認(rèn)購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為2289個(gè),管理的配售對(duì)象為11569個(gè),相應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)總額為598042000萬(wàn)股。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可通過(guò)上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢其可參與線下認(rèn)購(gòu)的數(shù)量。
有效的報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能參與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認(rèn)購(gòu)。2023年2月22日(初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日),有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付銀行賬戶名稱及賬戶等。)12:以00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)。未在上述期間前完成登記備案的,不得參與線下認(rèn)購(gòu)。因配售對(duì)象信息填寫與備案信息不一致而造成的后果,由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自行承擔(dān)。
2、線下認(rèn)購(gòu)流程
線下投資者管理的配售對(duì)象,在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià),必須參與線下認(rèn)購(gòu)。
(1)認(rèn)購(gòu)時(shí)間
2023年3月1日(T日)上午9日,線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為:30至下午15:00.參與線下認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)填寫并提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量。在線下認(rèn)購(gòu)期間,線下投資者可以多次提交認(rèn)購(gòu)記錄,但以最后一次提交的所有認(rèn)購(gòu)記錄為準(zhǔn)。
(2)規(guī)定認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)數(shù)量
參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí),認(rèn)購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,認(rèn)購(gòu)數(shù)量為初步查詢階段有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量(以下簡(jiǎn)稱“有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量”)。通過(guò)上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái),可以查詢各配售對(duì)象參與線下認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。
有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與認(rèn)購(gòu),或者實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量明顯低于有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量的,將在《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》中公布。
有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。一旦配售對(duì)象在上海證券交易所交易平臺(tái)上提交認(rèn)購(gòu),視為向聯(lián)合主承銷商發(fā)出正式認(rèn)購(gòu)要約,具有法律效力。
(3)網(wǎng)下申購(gòu)款的支付
2023年3月1日(T日)網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)時(shí),無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金。
(4)計(jì)算線下配股數(shù)量
發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將根據(jù)2023年2月21日發(fā)布的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則,將線下股票配售給提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,并將于2023年3月3日發(fā)布(T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》披露了初步配售情況。
(5)公布配售結(jié)果
2023年3月3日(T+2日)發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上發(fā)布《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》。內(nèi)容包括線下投資者的名稱、每個(gè)線下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供的有效報(bào)價(jià)、未參與認(rèn)購(gòu)或?qū)嶋H認(rèn)購(gòu)數(shù)量明顯低于擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量的投資者信息。上述公告一經(jīng)發(fā)布,視為已向參與線下認(rèn)購(gòu)的線下投資者發(fā)出配送通知。
(6)認(rèn)購(gòu)資金的支付
2023年3月3日(T+2日)當(dāng)日16:00前,線下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》的數(shù)量,全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
認(rèn)購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到達(dá)的,視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)注意資金在途的時(shí)間。未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的線下投資者,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
認(rèn)購(gòu)資金計(jì)算:每個(gè)配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)資金=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。
認(rèn)購(gòu)資金的支付和賬戶要求:認(rèn)購(gòu)資金必須轉(zhuǎn)入中國(guó)結(jié)算上海分行在結(jié)算銀行開立的線下發(fā)行賬戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中一個(gè)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。中國(guó)結(jié)算上海分行在各結(jié)算銀行開立的線下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www.chinaclear.cn)“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)信息-銀行賬戶信息表”欄“中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司線下發(fā)行專戶名單”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司QFII結(jié)算銀行線下發(fā)行專戶名單”其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司QFII結(jié)算銀行線下發(fā)行專戶清單”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII轉(zhuǎn)賬。為保證資金及時(shí)到達(dá),提高付款效率,建議配售對(duì)象將資金專戶轉(zhuǎn)入與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的線下認(rèn)購(gòu)資金。為確保資金及時(shí)到達(dá),提高付款效率,建議配售對(duì)象向與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)記錄的銀行收付款賬戶同一銀行的線下認(rèn)購(gòu)資金專用賬戶進(jìn)行付款。付款時(shí),必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象的證券賬戶號(hào)和發(fā)行股票代碼“603153”。如果未注明或注明信息錯(cuò)誤,將導(dǎo)致付款失敗和認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,如果配售對(duì)象的股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注中填寫:“B123456789603153”如果線下投資者每天獲得多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下,如果只匯總金額,合并支付將導(dǎo)致入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。資金劃出后,請(qǐng)及時(shí)向收款行查詢資金到達(dá)情況。
根據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際分配資金有效分配對(duì)象名單,聯(lián)合主承銷商確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。配售對(duì)象未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商視為違約,將在上海建科集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行結(jié)果公告”)中披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,未到位資金對(duì)應(yīng)的配置股份由聯(lián)合主承銷商承銷。當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將暫停發(fā)行。
2023年3月7日,如果配售對(duì)象支付的認(rèn)購(gòu)金額大于配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)聯(lián)合主承銷商提供的線下配售結(jié)果數(shù)據(jù)將認(rèn)購(gòu)款退還給配售對(duì)象,認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效支付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)支付的認(rèn)購(gòu)款金額。
凍結(jié)期間線下投資者認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。
(7)線下發(fā)行見(jiàn)證
上海廣發(fā)律師事務(wù)所見(jiàn)證了線下發(fā)行過(guò)程,并對(duì)線下發(fā)行過(guò)程、配售行為、參與配售的投資者資格條件、與發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商的關(guān)系、資金分配等事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)法律意見(jiàn)。
(8)其他重要事項(xiàng)
聯(lián)合贊助商(聯(lián)合主承銷商)特別提醒:投資者持股比例達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%)的,應(yīng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、網(wǎng)上發(fā)行
1、申購(gòu)時(shí)間
2023年3月1日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00.網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司認(rèn)購(gòu)新股。發(fā)行受重大突發(fā)事件或不可抗力影響的,應(yīng)當(dāng)按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天的通知辦理。
2、申購(gòu)價(jià)格
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為11.47元/股。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者必須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
3、認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱和代碼
申購(gòu)簡(jiǎn)稱“建科申購(gòu)”:認(rèn)購(gòu)代碼為“732153”。
4、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)資格
持有上海證券交易所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、其他符合法律規(guī)定的投資者(國(guó)家法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)。本次發(fā)行的聯(lián)合主承銷商的證券自營(yíng)賬戶不得參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。2023年3月1日(T日)前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開立證券賬戶,2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值日均1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者,方可參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。
5、網(wǎng)上發(fā)行方式
網(wǎng)上發(fā)行是通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行的?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)上初始發(fā)行量為1.65萬(wàn)股。聯(lián)合主承銷商上午9日(2023年3月1日(T日):30至11:30,下午13:00至15:00)在上海證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入1.65萬(wàn)股上海建科股票,作為該股票的唯一“賣方”。
6、申購(gòu)規(guī)則
(1)2023年2月27日,投資者(T-前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體投資者持有市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。上述市值計(jì)算可同時(shí)用于2023年3月1日(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。中國(guó)結(jié)算上海分公司將無(wú)效處理認(rèn)購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度。
(2)參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者根據(jù)上海市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)金額。每1萬(wàn)元的市值可以購(gòu)買一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位,不足1萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為1000股,單個(gè)證券賬戶的委托認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得少于1000股,超過(guò)10000股必須是10000股的整數(shù)倍,但不得超過(guò)其持有上海市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證市值對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)金額,不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即1.6萬(wàn)股。
(3)在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi),投資者以委托購(gòu)買股票的方式以發(fā)行價(jià)格填寫委托表。一旦申報(bào),訂單不得撤回。
參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu),投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)的,投資者第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu),其余認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的,合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶,證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號(hào)”相同的,按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市場(chǎng)價(jià)值并參與認(rèn)購(gòu)。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有非限售a股、非限售存托憑證的司法凍結(jié)、質(zhì)押,不影響證券賬戶持有市值的計(jì)算。
(4)投資者必須遵守有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)程序
(1)參與網(wǎng)上發(fā)行開戶登記的投資者必須持有中國(guó)結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。
(2)市值計(jì)算
2023年2月27日,參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者需要參與網(wǎng)上發(fā)行(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證,平均市值在1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)。具體市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
(3)開立資金賬戶
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者,應(yīng)在2023年3月1日(T日)前在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日與上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。
(4)認(rèn)購(gòu)手續(xù)
認(rèn)購(gòu)程序與在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買上海證券交易所上市股票的方式相同。網(wǎng)上投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)(T日9日)根據(jù)其市值數(shù)據(jù):30-11:30,13:00-15:00)通過(guò)上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券公司申購(gòu)委托。
當(dāng)投資者面對(duì)面委托時(shí),填寫認(rèn)購(gòu)委托單的內(nèi)容,持身份證、股票賬戶卡、資本賬戶卡到認(rèn)購(gòu)人與上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)處理人員進(jìn)行檢查投資者交付的所有文件,復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。
投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式,應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的要求辦理委托手續(xù)。
一旦接受投資者的認(rèn)購(gòu)委托,不得撤銷訂單。
8、確定投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的方法
確定網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的方法如下:
(1)如果網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于或等于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則無(wú)需抽簽。所有配號(hào)均為中標(biāo)號(hào),投資者按有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量認(rèn)購(gòu)股票;
(2)如果網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量大于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則按每1000股確定為認(rèn)購(gòu)號(hào),并按順序排序,然后通過(guò)彩票抽簽確定有效認(rèn)購(gòu)中標(biāo)號(hào),每個(gè)中標(biāo)號(hào)認(rèn)購(gòu)1000股。中標(biāo)率=(最終在線發(fā)行數(shù)量/在線有效認(rèn)購(gòu)總數(shù))×100%。
9、配號(hào)與抽簽
如果網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則通過(guò)抽簽確定中標(biāo)號(hào)碼進(jìn)行配售。
(1)認(rèn)購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
2023年3月1日(T日),上海證券交易所根據(jù)投資者新股認(rèn)購(gòu)情況確認(rèn)有效認(rèn)購(gòu)總額,每1000股配置一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào),所有有效認(rèn)購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配置,直至最后一次認(rèn)購(gòu),并將配置結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
2023年3月2日(T+1)向投資者公布配號(hào)結(jié)果。認(rèn)購(gòu)人應(yīng)到原委托認(rèn)購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)認(rèn)購(gòu)配號(hào)。
(2)公布中標(biāo)率
2023年3月2日(T+1日)發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)及中標(biāo)率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。
(3)抽簽抽簽,公布中標(biāo)結(jié)果
2023年3月2日(T+1日上午,在公證部門的監(jiān)督下,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商主持抽簽,確認(rèn)抽簽結(jié)果,并通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳遞給證券交易網(wǎng)點(diǎn)。2023年3月3日,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商(T+2日)中標(biāo)結(jié)果將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》發(fā)布的《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》中公布。
(4)確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)
投資者根據(jù)中標(biāo)號(hào)確定認(rèn)購(gòu)股數(shù),每個(gè)中標(biāo)號(hào)只能認(rèn)購(gòu)1000股。
10、中標(biāo)投資者付款
2023年3月3日,投資者申購(gòu)新股中獎(jiǎng)后,應(yīng)按照(T+2日)公告的《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行支付義務(wù)。網(wǎng)上投資者支付時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。T+投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果和相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付,自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。
11、放棄認(rèn)購(gòu)股票的處理
因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的,結(jié)算參與人(包括證券公司和托管人等。)應(yīng)仔細(xì)核實(shí),并于2023年3月6日(T+3日)15:00前如實(shí)向中國(guó)結(jié)算上海分公司申報(bào),由中國(guó)結(jié)算上海分公司提供給聯(lián)合主承銷商。放棄認(rèn)購(gòu)的股數(shù)以實(shí)際資金不足為準(zhǔn),最小單位為1股。聯(lián)合主承銷商承銷投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票。
12、發(fā)行地點(diǎn)
各證券交易網(wǎng)點(diǎn)與上海證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。
五、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理
線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)后,聯(lián)合主承銷商將根據(jù)實(shí)際支付情況確認(rèn)線下和線上實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量。聯(lián)合主承銷商承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份。2023年3月7日,線下、線上投資者獲得未付款金額、聯(lián)合主承銷商包銷比例等具體情況見(jiàn)(T+4日)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》。
六、暫停發(fā)行
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),本次發(fā)行將暫停:
1、初步詢價(jià)結(jié)束后,線下投資者報(bào)價(jià)不足10家;
2、初步詢價(jià)結(jié)束后,投資者人數(shù)不足10人,不低于擬認(rèn)購(gòu)總額10%的最高報(bào)價(jià)部分;
3、初步詢價(jià)結(jié)束后,如果擬認(rèn)購(gòu)總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量,或者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬認(rèn)購(gòu)總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量;
4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商就發(fā)行價(jià)格未達(dá)成協(xié)議;
5、線下認(rèn)購(gòu)總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量;
6、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足,認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后,線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu);
7、線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
8、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的;
9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)事中事后對(duì)證券發(fā)行承銷過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者異常情況的,可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?;蛘邥和0l(fā)行,對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生上述情況,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將及時(shí)宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。暫停發(fā)行后,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將在發(fā)行批準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。
七、余股包銷
聯(lián)合主承銷商負(fù)責(zé)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足的部分。當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將暫停發(fā)行。線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過(guò)公開發(fā)行數(shù)量的70%(含70%),但未達(dá)到公開發(fā)行數(shù)量的,由聯(lián)合主承銷商承銷支付不足的部分。
余股包銷發(fā)生時(shí),2023年3月7日(T+4),聯(lián)合主承銷商將剩余股份包銷資金與線下、線上發(fā)行募集資金扣除相關(guān)費(fèi)用,發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng),并將包銷股份登記到聯(lián)合主承銷商指定的證券賬戶。
八、發(fā)行費(fèi)用
線下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和印花稅。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅。
九、發(fā)行人和聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)
(一)發(fā)行人:上海建科集團(tuán)有限公司
法定代表人:王吉杰
地址:上海市徐匯區(qū)宛平南路75號(hào)
聯(lián)系人:常旺玲
電話:021-64390809
(二)聯(lián)合主承銷商:海通證券有限公司
法定代表人:周杰
地址:上海廣東路689號(hào)
聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
電話:021-23154344、021-23154561
聯(lián)合主承銷商:申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
法定代表人:張劍
地址:北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2004室,新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))
聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話:010-88085885
發(fā)行人:上海建科集團(tuán)有限公司
聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商):申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商):海通證券有限公司
2023年2月28日
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